HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng ở Bắc Âu đã giảm trở lại, do người mua tiếp tục từ chối mua và một số nhà máy đuổi theo nhu cầu.

Nguyên liệu nhập khẩu đang được chào bán với giá 950 Euro/tấn fca Antwerp và thấp hơn từ Châu Á, nhưng không có lợi ích bên mua.

Giá chào bán trong nước vẫn trên 1,100 Euro/tấn , nhưng không có người mua nào sẵn sàng trả mức này, do nhu cầu chậm và giá chào hàng cạnh tranh ở nước ngoài. Các nhà giao dịch cho biết họ sẽ tìm mua ở mức dưới 1,000 Euro/tấn, trong khi một trung tâm dịch vụ lớn cho biết thị trường sẽ nhanh chóng vượt qua mức này.

Các nhà sản xuất lớn ở Bắc Âu đang tiến hành đàm phán hợp đồng từ tháng 7 đến tháng 12 với các trung tâm dịch vụ và ban đầu đang tìm kiếm mức tăng khoảng 250 Euro/tấn, mức này sẽ đưa mức giao ngay lên khoảng 1,250 Euro/tấn hoặc thấp hơn một chút. Người mua đã chống lại các mức như vậy, do sự trượt giá của giá giao ngay trong những tuần gần đây.

Giá thầu trọng tải lớn được báo cáo giảm xuống còn 1,000 Euro/tấn xuất xưởng trong tháng 7, so với giá chào từ 1,100-1,150 Euro/tấn xuất xưởng hoặc đã giao. Một số nhà sản xuất đã nói chuyện với người mua về yêu cầu khối lượng của họ nhưng không có ý kiến ​​chắc chắn về giá cả.

Việc hủy bỏ từ một nhà máy Ý nhất định và đàm phán lại các hợp đồng cũ có nghĩa là một số người mua hiện không sẵn sàng mua hàng của họ hoặc đã giảm yêu cầu của họ. Ngoài ra, tương lai vẫn chưa rõ ràng.

Về phía nhập khẩu, giá gần 900 Euro/tấn cfr đã được nhiều người tham gia thị trường báo cáo. Một số người thậm chí còn cho biết một số người bán đã ở dưới 900 Euro/tấn vào thời điểm này, đặc biệt là đối với những người mua lớn. Các nhà giao dịch báo cáo rằng họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhu cầu, ngay cả ở mức 900 Euro/tấn cfr.

Nhu cầu thấp, đơn đặt hàng ế ẩm, nhập khẩu và giá toàn cầu giảm có nghĩa là người bán Châu Âu đang chịu áp lực và cho đến khi người mua nhận thấy thị trường đã chạm đáy, họ sẽ tiếp tục đặt giá thấp hơn. Do đó, triển vọng giá tháng 6-tháng 7 tiếp tục sẽ biến động giảm, về khoảng 950-1,000 Euro/tấn.

_ HRC của Mỹ tiếp tục giảm trong tuần thứ ba liên tiếp do người mua báo cáo giá chào bán dưới 1,400 USD/tấn và thời gian giao hàng vẫn ngắn. Giá HRC đã giảm 5.2% kể từ khi chạm đỉnh 1,500 USD/tấn từ ngày 5-19/4.

Thời gian sản xuất HRC giảm xuống còn 3-4 tuần từ 4-5 tuần, khoảng tới tuần đầu tháng 6.

Một nhà máy báo cáo bán được trong khoảng từ 1,450-1,500 USD/tấn. Nhiều nguồn tin cho biết có sẵn các chào bán 1,380 USD/tấn cho HRC giao ngay, với hầu hết chào bán 1,400 USD/tấn và một số từ 1,450-1,500 USD/tấn.

Đánh giá nhập khẩu HRC vào Houston giảm mạnh 335 USD/tấn xuống còn 1,125 USD/tấn ddp, mức dao động giá lớn nhất trong ít nhất ba năm rưỡi khi doanh số nhập khẩu và chào hàng của Châu Âu vào Mỹ bắt đầu thành hiện thực.

Một trung tâm dịch vụ ở Midwest đã báo cáo mua một số HRC của Châu Âu với giá 1,060 USD/tấn ddp Burns Harbour, Indiana, giao hàng vào tháng 7. Một trung tâm dịch vụ khác cho biết họ đã nhận được HRC của Pháp vào Houston với giá 1,100 USD/tấn ddp trong tháng 8.

