HRC
_ Giá HRC Châu Âu giảm do sự suy yếu ở miền Bắc thâm nhập vào thị trường Ý.
Các nhà sản xuất Bắc Âu đang chào bán vào Nam Âu khoảng 690-700 Euro/tấn khi họ cố gắng lấp đầy các chương trình cán thép của mình. Điều này đang làm cho cuộc sống của các nhà máy Ý khó khăn hơn khi đang cố gắng bán cho các trung tâm dịch vụ, đồng thời loại bỏ một thị trường quan trọng đối với họ - các nhà máy Ý thường bán hàng vào Bắc Âu.
Chào giá nhập khẩu khoảng 660-670 Euro/tấn cfr là không cạnh tranh so với giá trong nước, đặc biệt là do thời gian sản xuất lâu hơn.
Một số người tham gia thị trường kỳ vọng rằng có thể có một số vụ mua hàng tại một sự kiện trong ngành ở Đức vào cuối tháng này, điều này - ngay cả khi ở mức rất nhỏ để chỉ duy trì mối quan hệ người mua - nhà cung cấp - vẫn có thể hỗ trợ phần nào tâm lý.
Nhiều người mua ở Ý không mong đợi phải mua hàng cho đến cuối tháng 11, vì họ có vẻ sẽ giảm giá khi sắp đến cuối năm tài chính, nhưng cho biết các đề nghị giao hàng vào tháng 1 có thể hấp dẫn hơn.
Các nhà máy cho biết họ có đầy đủ hàng trong tháng 12 và một số người bán nhất định có hàng trong tháng 11, họ sẽ cần tìm người mua. Người mua nói rằng họ sẽ chỉ tìm mua trong thời gian giao hàng ngắn để kinh doanh giáp lưng.
Thị trường chịu áp lực từ hàng nhập khẩu giá thấp từ Châu Á khi tiêu thụ khu vực này vẫn chậm chạp, cộng với nhu cầu nội địa yếu. Tuy nhiên, việc thiếu khí đốt có thể dẫn tới các cắt giảm sản xuất và chi phí năng lượng tăng hỗ trợ giá, cộng với sức mua dần phục hồi từ tháng 10. Việc các nhà máy giảm sản xuất để hạn chế thua lỗ cũng giúp giảm nguồn cung. Do đó, sự kháng cự sẽ dần giúp các nhà máy đặt giá sàn và giá cả phục hồi trở lại nhưng không nhiều. Giá cả dự kiến biến động và phục hồi vào tháng tháng 10-tháng 11 lên khoảng 750 Euro/tấn.
_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 8 do giá phế liệu giảm và nhu cầu yếu ảnh hưởng đến thị trường giao ngay. Thời gian sản xuất HRC Midwest giảm xuống còn 3-4 tuần từ 4 tuần.
Hầu hết các chào bán được báo cáo trong khoảng 720-760 USD/tấn, với một số ít lên đến 780 USD/tấn.
Việc dừng hoạt động gần đây của hai lò cao của US Steel, nơi sẽ sản xuất 731,000 thép thô trong quý IV đã không tạo ra sự giảm giá chậm lại cũng như cải thiện tâm lý của người mua, những người đều tin rằng thị trường vẫn đang dư cung. Giá phế liệu chính giảm 30-40 USD/tấn) trong giao dịch tháng 10.
Các thành viên của United Steelworkers (USW) đại diện cho các nhân viên thép tại nhà máy thép tích hợp Cleveland-Cliffs dự kiến sẽ có phiếu bầu của họ trong tuần này về một thỏa thuận hợp đồng mới. Ban lãnh đạo USW ủng hộ việc phê duyệt thỏa thuận dự kiến với Cliffs.
US Steel và USW đang tiếp tục đàm phán để có một hợp đồng mới thay thế hợp đồng đã hết hạn vào ngày 1 tháng 9. Không rõ khả năng phê duyệt tư cách thành viên USW của Cliffs sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các cuộc đàm phán giữa công đoàn và US Steel.
