HRC

_  Giá HRC Châu Âu tăng trở lại do những người mua tiếp xúc với nguyên liệu của Nga đổ xô thay thế nguồn cung đã mất và toàn bộ chuỗi cung ứng tiếp tục chứng kiến ​​chi phí leo thang.

Một nhà máy lớn đã rút lui khỏi thị trường để đánh giá lại tình hình và dự kiến ​​sẽ tăng giá chào bán từ 1,150 Euro/tấn. Các nhà máy khác cho rằng họ đang đạt được những mức này, đối với khối lượng nhỏ hơn, ở Bắc Âu.

Chi phí đang tăng lên mỗi ngày. Chi phí sản xuất lò cao đã tăng hơn 130 USD/tấn trong tuần qua, hoàn toàn dựa vào than luyện cốc và quặng sắt. Giá năng lượng cũng đang tăng mạnh - càng về phía hạ nguồn, giá khí đốt của các nhà sản xuất càng cao.

Giá sản phẩm hạ nguồn đang tăng theo HRC, và toàn bộ chuỗi cung ứng đang đẩy giá lên để đối phó với chi phí cao hơn. Tại Ý, các nhà máy đang nhắm mục tiêu 1,100-1,150 Euro/tấn, nhưng người mua dự đoán báo giá sẽ chuyển sang 1,200 Euro/tấn vào tuần tới. Các nhà máy của Ý đang phân bổ lại nguồn cung cấp cho người mua, thường đáp ứng các giá thầu bằng một phần ba số lượng được yêu cầu. Nguồn hàng rõ ràng là rất eo hẹp và các chào bán nhập khẩu đã tăng lên.

HRC xuất xứ Châu Á đã được chào bán với giá 1,050 Euro/tấn cfr. HRC của Hàn Quốc đã được đưa ra với giá 1,130 Euro/tấn cfr, và thương nhân chào mua nguyên liệu của Hàn Quốc ở mức 1,070-1,080 Euro/tấn cfr. Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã chào giá 1,250 USD/tấn fob. Một chào bán đã được nghe thấy thấp hơn đáng kể, nhưng điều này không được xác nhận và thay vào đó có thể là dấu hiệu của giá thầu của người mua.

HRC của Ai Cập được chào bán ở mức 1,200-1,220 USD/tấn fob, trong khi nguyên liệu ngâm dầu từ Ấn Độ có giá 1,090 Euro/tấn cfr. Một chào bán HRC đã được nghe thấy ở mức 1,170 USD/tấn cfr.

Căng thẳng Nga-Ukraine leo thang dự kiến kéo dài sẽ tiếp tục đẩy các chi phí vận chuyển tăng, giá trị đầu vào gia tăng từ chi phí nguyên liệu thô, năng lượng dựa vào nguồn cung hạn chế trên thị trường thế giới. Châu Âu sẽ chuyển hướng sang tìm nguồn cung nhập khẩu từ các nguồn Châu Á thay thế cho Nga, và các nước Châu Á cũng tận dụng cơ hội đẩy giá lên. Dự kiến giá tăng lên phạm vi 1,200-1,400 Euro/tấn trong tháng 4-tháng 5.

_ Thị trường thép dẹt Mỹ quay đầu tăng trưởng do kỳ vọng giá tăng trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine cắt giảm nguồn cung thép bán thành phẩm và nguyên liệu thô. Một số nguồn tin thị trường kỳ vọng giá thép cuộn cán nóng có thể tăng lên 1,300-1,400 USD/tấn trong những tháng tới do chi phí cao hơn, sẽ tăng hơn 300 USD/tấn so với giá giao ngay hiện tại và đảo ngược xu hướng giảm.

Một trung tâm dịch vụ đã được một nhà máy cho biết rằng họ nên mua càng sớm càng tốt vì giá sẽ sớm tăng lên.