Ngành công nghiệp ô tô Châu Âu gần đây đã phải đối phó với các vấn đề về nguồn cung đáng kể, làm giảm nhu cầu thép. Nhiều bên tham gia thị trường đã bác bỏ tác động của hàng nhập khẩu Châu Âu đối với thị trường Mỹ, chỉ ra rằng hệ thống hạn ngạch được áp dụng nhằm giới hạn khối lượng từ từng quốc gia EU riêng lẻ theo sản phẩm.

Các chào bán nhập khẩu khác, nói chung là từ các nước có mức thuế 25% Mục 232, được báo cáo trong khoảng 1,300-1,500 USD/tấn.

Dự kiến giá HRC Mỹ suy yếu tiếp tục 2 tháng tới khi phế giảm giá, nguồn cung từ các thị trường nhập khẩu giá thấp gây áp lực và sức mua suy yếu. Do đó, phạm vi giá trở về 1,100-1,200 USD/tấn.

_ Giá Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ giảm đang đè nặng thêm lên thị trường thép cuộn cán nóng HRC Biển Đen vốn đã trầm lắng.

Các nhà máy Nga hầu hết không thể tìm thấy nhu cầu và vẫn chưa rõ cách thức hoạt động của các khoản thanh toán, nếu tính đến các lệnh trừng phạt. Một nhà sản xuất Nga vẫn được cho là đang tìm kiếm 930 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có thỏa thuận nào được ký kết kể từ khi cuộc xung đột Ukraine bắt đầu. Một công ty khác báo cáo doanh số bán hàng nhỏ ở mức 880-930 USD/tấn cfr Mena lần trước.

Những người mua Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ vẫn do dự trong việc đặt trước từ Nga.

Thị trường sẽ tiếp tục trầm lắng khi trong tháng do lễ Ramadan, tuy nhiên, giá vẫn được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao. Do đó, giá dự kiến biến động và giảm về 950 USD/tấn fob trong tháng 6.

Giá toàn cầu giảm và cạnh tranh gia tăng cộng với những lo ngại về thanh toán do các lệnh trừng phạt với thép Nga sẽ còn khiến thị trường HRC Biển Đen trầm lắng một thời gian. Chào bán sẽ tiếp tục giảm tầm 50-70 USD/tấn trong 2 tháng tới, xuống tầm 850-870 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ tháng 7.

THÉP CÂY

_ Nhu cầu tiêu thụ thép cây Châu Âu vẫn ở mức thấp trong tuần đầu tiên của tháng 5, với việc khách hàng yêu cầu giảm giá sau khi giá phế liệu giảm.

Mặt bằng giá thép cây Châu Âu cao trong bối cảnh giá giảm ở các khu vực khác, đã làm giảm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Các dự án hiện tại đang được thực hiện nhưng các khoản đầu tư mới không được đưa ra. Một số báo cáo rằng công việc tại một số công trường xây dựng đã bị tạm dừng vì giá cao. Các công ty xây dựng không có ngân sách để bắt đầu các dự án mới ở những cấp độ này.

Các khách hàng Châu Âu đang trì hoãn việc tái nhập kho vì chi phí đầu vào dự kiến ​​sẽ giảm do giá phế liệu giảm và chi phí năng lượng ổn định. Nhiều nhà sản xuất thép đã quay trở lại tỷ lệ sản xuất và bán hàng gần như bình thường nhưng những nhà sản xuất khác vẫn chạy dưới mức mục tiêu. Khách hàng đang tìm kiếm mức giảm ít nhất là 30-40 Euro/tấn đối với thép cây vì giảm chi phí phế liệu mà họ đã đạt được một phần.

Giá trị có thể giao dịch giảm xuống còn khoảng 1,140 Euro/tấn cho thép cây xuất xưởng tại thị trường nội địa Ý, bao gồm cả phụ phí cho các kích cỡ. Giá từ Ý đến các nước lân cận đứng ở mức 1,110-1,130 Euro/tấn xuất xưởng. Một người tham gia cho biết, chỉ có khách hàng Đức sẵn sàng mua lại với giá hiện nay vì nguồn hàng trong nước vẫn còn là một vấn đề. Nhưng doanh số bán hàng và giá cả đã bắt đầu giảm xuống trên khắp Châu Âu.

Lệnh cấm đối với dầu khí của Nga được cho là sẽ có tác động lớn đến ngành thép của EU, với việc các nhà sản xuất thép dự đoán chi phí đầu vào sẽ tăng vọt. Tuy nhiên, áp lực giảm giá phế liệu vào thời điểm hiện tại đã cao hơn. Tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy vẫn ở mức cao.