Nhìn chung giá cả vẫn đang áp lực do nhu cầu kém và kiềm chế lạm phát gây áp lực cho giá. Tuy nhiên, triển vọng thị trường sẽ phục hồi nhẹ từ tháng 10-tháng 11, đạt khoảng 800 USD/tấn cho HRC Midwest khi nhu cầu phục hồi, giá phế tăng do thắt chặt cung và tình hình cải thiện chung của thị trường toàn cầu.
_ Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong tuần sau đợt tăng giá năng lượng mới tại nước này.
Việc tăng giá năng lượng đối với các nhà sản xuất kim loại sẽ thay đổi theo người tiêu dùng tùy thuộc vào quy mô của họ và được tính toán theo một công thức, vì vậy không đơn giản như mức tăng 50% ngày 1/9. Nhưng những người tham gia thị trường ước tính chi phí sản xuất nhà máy đã tăng 20-30 USD/tấn trong tháng 10, và có tin đồn về việc tăng giá năng lượng hơn nữa trong tháng 11.
Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang chào bán HRC với giá tối thiểu là 700 USD/tấn xuất xưởng, nhưng chủ yếu ở mức 720-730 USD/tấn xuất xưởng. Một số người cho biết một nhà máy đã chào giá cao tới 750 USD/tấn xuất xưởng.
Tuy nhiên, các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ có thể gặp phải vấn đề. Một lượng lớn HRC Châu Á đã được mua ở Thổ Nhĩ Kỳ trong hai tuần qua. Ước tính có khoảng 60,000-100,000 tấn HRC của Hàn Quốc đã được bán cho một số người mua với giá từ 605-620 USD/tấn cfr. Một thỏa thuận khối lượng 25,000 tấn HRC của Nhật Bản được cho là đã chốt ở mức 610 USD/tấn cfr. Khoảng 20,000 tấn HRC của Nga dự kiến sẽ được phân bổ bởi một nhà sản xuất, với mục tiêu ban đầu là 650-660 USD/tấn cfr. Một nhà máy khác của Nga đang nhắm mục tiêu 600 USD/tấn cfr.
Trong các thị trường HRC xuất khẩu, Thổ Nhĩ Kỳ không có khả năng cạnh tranh, và thậm chí còn hơn thế nữa sau mức tăng trước đó. Giá 670-680 USD/tấn cfr ở Nam Âu đã được phổ biến rộng rãi trong tuần này từ các nhà cung cấp Châu Á, và một số dự kiến giá này sẽ thấp hơn vào tuần tới, trong khi các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ đưa ra mức tối thiểu là 680-700 USD/tấn fob, vận chuyển và nhiệm vụ cần được bổ sung. Trên thực tế, nếu họ chào giá 680 USD/tấn fob, giả sử thuế 4.3%, cước phí 30 USD/tấn cho một khối lượng lớn và tỷ giá hối đoái hiện tại, thì con số này sẽ gần đạt 740 USD/tấn cfr. Một số chào bán đã được nghe thấy ở mức 700 USD/tấn cfr, đã bao gồm thuế. Một số lượng rất nhỏ được cho là đã được bán với giá 690 USD/tấn fob cho các điểm đến lân cận và các điểm đến không áp dụng thuế.
Dự kiến giá cả điều chỉnh tăng nhẹ từ tháng 10 khi giá toàn cầu cải thiện và nguồn cung nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giảm, cộng với các chi phí điện và khí đốt gia tăng. Phạm vi giá tầm 700-730 USD/tấn fob.
THÉP CÂY
_ Thép cây nhập khẩu và nội địa Mỹ vẫn ổn định trong tuần. Thép cây xuất xưởng Midwest và thép thanh nhập khẩu ddp Houston được đánh giá không thay đổi ở mức 960-990 USD/tấn và 950 USD/tấn tương ứng.
