HRC

_  Giá HRC Ý tiếp tục được hỗ trợ do nguồn cung giảm và giá quốc tế cao hơn. Một người mua lớn của Ý đang thương lượng giá nguyên liệu Indonesia vào khoảng 920 USD/tấn cfr (800 Euro/tấn), đây có lẽ là chào bán cạnh tranh nhất trên thị trường.

Một nhà sản xuất Ý vẫn bán các tấn lớn hơn cho các nhà sản xuất ống với giá khoảng 865 Euro/tấn xuất xưởng nhưng đã nhận được tới 890 Euro/tấn cho các lô nhỏ hơn cho các trung tâm dịch vụ. Các nhà máy Bắc Âu đang bán các lô nhỏ hơn vào Ý với giá khoảng 900 Euro/tấn được giao, mặc dù có một số ý kiến ​​cho rằng họ đang cố gắng tăng mức này.

Hoạt động tại Đức vẫn trầm lắng, với việc người mua đang vật lộn để tìm hiểu xu hướng thị trường, do có sự chênh lệch lớn giữa các chỉ số.

Một nhà sản xuất Bắc Âu tập trung hơn vào giao ngay vẫn bán ở mức 910-930 Euro/tấn giao cho thép cuộn khô ngâm và tẩm dầu. Một số công ty thương mại cho biết chào bán của họ đối với các trung tâm dịch vụ đã không bị phản đối. Các nhà máy lớn hơn ở Bắc Âu đang chào bán ở mức 970 Euro/tấn, nhưng những người mua lớn dự kiến ​​sẽ mua nguyên liệu cơ bản ở mức 920-930 Euro/tấn trong các cuộc đàm phán hàng tháng của họ.

Nhìn chung, xu hướng thị trường 2 tháng tới sẽ còn biến động do tính than khoản vẫn rất ít trong toàn bộ sản phẩm thép cuộn vì hầu hết người mua đều có nhiều kho dự trữ tại các bãi của họ và tại các cảng. Tuy nhiên, chào bán nhập khẩu từ các nước Châu Á tăng sau tết âm lịch hỗ trợ phần nào và nhu cầu ô tô cũng tăng lên. Do đó, giá tăng trưởng vào tháng 3-tháng 4 đạt khoảng 920-950 Euro/tấn tại Ý.

_ Giá thép cuộn cán nóng Mỹ tiếp tục giảm do các giao dịch giao ngay vẫn còn hạn chế trên thị trường. Người mua cho biết giao dịch thấp nhất là 1,400 USD/tấn tại Midwest, trong khi các chào bán 1,300-1,500 USD/tấn. Thời gian sản xuất ở Midwest không đổi ở mức 3-4 tuần. Các trung tâm dịch vụ đã tiếp tục mua tối thiểu theo hợp đồng của họ và đứng ngoài thị trường giao ngay nhiều nhất có thể.

Chênh lệch giữa phế liệu thô số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC giảm 6.9% xuống còn 922 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4. Một năm trước, mức chênh lệch là 760 USD/tấn.

Thị trường kỳ hạn HRC CME Midwest tiếp tục giảm đáng kể trong tuần trước. Giá tháng 3 giảm mạnh 131 USD/tấn xuống 1,004 USD/tấn trong khi giá tháng 4 giảm 98 USD/tấn xuống còn 958 USD/tấn. Giá kỳ hạn tháng 5 giảm 88 USD/tấn xuống còn 944 USD/tấn, trong khi giá tháng 6 giảm 91 USD/tấn xuống còn 917 USD/tấn. Giá tương lai tháng 7 giảm 76 USD/tấn xuống còn 909 USD/tấn.

Thị trường HRC Mỹ sẽ còn chịu áp lực chính từ nhu cầu tiêu thụ chậm, dịch coronavirus với biến thể omicron đang tăng trưởng chóng mặt kìm hãm nhu cầu, do đó, dự kiến giá còn giảm  trong tháng 2. Thị trường sau đó có thể nhận được hỗ trợ từ dự luật cơ sở hạ tầng 1,200 tỷ USD của Tổng thống Biden và tăng nhẹ trong tháng 3-tháng 4. Phạm vi giá tầm 1,200-1,400 USD/tấn.

_ Giá toàn cầu tăng đang thu hút các nhà máy CIS quay trở lại thị trường giao ngay sau gần 4 tháng vắng bóng. Một nhà máy chào bán lượng hàng có sẵn hạn chế, tầm 10,000-15,000 tấn, giao hàng vào giữa tháng 5 và chào bán ở mức 940 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương khoảng 910 USD/tấn fob Biển Đen.

