Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Bản tin dự báo thị trường TG ngày 11/7/2022

HRC

_ Thị trường thép cuộn cán nóng của Châu Âu đã tràn ngập những lời bàn tán về việc cắt giảm sản lượng, nhưng không có nhà sản xuất nào công khai thừa nhận.

Các nguồn tin ở khu vực Visegrad và Ba Lan cho biết một nhà sản xuất thép của Serbia đang ngưng một lò cao, nhưng điều này không thể được xác nhận. Cũng có tin đồn rằng một nhà sản xuất Đức đang ngưng một dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng, nhưng công ty đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Vẫn có tin đồn rằng US Steel Kosice sẽ ngừng hoạt động một lò nung, nhưng công ty đã phủ nhận điều này và cho biết sẽ không có thông báo nào về điều ngược lại.

Một thương nhân đang chào bán HRC của Nhật với giá 750 USD/tấn cfr Ý, mặc dù theo tỷ giá hối đoái ngày nay, mức này sẽ là 728 Euro/tấn, không phải là quá cạnh tranh với thời gian giao hàng lâu. Các nguồn tin cho biết, chào bán từ chính nhà máy vẫn cao hơn.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng tăng giá do phế liệu vững chắc hơn và thông báo áp thuế đối với HRC của Châu Âu. Điều này đã thúc đẩy tâm lý nhẹ ở thị trường Ý, nơi mà nhu cầu ngày càng tăng đối với khối lượng lớn khiến các nhà sản xuất lạc quan hơn về khả năng tăng nhu cầu sau mùa hè, mặc dù giá nội địa không có biến động.

Tháng 7 và tháng 8 cũng là những tháng trầm lắng điển hình đối với thị trường thép Châu Âu. Tuy nhiên, giá đã giảm nhanh từ tháng 4 tới nay khiến người bán chịu tổn thất trong khi chi phí năng lượng tăng. Do đó, sự kháng cứ sẽ dần giúp các nhà máy đặt giá sàn và giá cả phục hồi trở lại, nhưng vẫn biến động và có sụt giảm đan xen. Giá tháng 8 vào khoảng 800 Euro/tấn.

_ Giá HRC Mỹ đã vượt mốc 1,000 USD/tấn trong tuần này, giảm xuống mức chưa từng thấy kể từ tháng 12/2020. Giá HRC Midwest đã giảm 37% kể từ khi chạm đỉnh 1,500 USD/tấn vào nửa đầu tháng 4.

Các chào bán của Midwest đã được nghe trong một phạm vi rộng từ 940-1,100 USD/tấn, với đánh giá xuống đến 900 USD/tấn. Nhu cầu dường như vẫn ổn định mặc dù các công việc tồn đọng được báo cáo là đang được giải quyết, với một số trung tâm dịch vụ lo ngại về hoạt động kinh doanh trong tương lai.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 giao cho các nhà máy Midwest và giá bán HRC giảm 14% xuống còn 383 USD/tấn. Một năm trước, mức chênh lệch là 1,144 USD/tấn và vẫn còn vài tháng nữa kể từ khi chạm mức đỉnh 1,441 USD/tấn đạt được vào giữa tháng 9.

Giá cả dự kiến còn giảm vì nhu cầu tiêu thụ thấp, nhưng đà giảm sẽ chậm lại trước sự phục hồi nhẹ của giá cả Châu Á và tồn kho xuống thấp, và có sự tăng giá đan xen. Giá tháng 8 vào tầm 850-900 USD/tấn.

_ Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong tuần này trong bối cảnh giá phế liệu ổn định và việc công bố thuế nhập khẩu đối với HRC của Châu Âu và Hàn Quốc.

Vào đầu tuần, giá chào bán đã được đưa ra ở mức 650-680 USD/tấn xuất xưởng. Trong nửa cuối tuần, giá chào bán tăng ít nhất 20 USD/tấn, với hầu hết các nhà máy cung cấp 720-750 USD/tấn xuất xưởng.

Ít nhất một nhà máy đã rút chào hàng vào giữa tuần và trả lại ở mức cao hơn. Một số nhà máy đã được nghe chào bán ở mức 760 USD/tấn và 780 USD/tấn, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy thị trường đã sẵn sàng chấp nhận các mức như vậy.

Không có bằng chứng về nhu cầu lớn hơn và các giao dịch vẫn khan hiếm so với mức bình thường. Nhưng các nhà sản xuất lạc quan hơn về hướng đi của thị trường sau khi giá phế liệu tăng trong hai tuần. Vào ngày 7/6, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo rằng họ sẽ áp thuế chống bán phá giá đối với hàng HRC nhập khẩu từ EU và Hàn Quốc, điều này đã góp phần làm tăng giá mạnh hơn nữa.