Dựa vào lợi nhuận cao, các nhà máy có thể giảm giá để kích cầu trước bối cảnh phế liệu giảm và áp lực từ người mua. Giá thép cây Ý dự kiến giảm xuống 950-980 Euro/tấn tới cuối tháng 6.

_ Thép cây của Mỹ suy yếu do giá tiếp tục điều chỉnh sau khi tăng đột biến do xung đột Nga-Ukraine.

Thép cây xuất xưởng Midwest được đánh giá trong khoảng 1,100-1,140 USD/tấn, giảm từ 1,190-1,200 USD/tấn của tuần trước. Nhập khẩu ddp thép cây tại Houston được đánh giá trong khoảng 1,120-1,280 USD/tấn, phản ánh mức trung bình cao hơn một chút từ 1,190-1,200 USD/tấn so với tuần trước.

Hoạt động mua tăng trong tuần này trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt, mặc dù khối lượng đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Những người tham gia thị trường dự đoán giá nội địa ổn định trong những tuần tới khi giao dịch phế liệu tháng 5 lắng xuống.

Giá nhập khẩu dự kiến ​​sẽ giảm xuống mức khuyến khích hoạt động mua nhiều hơn khi sự gián đoạn chuỗi cung ứng được giải quyết.

Giá nhập khẩu có thể phải đối mặt với áp lực khi người mua thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ ở Châu Á gây áp lực lên các nhà sản xuất để giảm giá lên đến đỉnh điểm sau cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Giá nhập khẩu đang giảm lại sau khi người mua đã thu mua lượng lớn trước đó từ lo ngại chiến tranh Nga-Ukraine. Giá sẽ cần giảm hơn nữa để khuyến khích việc mua nguyên liệu ở nước ngoài, dự đoán về tầm 950 USD/tấn trong tháng 6.

_ Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ ở Marmara, Izmir và Iskenderun đã không thể thu hút được bất kỳ nhu cầu nào sau khi họ giảm giá chào trong nước xuống tương đương 800 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, hôm qua.

Hai nhà máy Marmara đưa ra mức giá tương đương 800 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, tính đến ngày hôm qua. Hai nhà máy Iskenderun chào giá xuất xưởng tương đương 820 USD/tấn, chưa bao gồm VAT, và một nhà máy Izmir chào giá 800 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Một nhà máy Marmara chào giá 840 USD/tấn fob cho châu Âu và một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ khác chào giá 840 USD/tấn fob cho Anh.

Giá toàn cầu đang hạ nhiệt và thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng không ngoại lệ, khi đối mặt với giá phế liệu giảm và nhu cầu suy yếu, kéo giá về khoảng 750-780 USD/tấn trong 2 tháng tới.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào thứ Năm khi đồng đô la Mỹ mạnh lên so với đồng euro vào buổi chiều.

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ giá mục tiêu đối với HMS 1/2 80:20 cao cấp xuống dưới 475-480 USD/tấn cfr sau khi thị trường giảm mạnh vào đầu tuần này.

Đồng đô la Mỹ mạnh lên khoảng 1.4% nữa so với đồng euro, khi hai giao dịch biển sâu được giao dịch ở mức tương đương 490 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/2 80:20 cao cấp. Tỷ giá hối đoái đứng ở mức 1 Euro: 1.04 USD so với khoảng 1 Euro: 1.055 USD vào thứ Ba khi những giao dịch đó diễn ra.

Một số nhà xuất khẩu vẫn phải đối mặt với lỗ nặng trong lần bán tiếp theo vì họ không thu mua đủ hàng tồn kho được mua ở đầu thị trường, và các nhà xuất khẩu hiện đang tìm cách giảm đáng kể giá bán tại bến để giảm thiểu tác động đến lợi nhuận của họ.

Một nhà xuất khẩu Châu Âu đặt giá 375 Euro/tấn giao cho nguyên liệu HMS 1/2, giảm mạnh so với 420-432.50 Euro/tấn giao tại bến giao dịch trong khu vực vào thứ Ba tuần này.

Trên thị trường phế liệu nhập khẩu đường biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ, một nhà cung cấp Romania đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 445 USD/tấn cif Marmara và không có nhiều người mua sẵn sàng trả 440-445 USD/tấn cif, người bán cho biết. Không có nhu cầu từ Ý để bán ở các mức này.

Nhìn chung, giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm do áp lực từ thị trường thép thành phẩm và tháng lễ Ramadan, xuống còn khoảng 450 USD/tấn cfr tháng 5.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.