HRC

_ Giá thép cuộn ở Châu Âu tăng trở lại khi các chào hàng mới được đưa ra ở mức 1,300 Euro/tấn (1,430 USD/tấn) chỉ với vài ngày có hiệu lực.

Đã có sự chấp nhận của các chào bán giá 1,150 Euro/tấn xuất xưởng/giao từ người mua ở Ý, nhưng không rõ số lượng đã được đặt trước và không có khả năng các nhà máy sẽ nhận đơn đặt hàng với mức giá này, đặc biệt là sau khi ArcelorMittal tăng giá một lần nữa .

Một giao dịch cho nguyên liệu Nhật Bản với giá 1,200 USD/tấn cfr Ý cho một người mua lớn, với tỷ giá hối đoái là 1.1 USD: 1 Euro sẽ tương đương với khoảng 1,090 Euro/tấn cfr. Các giá thầu cũng được nghe thấy ở mức 1,140-1,150 Euro/tấn cfr, có khả năng với khối lượng nhỏ hơn hoặc kèm theo các tính năng bổ sung. Một người mua lớn đã đặt giá thầu 1,000 USD/tấn cho phôi tấm Châu Âu và dường như họ đã sẵn sàng trả nhiều hơn.

Một nhà máy cán lại ở Bắc Âu có vẻ đã sẵn sàng trả khoảng 1,000 Euro/tấn cho phôi phiến, sau khi đảm bảo doanh số bán hàng cao tới 1,300 Euro/tấn. Nhà máy đã rời khỏi thị trường và có khả năng sẽ quay trở lại ở mức cao hơn. Một nhà máy lớn ở Châu Âu sẽ chào giá khoảng 1,300 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr hoặc thấp hơn một chút, nhưng vẫn chưa quay trở lại thị trường.

Giống như đợt tăng giá năm ngoái, các nhà máy chỉ cung cấp số lượng hạn chế và cung cấp khối lượng nhỏ giọt vào thị trường, điều này làm gia tăng lo ngại của phe mua về vấn đề nguồn cung, mặc dù lượng hàng dự trữ vẫn đủ, nếu không muốn nói là cao.

Căng thẳng Nga-Ukraine leo thang dự kiến kéo dài sẽ tiếp tục đẩy các chi phí vận chuyển tăng, giá trị đầu vào gia tăng từ chi phí nguyên liệu thô, năng lượng dựa vào nguồn cung hạn chế trên thị trường thế giới. Châu Âu sẽ chuyển hướng sang tìm nguồn cung nhập khẩu từ các nguồn Châu Á thay thế cho Nga, và các nước Châu Á cũng tận dụng cơ hội đẩy giá lên. Dự kiến giá tăng lên phạm vi 1,200-1,400 Euro/tấn trong tháng 4-tháng 5.

_ Thị trường thép dẹt Mỹ quay đầu tăng trưởng do kỳ vọng giá tăng trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine cắt giảm nguồn cung thép bán thành phẩm và nguyên liệu thô. Một số nguồn tin thị trường kỳ vọng giá thép cuộn cán nóng có thể tăng lên 1,300-1,400 USD/tấn trong những tháng tới do chi phí cao hơn, sẽ tăng hơn 300 USD/tấn so với giá giao ngay hiện tại và đảo ngược xu hướng giảm.

Một trung tâm dịch vụ đã được một nhà máy cho biết rằng họ nên mua càng sớm càng tốt vì giá sẽ sớm tăng lên.

Wolfe Research cho biết trong một lưu ý rằng nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs đang xem xét một đợt tăng giá thép tấm khác sau khi thép cán dẹt tăng 50 USD/tấn được công bố vào ngày 21/2. Nhà sản xuất thép lò điện hồ quang (EAF) Nucor theo sau với mức tăng giá 50 USD/tấn vào ngày 25/2.

Điều này thể hiện sự khác biệt đáng chú ý so với sự suy yếu gần đây của thị trường HRC Mỹ. Đánh giá xuất xưởng HRC Midwest đã giảm 36% kể từ đầu năm xuống 1,022.50 USD/tấn vào ngày 1/3. Giá đã giảm 48% kể từ khi đạt mức đỉnh 1,970 USD/tấn vào tháng 9.

