HRC

_ Một nhà sản xuất Ý dường như đang kìm hàng vì hy vọng tâm lý sẽ tốt hơn sau kỳ nghỉ lễ, cho phép họ bán giá cao hơn, mà họ đã báo giá khoảng 900 Euro/tấn xuất xưởng.

Hiện tại, các cuộc đàm phán giao ngay đang bị đình trệ giữa người mua ở Ý và các nhà máy, vì trước đó họ lo ngại rằng giá có thể giảm sau khi hàng nhập khẩu giảm. Đặc biệt, các chào hàng của Ấn Độ ở mức 780-800 Euro/tấn cfr Châu Âu, được cung cấp trực tiếp bởi nhà máy và thông qua các nhà giao dịch, đã khiến những người tham gia thị trường không khỏi lo lắng.

Các yếu tố khác có thể đẩy nhanh xu hướng giảm - cụ thể là giá thép tấm giảm và phế liệu vào Thổ Nhĩ Kỳ. Thép cuộn của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ giá thép cuộn cán nguội thấp từ Ấn Độ, chuẩn bị cho việc giảm giá tiếp theo.

Ngoài ra, giá FOB Trung Quốc vẫn đang giảm, với giá FOB Trung Quốc dao động ở mức 770-780 USD/tấn fob trong khoảng một tháng nay, giảm so với mức hơn 900 USD/tấn trong tháng 7-10.

Nhìn chung, giá về cuối năm đang dần hạ nhiệt, do tồn kho tăng với nhu cầu chậm lại từ ngành ô tô. Thị trường nhập khẩu cũng sôi nổi với các chào giá thấp hơn từ các khu vực Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Á do giá suy yếu tại thị trường nội địa của họ. Tuy nhiên, mức giảm chậm và hạn chế từ các chi phí năng lượng gia tăng cũng như giá đàm phán hợp đồng ô tô năm sau chốt ở mức cao. Do đó, giá dự kiến sẽ còn giảm về tầm 880-900 Euro/tấn cuối năm và tương đối ổn định trong khoảng này ở tháng 1 năm sau.

_   Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ giảm trong tuần này do doanh số bán và chào hàng ở mức giá thấp hơn khi các nhà máy nỗ lực đẩy lùi thời gian thời gian sản xuất tới tháng 1. Doanh số bán hàng từ 1,780-1,800 USD/tấn đã được báo cáo, với mức chào bán thấp nhất là 1,700 USD/tấn.

Người mua tiếp tục dựa vào số tấn hợp đồng của họ, chỉ mua khối lượng tối thiểu. Ngày càng có nhiều lo ngại rằng giao dịch mua thép giao ngay có thể không phục hồi mạnh mẽ trong tháng 1 như dự kiến ​​trước đó do một số trung tâm dịch vụ có thể đủ hàng tồn kho và theo hợp đồng.

Bất chấp việc Mỹ dỡ bỏ mức thuế 25% Mục 232 đối với thép của EU vào Mỹ, lượng dòng chảy từ EU vào Mỹ cũng sẽ hạn chế, nên thị trường không gặp nhiều áp lực từ hàng nhập khẩu mà chủ yếu là nhu cầu nội địa chậm và nguồn cung tăng, kéo giá giảm thêm về tầm 1,750-1,780 USD/tấn cuối năm và ổn định tháng đầu năm sau.

_ Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng giảm giá cho cả thị trường xuất khẩu và nội địa. Các chào hàng ở mức 880-900 USD/tấn xuất xưởng, mặc dù một số người mua cho biết họ có chào bán như vậy trên cơ sở cfr. Có vẻ như một số người mua đã đạt được 860-865 USD/tấn xuất xưởng và kỳ vọng của một số nguồn bên bán là giá giao hàng trong tháng 2 ở mức trung bình 860-880 USD/tấn xuất xưởng. Điều đó nói rằng, người mua không quá quan tâm đến việc đặt trước từ thị trường trong nước, vì họ tin rằng sẽ có thêm giảm giá trong những tuần tới.

Trong khi đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tìm thấy một số nhu cầu ở Bắc Phi, chủ yếu ở Ai Cập, nhưng cũng có một số điểm đến nhỏ hơn khác. Các giao dịch và giá thầu liên tục đã được nghe thấy ở mức 850 USD/tấn fob, nhưng một số người nói rằng với các giá thầu công ty thậm chí dưới 850 USD/tấn sẽ có thể. Các khách hàng Châu Âu không muốn mua hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ, vì họ dự đoán rằng hạn ngạch tự vệ sẽ hết vào thời điểm các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giao hàng.