Wolfe Research cho biết trong một lưu ý rằng nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs đang xem xét một đợt tăng giá thép tấm khác sau khi thép cán dẹt tăng 50 USD/tấn được công bố vào ngày 21/2. Nhà sản xuất thép lò điện hồ quang (EAF) Nucor theo sau với mức tăng giá 50 USD/tấn vào ngày 25/2.

Điều này thể hiện sự khác biệt đáng chú ý so với sự suy yếu gần đây của thị trường HRC Mỹ. Đánh giá xuất xưởng HRC Midwest đã giảm 36% kể từ đầu năm xuống 1,022.50 USD/tấn vào ngày 1/3. Giá đã giảm 48% kể từ khi đạt mức đỉnh 1,970 USD/tấn vào tháng 9.

Xung đột giữa Nga và Ukraine là mối quan tâm đặc biệt đối với thị trường thép của Mỹ khi hơn 60% nguồn cung cấp gang cơ bản của nước này đến từ hai nước và được sử dụng để cung cấp cho hoạt động sản xuất thép EAF của Mỹ. Hơn 70% sản lượng thép Mỹ được sản xuất dựa trên EAF. Do đó, gián đoạn nguồn cung từ CIS sẽ buộc các nhà máy Mỹ tìm kiếm nguồn thay thế từ Brazil và Úc với chi phí gia tăng. Giá thép cán dẹt toàn cầu cũng đã phản ứng tăng mạnh trước sự gián đoạn nguồn cung do cuộc xâm lược của Nga.

Những áp lực về giá nguyên liệu thô đối với thị trường Mỹ sẽ làm giảm tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy thép, khiến họ có lý do để đẩy giá tăng thêm lên khoảng 1,300-1,500 USD/tấn vào tháng 4-tháng 5.

_Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào bán HRC ở mức 1,200-1,250 USD/tấn xuất xưởng, tăng so với mức chào bán giữa tuần trước là 950-980 USD/tấn xuất xưởng.

Các giao dịch được báo cáo ở mức 1,050-1,100 USD/tấn xuất xưởng, nhưng kể từ đó các nhà sản xuất bắt đầu chào giá cao hơn, vì họ không chắc chắn về chi phí nguyên liệu trong tương lai và muốn có một số biện pháp bảo vệ nếu chúng tiếp tục tăng với mức giá họ có trong tuần này.

Đã có 100,000-150,000 tấn HRC của Trung Quốc và được bán hết ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, ở mức 940-970 USD/tấn cfr. Ấn Độ có sẵn vào đầu tuần ở mức dưới 1,000 USD/tấn cfr, nhưng sau đó đã tăng giá lên 1,070-1,100 USD/tấn cfr, vì vậy không hấp dẫn bằng.

Nếu các nhà sản xuất thành công với mục tiêu mới là 1,200-1,250 USD/tấn vào tuần này, thì đây sẽ là mức tăng 24-29% so với ngày 25/2.

Với những yếu tố giá nguyên liệu thô tăng trưởng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ xung đột Nga-Ukraine cộng với các yếu tố đầu cơ, sẽ đẩy giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng thêm lên 1,200-1,400 USD/tấn vào tháng 4-tháng 5.

_ Một nhà máy ở Biển Đen đã chào hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần trước và có khả năng bán được một số sản phẩm. Nhưng không có người mua nào xác nhận lấy bất kỳ vật liệu nào từ vùng Biển Đen.

Một chào bán đã được đưa ra ở mức 1,010 USD/tấn fob Biển Đen, tương ứng với 1,040 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ sau khi cân nhắc giá cước vận chuyển. Giá cao hơn lên tới 1,080 USD/tấn cfr cũng đã được nghe thấy, nhưng giá cước vận tải đã bị che khuất bởi các vấn đề về đảm bảo tàu và bảo hiểm.

Nhu cầu đối với nguyên liệu ở Biển Đen thấp do khả năng trừng phạt với thép của Nga và các chủ tàu không muốn vào vùng Biển Đen. Do đó, chào bán từ khu vực này sẽ còn hạn chế và giá cả tương đối ổn định khoảng 1,000 USD/tấn fob.

