HRC

_ Giá HRC Châu Âu lại giảm nhanh do nhiều nhà máy cạnh tranh kinh doanh trong bối cảnh nhu cầu thấp.

Các nhà máy báo cáo doanh số bán hàng vào khoảng 1,150 Euro/tấn và cao hơn một chút ở Ba Lan, nhưng tính thanh khoản thấp và các trung tâm dịch vụ đang nhắm mục tiêu gần 1,100 Euro/tấn. Một nhà sản xuất HRC của Châu Âu được cho là đã chào bán cho một khách hàng Pháp ở mức 1,060 Euro/tấn.

Một nhà sản xuất thép Châu Âu thường không cạnh tranh trên thị trường giao ngay đã đưa ra mức 1,150-1,170 Euro/tấn cho thị trường. Nhà máy tập trung nhiều vào hợp đồng và thường tránh xa giao ngay nếu có thể.

Người mua tiếp tục thử nghiệm thị trường với các chỉ báo giá thầu thấp với dự đoán rằng các nhà máy sẽ cần phải giảm giá hơn nữa. Các nhà sản xuất dường như không có đủ khả năng để giữ giá, vì họ cần phải bán, và do giá nhập khẩu đang giảm liên tục.

Giá hạ nguồn cũng đang chịu áp lực, nhưng cho đến nay các trung tâm dịch vụ vẫn chưa có khả năng giảm nhiều, vì họ đang nhận được các cuộn đặt trước với giá cao hơn nhiều và sẽ nhận được chúng trong tương lai gần, đặc biệt là những trung tâm có liên kết giá. Nhưng sự trì trệ trong ngành công nghiệp ô tô đã đồng nghĩa với việc giá CRC và mạ kẽm nhúng nóng (HDG) chịu nhiều áp lực hơn, và chênh lệch với HRC đang thu hẹp trở lại mức bình thường hơn. Chi phí khí đốt thấp hơn đang làm giảm chi phí chuyển đổi, điều này được phản ánh trong giá CRC và HDG.

Đồng thời, giá nhập khẩu đang có xu hướng giảm. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ giá chào bán xuống còn 980 USD/tấn fob, có vẻ như có thể thương lượng được. Một số kỳ vọng đã được đưa ra đối với vật liệu Ấn Độ sẽ được cung cấp ở mức 920-930 Euro/tấn cfr.

Nhu cầu thấp, đơn đặt hàng ế ẩm, nhập khẩu và giá toàn cầu giảm có nghĩa là người bán Châu Âu đang chịu áp lực và cho đến khi người mua nhận thấy thị trường đã chạm đáy, họ sẽ tiếp tục đặt giá thấp hơn. Do đó, triển vọng giá tháng 6-tháng 7 tiếp tục sẽ biến động giảm, về khoảng 950-1,000 Euro/tấn.

_ HRC của Mỹ tiếp tục giảm trong tuần thứ ba liên tiếp do người mua báo cáo giá chào bán dưới 1,400 USD/tấn và thời gian giao hàng vẫn ngắn. Giá HRC đã giảm 5.2% kể từ khi chạm đỉnh 1,500 USD/tấn từ ngày 5-19/4.

Thời gian sản xuất HRC giảm xuống còn 3-4 tuần từ 4-5 tuần, khoảng tới tuần đầu tháng 6.

Một nhà máy báo cáo bán được trong khoảng từ 1,450-1,500 USD/tấn. Nhiều nguồn tin cho biết có sẵn các chào bán 1,380 USD/tấn cho HRC giao ngay, với hầu hết chào bán 1,400 USD/tấn và một số từ 1,450-1,500 USD/tấn.

Đánh giá nhập khẩu HRC vào Houston giảm mạnh 335 USD/tấn xuống còn 1,125 USD/tấn ddp, mức dao động giá lớn nhất trong ít nhất ba năm rưỡi khi doanh số nhập khẩu và chào hàng của Châu Âu vào Mỹ bắt đầu thành hiện thực.

Một trung tâm dịch vụ ở Midwest đã báo cáo mua một số HRC của Châu Âu với giá 1,060 USD/tấn ddp Burns Harbour, Indiana, giao hàng vào tháng 7. Một trung tâm dịch vụ khác cho biết họ đã nhận được HRC của Pháp vào Houston với giá 1,100 USD/tấn ddp trong tháng 8.

Ngành công nghiệp ô tô Châu Âu gần đây đã phải đối phó với các vấn đề về nguồn cung đáng kể, làm giảm nhu cầu thép. Nhiều bên tham gia thị trường đã bác bỏ tác động của hàng nhập khẩu Châu Âu đối với thị trường Mỹ, chỉ ra rằng hệ thống hạn ngạch được áp dụng nhằm giới hạn khối lượng từ từng quốc gia EU riêng lẻ theo sản phẩm.

Các chào bán nhập khẩu khác, nói chung là từ các nước có mức thuế 25% Mục 232, được báo cáo trong khoảng 1,300-1,500 USD/tấn.