Dự kiến giá sẽ theo xu hướng giảm về cuối năm với nhu cầu chậm và cung tăng từ nội địa cũng như hàng nhập khẩu. Giá vào khoảng 840-850 USD/tấn cuối năm và ổn định tháng đầu năm sau.

_ Thị trường HRC CIS trầm lắng sau đợt bán thép cuộn cán nóng vào tuần trước từ một nhà cung cấp CIS cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Đã có tin đồn ở Việt Nam về sự hiện diện chào giá từ CIS sau khi vắng mặt trên thị trường xuất khẩu trong 6-7 tuần qua. Nhà sản xuất được đề cập không có phân bổ và được cho là sẽ tiến hành bảo trì trong quý đầu tiên.

Đã có một số doanh số bán hàng ở mức 820-840 USD/tấn cif ở Thổ Nhĩ Kỳ, như đã báo cáo vào tuần trước. Tuần này, tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã có lời chào hàng ở mức 860-880 USD/tấn xuất xưởng.

Đối với các thị trường phi truyền thống, người bán tích cực duy nhất được cho là đang cố gắng đẩy giá lên 810 USD/tấn fob Biển Đen, sau khi họ có thể chấp nhận 800 USD/tấn fob. Một số chào bán cho cuộn dây nhỏ đã được nghe thấy ở Bắc Phi với giá 860 USD/tấn cfr.

Thị trường dự kiến còn áp lực về cuối năm khi sự cạnh tranh giữa các nguồn gia tăng, đối mặt với giá giảm từ Trung Quốc và nhu cầu giải phóng tồn kho, kéo giá giảm thêm 30-40 USD/tấn. Nhu cầu phục hồi phần nào tháng đầu năm sau sẽ giúp giá nhích nhẹ 10-20 USD/tấn.

THÉP CÂY

_ Hoạt động giao dịch trên thị trường sản phẩm thép dài Châu Âu đã bị hạn chế trong tuần qua, với nhiều người rời khỏi bàn làm việc của họ trước kỳ nghỉ.

Các nhà sản xuất Ý tiếp tục đưa ra mức chào giá cơ bản 500 Euro/tấn xuất xưởng trở lên cho thép cây, trong khi một số hoạt động kinh doanh được cho là đã thực hiện ở mức 490 Euro/tấn xuất xưởng. Do đó, giá đã giao khả thi vẫn ở mức 750-760 Euro/tấn ở Ý.

Tại Đức, giá cũng tương đối ổn định, với giá trị có thể giao dịch ở mức 820-830 Euro/tấn khối lượng vừa và nhỏ, với thép cây dạng cuộn cao hơn 20-30 Euro/tấn. Các nhà máy đã miễn cưỡng bán thêm nguyên liệu vì họ không chắc giá năng lượng sẽ ổn định ở đâu trong thời gian tới. Nhưng một số nhà máy của Đức đề xuất sẽ có thể giảm giá đáng kể cho các đơn đặt hàng lớn.

Trong khi người mua ở Tây Bắc Đức có thể nhập khẩu thép cây rẻ hơn từ nước ngoài, cơ hội ở các khu vực khác bị hạn chế. Các thương nhân đang chào bán thép cây ở Đông Âu với giá 800 Euro/tấn tính phí giao (khoảng 750 Euro/tấn xuất xưởng), có thể thương lượng, do cùng một loại vật liệu được bán với giá 740 Euro/tấn dap Ba Lan vài tuần trước.

Dự kiến các hoạt động xây dựng vẫn trì trệ sau lễ do thiếu nhân công do đại dịch, gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, giá giảm hạn chế vì chi phí năng lượng tăng và Chính phủ sẽ có các kích thích cho xây dựng đầu năm. Giá giảm nhẹ 10-20 USD/tấn tới tháng 1 năm sau.

_  Các nhà sản xuất thép gồm Gerdau, Nucor và Commercial Metals (CMC) đã công bố đợt tăng giá thép cây mới, sau khi tăng 40 USD/tấn tháng trước do nguồn cung phế liệu thắt chặt đã hỗ trợ giá thép cây. Giá thép cây trong nước được thảo luận ở mức 1,000 USD/tấn.

