HRC

_ Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu có sự đồng thuận mong manh rằng giá gần chạm đáy, có thể ổn định và có khả năng tăng nhẹ. Lý do mức giá toàn cầu khả năng chạm đáy và nhu cầu mua của các trung tâm dịch vụ tăng cũng như chi phí cao.

Giá nhập khẩu vào Ý đã giảm xuống 810 Euro/tấn cif, giảm 390 Euro/tấn so với mức đỉnh 1,200 Euro/tấn đạt được vào cuối tháng 3. Các chào bán mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ là khoảng 780 Euro/tấn đã bao gồm thuế.

Nhưng một số người kỳ vọng giá nhập khẩu gần chạm đáy, điều này sẽ hỗ trợ giá chào hàng trong nước - có mối tương quan 97% giữa giá nội địa và nhập khẩu của Ý trong năm nay, tăng từ 96% trong cả năm 2021.

Các nguồn bên mua và bên bán cũng ám chỉ đến cơ sở chi phí cao của các nhà máy - chi phí sàn đối với một số nhà máy nhỏ hơn ở Châu Âu đang đạt mức 800 Euro/tấn - và thực tế là hàng tồn kho đã bắt đầu giảm phần nào, đặc biệt là ở các trung tâm dịch vụ không lớn tiếp xúc với ô tô.

Và các nhà máy ở Châu Âu đang giảm công suất, mặc dù lặng lẽ và ít ồn ào. ArcelorMittal đã ngừng hoạt động một lò cao ở Đức và các nhà máy khác ở nước này có thể sẽ hoãn việc khôi phục lại công suất. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tiến hành bảo trì trong những tháng tới.

Các nhà sản xuất thiết bị dành cho ô tô cũng đang báo hiệu với các nhà máy rằng họ sẽ tiếp nhận nhiều nguyên liệu hơn trong nửa cuối năm nay - mặc dù họ thường xuyên hứa hẹn quá mức trong những năm gần đây. Có một trường phái suy nghĩ rằng người mua sẽ quay lại hàng loạt để bổ sung hàng tồn kho của họ, ngăn chặn sự thối giá và có khả năng tạo thêm đòn bẩy cho các nhà sản xuất trong các cuộc đàm phán.

Có một số yếu tố thách thức luận điểm về sự ổn định. Triển vọng về nhu cầu thép thực tế của Châu Âu vẫn còn nhiều thách thức trong bối cảnh kinh tế vĩ mô yếu. Nhiều thành phần quan trọng của các nhà sản xuất châu Âu đang bị mắc kẹt trong các bến cảng do Trung Quốc đóng cửa, hoặc bị gián đoạn bởi cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Việc tái áp đặt các biện pháp đóng cửa ở Thượng Hải có thể làm tăng cường sự gián đoạn chuỗi cung ứng.

Tháng 7 và tháng 8 cũng là những tháng trầm lắng điển hình đối với thị trường thép Châu Âu, nơi giá không tăng - năm 2020 là ngoại lệ đối với quy luật này, khi các nền kinh tế mở cửa trở lại phần nào sau đại dịch và sản xuất công nghiệp khởi động lại. Do đó, giá dự kiến tiếp tục biến động giảm trong 2 tháng tới, với giá tháng 8 về mức 850-870 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ giảm trong tuần thứ bảy, do việc cắt giảm xây dựng nhà kho của Amazon tiếp tục ảnh hưởng đến ngành thép Mỹ và tâm lý vẫn tiêu cực. Giá HRC hiện đã giảm 21% kể từ khi chạm đỉnh 1,500 USD/tấn từ ngày 5-19/4.

Các lời chào bán được đưa ra trong khoảng từ 1,100-1,200 USD/tấn và nhu cầu giao ngay được cho là gần như không tồn tại.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC giảm 10%xuống còn 575 USD/tấn. Một năm trước, mức chênh lệch là 1,143 USD/tấn và vẫn còn vài tháng nữa kể từ khi chạm mức đỉnh 1,441 USD/tấn đạt được vào giữa tháng 9.