THÉP CÂY

_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng thêm khi ba nhà máy Marmara xác nhận rằng giá chào bán của họ ở mức 940 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế, cho thấy rằng họ sẽ không chấp nhận mức gần 920 USD/tấn fob trong bối cảnh nhu cầu tăng.

Nhu cầu rất mạnh ở mức 900 USD/tấn fob vào cuối tuần trước, và các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục được thúc đẩy để tăng mức chào hàng dựa trên giá tương đương đô la đối với doanh số bán thép cây trong nước hôm qua.

Một nhà máy Marmara đã đóng cửa bán hàng nội địa vào đầu ngày với việc bán một số tấn ở mức tương đương 935 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Một nhà máy tại Izmir và Biga cũng đóng cửa bán hàng nội địa sớm trong ngày khi bán được một số tấn ở mức tương đương 910 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT và 900 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, tương ứng.

Một nhà máy Marmara khác đã đưa ra một chào bán mới vào giữa ngày với mức tương đương 950 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Ba nhà máy của Marmara đã chọn chỉ bán những tấn rất nhỏ và đóng cửa bán hàng sớm trong ba ngày làm việc liên tiếp vừa qua, do lo ngại về việc bán quá thấp. Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã bán quá nhiều nguyên liệu trong nửa đầu tuần trước vì họ không thể kinh doanh trở lại với việc thu mua phế liệu do thiếu các chào bán nhập khẩu phế liệu mà họ nhận được trong thời gian đó.

Giá dự kiến tiếp tục tăng trưởng vào tháng 4-tháng 5 với nguồn cung giảm từ CIS do Nga tấn công Ukraine và chi phí vận chuyển cao, kèm nhu cầu mạnh từ các thị trường, và phế liệu tăng trưởng mạnh 100 USD/tấn chỉ trong 1 tuần qua, tiềm năng tiếp tục tăng. Giá dự kiến tăng lên 950-980 USD/tấn fob tháng 4-tháng 5.

_Nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vọt sau khi Nga xâm lược Ukraine, và nguồn cung các sản phẩm thép từ Biển Đen giảm khi các nhà máy Ukraine đóng cửa, khiến giá các sản phẩm thép dài của Nga cũng tăng mạnh.

Các nhà sản xuất Nga đã không đưa ra chào bán chính thức, mà thảo luận về doanh số bán hàng với từng khách hàng. Hơn nữa, họ tập trung vào các lô hàng đường bộ đến một số quốc gia Châu Âu vì các khách hàng khác không muốn mua theo giá FOB do việc di chuyển của tàu bị hạn chế ở vùng biển Đen và biển Azov, cùng với rủi ro gia tăng.

Tuần này, một thỏa thuận đã được báo cáo đối với thép cây của Nga ở mức 1,000 Euro/tấn (1,111 USD/tấn) cpt cho các chuyến giao hàng vào tháng 4 tới một quốc gia Châu Âu lân cận, bao gồm cả việc tăng giá bảo hiểm và cước phí. Giá trên thị trường thứ cấp tăng lên 1,200-1,300 Euro/tấn ở khu vực Baltic.

Bất chấp những lo ngại của khách hàng rằng các nhà máy của Nga có thể bị trừng phạt như Belarus, một số đã quyết định ký kết hợp đồng mua thép cây của Nga do thiếu các lựa chọn. Tất cả thương mại trực tiếp hoặc gián tiếp với các sản phẩm thép (mã HS 72 và 73) có xuất xứ từ Belarus đã bị cấm tại EU sau khi các lệnh trừng phạt khác được ban hành. Điều này không bao gồm các hợp đồng được ký kết trước ngày hôm qua, khi quy định có hiệu lực. Các thị trường EU đã bị ảnh hưởng đáng kể, đặc biệt là ở Baltic, nơi khách hàng đáp ứng nhu cầu về thép cây và thép cuộn của họ bằng vật liệu của Belarus. Phôi của Belarus chủ yếu được xuất khẩu sang khu vực MENA.