Hoạt động trong nước được báo cáo là đã bị tắt tiếng trong tuần. Các nhà sản xuất thép Steel Dynamics và Nucor đều thông báo giảm giá 60 USD/tấn đối với các sản phẩm thanh thương phẩm do nhu cầu đối với sản phẩm này vẫn còn yếu. Nhu cầu thép cây của Mỹ vẫn ổn định.
Giá nhập khẩu kỳ hạn được cho là thấp hơn trong tháng 12 và tháng 1, mặc dù giá năng lượng cao hơn ở nước ngoài khiến chi phí sản xuất tăng.
Giá dự kiến sẽ dần phục hồi tháng 10-tháng 11 khi nguồn cung giảm do các hoạt động bảo trì, nhu cầu dần phục hồi sau khi chậm chạp suốt kể từ tháng 4 và chi phí nguyên liệu tăng. Phạm vi giá tăng lên 1000 USD/tấn fob.
_ Nhu cầu tiêu thụ thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yếu vào thứ Sáu trong ngày thứ tư liên tiếp sau thời gian tồn kho trong bốn ngày trước đó.
Đồng lira đã ngừng giảm giá so với đô la Mỹ trong suốt giai đoạn nhu cầu yếu này, điều này đã làm giảm bớt lo ngại về bất kỳ sự gia tăng nào nữa trong mức chào bán thép cây bằng đồng lira từ các nhà sản xuất.
Các thương nhân và người tiêu dùng cuối cùng vẫn lo ngại rằng giá thép cây sẽ tiếp tục ổn định trong quý IV do biên lợi nhuận của các nhà sản xuất bị thắt chặt và do kỳ vọng của thị trường về việc tăng giá điện vào ngày 1/11.
Hiện nay, các nhà máy Iskenderun và Marmara đưa ra mức giá tương đương 710 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), và một nhà máy Izmir đưa ra mức giá tương đương 700 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.
Không có nhu cầu nào ở mức hoặc cao hơn 690 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ dựa trên trọng lượng thực tế từ bất kỳ người mua nào ở nước ngoài. Đã có một số nhu cầu từ Châu Phi chỉ trên 685 USD/tấn fob.
Phế giảm giá, nhu cầu chậm, sự suy yếu thị trường toàn cầu do lạm phát sẽ còn gây áp lực lên giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, triển vọng giá dần ổn định hơn từ tháng 10 lên 780 USD/tấn fob khi phế tăng và nhu cầu trở lại.
PHẾ THÉP
Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đi ngang do các nhà cung cấp phế liệu ở vùng biển sâu hầu như không quan tâm đến các cuộc đàm phán của người mua nhằm đẩy giá xuống tại hội nghị thép dài IREPAS, và nhu cầu từ Nam Á vẫn tiếp tục.
Một nhà cung cấp ở Baltic đã bán một lô hàng biển sâu cho Bangladesh với giá trung bình là 415 USD/tấn cfr. Hai nhà cung cấp Baltic khác đã nhận được giá thầu ở mức cao hơn một chút là 415 USD/tấn cfr Bangladesh cho HMS 1/2 80:20. Cũng có những dấu hiệu chắc chắn rằng nhu cầu của Ấn Độ vẫn tiếp tục, hiện đã được giao cho tháng 12 và nhu cầu của Trung Quốc cũng đã được xác nhận.
Nhu cầu tiếp tục ở Nam Á khiến người mua Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào tình thế rất khó khăn trong tương lai gần khi tỷ suất lợi nhuận của họ bị thắt chặt và vào thời điểm nhu cầu thép cây tại địa phương đã yếu hơn một tuần nay.
Giá dự kiến biến động nhưng có chút phục hồi theo giá thép lên 380 USD/tấn tháng 10-tháng 11 cfr theo giá toàn cầu, giá thép phục hồi và nhu cầu cải thiện.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