Nhập khẩu được cho là 670-680 USD/tấn cfr từ Nga và Ấn Độ.

Nhìn chung, thị trường vẫn còn điểm yếu vì lòng tin của họ vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, giá phế tăng trở lại và các cắt giảm sản xuất sẽ hỗ trợ ngăn không cho giá giảm sâu. Giá tháng 7-tháng 8 sẽ biến động và dao động khoảng 750-780 USD/tấn fob.

_ Giá HRC ở Biển Đen đang xáo trộn bởi nhiều báo cáo chưa được xác nhận về giá rất thấp từ các nhà cung cấp Nga. Nhưng thị trường rõ ràng đang có xu hướng đi xuống sau sự sụt giảm của tuần trước ở Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, và khi người bán đang đàm phán, chào bán với giá thấp hơn.

Một thỏa thuận đã được đưa ra với 35,000 tấn từ Nga đến Ấn Độ - 600 USD/tấn cfr Mumbai, 650 USD/tấn cfr, 660 USD/tấn cfr và 665 USD/tấn cfr. Số lượng đã được xác nhận, nhưng người bán không xác nhận giá cả.

Những người tham gia thị trường cho rằng nó đã được vận chuyển qua các cảng Biển Đen. Cũng có một cuộc thảo luận về một thỏa thuận 50,000 tấn của một nhà máy khác của Nga. Tuy nhiên, số tấn này được coi là đáng ngạc nhiên vì nhu cầu nội địa của Ấn Độ yếu. Một số người tham gia thị trường cũng báo cáo hoạt động vào Trung Quốc từ Nga, nhưng điều này chưa được xác nhận.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá thầu được đưa ra ở mức 610-620 USD/tấn cfr đối với nguyên liệu của Nga, vì một số người mua cũng cho rằng họ cũng có những chào bán với mức giá này. Nhưng mức cuối cùng được nghe là 650-680 USD/tấn cfr, với một nhà sản xuất đưa ra mức cao hơn một chút.

Một nhà máy cho biết họ đang thương lượng ở mức 690 USD/tấn cfr, nhưng không có thỏa thuận nào được xác nhận. Một chào bán cũng đã được nghe ở mức 640 USD/tấn cfr. Một người mua cho biết 650-670 USD/tấn cfr như được cung cấp từ Nga. Đã có cuộc thảo luận về giá thấp hơn trên thị trường, xuống dưới 600 USD/tấn đối với Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, nhưng những điều này đã bị bác bỏ.

Giá toàn cầu giảm và cạnh tranh gia tăng cộng với những lo ngại về thanh toán do các lệnh trừng phạt với thép Nga sẽ còn khiến thị trường HRC Biển Đen trầm lắng một thời gian. Chào bán sẽ tiếp tục giảm tầm 50-70 USD/tấn trong 2 tháng tới, xuống tầm 550 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ tháng 7-tháng 8.

THÉP CÂY

_ Thép cây Mỹ tiếp tục thua lỗ trong tuần này khi giao dịch phế liệu sắt tháng 7 của Hoa Kỳ bắt đầu vào thứ Năm với giá thầu về cơ bản thấp hơn đáng kể đối với loại chất lượng cao và mức giảm ít hơn đối với phế cũ.

Chênh lệch giữa thép cây xuất xưởng ở Midwest và nhập khẩu ddp ở Houston vẫn gần, vì cả hai đều được đánh giá trong khoảng 1,040-1,060 USD/tấn, giảm từ 1,040-1,080 USD/tấn vào tuần trước.

Giá nguyên liệu thô dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong tháng này, nhưng giá đối với phế cũ có thể chạm mức sàn do giá đường biển tăng. Tuy nhiên, nhu cầu về thép cây vẫn mạnh, với một bên tham gia thị trường đã báo cáo các lô hàng kỷ lục.

Sản lượng tiêu thụ của các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong tuần này sau khi tăng cả giá nội địa và giá xuất khẩu. Một người tham gia thị trường cho rằng giá có thể vẫn tăng do hoạt động chậm lại trong kỳ nghỉ lễ vào tuần tới.

Giá nhập khẩu đang giảm lại sau khi người mua đã thu mua lượng lớn trước đó từ lo ngại chiến tranh Nga-Ukraine. Giá giảm mạnh tại Châu Á cũng gây áp lực, kéo giá thép cây Mỹ giảm về 850-900 USD/tấn tháng 7-tháng 8.