Dự kiến giá HRC Mỹ suy yếu tiếp tục 2 tháng tới khi phế giảm giá, nguồn cung từ các thị trường nhập khẩu giá thấp gây áp lực và sức mua suy yếu. Do đó, phạm vi giá trở về 1,100-1,200 USD/tấn.

_ Giá Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ giảm đang đè nặng thêm lên thị trường thép cuộn cán nóng HRC Biển Đen vốn đã trầm lắng.

Các nhà máy Nga hầu hết không thể tìm thấy nhu cầu và vẫn chưa rõ cách thức hoạt động của các khoản thanh toán, nếu tính đến các lệnh trừng phạt. Một nhà sản xuất Nga vẫn được cho là đang tìm kiếm 930 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có thỏa thuận nào được ký kết kể từ khi cuộc xung đột Ukraine bắt đầu. Một công ty khác báo cáo doanh số bán hàng nhỏ ở mức 880-930 USD/tấn cfr Mena lần trước.

Những người mua Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ vẫn do dự trong việc đặt trước từ Nga.

Thị trường sẽ tiếp tục trầm lắng khi trong tháng do lễ Ramadan, tuy nhiên, giá vẫn được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao. Do đó, giá dự kiến biến động và giảm về 950 USD/tấn fob trong tháng 6.

Giá toàn cầu giảm và cạnh tranh gia tăng cộng với những lo ngại về thanh toán do các lệnh trừng phạt với thép Nga sẽ còn khiến thị trường HRC Biển Đen trầm lắng một thời gian. Chào bán sẽ tiếp tục giảm tầm 50-70 USD/tấn trong 2 tháng tới, xuống tầm 850-870 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ tháng 7.

THÉP CÂY

_ Nhu cầu tiêu thụ thép cây Châu Âu vẫn ở mức thấp trong tuần đầu tiên của tháng 5, với việc khách hàng yêu cầu giảm giá sau khi giá phế liệu giảm.

Mặt bằng giá thép cây Châu Âu cao trong bối cảnh giá giảm ở các khu vực khác, đã làm giảm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Các dự án hiện tại đang được thực hiện nhưng các khoản đầu tư mới không được đưa ra. Một số báo cáo rằng công việc tại một số công trường xây dựng đã bị tạm dừng vì giá cao. Các công ty xây dựng không có ngân sách để bắt đầu các dự án mới ở những cấp độ này.

Các khách hàng Châu Âu đang trì hoãn việc tái nhập kho vì chi phí đầu vào dự kiến ​​sẽ giảm do giá phế liệu giảm và chi phí năng lượng ổn định. Nhiều nhà sản xuất thép đã quay trở lại tỷ lệ sản xuất và bán hàng gần như bình thường nhưng những nhà sản xuất khác vẫn chạy dưới mức mục tiêu. Khách hàng đang tìm kiếm mức giảm ít nhất là 30-40 Euro/tấn đối với thép cây vì giảm chi phí phế liệu mà họ đã đạt được một phần.

Giá trị có thể giao dịch giảm xuống còn khoảng 1,140 Euro/tấn cho thép cây xuất xưởng tại thị trường nội địa Ý, bao gồm cả phụ phí cho các kích cỡ. Giá từ Ý đến các nước lân cận đứng ở mức 1,110-1,130 Euro/tấn xuất xưởng. Một người tham gia cho biết, chỉ có khách hàng Đức sẵn sàng mua lại với giá hiện nay vì nguồn hàng trong nước vẫn còn là một vấn đề. Nhưng doanh số bán hàng và giá cả đã bắt đầu giảm xuống trên khắp Châu Âu.

Lệnh cấm đối với dầu khí của Nga được cho là sẽ có tác động lớn đến ngành thép của EU, với việc các nhà sản xuất thép dự đoán chi phí đầu vào sẽ tăng vọt. Tuy nhiên, áp lực giảm giá phế liệu vào thời điểm hiện tại đã cao hơn. Tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy vẫn ở mức cao.

Dựa vào lợi nhuận cao, các nhà máy có thể giảm giá để kích cầu trước bối cảnh phế liệu giảm và áp lực từ người mua. Giá thép cây Ý dự kiến giảm xuống 950-980 Euro/tấn tới cuối tháng 6.

_ Thép cây của Mỹ suy yếu do giá tiếp tục điều chỉnh sau khi tăng đột biến do xung đột Nga-Ukraine.

Thép cây xuất xưởng Midwest được đánh giá trong khoảng 1,100-1,140 USD/tấn, giảm từ 1,190-1,200 USD/tấn của tuần trước. Nhập khẩu ddp thép cây tại Houston được đánh giá trong khoảng 1,120-1,280 USD/tấn, phản ánh mức trung bình cao hơn một chút từ 1,190-1,200 USD/tấn so với tuần trước.

Hoạt động mua tăng trong tuần này trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt, mặc dù khối lượng đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Những người tham gia thị trường dự đoán giá nội địa ổn định trong những tuần tới khi giao dịch phế liệu tháng 5 lắng xuống.

