HRC

_ Nhu cầu thép từ các nhà sản xuất ô tô Châu Âu tăng nhẹ, nhưng lượng dự trữ cao trong toàn bộ chuỗi cung ứng có nghĩa là nó đang có tác động tối thiểu đến các trung tâm dịch vụ.

Các trung tâm dịch vụ được khảo sát cho biết khách hàng của họ vẫn chưa đặt hàng. Khi chào mua, họ đang cố gắng đặt các đơn hàng mới với mức giao hàng 850 Euro/tấn khi họ có đơn đặt hàng hiện tại cho tấm giá 1,150 Euro/tấn mà họ vẫn chưa hủy.

Các nhà máy vẫn đang thúc đẩy người mua sử dụng càng nhiều càng tốt để tạo ra tiền mặt và giảm lượng hàng dự trữ, nhưng các nhà phân phối lại miễn cưỡng, do hàng tồn kho cao và nhu cầu của khách hàng chậm.

Các cuộc đàm phán hợp đồng hàng năm và nửa năm đang được chú trọng trước thềm hội chợ Euroblech ở Hanover, Đức, các nguồn tin này hy vọng sẽ cung cấp chỉ dẫn rõ ràng hơn về phía trước. Các nhà máy dự kiến ​​sẽ nhắm đến việc giữ nguyên hoặc tăng nhẹ giá trong các cuộc đàm phán hợp đồng, với việc người mua thúc đẩy việc giữ nguyên. Có một khoảng cách khoảng 250 Euro/tấ giữa giá giao ngay hiện tại và mức hợp đồng hiện tại.

Giá nhập khẩu vào Antwerp khoảng 700 Euro/tấn fca hoặc thấp hơn một chút đối với khối lượng lớn. Nguyên liệu của Nhật Bản được bán với giá khoảng 670 USD/tấn cfr, mặc dù điều này vẫn chưa được xác nhận.

Tại Đức, tình trạng giảm dự trữ tiếp tục diễn ra nhanh chóng, với một số trung tâm dịch vụ đang cố gắng tạo ra tiền mặt và thanh lý hàng tồn kho mất giá trước cuối năm nay. Niềm tin của người tiêu dùng giảm đang ảnh hưởng đến nhu cầu từ các ngành hàng trắng và đồ nội thất, mặc dù một số người nói rằng sự thèm muốn từ các nhà sản xuất ô tô đang tăng lên. Tuy nhiên, với sự gia tăng hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng ô tô nói chung, điều này vẫn chưa thúc đẩy doanh số bán trung tâm dịch vụ tăng lên một cách vững chắc, vì các nhà cung cấp cấp vẫn có nguồn dự trữ dồi dào.

Thị trường chịu áp lực từ hàng nhập khẩu giá thấp từ Châu Á khi tiêu thụ khu vực này vẫn chậm chạp. Tuy nhiên, việc thiếu khí đốt có thể dẫn tới các cắt giảm sản xuất và chi phí năng lượng tăng hỗ trợ giá, cộng với sức mua dần phục hồi từ tháng 10. Việc các nhà máy giảm sản xuất để hạn chế thua lỗ cũng giúp giảm nguồn cung. Do đó, sự kháng cự sẽ dần giúp các nhà máy đặt giá sàn và giá cả phục hồi trở lại nhưng không nhiều. Giá cả dự kiến biến động và phục hồi vào tháng tháng 10-tháng 11 lên khoảng 800-830 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục giảm do doanh số bán giao ngay vẫn ở mức thấp và thời gian sản xuất ngắn. Thời gian sản xuất HRC ở Midwest không đổi ở mức 4 tuần.

Hầu hết các chào bán được báo cáo trong khoảng 740-800 USD/tấn, với một số ngoại lệ trên mốc 800 USD/tấn.

Nhà sản xuất thép tổng hợp US Steel thông báo họ đang chạy không tải lò cao số 3 tại Công trình Thung lũng Mon ở Pennsylvania. Lò cao đã được đưa xuống vào tháng 9 để bảo trì và được ngừng hoạt động sau khi công việc hoàn thành.

Các trung tâm dịch vụ tiếp tục quản lý hàng tồn kho của họ giảm xuống với một số báo cáo hàng tồn kho cao hơn do nhu cầu nói chung tiếp tục chậm lại. Tình trạng ngừng hoạt động của các nhà máy được báo cáo rộng rãi đã giảm bớt, với thị trường ngoài hầu hết các trường hợp ngừng bảo trì tạm thời được báo cáo trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11.