Việc thu gom phế khó khăn cuối năm do vấn đề thời tiết sẽ còn hỗ trợ giá thép cây trong tháng 12 và nhu cầu thường mạnh tháng đầu năm sẽ hỗ trợ giá cả tiếp tục tăng tới tháng 1 năm sau, đạt tầm 1,050-1,100 USD/tấn.

_ Tất cả các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá chào bán trong nước xuống còn 700-715 USD/tấn vì nhu cầu thấp.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã nói chuyện với người mua Đông Nam Á vào ngày 8/12, nhưng giá thầu tương đương 680-685 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ trên cơ sở trọng lượng thực tế không được các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm. Mức chênh lệch giữa các chào hàng xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Đông đã thu hẹp từ khoảng 40 USD/tấn xuống còn khoảng 20 USD/tấn, nhưng các nhà xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ tiếp tục không thể ký kết kinh doanh với Đông Nam Á trong ngắn hạn.

Các giá thầu của Israel và Yemen đối với thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã được đưa ra ở mức tương đương 700 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế.

Nhu cầu thấp trước lễ và giá phế giảm sẽ còn kéo giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm thêm, trước sự suy yếu tương tự ở thị trường Châu Á và các thị trường khác. Tuy nhiên, Botas của Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo việc tăng giá 20% đối với khí đốt tự nhiên được sử dụng trong các ngành công nghiệp và nhà máy điện có hiệu lực từ ngày 1/12, có nghĩa là chi phí sản xuất tăng sẽ gây áp lực lên các nhà sản xuất. Do đó, dự kiến giá giảm thêm 15-20 USD/tấn trong tháng này trước khi có thể ổn định quanh 700 USD/tấn vào tháng 1.

_ Giá phế liệu và phôi thép yếu, cùng với điều kiện thị trường chậm chạp ở các điểm bán hàng chính, tiếp tục đè nặng lên giá sản phẩm thép CIS.

Không có chào bán thép cây nào từ CIS được đưa ra trong tuần này, nhưng do giá xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống 705 USD/tấn fob, mức khả thi được coi là dưới 700 USD/tấn fob ở Biển Đen.

Dự kiến giá cả sẽ tiếp tục áp lực từ sự suy yếu của giá thép tại Thổ Nhĩ Kỳ và nhu cầu chậm tại các thị trường trước lễ, kéo giá giảm xuống dưới 700 USD/tấn fob CIS cuối năm. Đầu năm sau, nhu cầu phục hồi nhẹ giúp giá ổn định.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi do nhu cầu thép cây trong nước thấp.

Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá chào bán thép cây địa phương trên cơ sở tương đương USD xuống mức đã được kỳ vọng trong tuần trước để có khả năng thu hút nhu cầu.

Các nhà nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ đặt giá 462-465 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20 có xuất xứ Baltic - phản ánh mức chênh lệch thép thanh- phế liệu mục tiêu 240 USD/tấn.

Các nhà xuất khẩu phế liệu của Mỹ chỉ sẵn sàng bán ở mức tối thiểu là 470 USD/tấn cfr cho loại HMS 1/2 80:20 cao cấp.

Các nhà xuất khẩu Châu Âu lục địa đã không thể thu hút bất kỳ nguyên liệu HMS 1/2 nào tại cảng của họ với giá 350 Euro/tấn được giao và một số nhà xuất khẩu đang tìm kiếm mức thấp hơn khi xem xét mức các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang đấu thầu dưới 460 USD/tấn cfr cho chất lượng lục địa Châu Âu.

Chỉ báo giá thầu phế liệu biển ngắn vẫn ở mức 440-445 USD/tấn cif Marmara đối với tàu HMS 1/2 80:20 có nguồn gốc từ phía tây Biển Đen.

Giá cước vận chuyển từ Mỹ và Châu Âu đã ổn định và có dấu hiệu tăng trở lại trong 2-3 tuần qua, sau khi giảm khoảng 10 USD/tấn trong nửa đầu tháng 11. Bất kỳ sự gia tăng nào nữa về giá cước vận tải có thể hạn chế sự thèm muốn của các nhà cung cấp trong việc chấp nhận giá cfr Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn, hoặc gây áp lực gia tăng đối với giá giao đến bến. Do đó, dự kiến giá sẽ tiếp tục ổn định trong 1-2 tuần tới.