Một nhà máy khác đã bán cuộn dây nhỏ cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 930 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 4. Người mua chưa xác nhận mua, nhưng gần đây đã nhận được chào bán ở mức 930-935 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Những người tham gia thị trường đã rất ngạc nhiên về mức này và nói rằng nó quá cao. Các thương nhân cho biết họ đã mua số lượng nhỏ với giá tương tự khi thu về giá trị FOB, nhưng đối với Châu Phi.

Ấn Độ được cho là đã chào bán cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 920 USD/tấn cfr vào tuần trước, sau khi đã bán ở mức 890 USD/tấn cfr vào tuần trước. Một số chỉ báo từ người mua ở Thổ Nhĩ Kỳ về mức khả thi đã được nghe thấy ở mức 900 USD/tấn cfr, mặc dù không rõ liệu điều này có thể thu được từ bất kỳ nhà máy nào ở một thị trường đang lên hay không. Hơn nữa, một số người tham gia cho biết Ấn Độ khó có thể có sẵn ở mức 920 USD/tấn nữa, nếu nguyên liệu CIS ở mức 930-940 USD/tấn cfr.

Các nhà cán lại cho biết giá nhập khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ không khả thi, do họ không thể tìm thấy đủ nhu cầu xuất khẩu ở Châu Âu hoặc Mỹ đối với thép cuộn cán nguội và mạ kẽm. Nhưng nguồn cung có hạn từ CIS và các nước khác, sản lượng bị mất vào tháng 1 ở Thổ Nhĩ Kỳ, và lượng hàng tồn kho thấp đang đẩy giá HRC lên, cũng như chi phí cao hơn và bức tranh Covid-19 đang được cải thiện.

Giá cả dự kiến biến động tăng trong 2 tháng tới khi nhu cầu vào mùa cao điểm tại các khu vực và chi phí nguyên liệu thô tăng, cũng như dịch cải thiện giúp giá đạt mốc 920-940 USD/tấn fob Biển Đen.

THÉP CÂY

_ Một số nhà xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đang đặt câu hỏi liệu họ có nên nhắm mục tiêu bán hàng ở mức 740-745 USD/tấn fob dựa trên sức mạnh tiềm ẩn của thị trường thép Trung Quốc và giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ hay không.

Sự thiếu hụt phế liệu cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ đang gây áp lực buộc các nhà nhập khẩu phế liệu phải tăng mức giá chào mua và sự gia tăng ròng của thép nội địa và xuất khẩu Trung Quốc đã khiến các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đặt câu hỏi liệu bán 740-745 USD/tấn fob có quá thấp hay không.

Việc tăng giá thép cây nội địa của Trung Quốc đã gây thêm áp lực tăng giá đối với giá thép Đông Nam Á, với việc một nhà máy Việt Nam - một trong những đối thủ cạnh tranh của Thổ Nhĩ Kỳ với Singapore và Hồng Kông - đã tăng giá chào bán thép cây lên 765 USD/tấn fob trên cơ sở lý thuyết. Mức đó, và từng tính đến chênh lệch giá cước vận chuyển giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam, khiến các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có lợi thế tiếp tục nhắm tới mục tiêu 745 USD/tấn fob dựa trên trọng lượng thực tế.

Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng chào hàng trong nước trên cơ sở tương đương USD do các yếu tố thị trường bên ngoài và một số nhà máy đã đóng cửa bán hàng vào giữa ngày, một số đã mở lại ở mức cao hơn vào cuối ngày.

Tâm lý về hoạt động thép cây trong nước của Trung Quốc sau năm mới âm lịch vẫn lạc quan, nhưng thị trường thép cây toàn cầu sẽ vẫn ở trong mùa thấp điểm vào đầu tháng 2 và có thể mất vài tuần để các nhà sản xuất bắt đầu thấy nhu cầu được cải thiện do thị trường nội địa yếu của Thổ Nhĩ Kỳ. Việc giảm giá cước vận tải trong tháng 2 do mùa thấp điểm ít nhất sẽ giúp các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng đạt được giá fob phù hợp hơn trong ngắn hạn. Giá dự kiến tăng trưởng vào tháng 3-tháng 4 theo thị trường Châu Á, đạt tầm 800 USD/tấn fob.

_ Thị trường thép dài Biển Đen nhận được sự hỗ trợ từ giá phế liệu và các sản phẩm thép dài toàn cầu tăng trưởng tuần này, vì vậy các nhà máy đã tăng giá chào bán.

Sau khi phân khúc phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá vào tuần trước, cùng với việc thị trường Châu Á quay trở lại giao dịch với tốc độ ổn định hơn, các nhà sản xuất thép dài bắt đầu đẩy giá chào hàng lên. Thép cuộn dây của Ukraine được báo giá ở mức 840-855 USD/tấn fob trong tuần này, nhưng nhà máy vẫn đang xem xét giảm giá cho các tấn lớn.