Thị trường kỳ hạn HRC CME Midwest hầu như không thay đổi trong tuần trước. Giá tương lai tháng 7 giảm 4 USD/tấn xuống còn 1,028 USD/tấn, trong khi giá tương lai tháng 8 giảm 10 USD/tấn xuống 1,000 USD/tấn. Hợp đồng kỳ hạn tháng 9 giảm 4 USD/tấn xuống còn 976 USD/tấn, trong khi kỳ hạn giao tháng 10 giảm 22 USD/tấn xuống còn 938 USD/tấn. Giá tháng 11 giảm 35 USD/tấn xuống còn 915 USD/tấn và giá tháng 12 trở đi là 900 USD/tấn.

Dự kiến giá HRC Mỹ sẽ biến động trong 2 tháng tới, do nguồn cung tăng, chào giá nhập khẩu gây áp lực. Tuy nhiên, nhu cầu có vẻ sẽ dần trở lại, với sự phục hồi giá Trung Quốc. Do đó, phạm vi giá giảm về khoảng 650-1,000 USD/tấn tháng 8.

_ Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm trong bối cảnh nhu cầu thấp, trong khi giá thép phế liệu và Châu Âu giảm đè nặng lên tâm lý.

Một nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mất nửa tháng 8 để bảo trì, điều này sẽ làm giảm 50% công suất trong tháng. Một người khác được cho là đã tắt lò điện hồ quang. Các công ty khác và các xưởng tái chế dự kiến ​​sẽ làm theo và giảm sản lượng do nhu cầu chậm chạp và không thể bán được số lượng lớn ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Trong nước, các nhà máy vẫn chính thức yêu cầu giá xuất xưởng từ 800 USD/tấn trở lên, nhưng giá thầu ở mức 785-790 USD/tấn đang được xem xét. Các chào bán cho khối lượng từ 5,000 tấn trở lên dự kiến ​​dưới 800 USD/tấn xuất xưởng. Đã có một số chào hàng cho những nhà máy cán lại lớn nhất với giá thấp hơn, ở mức 770 USD/tấn.

Cũng không có nhiều hoạt động nhập khẩu, nhưng một chào bán của Nga đã được đưa ra ở mức 680 USD/tấn cfr, giảm so với mức thấp trước đó là 700-710 USD/tấn cfr.

Nhìn chung, người mua chủ yếu tìm hiểu giá và xác thực nhận thức của họ về điểm yếu của thị trường, vì lòng tin của họ vẫn ở mức thấp. Do đó, dự kiến giá sẽ tiếp tục đà giảm. Nhưng giá phế liệu và nhu cầu tiềm năng tăng nhỏ trong tuần tới từ các khách hàng Châu Âu đối với các sản phẩm thép dẹt và các nhà cán lại HRC ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể cải thiện tâm lý, hỗ trợ một số giai đoạn tăng nhẹ. Giá tháng 7-tháng 8 dự kiến giảm về 800 USD/tấn.

_ Một nhà máy HRC Nga đã chốt một số giao dịch với Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 780-800 USD/tấn cfr, trong khi một nhà sản xuất khác đang trao đổi với khách hàng ở mức 750 USD/tấn cfr.  Một nhà máy của Nga thường bán ngoài các cảng Baltic hiện đang sử dụng Biển Đen để bán sang Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Đông và khu vực Bắc Phi.

Giá phế liệu tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm, mặc dù có vẻ như đã chạm đáy vào tuần trước, điều này sẽ ảnh hưởng đến giá HRC hơn nữa. Đồng thời, giá chào bán hạ nguồn từ các nhà cung cấp như Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ sẽ giảm trở lại trong tuần này, đẩy thị trường Châu Âu đi xuống, đặc biệt là đối với mặt hàng mạ kẽm nhúng nóng (HDG).

