Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Bản tin dự báo thị trường TG ngày 09/02/2022

HRC

_  Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu phân hóa đáng kể do giá ở Đức và Benelux giảm, trong khi Ý phản ứng nhanh hơn với động thái thắt chặt toàn cầu.

Giá giao dịch tại Ý tầm 880 Euro/tấn, với các nhà máy hiện đang đẩy cao hơn nữa lên tới 900 Euro/tấn. Ít nhất hai nhà sản xuất chào giá 880 Euro/tấn. Hầu hết các chào bán dành cho việc giao hàng trong tháng 4, mặc dù một số tấn vẫn có sẵn cho tháng 3.

Vật liệu ngâm và tẩm dầu đã được chào bán ở mức 920-930 Euro/tấn xuất xưởng. Thép cuộn cán nguội được chào bán ở mức 1,100-1,120 Euro/tấn xuất xưởng từ máy cuộn và thấp hơn 20-30 Euro/tấn từ các nhà sản xuất tích hợp. Một chào bán ở phía bắc EU đã được nghe ở mức 1,170 Euro/tấn được giao.

Các nhà sản xuất thích tăng giá đều đặn, thử nghiệm thị trường theo từng đợt tăng, chủ yếu được khuyến khích bởi việc thiếu các chào bán nhập khẩu với giá thấp hơn và chi phí sản xuất cao hơn. Nhưng họ vẫn mở để thương lượng, không giống như năm ngoái, khi giá cả tăng vọt và chiến lược bán hàng của họ là "lấy nó hoặc để nó".

Một nhà máy Ấn Độ đã được nghe nói sẽ xem xét chào bán cho Ý ở mức 960-980 USD/tấn cfr, trong khi Hàn Quốc đang nhắm tới 900 Euro/tấn cfr. HRC của Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán trong tuần này ở mức 880-900 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế và nghe nói được chào giá trên cơ sở fob ở mức 920-930 USD/tấn fob. Nhật Bản được cho là đã lấp đầy một tàu cho Châu Âu, với một số đơn hàng bán được ở mức 960-970 USD/tấn cfr ở Ý, nhưng hiện đang tìm kiếm mức giá gần hơn với 1,000 USD/tấn cfr. Indonesia vào tuần trước chào giá 860 Euro/tấn cfr cho lô hàng cuối tháng 3.

Xem xét thời gian sản xuất, người mua cho rằng việc đặt trước số lượng nhập khẩu là không hợp lý, vì vậy rõ ràng họ có ưu tiên đặt trước từ các nhà sản xuất EU. Tại Ý, người ta kỳ vọng rằng giá sẽ tăng hơn nữa trong những tuần tới, mặc dù hầu hết chỉ mua những thứ họ cần, thay vì tích trữ.

Nhìn chung, xu hướng thị trường 2 tháng tới sẽ còn biến động do tính than khoản vẫn rất ít trong toàn bộ sản phẩm thép cuộn vì hầu hết người mua đều có nhiều kho dự trữ tại các bãi của họ và tại các cảng. Tuy nhiên, chào bán nhập khẩu từ các nước Châu Á tăng sau tết âm lịch hỗ trợ phần nào và nhu cầu ô tô cũng tăng lên. Do đó, giá tăng trưởng vào tháng 3-tháng 4 đạt khoảng 880-920 Euro/tấn tại Ý.

_ Giá thép cuộn cán nóng Mỹ tiếp tục giảm do các giao dịch giao ngay vẫn còn hạn chế trên thị trường. Người mua cho biết giao dịch thấp nhất là 1,400 USD/tấn tại Midwest, trong khi các chào bán 1,300-1,500 USD/tấn. Thời gian sản xuất ở Midwest không đổi ở mức 3-4 tuần. Các trung tâm dịch vụ đã tiếp tục mua tối thiểu theo hợp đồng của họ và đứng ngoài thị trường giao ngay nhiều nhất có thể.

Chênh lệch giữa phế liệu thô số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC giảm 6.9% xuống còn 922 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4. Một năm trước, mức chênh lệch là 760 USD/tấn.

Thị trường kỳ hạn HRC CME Midwest tiếp tục giảm đáng kể trong tuần trước. Giá tháng 3 giảm mạnh 131 USD/tấn xuống 1,004 USD/tấn trong khi giá tháng 4 giảm 98 USD/tấn xuống còn 958 USD/tấn. Giá kỳ hạn tháng 5 giảm 88 USD/tấn xuống còn 944 USD/tấn, trong khi giá tháng 6 giảm 91 USD/tấn xuống còn 917 USD/tấn. Giá tương lai tháng 7 giảm 76 USD/tấn xuống còn 909 USD/tấn.

Thị trường HRC Mỹ sẽ còn chịu áp lực chính từ nhu cầu tiêu thụ chậm, dịch coronavirus với biến thể omicron đang tăng trưởng chóng mặt kìm hãm nhu cầu, do đó, dự kiến giá còn giảm  trong tháng 2. Thị trường sau đó có thể nhận được hỗ trợ từ dự luật cơ sở hạ tầng 1,200 tỷ USD của Tổng thống Biden và tăng nhẹ trong tháng 3-tháng 4. Phạm vi giá tầm 1,200-1,400 USD/tấn.