Xung đột giữa Nga và Ukraine là mối quan tâm đặc biệt đối với thị trường thép của Mỹ khi hơn 60% nguồn cung cấp gang cơ bản của nước này đến từ hai nước và được sử dụng để cung cấp cho hoạt động sản xuất thép EAF của Mỹ. Hơn 70% sản lượng thép Mỹ được sản xuất dựa trên EAF. Do đó, gián đoạn nguồn cung từ CIS sẽ buộc các nhà máy Mỹ tìm kiếm nguồn thay thế từ Brazil và Úc với chi phí gia tăng. Giá thép cán dẹt toàn cầu cũng đã phản ứng tăng mạnh trước sự gián đoạn nguồn cung do cuộc xâm lược của Nga.

Những áp lực về giá nguyên liệu thô đối với thị trường Mỹ sẽ làm giảm tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy thép, khiến họ có lý do để đẩy giá tăng thêm lên khoảng 1,300-1,500 USD/tấn vào tháng 4-tháng 5.

_Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào bán HRC ở mức 1,200-1,250 USD/tấn xuất xưởng, tăng so với mức chào bán giữa tuần trước là 950-980 USD/tấn xuất xưởng.

Các giao dịch được báo cáo ở mức 1,050-1,100 USD/tấn xuất xưởng, nhưng kể từ đó các nhà sản xuất bắt đầu chào giá cao hơn, vì họ không chắc chắn về chi phí nguyên liệu trong tương lai và muốn có một số biện pháp bảo vệ nếu chúng tiếp tục tăng với mức giá họ có trong tuần này.

Đã có 100,000-150,000 tấn HRC của Trung Quốc và được bán hết ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, ở mức 940-970 USD/tấn cfr. Ấn Độ có sẵn vào đầu tuần ở mức dưới 1,000 USD/tấn cfr, nhưng sau đó đã tăng giá lên 1,070-1,100 USD/tấn cfr, vì vậy không hấp dẫn bằng.

Nếu các nhà sản xuất thành công với mục tiêu mới là 1,200-1,250 USD/tấn vào tuần này, thì đây sẽ là mức tăng 24-29% so với ngày 25/2.

Với những yếu tố giá nguyên liệu thô tăng trưởng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ xung đột Nga-Ukraine cộng với các yếu tố đầu cơ, sẽ đẩy giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng thêm lên 1,200-1,400 USD/tấn vào tháng 4-tháng 5.

_ Một nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Nga đang thu hút sự quan tâm từ người mua Thổ Nhĩ Kỳ, mà không đưa ra giá chào bán.

Nguyên liệu có thể sẽ được định giá cao hơn một chút so với giá của Trung Quốc nhưng vẫn ở mức chiết khấu so với các nguồn gốc khác để giải trừ rủi ro khi mua sắm từ Nga. Giá chào của Trung Quốc được đưa ra ở mức 1,035-1,050 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, cho 10,000-20,000 tấn, đánh dấu mức tăng so với tuần trước. Đã có rất nhiều doanh số bán hàng kể từ cuộc xung đột Nga-Ukraine, với khối lượng 250,000 tấn.

Ấn Độ cũng có mặt trên thị trường, ở mức cao hơn 1,100 USD/tấn, không cạnh tranh được so với Trung Quốc hoặc Nga.

Một cách rõ ràng, nhà sản xuất Nga sẽ tìm kiếm mức giá tối thiểu là 1,050-1,060 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho đợt giao hàng vào tháng 6.

Rủi ro mua hàng từ Nga do vấn đề thanh toán cộng với các chủ tàu từ chối đưa tàu vào vùng Biển Đen do chiến tranh sẽ còn ngăn chặn các lô hàng từ Nga. Do đó, giá luôn giữ ở mức thấp hơn các nguồn khác nhưng vẫn tăng trước sự gián đoạn cung. Cung cấp chủ yếu cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ ở phạm vi 1,050-1,100 USDt/ấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ tháng 4-tháng 5.

THÉP CÂY

_ Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống sau khi khối lượng giao dịch quá nhiều trong hai tuần qua và do tuyết rơi dày đặc ở hầu hết các khu vực của Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà dự trữ thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ không quan tâm đến việc đầu tư để xem giá dưới bất kỳ loại áp lực giảm nào trong giai đoạn trầm lắng này. Các nhà dự trữ thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ và người mua thép cây ở nước ngoài đã mua rất nhiều nguyên liệu trên 900 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT và các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ không cần phải đuổi theo bất kỳ doanh số bán hàng nào trong giai đoạn trầm lắng này vì lượng sách đặt hàng đã được lấp đầy.