Các nhà cung cấp của Nga đã phải cạnh tranh với các nhà máy Châu Âu ở Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, khi các nhà cung cấp EU tìm cách giảm tải nguyên liệu. Nhưng giá từ các nhà sản xuất Châu Âu được cho là hơn 800 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá toàn cầu giảm và cạnh tranh gia tăng cộng với những lo ngại về thanh toán do các lệnh trừng phạt với thép Nga sẽ còn khiến thị trường HRC Biển Đen trầm lắng một thời gian. Chào bán sẽ tiếp tục giảm tầm 50-70 USD/tấn trong 2 tháng tới, xuống tầm 700 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ tháng 7-tháng 8.

THÉP CÂY

_ Nhu cầu cực kỳ thấp đối với các sản phẩm thép dài ở Châu Âu, do ảnh hưởng của sự suy thoái trên thị trường toàn cầu, đã thúc đẩy các nhà máy giảm giá đáng kể.

Tại thị trường nội địa, chào bán chủ yếu ở mức 780 Euro/tấn xuất xưởng, với một số nhà máy sẵn sàng chấp nhận giảm 10 Euro/tấn, có nghĩa là giá hiệu quả bao gồm cả phụ phí cho các kích cỡ được xác định ở mức 1,030-1,040 Euro/tấn xuất xưởng. Nhưng người mua đang ngồi lại, kỳ vọng giá sẽ giảm hơn nữa. Do đó, một số nhà máy của Ý đã quyết định tạm ngừng sản xuất ít nhất một tuần để cân bằng cung cầu.

Hoạt động mua cũng giảm xuống mức tối thiểu ở các khu vực khác, với mức chào giá 850 Euro/tấn fob được chỉ định cho Romania. Nhưng giá thầu đã được đưa ra ở mức 810 Euro/tấn fob vào cuối tuần trước, với mức thấp hơn có thể đạt được, đặc biệt là ở các nước Châu Âu không thuộc EU do giá phế liệu và thành phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm.

Một đợt bán hàng từ một nhà máy ở Balkan đã được nghe thấy ở mức 850 Euro/tấn được giao trong khu vực. Nhưng sau đó, người ta nghe thấy một nhà máy không đưa ra chào bán trong thời gian hoạt động chậm chạp, họ cũng có kế hoạch tạm ngừng hoạt động trong một thời gian.

Dựa vào lợi nhuận cao, các nhà máy có thể giảm giá để kích cầu trước bối cảnh phế liệu giảm và áp lực từ người mua. Giá thép cây Ý dự kiến giảm xuống 950-980 Euro/tấn tới tháng 7-tháng 8.

_ Thị trường thép cây nhập khẩu và nội địa Mỹ không thay đổi trong tuần qua, phản ánh thị trường trầm lắng trước kỳ nghỉ Lễ Tưởng niệm.

Một người tham gia thị trường cho biết thêm, giá vẫn chưa hoàn toàn "chạm đáy", nhưng chênh lệch giữa nội địa và nhập khẩu đang thu hẹp lại. Ngay sau cuộc xung đột Nga-Ukraine, giá đường biển đã tăng mạnh phản ánh những hạn chế về nguồn cung bổ sung; vào thời điểm đó, điều này đã nâng mức chênh lệch nhập khẩu trong nước lên mức cao bất thường. Hoạt động dự kiến sẽ diễn ra sau kỳ nghỉ Lễ Tưởng niệm vào cuối tuần.

Giá nhập khẩu đang giảm lại sau khi người mua đã thu mua lượng lớn trước đó từ lo ngại chiến tranh Nga-Ukraine. Xu hướng tăng nhẹ trong nước có thể tiếp tục vào tháng 6 khi nhu cầu trở lại, nhưng giá cả sẽ theo xu hướng giảm chính về tầm 950-980 USD/tấn tháng 7-tháng 8.

_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và giá thép cây nội địa giảm do một thỏa thuận nhập khẩu phế liệu với giá thấp hơn đáng kể khiến người mua phải rút lui khỏi các cuộc đàm phán mới. Một số thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu đặt giá thầu ở mức 700-710 USD/tấn fob và thỏa thuận nhập khẩu phế liệu giá thấp hơn được quảng cáo sáng nay đã đảm bảo các mục tiêu của họ.