Nhìn chung giá cả vẫn đang áp lực do nhu cầu kém và kiềm chế lạm phát gây áp lực cho giá. Tuy nhiên, triển vọng thị trường sẽ phục hồi nhẹ từ tháng 10-tháng 11, đạt khoảng 850 USD/tấn cho HRC Midwest khi nhu cầu phục hồi, giá phế tăng do thắt chặt cung và tình hình cải thiện chung của thị trường toàn cầu.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong tuần sau đợt tăng giá năng lượng mới tại nước này.

Việc tăng giá năng lượng đối với các nhà sản xuất kim loại sẽ thay đổi theo người tiêu dùng tùy thuộc vào quy mô của họ và được tính toán theo một công thức, vì vậy không đơn giản như mức tăng 50% ngày 1/9. Nhưng những người tham gia thị trường ước tính chi phí sản xuất nhà máy đã tăng 20-30 USD/tấn trong tháng 10, và có tin đồn về việc tăng giá năng lượng hơn nữa trong tháng 11.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang chào bán HRC với giá tối thiểu là 700 USD/tấn xuất xưởng, nhưng chủ yếu ở mức 720-730 USD/tấn xuất xưởng. Một số người cho biết một nhà máy đã chào giá cao tới 750 USD/tấn xuất xưởng.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ có thể gặp phải vấn đề. Một lượng lớn HRC Châu Á đã được mua ở Thổ Nhĩ Kỳ trong hai tuần qua. Ước tính có khoảng 60,000-100,000 tấn HRC của Hàn Quốc đã được bán cho một số người mua với giá từ 605-620 USD/tấn cfr. Một thỏa thuận khối lượng 25,000 tấn HRC của Nhật Bản được cho là đã chốt ở mức 610 USD/tấn cfr. Khoảng 20,000 tấn HRC của Nga dự kiến ​​sẽ được phân bổ bởi một nhà sản xuất, với mục tiêu ban đầu là 650-660 USD/tấn cfr. Một nhà máy khác của Nga đang nhắm mục tiêu 600 USD/tấn cfr.

Trong các thị trường HRC xuất khẩu, Thổ Nhĩ Kỳ không có khả năng cạnh tranh, và thậm chí còn hơn thế nữa sau mức tăng trước đó. Giá 670-680 USD/tấn cfr ở Nam Âu đã được phổ biến rộng rãi trong tuần này từ các nhà cung cấp Châu Á, và một số dự kiến ​​giá này sẽ thấp hơn vào tuần tới, trong khi các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ đưa ra mức tối thiểu là 680-700 USD/tấn fob, vận chuyển và nhiệm vụ cần được bổ sung. Trên thực tế, nếu họ chào giá 680 USD/tấn fob, giả sử thuế 4.3%, cước phí 30 USD/tấn cho một khối lượng lớn và tỷ giá hối đoái hiện tại, thì con số này sẽ gần đạt 740 USD/tấn cfr. Một số chào bán đã được nghe thấy ở mức 700 USD/tấn cfr, đã bao gồm thuế. Một số lượng rất nhỏ được cho là đã được bán với giá 690 USD/tấn fob cho các điểm đến lân cận và các điểm đến không áp dụng thuế.

Dự kiến giá cả điều chỉnh tăng nhẹ từ tháng 10 khi giá toàn cầu cải thiện và nguồn cung nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giảm, cộng với các chi phí điện và khí đốt gia tăng. Phạm vi giá tầm 700-730 USD/tấn fob.

THÉP CÂY                

_ Thép cây nhập khẩu và nội địa Mỹ vẫn ổn định trong tuần. Thép cây xuất xưởng Midwest và thép thanh nhập khẩu ddp Houston được đánh giá không thay đổi ở mức 960-990 USD/tấn và 950 USD/tấn tương ứng.

Hoạt động trong nước được báo cáo là đã bị tắt tiếng trong tuần. Các nhà sản xuất thép Steel Dynamics và Nucor đều thông báo giảm giá 60 USD/tấn đối với các sản phẩm thanh thương phẩm do nhu cầu đối với sản phẩm này vẫn còn yếu. Nhu cầu thép cây của Mỹ vẫn ổn định.

Giá nhập khẩu kỳ hạn được cho là thấp hơn trong tháng 12 và tháng 1, mặc dù giá năng lượng cao hơn ở nước ngoài khiến chi phí sản xuất tăng.

Giá dự kiến ​​sẽ dần phục hồi tháng 10-tháng 11 khi nguồn cung giảm do các hoạt động bảo trì, nhu cầu dần phục hồi sau khi chậm chạp suốt kể từ tháng 4 và chi phí nguyên liệu tăng. Phạm vi giá tăng lên 1000 USD/tấn fob.