Ba nhà máy ở Istanbul tiếp tục đưa ra mức giá xuất xưởng tương đương 950 USD/tấn chưa bao gồm VAT.

Giá dự kiến tiếp tục tăng trưởng vào tháng 4-tháng 5 với nguồn cung giảm từ CIS do Nga tấn công Ukraine và chi phí vận chuyển cao, kèm nhu cầu mạnh từ các thị trường, và phế liệu tăng trưởng mạnh 100 USD/tấn chỉ trong 1 tuần qua, tiềm năng tiếp tục tăng. Giá dự kiến tăng lên 950-980 USD/tấn fob tháng 4-tháng 5.

__ Hoạt động bị hạn chế trong tuần này, do sự vắng mặt của các nhà máy Ukraine và các vấn đề liên quan đến thanh toán và hậu cần từ Nga, mặc dù có một số nhu cầu về các chuyến hàng gấp.

Các nhà sản xuất Nga đã phải linh hoạt hơn để thu hút khách hàng vì lo ngại về thanh toán và giao hàng. Khách hàng chỉ xem xét việc mua hàng với thời gian giao hàng ngắn, nhưng giá họ sẵn sàng trả rất khác nhau tùy thuộc vào thị trường, trong khi người bán tránh chỉ ra giá chính thức. Các bên đã được nghe tích cực đàm phán và đánh giá rủi ro tiềm ẩn, với việc bán hàng dự kiến ​​sẽ sớm trở lại, do các sản phẩm thép khác đã được đưa vào MENA và các khu vực Châu Á. Vẫn có thể thực hiện thanh toán bằng đô la hoặc euro nhưng có một số ngân hàng hạn chế có thể xử lý thanh toán, do các lệnh trừng phạt chống lại Nga.

Những người tham gia ước tính rằng sau khi bán hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ đạt 940 USD/tấn fob đối với thép cây và 1,000 USD/tấn fob đối với thép cuộn, mức khả thi đối với thép dài của Nga nên thấp hơn ít nhất 50 USD/tấn để thúc đẩy nhu cầu tại các thị trường tương tự nơi nguyên liệu Châu Á và Thổ Nhĩ Kỳ là tùy chọn, với sự quan tâm cao hơn đối với cuộn thép dây.

Nhu cầu đối với nguyên liệu ở Biển Đen thấp do khả năng trừng phạt với thép của Nga và các chủ tàu không muốn vào vùng Biển Đen. Do đó, chào bán từ khu vực này sẽ còn hạn chế và giá cả tương đối ổn định khoảng 1,000 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh vào ngày thứ Năm sau khi một lô hàng Châu Âu giao tháng 4 chốt ở mức cao.

Một nhà cung cấp lục địa Châu Âu đã bán HMS 1/2 75:25 ở mức 645 USD/tấn và phế vụn ở mức 685 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng tháng 4 vào ngày thứ tư.

Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay chậm lại sau khi khối lượng giao dịch quá lớn trong hai tuần qua và do tuyết rơi dày đặc ở hầu hết các khu vực của Thổ Nhĩ Kỳ. Cả các nhà dự trữ thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ và các nhà nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đều không quan tâm đầu tư để xem giá dưới bất kỳ loại áp lực giảm nào trong giai đoạn trầm lắng này.

Các nhà dự trữ thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ và những người mua thép cây ở nước ngoài đã mua rất nhiều nguyên liệu trên 900 USD/tấn xuất xưởng và các nhà nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ đã mua phần lớn phế liệu của họ với mức phí bảo hiểm tương đương HMS 1/2 80:20 là 625-650 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà sản xuất thép lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ đã mua ít nhất 5 chuyến hàng phế liệu dưới đáy biển sâu kể từ thứ Sáu tuần trước.

Việc tăng giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ chậm lại chắc chắn không phải là dấu hiệu cho thấy giá bán thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng như nhu cầu đối với thép Thổ Nhĩ Kỳ đang chậm lại. Bản thân các doanh nghiệp xuất khẩu phế liệu sẽ không thể kiểm soát được tốc độ tăng giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ vì thép là mặt hàng có ảnh hưởng lớn trên thị trường toàn cầu do ảnh hưởng từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Mức giá tháng 4-tháng 5 dự kiến tăng lên 680-700 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.