_ Tiêu thụ thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm khá nhiều trong tuần này so với tuần trước sau khi giá xuất khẩu tăng khoảng 60 USD/tấn và giá nội địa tăng khoảng 80 USD/tấn.

Các nhà máy đã tăng giá chào bán trong nước lên tương đương 715-725 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, sau khi giữ nguyên quanh mức 700 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) trong nửa đầu tuần. Khối lượng bán hàng lớn đã được thực hiện trong phạm vi 690-700 USD/tấn xuất xưởng trong nửa đầu tuần nhưng rất ít khối lượng có thể giao dịch trong nửa cuối tuần.

Điều đó để lại dấu hỏi cho các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ về việc liệu lượng thép cây dự trữ trong nước có đủ để các nhà dự trữ ngừng mua nguyên liệu mới cho đến hết tháng 7 hay không. Các nhà dự trữ có thể không bán được nguyên liệu đó nhanh chóng vào tuần tới trong kỳ nghỉ lễ Eid và điều đó có thể hạn chế nhu cầu đối với nguyên liệu của các nhà sản xuất trong nửa cuối tháng 7.

Không có doanh số bán thép cây nào của Thổ Nhĩ Kỳ trên 700 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế. Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã ổn định vào cuối tuần này sau khi các nhà nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ có nhu cầu bán hàng mạnh hơn. Điều này có thể có nghĩa là các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ phải quay trở lại tìm kiếm doanh số bán dưới 700 USD/tấn fob vào giữa tháng 7 khi nhu cầu được tìm thấy vào cuối tháng 6.

Trái ngược với thị trường toàn cầu, giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tăng thời gian gần đây khi nhu cầu trở lại, thúc đẩy giá thép tăng. Tuy nhiên, thép tăng lại làm giảm tiêu thụ vì triển vọng không chắc chắn. Trong khi đó, giá thép Châu Á vẫn đang giảm vì áp lực tiêu thụ chậm. Vì vậy, triển vọng giá còn bất ổn và sẽ biến động tháng 7-tháng 8 vào tầm 720-740 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm vào thứ Sáu do nhu cầu bán hàng tăng mạnh trước kỳ nghỉ lễ Eid khiến thị trường kỳ vọng rằng giá đã tạm thời ổn định.

Một nhà cung cấp của Mỹ đã bán 13,000 tấn HMS 1/2 80:20 ở mức 410 USD/tấn, 10,000 tấn phế vụn ở mức 430 USD/tấn và 7,000 tấn phế bonus ở mức 430 USD/tấn cfr Samsun cho lô hàng tháng 8 vào ngày thứ năm.

Một nhà cung cấp thứ hai của Mỹ đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 408 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 8. Hàng hóa bao gồm tiền cắt nhỏ và bonus.

Một nhà cung cấp ở Scandinavia đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 407 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 8. Hàng hóa bao gồm phế cắt và bonus.

Một nhà cung cấp ở Anh đã bán 6,000 tấn HMS 1/2 80:20 ở mức 397 USD/tấn và 18,000 tấn phế vụn với giá 422 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 8 vào thứ Tư.

Nhiều người tham gia thị trường kỳ vọng vào tuần trước rằng giá HMS 1/2 80:20 cao cấp sẽ đạt đỉnh 420 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho sự phục hồi hiện tại có nghĩa là các nhà sản xuất thép đã miễn cưỡng trả ở mức đó trong hai ngày qua. Người bán không muốn bỏ lỡ cơ hội bán hàng ở mức hấp dẫn hơn so với tháng 6, điều này dẫn đến việc cả hai bên sẵn sàng kết thúc giao dịch trước cuối tuần.

Giá cước vận tải giảm trong bốn tuần qua và giá xuất khẩu ở mức tối thiểu phù hợp với sự gia tăng của giá thu mua bên bến tàu kể từ ngày 28/6 cũng khiến giá cfr Thổ Nhĩ Kỳ trở nên hấp dẫn đối với các nhà xuất khẩu. Doanh số bán thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong tuần này so với tuần trước cũng loại bỏ đà tăng từ mức giá thầu nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ. Giá bán thép cây đã không tăng trong bốn ngày làm việc vừa qua.

Nhìn chung, giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn biến động trong tháng 7 theo giá thép nhưng có sự phục hồi ngắn hạn. Phạm vi giá 420-440 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.