HRC
_ Giá thép cuộn cán nóng ở Bắc Âu lại giảm trong phiên giao dịch rất chậm hôm thứ sáu. Tình trạng trượt giá ở Trung Quốc, nơi giá xuất khẩu giảm 24 USD/tấn xuống còn 779 USD/tấn, khiến các trung tâm dịch vụ càng thêm hoảng sợ, những người đã ngừng mua hàng với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm.
Các nhà sản xuất trong nước vẫn còn hàng trong tháng 6 và tháng 7, và ngày càng đưa ra nhiều chào bán đột xuất hơn cho người mua để cố gắng lấp đầy các chương trình luân phiên của họ.
Giá thầu đã giảm xuống dưới mốc 1,100 Euro/tấn xuất xưởng, với một số báo cáo ở mức 1,070 Euro/tấn xuất xưởng bởi những người mua lớn hơn. Một số giá nhập khẩu được cho là thấp tới 970 Euro/tấn cfr từ các nhà cung cấp Châu Á. Giá Trung Quốc giảm, do đó có thể sẽ có thêm mức giảm trong tuần tới từ những người bán ở Đông Á và Ấn Độ. Hôm nay, một nhà cung cấp Ấn Độ đã được nghe nói đang tìm kiếm giá thầu mới.
Nhu cầu thấp, đơn đặt hàng ế ẩm, nhập khẩu và giá toàn cầu giảm có nghĩa là người bán Ý đang chịu áp lực và cho đến khi người mua nhận thấy thị trường đã chạm đáy, họ sẽ tiếp tục đặt giá thấp hơn. Do đó, triển vọng giá tới tháng 6 sẽ biến động giảm, về khoảng 1,000 Euro/tấn.
_ Giá HRC Mỹ giảm trong tuần này do các nhà máy tiếp tục chịu áp lực với thời gian tiêu thụ ngắn và nhu cầu thấp.
Một nhà máy báo cáo bán ở mức 1,450 USD/tấn. Nhiều nguồn tin cho biết họ có thể mua HRC giao ngay khối lượng 1,000 tấn với giá 1,400 USD/tấn và giá chào thị trường dao động lên đến 1,500 USD/tấn.
Nhiều người kỳ vọng thị trường sắt thép phế liệu của Mỹ sẽ giảm trong giao dịch tháng 5, với kỳ vọng rằng giá phế liệu số 1 có thể giảm 75 USD/tấn, xóa bỏ mức tăng từ tháng 4 và các loại phế liệu có thể giảm 60-100 USD/tấn.
Giá HRC nhập khẩu vào Houston giảm 26 USD/tấn xuống còn 1,460 USD/tấn ddp do lượng cung cấp nhập khẩu vào Mỹ vẫn còn hạn chế. Một nguồn tin cho biết HRC ngâm và dầu từ Châu Âu được chào bán vào Mỹ với mức thấp nhất là 1,200 USD/tấn, trong khi hàng nhập khẩu bị đánh thuế trong khoảng 1,410-1,500 USD/tấn.
Dự kiến giá HRC Mỹ suy yếu tháng 5-tháng 6 khi phế giảm giá, nguồn cung từ các thị trường nhập khẩu giá thấp gây áp lực và sức mua suy yếu. Do đó, phạm vi giá trở về 1,100-1,200 USD/tấn.
_ Thị trường HRC chủ yếu trầm lắng ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này sau những ngày nghỉ lễ, nhưng sự sụt giảm của giá Châu Á, cụ thể là giá FOB Trung Quốc và giá chào bán của Châu Âu đè nặng lên tâm lý.
Giá HRC fob đã được nghe ở mức 1,050-1,100 USD/tấn, trong khi xuất xưởng ở mức 1,050-1,080 USD/tấn nhưng không có doanh số bán hàng nào được báo cáo. Giá cả không khả thi đối với người mua, hãy xem xét các lựa chọn thay thế thấp hơn.
Một số chào bán đã được nghe ở miền nam Châu Âu từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 1,030-1,060 Euro/tấn cfr, bao gồm thuế. Nhưng đã có xác nhận doanh số bán hàng ở mức 950 Euro/tấn cfr từ các nhà cung cấp Châu Á và giá bán được đồn đoán là thấp hơn.
Không có nhiều hoạt động về phía nhập khẩu, nhưng chào bán của Trung Quốc dự kiến dưới mốc 900 USD/tấn cfr của tuần trước, sau khi giá trị của Trung Quốc giảm mạnh.
Thị trường sẽ tiếp tục trầm lắng khi trong tháng do lễ Ramadan, tuy nhiên, giá vẫn được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao. Do đó, giá dự kiến biến động và giảm về 950 USD/tấn fob trong tháng 6.
_ Một nhà máy HRC Ukraine đã trở lại thị trường, chào hàng đến các điểm đến ở Đông Âu như Ba Lan.
Nhà sản xuất đã tìm kiếm 1,000-1,100 Euro/tấn giao bằng tàu hỏa. Thời gian vận chuyển khoảng một tháng và các chào bán sẽ đến từ nhà máy Zaporizhstal cho lô hàng vào tháng 6.