_ Giá toàn cầu tăng đang thu hút các nhà máy CIS quay trở lại thị trường giao ngay sau gần 4 tháng vắng bóng. Một nhà máy chào bán lượng hàng có sẵn hạn chế, tầm 10,000-15,000 tấn, giao hàng vào giữa tháng 5 và chào bán ở mức 940 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương khoảng 910 USD/tấn fob Biển Đen.

Một nhà máy khác đã bán cuộn dây nhỏ cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 930 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 4. Người mua chưa xác nhận mua, nhưng gần đây đã nhận được chào bán ở mức 930-935 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Những người tham gia thị trường đã rất ngạc nhiên về mức này và nói rằng nó quá cao. Các thương nhân cho biết họ đã mua số lượng nhỏ với giá tương tự khi thu về giá trị FOB, nhưng đối với Châu Phi.

Ấn Độ được cho là đã chào bán cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 920 USD/tấn cfr vào tuần trước, sau khi đã bán ở mức 890 USD/tấn cfr vào tuần trước. Một số chỉ báo từ người mua ở Thổ Nhĩ Kỳ về mức khả thi đã được nghe thấy ở mức 900 USD/tấn cfr, mặc dù không rõ liệu điều này có thể thu được từ bất kỳ nhà máy nào ở một thị trường đang lên hay không. Hơn nữa, một số người tham gia cho biết Ấn Độ khó có thể có sẵn ở mức 920 USD/tấn nữa, nếu nguyên liệu CIS ở mức 930-940 USD/tấn cfr.

Các nhà cán lại cho biết giá nhập khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ không khả thi, do họ không thể tìm thấy đủ nhu cầu xuất khẩu ở Châu Âu hoặc Mỹ đối với thép cuộn cán nguội và mạ kẽm. Nhưng nguồn cung có hạn từ CIS và các nước khác, sản lượng bị mất vào tháng 1 ở Thổ Nhĩ Kỳ, và lượng hàng tồn kho thấp đang đẩy giá HRC lên, cũng như chi phí cao hơn và bức tranh Covid-19 đang được cải thiện.

Giá cả dự kiến biến động tăng trong 2 tháng tới khi nhu cầu vào mùa cao điểm tại các khu vực và chi phí nguyên liệu thô tăng, cũng như dịch cải thiện giúp giá đạt mốc 920-940 USD/tấn fob Biển Đen.

THÉP CÂY

_ Các nhà máy thép cây Thổ Nhĩ Kỳ nhắm tới giá cao hơn sau khi thị trường Trung Quốc khởi sắc với nhu cầu thép xây dựng dự kiến sẽ nhanh chóng tăng lên từ cuối tuần này.

Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã nhắm mục tiêu 740-745 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế, với người mua chịu áp lực do giá nội địa Trung Quốc tăng. Một số chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ là 750-760 USD/tấn fob trên cơ sở trọng lượng thực tế.

Mặc dù thị trường thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ không có cùng mức nhu cầu với thị trường nước ngoài, giá bán trong nước vẫn tiếp tục tăng. Một nhà máy Izmir đã bán thêm 25,000 tấn vào ngày thứ hai, tương đương 720 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, cao hơn 5 USD/tấn so với doanh số bán hàng trọng tải lớn vào thứ Sáu tuần trước. 

Tâm lý về hoạt động thép cây trong nước của Trung Quốc sau năm mới âm lịch vẫn lạc quan, nhưng thị trường thép cây toàn cầu sẽ vẫn ở trong mùa thấp điểm vào đầu tháng 2 và có thể mất vài tuần để các nhà sản xuất bắt đầu thấy nhu cầu được cải thiện do thị trường nội địa yếu của Thổ Nhĩ Kỳ. Việc giảm giá cước vận tải trong tháng 2 do mùa thấp điểm ít nhất sẽ giúp các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng đạt được giá fob phù hợp hơn trong ngắn hạn. Giá dự kiến tăng trưởng vào tháng 3-tháng 4 theo thị trường Châu Á, đạt tầm 800 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vào thứ Ba sau một giao dịch với Mỹ chốt hôm thứ Sáu cho loại phế HMS 1/2 90:10 có giá 505 USD/tấn cfr.

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ và các nhà cung cấp phế liệu ở vùng biển sâu đã cho thấy những dấu hiệu rõ ràng rằng môi trường lạm phát gia tăng và tác động của chi phí năng lượng tăng lên chi phí sản xuất thép tạo ra cơ hội lớn rằng giá nhập khẩu phế liệu sẽ đạt mức cao nhất của tháng 5 và tháng 10/2021 vào cuối tháng này hoặc Tháng 3.

Việc giá thép Trung Quốc tăng mạnh hơn nữa hôm nay sau khi tăng mạnh vào ngày hôm qua đã tạo thêm động lực cho giá thép đường biển sẽ tiếp tục chịu áp lực tăng cho đến giữa tháng 2.

Nguồn cung phế liệu sắt hạn chế hiện được hiểu là có sẵn từ Baltic cho lô hàng tháng 3.  Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã nhắm mục tiêu 740-745 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế hôm nay để bán xuất khẩu, với áp lực đối với người mua do giá nội địa Trung Quốc tăng.

Giá thép thành phẩm tăng sẽ tạo cơ hội cho giá phế tăng, cộng với nhu cầu tăng sản xuất trong mùa cao điểm. Dự kiến giá tăng lên khoảng 510-515 USD/tấn cfr trong tháng 2.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.