Giá thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ giảm khoảng 60 Lira/tấn từ đầu tháng 5 đến nay, khiến các nhà dự trữ và người tiêu dùng cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ hầu như không có thời gian nghỉ ngơi trước mức giá cao đã khiến họ phải chịu đựng trong môi trường lạm phát. Không có thời gian nghỉ ngơi đối với giá thép cây có mệnh giá lira cao cho thấy nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vẫn yếu trong tương lai gần.

Giá thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 730 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ các nhà máy Marmara không có cơ hội thành công. Một nhà máy Izmir đã được bán với giá 710 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT và các giao dịch phế liệu có giá thấp hơn đáng kể sẽ khiến họ tìm kiếm giá xuất xưởng thấp hơn 710 USD/tấn ở tất cả các khu vực trong nước.

Giá toàn cầu hạ nhiệt và thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng không ngoại lệ, khi đối mặt với giá phế liệu giảm và nhu cầu suy yếu, nhưng sẽ có biến động tăng đan xen theo thị trường Châu Á trong tháng 6 với sự phục hồi của Trung Quốc. Giá tháng 7-tháng 8 dự kiến tầm 720-730 USD/tấn.

_ Nhu cầu quá thấp và cạnh tranh cao đã làm tăng áp lực giảm giá lên thép dài của Nga.

Doanh số bán chậm trong bối cảnh điều kiện thị trường kém ở hầu hết các khu vực đã làm gia tăng sự cạnh tranh giữa các nhà xuất khẩu thép cuộn toàn cầu chủ chốt, trong khi doanh số bán thép cây từ Biển Đen không hấp dẫn đối với các nhà sản xuất.

Chào giá thép cây từ các nhà máy Nga theo điều kiện fob được báo cáo là 580-585 USD/tấn từ Biển Đen, nhưng mức 570 USD/tấn fob được cho là có thể đạt được từ một số nhà cung cấp. Nhưng tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhu cầu vẫn chậm chạp do giá thành phẩm tiếp tục giảm. Một nhà máy từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine được cho là sẵn sàng bán với giá 600 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhu cầu tiêu thụ đang chậm toàn cầu, giá nguyên liệu thô và bán thành phẩm giảm sẽ còn kéo giá cả giảm trong tháng 7-tháng 8, với thép cây CIS giảm xuống khoảng 500 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm do các nhà sản xuất thép tỏ ra hạn chế mua nguyên liệu ở vùng biển sâu trong bối cảnh thiếu doanh số bán thép trọng tải lớn.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tập trung vào thu mua phế liệu đường biển ngắn để trang trải doanh thu bán thép khối lượng nhỏ của họ. Nhiều giao dịch mua bán khống đã được thực hiện sau khi một số giao dịch đóng cửa ngày trước. Các giao dịch mua HMS 1/2 80:20 của Romania được thực hiện sáng qua ở mức 375-378 USD/tấn cif Marmara/Izmir, giảm từ 380 USD/tấn cif Marmara ngày trước.

Việc không có sự quan tâm sâu rộng từ Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến nhiều nhà xuất khẩu tập trung vào các thị trường nước ngoài khác như Việt Nam và Bangladesh.

Một nhà cung cấp của Venezuela đã được cho là đã bán một lô hàng vào đầu tuần này cho Bangladesh và một nhà xuất khẩu biển sâu khác đang đàm phán với Bangladesh cho 25,000 tấn hôm qua.

Một trong những nhà xuất khẩu phế liệu biển sâu lớn nhất được cho là đã chào hàng rời sang Việt Nam ngày hôm qua với mức giá chỉ dưới 480 USD/tấn cfr, tầm 400 USD/tấn fob, một mức giá FOB cao hơn mức có thể vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhìn chung, giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực giảm nhu cầu, xuống khoảng 400 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.