Nhà máy vào tháng 4 đã sản xuất 73,600 tấn thép, nhưng có khả năng sản lượng có thể tăng cao hơn trong những tháng tới.
Các thương nhân cho biết họ vẫn đang tìm kiếm phản ứng của người mua, nhưng một số cho biết do rủi ro rõ ràng liên quan đến sản xuất trong tương lai, người mua không sẵn sàng mua hàng theo điều kiện trả trước mà họ đã đưa ra. Nhưng các thương nhân khác nói rằng người bán không yêu cầu trả trước từ tất cả người mua.
Người bán sẽ không còn bị áp thuế chống bán phá giá và hạn ngạch tự vệ ở Châu Âu, sau khi EU đề xuất các biện pháp đối với Ukraine được dỡ bỏ. HRC của Ukraina phải đối mặt với mức thuế 60.50 Euro/tấn.
Trong khi đó, các nhà máy của Nga vẫn không bán được nhiều nguyên liệu. Sau một vài tuần, đã có một số giao dịch được báo cáo là đã ký kết với Trung Đông và Châu Á - Thái Bình Dương, điều mà nhiều người tham gia thị trường đã đặt câu hỏi, xem xét các vấn đề thanh toán và sự miễn cưỡng của người mua. Nhưng trong mọi trường hợp, trước những ngày nghỉ lễ gần đây ở Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc, HRC của Trung Quốc đã được chào bán vào Thổ Nhĩ Kỳ với mức thấp 900-930 USD/tấn cfr, vốn đang đè nặng lên giá ngoài Biển Đen.
Nguyên liệu của Nga không thể thông quan tại các cảng Châu Âu, bất chấp thời gian gia hạn mà EU cho phép đến ngày 17/6. HRC về mặt kỹ thuật thuộc sở hữu của nhà sản xuất thép, nhưng trên thực tế, nhà sản xuất không thể bán hoặc làm bất cứ điều gì với nó vì các lệnh trừng phạt. Những người mua đã mua nguyên liệu của Nga trước ngày 17/3 cũng không thể thanh toán, do đó, nhiều nguyên liệu bị mắc kẹt tại các cảng.
Rủi ro mua hàng từ Nga do vấn đề thanh toán cộng với các chủ tàu từ chối đưa tàu vào vùng Biển Đen do chiến tranh sẽ còn ngăn chặn các lô hàng từ Nga. Do đó, giá luôn giữ ở mức thấp hơn các nguồn khác nhưng vẫn tăng trước sự gián đoạn cung. Cung cấp chủ yếu cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ ở phạm vi 950-1,000 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ tháng 5-tháng 6.
THÉP CÂY
_ Nhu cầu tiêu thụ thép cây Châu Âu vẫn ở mức thấp trong tuần đầu tiên của tháng 5, với việc khách hàng yêu cầu giảm giá sau khi giá phế liệu giảm.
Mặt bằng giá thép cây Châu Âu cao trong bối cảnh giá giảm ở các khu vực khác, đã làm giảm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Các dự án hiện tại đang được thực hiện nhưng các khoản đầu tư mới không được đưa ra. Một số báo cáo rằng công việc tại một số công trường xây dựng đã bị tạm dừng vì giá cao. Các công ty xây dựng không có ngân sách để bắt đầu các dự án mới ở những cấp độ này.
Các khách hàng Châu Âu đang trì hoãn việc tái nhập kho vì chi phí đầu vào dự kiến sẽ giảm do giá phế liệu giảm và chi phí năng lượng ổn định. Nhiều nhà sản xuất thép đã quay trở lại tỷ lệ sản xuất và bán hàng gần như bình thường nhưng những nhà sản xuất khác vẫn chạy dưới mức mục tiêu. Khách hàng đang tìm kiếm mức giảm ít nhất là 30-40 Euro/tấn đối với thép cây vì giảm chi phí phế liệu mà họ đã đạt được một phần.
Giá trị có thể giao dịch giảm xuống còn khoảng 1,140 Euro/tấn cho thép cây xuất xưởng tại thị trường nội địa Ý, bao gồm cả phụ phí cho các kích cỡ. Giá từ Ý đến các nước lân cận đứng ở mức 1,110-1,130 Euro/tấn xuất xưởng. Một người tham gia cho biết, chỉ có khách hàng Đức sẵn sàng mua lại với giá hiện nay vì nguồn hàng trong nước vẫn còn là một vấn đề. Nhưng doanh số bán hàng và giá cả đã bắt đầu giảm xuống trên khắp Châu Âu.
Lệnh cấm đối với dầu khí của Nga được cho là sẽ có tác động lớn đến ngành thép của EU, với việc các nhà sản xuất thép dự đoán chi phí đầu vào sẽ tăng vọt. Tuy nhiên, áp lực giảm giá phế liệu vào thời điểm hiện tại đã cao hơn. Tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy vẫn ở mức cao.
Dựa vào lợi nhuận cao, các nhà máy có thể giảm giá để kích cầu trước bối cảnh phế liệu giảm và áp lực từ người mua. Giá thép cây Ý dự kiến giảm xuống 950-980 Euro/tấn tới cuối tháng 6.