_ Nhu cầu tiêu thụ thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yếu vào thứ Sáu trong ngày thứ tư liên tiếp sau thời gian tồn kho trong bốn ngày trước đó.

Đồng lira đã ngừng giảm giá so với đô la Mỹ trong suốt giai đoạn nhu cầu yếu này, điều này đã làm giảm bớt lo ngại về bất kỳ sự gia tăng nào nữa trong mức chào bán thép cây bằng đồng lira từ các nhà sản xuất.

Các thương nhân và người tiêu dùng cuối cùng vẫn lo ngại rằng giá thép cây sẽ tiếp tục ổn định trong quý IV do biên lợi nhuận của các nhà sản xuất bị thắt chặt và do kỳ vọng của thị trường về việc tăng giá điện vào ngày 1/11.

Hiện nay, các nhà máy Iskenderun và Marmara đưa ra mức giá tương đương 710 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), và một nhà máy Izmir đưa ra mức giá tương đương 700 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Không có nhu cầu nào ở mức hoặc cao hơn 690 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ dựa trên trọng lượng thực tế từ bất kỳ người mua nào ở nước ngoài. Đã có một số nhu cầu từ Châu Phi chỉ trên 685 USD/tấn fob.

Phế giảm giá, nhu cầu chậm, sự suy yếu thị trường toàn cầu do lạm phát sẽ còn gây áp lực lên giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, triển vọng giá dần ổn định hơn từ tháng 10 lên 780 USD/tấn fob khi phế tăng và nhu cầu trở lại.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm do các yếu tố cơ bản của thị trường cho thấy một bước chân yếu hơn so với đầu tuần và dựa trên đánh giá về việc Baltic bán cho một nhà máy Marmara.

Một nhà cung cấp Baltic đã bán HMS 1/2 80:20 với giá 372 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 11. Hàng hóa sẽ bao gồm phế vụn.

Giá phế liệu nhà máy giao trong nước cho đợt giao tháng 10 ở Detroit ổn định ở mức 20 USD/tấn, giảm so với mức của tháng 9 là 390 USD/tấn với nguyên liệu vụn. Tuy nhiên, Detroit đang trả cao nhất so với bất kỳ khu vực nào khác. Nếu giá ở các khu vực khác cũng giảm 20 USD/tấn so với tháng 9, giá phế vụn ở một số khu vực có thể giảm xuống mức thấp nhất là 370 USD/tấn giao cho nhà máy vào tháng 10.

Hiện có hai nhà xuất khẩu của Mỹ đang cố gắng bán hàng cho Thổ Nhĩ Kỳ, ở mức sẽ cao hơn giá nội địa tương đương của tháng 10 tại Mỹ.

Người mua Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã mua phần lớn nhu cầu của họ cho lô hàng lên đến ngày 5-10/11. Và nhu cầu thép cây yếu hơn nhiều trong nửa cuối tuần này có nghĩa là sẽ có hạn chế các yêu cầu tươi mới để vận chuyển nhanh phế liệu.

Mức khả thi của người mua Thổ Nhĩ Kỳ đối với phế liệu nhập khẩu trong tuần này đã phù hợp với giá FOB tương đương để bán cho Nam Á tính đến cuối tuần trước. Và giá dường như đã đạt đỉnh hiện nay ở Nam Á, đặc biệt là sau khi đợt bán hàng ở bờ biển phía Tây Hoa Kỳ được kết thúc vào giữa tuần này ở mức 410 USD/tấn cfr Bangladesh cho HMS 1/2 80:20. Giá cao nhất tiềm năng ở Nam Á mang lại nhiều quyền lực hơn cho người mua Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhưng các nhà cung cấp phế liệu ở biển sâu phần lớn vẫn rút vào ngày làm việc cuối cùng của tuần trước hội nghị thép IREPAS. Nhiều nhà xuất khẩu đã bán khống trong ba tuần qua và chưa sẵn sàng cam kết bán lô hàng vào nửa cuối tháng 11. Với áp lực giá nội địa của Mỹ và giá thu mua tại bến tàu ở Châu Âu thực tế cũng có thể chịu áp lực vào tháng 10 sau khi giá cập cảng HMS 1/2 80:20 ở Tây Bắc Âu giảm xuống còn 290 Euro/tấn được giao cập cảng vào giữa tháng 9, một số nhà xuất khẩu đã tuyên bố rằng họ không muốn mạo hiểm chờ đợi quá lâu và để mắt tới doanh số bán hàng vào nửa cuối tuần tới.

Giá dự kiến biến động nhưng có chút phục hồi theo giá thép lên 380 USD/tấn tháng 10-tháng 11 cfr theo giá toàn cầu, giá thép phục hồi và nhu cầu cải thiện.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần