HRC

_  Giá HRC Ý giảm trở lại do người mua kiểm tra giá nhưng không đặt hàng với các nhà máy. Doanh số bán hàng dự kiến ​​sẽ kết thúc vào tuần tới ở mức tương tự hoặc thấp hơn một chút so với mức mua vào cuối tháng 12.

Người mua đang tìm kiếm giá nhập khẩu mạnh mẽ dưới 800 Euro/tấn cfr, với một số công ty lớn thậm chí khẳng định họ có thể tìm thấy nguyên liệu thấp tới 750 Euro/tấn cfr. Ngoài ra, một số nhà sản xuất trong nước cần bán HRC giao tháng 2, trong khi những nhà sản xuất khác nói với khách hàng rằng họ chỉ có thể chào bán cho tháng 3.

Một số nhà máy cũng mong đợi doanh số bán hàng ở mức 820 Euro/tấn xuất xưởng. Một số người tham gia dự đoán rằng chi phí năng lượng cao hơn và phế liệu ở Ý có thể khuyến khích các nhà sản xuất đẩy giá cao hơn. Nhu cầu ô tô, vốn không thể thiếu trong bộ sản phẩm cuộn dây, dường như đang tăng lên. Các nhà cung cấp ô tô cấp hai đang lấy nhiều nguyên liệu hơn, mặc dù nhu cầu từ các trung tâm dịch vụ vẫn thấp hơn do lượng hàng dự trữ cao hơn. Người mua ở Ý và Đức cho biết nhu cầu ô tô cần được tăng cường bền vững trước khi họ tin vào tuổi thọ của nó.

Với xu hướng hàng tồn kho cao dựa trên lượng nhập khẩu mạnh giá thấp và nhu cầu chậm từ ngành ô tô, dịch covid tiếp tục khiến một số khu vực đóng cửa, giá thép sẽ còn giảm trong tháng 1-tháng 2, nhưng cũng có biến động dựa vào giá chốt cao với các hợp đồng ô tô. Phạm vi giá vào tầm 780-800 Euro/tấn tại Ý.

_    Giá HRC Mỹ tiếp tục giảm do các nhà máy đuổi theo đơn đặt hàng giao ngay trong bối cảnh nhu cầu giảm.

Người mua cho biết giá chào bán hiện ở mức 1,600 USD/tấn. Thời gian giao hàng ở Midwest giảm xuống còn 3-4 tuần từ 4-5 tuần, phản ánh nhu cầu giao ngay thấp và lượng mua hợp đồng hạn chế. Các trung tâm dịch vụ hiện đang giải phóng hàng tồn kho thép giá cao, vốn được tích tụ trong vài tháng cuối năm 2021 do các nhà máy vướng vào tình trạng tồn đọng sản xuất.

Chênh lệch giữa phế liệu # 1 giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC giảm 8.2% so với tuần trước xuống 983 USD/tấn do giá HRC giảm. Mức chênh lệch dự kiến ​​sẽ tăng lên phần nào trong tuần tới, với hầu hết các địa điểm trên khắp Mỹ giảm giá phế liệu xuống 60 USD/tấn. Một năm trước, mức chênh lệch là 783 USD/tấn.

Thị trường HRC Mỹ sẽ còn chịu áp lực chính từ nhu cầu tiêu thụ chậm, dịch coronavirus với biến thể omicron đang tăng trưởng chóng mặt kìm hãm nhu cầu, do đó, dự kiến giá còn giảm về tháng 1-tháng 2 xuống mức 1,400-1,500 USD/tấn. Thị trường sau đó có thể nhận được hỗ trợ từ dự luật cơ sở hạ tầng 1,200 tỷ USD của Tổng thống Biden và tăng nhẹ trong tháng 3-tháng 4.

_  Giá thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ giảm do thương mại giảm. Các nhà máy đang chào bán HRC trong khoảng 810-850 USD/tấn xuất xưởng cho đợt giao hàng tháng 3, quá xa đối với hầu hết người mua. Có một số đề nghị giao hàng vào tháng 2 cao hơn khoảng 10 USD/tấn.

Tuy nhiên, triển vọng thị trường là tiêu cực, khi chào hàng nhập khẩu từ Ấn Độ thấp hơn tiếp tục làm giảm tâm lý. HRC của Ấn Độ được cho là thấp tới 785 USD/tấn cfr, và có nhiều ý kiến ​​cho rằng các nguồn gốc khác cũng có sẵn với mức giá tương tự. Không có hoạt động giao dịch nào được nghe thấy trên khắp các thị trường.

Dự kiến giá sẽ theo xu hướng giảm tới tháng 2 vì cung tăng từ nội địa cũng như hàng nhập khẩu áp lực. Giá giảm xuống 780-800 USD/tấn fob.

_ Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng CIS đã tránh xa thị trường.

Một dấu hiệu cho HRC của CIS đối với các thị trường phi truyền thống đã được nghe thấy ở mức 790 USD/tấn fob Biển Đen. Nhưng những người tham gia thị trường kỳ vọng rằng sau kỳ nghỉ lễ ở SNG, giá sẽ ổn định hơn.

Thị trường dự kiến còn áp lực trong tháng 1-tháng 2 khi sự cạnh tranh giữa các nguồn gia tăng, đối mặt với giá giảm từ Trung Quốc và nhu cầu giải phóng tồn kho, kéo giá giảm thêm 40-50 USD/tấn.  

THÉP CÂY

_ Nhiều nhà máy thép cây Châu Âu thông báo tăng giá tháng 1 do chi phí năng lượng tăng cao. Trước kỳ nghỉ lễ, các nhà máy của Ý chỉ ra mục tiêu mới đối với thép cây ở mức 550 Euro/tấn xuất xưởng đối với giá cơ sở tại thị trường nội địa, so với mức khả thi là 490-500 Euro/tấn xuất xưởng vào giữa tháng 12 (750-760 Euro/tấn). Hầu hết các nhà sản xuất dự định chỉ quay trở lại giao dịch vào tuần tới, nhưng các nguồn tin cho rằng giá sẽ tiếp tục tăng vì các ước tính cho thấy chi phí sản xuất có thể tăng trên 100 Euro/tấn trong tháng 1 do chi phí năng lượng, vận chuyển và nguyên liệu thô cao hơn.

Dự kiến các hoạt động xây dựng vẫn trì trệ sau lễ do thiếu nhân công do đại dịch, gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, giá giảm hạn chế vì chi phí năng lượng tăng và Chính phủ sẽ có các kích thích cho xây dựng đầu năm. Giá giảm khoảng 30-50 Euro/tấn trong 2 tháng đầu năm.

_  Các nhà sản xuất thép gồm Gerdau, Nucor và Commercial Metals (CMC) đã công bố đợt tăng giá thép cây mới, sau khi tăng 40 USD/tấn tháng trước do nguồn cung phế liệu thắt chặt đã hỗ trợ giá thép cây. Giá thép cây trong nước được thảo luận ở mức 1,000 USD/tấn.

Nhu cầu năm sau sẽ được hỗ trợ từ dự luật cơ sở hạ tầng 1,200 tỷ USD của tổng thống Joe Biden, song giá đầu năm sẽ chịu áp lực nhu cầu thấp nên giá cả biến động quanh mức 1,000 USD/tấn trong tháng 1-tháng 2.

_ Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đã suy yếu trong tuần do nhiều nhà dự trữ không bị thuyết phục bởi kỳ vọng của một số người tham gia thị trường rằng giá phế liệu và giá thép cây xuất khẩu sẽ tăng cao hơn trong tuần này.

Mức tồn kho mạnh hơn trong tuần đầu tiên của tháng 1 đã cho phép nhiều nhà dự trữ giữ lại trong tuần này, chờ đợi thêm bất kỳ diễn biến nào về giá phế liệu và xu hướng giá thép thanh xuất khẩu.

Hai nhà máy ở Istanbul chào giá 705 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Một nhà máy Marmara chào giá 700 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT ở khu vực Biga, trong khi một nhà máy Izmir chào giá 695 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Chi phí năng lượng tăng sẽ hỗ trợ giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ nhưng nhu cầu chậm và giá phế biến động sẽ còn kéo giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ biến động, trước sự suy yếu tương tự ở thị trường Châu Á và các thị trường khác. Dự kiến giá giảm thêm xuống khoảng 650 USD/tấn fob vào tháng 1-tháng 2.

_ Hoạt động mua trên thị trường thép dài CIS đã trầm lắng trong tuần qua, nhưng những người tham gia đã có những quan điểm khác nhau về hướng giá trong tương lai.

Các chào hàng khan hiếm trong bối cảnh giảm yêu cầu và cạnh tranh cao từ các nhà cung cấp Châu Á. Một số người mua đã tạm dừng sau khi dự trữ hàng trong những tuần trước, trong khi những người khác vẫn theo dõi diễn biến ở Châu Á, nơi ngày càng lo ngại rằng giá có thể giảm hơn nữa trong bối cảnh nhu cầu tiêu cực trong tháng 1.

Mức khả thi vẫn không cao hơn 680 USD/tấn fob, trong khi chỉ báo cao hơn ít nhất 10 USD/tấn, phù hợp với giá Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng các nhà máy Nga tập trung vào bán hàng nội địa, nơi giá cả hấp dẫn hơn, sau những đợt tăng gần đây.

Dự kiến giá cả sẽ gặp áp lực tháng 1-tháng 2 khi cạnh tranh gia tăng từ Ấn Độ do nhu cầu nội địa yếu, sự suy yếu tại thị trường thép Châu Á kéo giá giảm về 650 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi do người mua rút lui khỏi thị trường sau đợt tăng giá gần đây.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nói với các nhà cung cấp rằng họ không quan tâm đến việc mua hàng hóa. Tỷ suất lợi nhuận thép cây của các nhà máy đã thu hẹp trong đợt tăng giá phế liệu gần đây và hiện họ đang hướng tới việc ngăn chặn sự ép giá đó.

Nhưng nhu cầu cơ bản có khả năng vẫn tương đối mạnh cho đến nửa cuối tháng 1 do các nhà máy đang chậm trễ trong việc đáp ứng yêu cầu mua cho lô hàng tháng 2 của họ. Điều này có nghĩa là họ sẽ chỉ có thể dành một hoặc hai ngày để đàm phán - trong trường hợp ngày nay dường như đã được sử dụng để cố gắng ổn định giá cả trước khi họ có khả năng mua thêm vài lô hàng vào cuối tuần này.

Các nhà xuất khẩu Châu Âu đã tận dụng lợi thế của việc có thể mua nguyên liệu HMS 1/2 với giá dưới 360 Euro/tấn được giao cập cảng vào tuần trước và giá cước vận tải thấp hơn cũng giúp họ có lợi thế hơn về tỷ suất lợi nhuận.

Dự kiến giá thu mua phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ biến động theo nhu cầu và giá thép thành phẩm trong tháng đầu năm, phạm vi 450- 470 USD/tấn cfr .

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.