Nhà sản xuất thép dài ArcelorMittal Kryvyi Rih của Ukraine đã đình chỉ hoạt động hôm qua, sau khi hạn chế sản lượng xuống khoảng 1/3 mức bình thường. Đồng thời, việc mua hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ và Algeria đã bị hạn chế bởi các biện pháp bảo vệ, dự kiến ​​sẽ được sửa đổi, nhưng không sớm hơn hạn ngạch thứ hai của năm nay. Trong khi đó, hầu hết các nhà máy châu Âu từ chối chào bán hôm qua, do dự đoán chi phí đầu vào sẽ tăng, cùng với nhu cầu tăng ở một số khu vực và giá cả ở nước ngoài. Doanh số bán hàng nhỏ được báo cáo từ Ba Lan vào khoảng 900 Euro/tấn được giao cho người mua ở Baltic, nhưng nhà máy đã đình chỉ bán hàng sau đó.

Ở phân khúc phôi thép, các dấu hiệu khan hiếm được báo cáo ở mức 780 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng người mua ở đó tập trung vào thị trường nội địa. Chào giá phôi của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 820 USD/tấn xuất xưởng/fob sau khi đợt bán hàng gần đây nhất lên tới 790-795 USD/tấn xuất xưởng ở Iskenderun. Khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẵn sàng trả 800 USD/tấn cfr cho nguyên liệu Châu Á, nhưng nhiều nhà cung cấp vẫn từ chối chào hàng. Các nhà máy MENA đã được bán hết, với một nhà máy ở Algeria chỉ có thể bắt đầu cung cấp vào tháng 4 cho các lô hàng trong tháng 6.

Các nhà sản xuất GCC đang thử nghiệm thị trường với giá chào bán cao hơn, với một số dấu hiệu cho thấy ở mức 770 USD/tấn fob, trong khi tại thị trường nội địa, họ không cao hơn 720 USD/tấn xuất xưởng, cùng mức với giá thép cây địa phương được công bố cho đợt giao hàng tháng 3 vừa qua tuần.

Các nhà máy CIS đang vướng vào tình thế khó khăn vì việc thanh toán quốc tế bị ngăn cấm do các lệnh cấm vận, và người mua cũng lo ngại đặt hàng vì vận chuyển tàu rủi ro qua các cảng Biển Đen. Do đó, hoạt động giao thương CIS sẽ im ắng thời gian tới.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vào thứ Ba sau một lô hàng Mỹ chốt cho một nhà máy Marmara vào sáng qua, giao tháng 4.

Một số nhà xuất khẩu phế liệu hiện đang chốt lời nhờ có những chỉ dẫn rõ ràng hơn từ thị trường nội địa Mỹ và Châu Âu trong 48 giờ qua về mức giá sẽ được giao dịch với các nhà máy trong nước cho đợt giao hàng trong tháng 3.

Sự gia tăng nhu cầu bán phế liệu đã dẫn đến đà tăng giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ chậm lại.

Mức cung cấp phế liệu không thay đổi về cơ cấu kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu, mặc dù đã có nhận định về điều đó vào tuần trước khi các nhà cung cấp phụ bên bến tàu sẽ không giao hàng cho các nhà xuất khẩu phế liệu. Điều đó có nghĩa là sẽ luôn có một khoảng thời gian trong thời gian giá nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhanh chóng này và sẽ có sự chậm lại khi một số nhà xuất khẩu quyết định chốt lời và bán hàng.

Việc tăng giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ chậm lại chắc chắn không phải là dấu hiệu cho thấy giá bán thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng như nhu cầu đối với thép Thổ Nhĩ Kỳ đang chậm lại. Bản thân các doanh nghiệp xuất khẩu phế liệu sẽ không thể kiểm soát được tốc độ tăng giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ vì thép là mặt hàng có ảnh hưởng lớn trên thị trường toàn cầu do ảnh hưởng từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Mức giá tháng 4-tháng 5 dự kiến tăng lên 650-680 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.