_ Thép cây của Mỹ suy yếu do giá tiếp tục điều chỉnh sau khi tăng đột biến do xung đột Nga-Ukraine.
Thép cây xuất xưởng Midwest được đánh giá trong khoảng 1,100-1,140 USD/tấn, giảm từ 1,190-1,200 USD/tấn của tuần trước. Nhập khẩu ddp thép cây tại Houston được đánh giá trong khoảng 1,120-1,280 USD/tấn, phản ánh mức trung bình cao hơn một chút từ 1,190-1,200 USD/tấn so với tuần trước.
Hoạt động mua tăng trong tuần này trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt, mặc dù khối lượng đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Những người tham gia thị trường dự đoán giá nội địa ổn định trong những tuần tới khi giao dịch phế liệu tháng 5 lắng xuống.
Giá nhập khẩu dự kiến sẽ giảm xuống mức khuyến khích hoạt động mua nhiều hơn khi sự gián đoạn chuỗi cung ứng được giải quyết.
Giá nhập khẩu có thể phải đối mặt với áp lực khi người mua thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ ở Châu Á gây áp lực lên các nhà sản xuất để giảm giá lên đến đỉnh điểm sau cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Giá nhập khẩu đang giảm lại sau khi người mua đã thu mua lượng lớn trước đó từ lo ngại chiến tranh Nga-Ukraine. Giá sẽ cần giảm hơn nữa để khuyến khích việc mua nguyên liệu ở nước ngoài, dự đoán về tầm 950 USD/tấn trong tháng 6.
_ Những người tham gia Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu quay trở lại thị trường thép cây sau kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, giao dịch vẫn bị trì trệ do người mua kỳ vọng sẽ đạt được mức thấp hơn trong bối cảnh các nhà máy háo hức bán và chi phí phế liệu giảm.
Giá chào bán thép cây tại thị trường trong nước được báo cáo ở mức tương đương 880-900 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Nhưng người mua cho rằng những mức này là không thể thực hiện được, họ hy vọng giá sẽ giảm tới 30 USD/tấn.
Giá toàn cầu đang hạ nhiệt và thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng không ngoại lệ, khi đối mặt với giá phế liệu giảm và nhu cầu suy yếu, kéo giá về khoảng 850-880 USD/tấn trong 2 tháng tới.
_ Giá thép cây của Nga có dấu hiệu giảm trong tuần này, nhưng không có giao dịch nào được đưa ra. Áp lực giảm giá ngày càng gia tăng khi giá Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống. Trong khi một số chào hàng từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 930 USD/tấn fob, thì mức xuất khẩu và nội địa khả thi đã giảm xuống còn 890-900 USD/tấn xuất xưởng từ các nhà cung cấp hàng đầu.
Áp lực đáng kể đến từ Châu Á, khi một số nhà cung cấp trong khu vực giảm giá xuống dưới 800 USD/tấn fob để đáp ứng với tình trạng mua vào bị hạn chế, vốn bị ảnh hưởng bởi việc khóa cửa Covid-19 ở Trung Quốc. Các nhà máy Ukraine vẫn chủ yếu đứng ngoài thị trường.
Theo xu hướng chung thế giới, giá thép cây CIS sẽ còn giảm thêm trước tình hình nhu cầu chậm, lễ Ramadan Thổ Nhĩ Kỳ gây áp lực cho thị trường này và dịch covid gia tăng tại Trung Quốc kéo giá nước này giảm. Phạm vi giá giảm 50-70 USD/tấn.
PHẾ THÉP
Giá nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi do nhiều cuộc đàm phán giữa các nhà máy thép và các nhà cung cấp phế liệu đã được bắt đầu trong hai ngày qua.
Một số nhà cung cấp phế liệu được cho là đã tham gia đàm phán với các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua. Một số nhà xuất khẩu cho biết rằng doanh số bán hàng ở mức 530 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20 có thể khả thi vì họ đang cố gắng mua đủ trọng tải với giá tại bến thấp hơn. Đầu tuần qua, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã được thông báo là đang tìm kiếm nguyên liệu ở mức dưới 520 USD/tấn.
Tại Châu Âu, nguồn cung cho HMS 1/2 bắt đầu xuất hiện ở mức giá từ 430-440 Euro/tấn trong hai ngày qua khi nhiều nhà cung cấp phế liệu giảm giá thầu bên bến xuống còn 400-420 Euro/tấn. Nguồn cung cấp dưới 430 Euro/tấn vẫn còn rất hạn chế nhưng kỳ vọng giá nội địa Châu Âu giảm mạnh cho đợt giao tháng 5 và thiếu tín hiệu cho thấy giá Thổ Nhĩ Kỳ có thể phục hồi trong tương lai gần có thể khiến nhiều nhà cung cấp phụ xem xét giảm giá.
Nhìn chung, giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm do áp lực từ thị trường thép thành phẩm và tháng lễ Ramadan, xuống còn khoảng 500 USD/tấn cfr tháng 5.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