Giá nhập khẩu dự kiến ​​sẽ giảm xuống mức khuyến khích hoạt động mua nhiều hơn khi sự gián đoạn chuỗi cung ứng được giải quyết.

Giá nhập khẩu có thể phải đối mặt với áp lực khi người mua thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ ở Châu Á gây áp lực lên các nhà sản xuất để giảm giá lên đến đỉnh điểm sau cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Giá nhập khẩu đang giảm lại sau khi người mua đã thu mua lượng lớn trước đó từ lo ngại chiến tranh Nga-Ukraine. Giá sẽ cần giảm hơn nữa để khuyến khích việc mua nguyên liệu ở nước ngoài, dự đoán về tầm 950 USD/tấn trong tháng 6.

_ Giá nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ giảm đáng kể vào đầu tuần này dự kiến ​​sẽ cho phép các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh mức chào hàng xuất khẩu và nội địa của họ và cố gắng kích cầu trong những ngày tới.

Nếu có nhiều phế liệu hơn có thể được cung cấp bằng hoặc thấp hơn mức hiện tại trong những ngày tới, điều này về mặt lý thuyết sẽ cho phép các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu xem xét giá thép thanh vằn 800 USD/tấn fob hoặc xuất xưởng nội địa dựa trên mức chênh lệch giá thép cây phế liệu mục tiêu của họ là 300 USD/tấn.

Hiện tại, các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra mức cao hơn nhiều so với 800 USD/tấn fob/xuất xưởng. Ba nhà máy của Marmara đưa ra mức giá tương đương 840-860 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Các nhà máy Iskenderun được chào bán ở mức tương đương 820-840 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT và nhà máy Izmir được chào bán ở mức 830-835 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Ba nhà xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra mức giá 850 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế. Một số người mua thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ để ý đến khoảng 800 USD/tấn fob/xuất xưởng dựa trên mức thu mua phế liệu mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá toàn cầu đang hạ nhiệt và thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng không ngoại lệ, khi đối mặt với giá phế liệu giảm và nhu cầu suy yếu, kéo giá về khoảng 750-780 USD/tấn trong 2 tháng tới.

_ Giá thép cây của Nga có dấu hiệu giảm trong tuần này, nhưng không có giao dịch nào được đưa ra. Áp lực giảm giá ngày càng gia tăng khi giá Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống. Trong khi một số chào hàng từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 930 USD/tấn fob, thì mức xuất khẩu và nội địa khả thi đã giảm xuống còn 890-900 USD/tấn xuất xưởng từ các nhà cung cấp hàng đầu.

Áp lực đáng kể đến từ Châu Á, khi một số nhà cung cấp trong khu vực giảm giá xuống dưới 800 USD/tấn fob để đáp ứng với tình trạng mua vào bị hạn chế, vốn bị ảnh hưởng bởi việc khóa cửa Covid-19 ở Trung Quốc. Các nhà máy Ukraine vẫn chủ yếu đứng ngoài thị trường.

Theo xu hướng chung thế giới, giá thép cây CIS sẽ còn giảm thêm trước tình hình nhu cầu chậm, lễ Ramadan Thổ Nhĩ Kỳ gây áp lực cho thị trường này và dịch covid gia tăng tại Trung Quốc kéo giá nước này giảm. Phạm vi giá giảm 50-70 USD/tấn.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm mạnh vào hôm thứ Ba khi một thương vụ bán biển sâu của Vương quốc Anh cho một nhà máy Izmir cho lô hàng nửa đầu tháng 6 chốt hôm qua.

Một nhà cung cấp ở Anh đã bán khoảng 20,000 tấn HMS 1/2 80:20 ở mức 480 USD/tấn cfr Izmir cho lô hàng nửa đầu tháng 6 vào thứ Hai.

Việc các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thiếu thiện chí thể hiện nhu cầu kết hợp mạnh mẽ ở mức giá thầu đồng thuận đã hoạt động song song với việc một số nhà cung cấp phế liệu có khả năng đẩy giá thu mua tại bến tàu xuống đáng kể trong ba tuần qua.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng đã không nhận được đủ nhu cầu thép từ thị trường nước ngoài hoặc trong nước để khuyến khích họ bắt đầu mua thêm phế liệu. Nhiều thương nhân trong nước và người mua ở nước ngoài đã mua rất nhiều vật liệu ở đầu thị trường và nhằm mục đích hạ giá trung bình đáng kể tồn kho của họ.

Trên thị trường phế liệu nhập khẩu đường biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ, hai nhà xuất khẩu Romania cho biết họ có thể bán gần 460 USD/tấn cif Marmara cho HMS 1/2 80:20.

Nhìn chung, giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm do áp lực từ thị trường thép thành phẩm và tháng lễ Ramadan, xuống còn khoảng 450 USD/tấn cfr tháng 5.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.