Các khách hàng Châu Âu tỏ ra đặc biệt quan tâm đến thép cuộn dây Ukraina, giao tháng 3 trong những tuần gần đây, với mức báo cáo là 750 Euro/tấn cfr Romania (855-860 USD/tấn cfr).

Các nhà sản xuất Nga đang nhắm mục tiêu trên 800 USD/tấn fob sau khi đặt trước ở mức 770-790 USD/tấn fob vào tuần trước. Nhưng khi họ dự đoán giá sẽ tăng cao hơn, họ đã kìm hãm việc chào bán tích cực trong tuần này. Tâm lý được thúc đẩy bởi giá tăng ở Châu Á và Thổ Nhĩ Kỳ, lần lượt ở mức trên 750 USD/tấn và 800 USD/tấn fob đối với thép cuộn.

Giá thép cây cũng tăng lên đáng kể sau khi một nhà máy Việt Nam đặt lượng khá lớn ở mức khoảng 735-740 USD/tấn fob Hồng Kông và Singapore, với mức chào bán trên 760 USD/tấn fob từ các nhà cung cấp trong khu vực. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng giá chào lên 750-760 USD/tấn fob, với thép cây của Ukraine được báo giá 755-760 USD/tấn fob vào đầu tuần này.

Giá dự kiến tiếp tục tăng trưởng trong 2 tháng tới khi nhu cầu vào mùa cao điểm giúp giá nguyên liệu thô và thép thành phẩm toàn cầu tăng trưởng, cộng với tâm lý thị trường tích cực, hỗ trợ chính bởi sự gia tăng giá thép ở Châu Á và Thổ Nhĩ Kỳ. Mức giá chào cho thép đạt khoảng 800-820 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vào thứ Năm sau các giao dịch mới từ Scandinavia, Baltic và lục địa Châu Âu.

Một nhà cung cấp lục địa Châu Âu đã bán nguyên liệu HMS 1/2 với giá 500 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng tháng 3.

Một nhà cung cấp ở Baltic đã bán tổng cộng 27,000 tấn bao gồm HMS 1/2 80:20 ở mức 507 USD/tấn, phế vụn ở mức 527 USD/tấn và bonus là 527 USD/tấn cfr Samsun hôm qua cho lô hàng tháng 3. Gần một nửa số hàng hóa có chứa phế vụn, và một số bonus.

Một nhà cung cấp ở Scandinavia được cho là đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 504 USD/tấn, phế vụn ở mức 524 USD/tấn và bonus là 524 USD/tấn cfr Iskenderun hôm qua cho lô hàng tháng 3.

Ít nhất 5 nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã mua hàng hóa từ biển sâu trong vòng hai ngày kể từ khi giá vi phạm mốc 500 USD/tấn cfr, trong đó các nhà sản xuất thép không có dấu hiệu ngừng nhu cầu như họ đã làm khi giá vượt ngưỡng 500 USD/tấn cfr vào tháng 5 và tháng 10/2021.

Việc thiếu nguồn cung phế liệu dồi dào tiếp tục gây một số áp lực lên người mua Thổ Nhĩ Kỳ, làm giảm sự do dự khi mua trên 500 USD/tấn cfr. Rõ ràng là có sự thiếu hụt phế liệu từ các khu vực Baltic, đặc biệt là Nga, nơi thuế xuất khẩu 100 Euro/tấn cao hơn từ đầu năm nay tiếp tục hạn chế khả năng bán ra nước ngoài của các nhà cung cấp.

Giá thép nội địa Trung Quốc tiếp tục xu hướng tăng khi mùa xây dựng sắp bắt đầu. Điều đó đang gây áp lực tăng thêm đối với giá thép Đông Nam Á, với việc một nhà máy Việt Nam - một trong những đối thủ cạnh tranh của Thổ Nhĩ Kỳ tại Singapore và Hồng Kông - đã tăng giá chào bán thép cây lên 765 USD/tấn fob trên cơ sở lý thuyết.

Nhiều chào hàng phế liệu ở biển sâu dự kiến ​​sẽ đến thị trường Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới so với tuần này dựa trên một cuộc khảo sát về các nhà cung cấp có sẵn hàng cho lô hàng trong tháng 3, nhưng nhu cầu bán phế liệu đó có thể sẽ kết hợp với thị trường thép Trung Quốc/Châu Á mạnh hơn. Dự kiến giá tăng lên khoảng 510-515 USD/tấn cfr tháng này.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.