HRC

_ Giá HRC Bắc Âu tăng trưởng do một số người mua trả nhiều tiền hơn để đảm bảo nguyên liệu trong bối cảnh lo ngại về an ninh nguồn cung trong tương lai.

Một số người mua lo ngại rằng việc dừng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream quan trọng - dẫn LNG từ Nga đến Đức - có thể ảnh hưởng đến sản lượng nếu nó tiếp tục lâu hơn dự đoán.

Tỷ giá euro/đô la đạt mức ngang bằng cũng đưa một số trở lại thị trường, vì điều đó có nghĩa là giá nhập khẩu kém cạnh tranh hơn và cũng làm tăng chi phí cho các nhà máy mua nguyên liệu thô bằng đồng đô la - giá đã gần bằng với chi phí của nhiều người.

Tại Ý, một nhà máy đã tăng giá chào bán vào tối thứ Hai, báo giá ở mức 800-820 Euro/tấn xuất xưởng. Một người mua cho biết họ đã mua vào tháng 7 với giá 810 Euro/tấn giao cho vài trăm tấn. Việc tăng giá chào bán đã khiến một số người mua ngạc nhiên, do các giao dịch mới nhất được lưu hành trên thị trường là 730-750 Euro/tấn được giao. Một nhà sản xuất hôm nay vẫn ở mức 750 Euro/tấn giao cho các thỏa thuận vài nghìn tấn, trong khi một số giao dịch cũng được thực hiện ở mức 750 Euro/tấn xuất xưởng.

Nguồn hàng cho tháng 7 dường như đang giảm dần từ các nhà cung cấp Ý, mặc dù tồn vẫn còn cho tháng 7. Người mua hiện nay chủ yếu tin rằng giá đã chạm đáy, vì vậy dự kiến ​​sẽ có nhiều giao dịch hơn trong hai tuần tới.

Tại Ý, như đã báo cáo trước đây, sẽ có hai đợt bảo trì kéo dài tại hai nhà sản xuất vào tháng 8, và một phần ba sẽ ngừng hoạt động trong hai hoặc ba tuần - kết hợp những thời gian ngừng hoạt động này sẽ kéo dài hơn so với lịch sử trong mùa hè, điều này đang gửi nhiều tín hiệu hơn cho người mua . Các đợt giao hàng từ tháng 7 đến tháng 8 dự kiến ​​sẽ thấp hơn đáng kể.

Giá nhập khẩu được cho là 700-750 Euro/tấn cif Ý, nhưng nhu cầu thấp và một số người nói rằng nó có thể tăng khi các nhà máy Ý kết thúc hoàn toàn doanh số bán hàng trong tháng 7. Nhưng vẫn còn một số lo ngại về sự yếu kém trong định giá Châu Á.

Tháng 7 và tháng 8 cũng là những tháng trầm lắng điển hình đối với thị trường thép Châu Âu. Tuy nhiên, giá đã giảm nhanh từ tháng 4 tới nay khiến người bán chịu tổn thất trong khi chi phí năng lượng tăng. Do đó, sự kháng cự sẽ dần giúp các nhà máy đặt giá sàn và giá cả phục hồi trở lại, nhưng vẫn biến động và có sụt giảm đan xen. Giá tháng 8 vào khoảng 800 Euro/tấn.

_ Giá HRC Mỹ đã vượt mốc 900 USD/tấn trong tuần này, giảm xuống mức chưa từng thấy kể từ đầu tháng 12/2020. Giá HRC Midwest đã giảm 40% kể từ khi chạm đỉnh 1,500 USD/tấn vào nửa đầu tháng 4.

Thời gian sản xuất HRC Midwest không đổi ở mức 3-4 tuần, với người mua giữ mức mua giao ngay của họ ở mức tối thiểu, và thậm chí một số bắt đầu giảm xuống dưới mức tối thiểu theo hợp đồng của họ.

Các chào bán đã được nghe thấy trong một phạm vi rộng 840-960 USD/tấn, với hầu hết khoảng 900 USD/tấn. Nhu cầu tiếp tục duy trì ổn định mặc dù gia tăng lo ngại rằng nhu cầu có thể bắt đầu giảm vào cuối năm nay.

Các nguồn tin cho rằng chi phí nguyên liệu đầu vào giảm sẽ gây thêm áp lực giảm giá thép thành phẩm. Một số thị trường phế liệu chính đã giảm 150 USD/tấn trong giao dịch tháng 7, vẫn đang tiếp diễn.

Chênh lệch giữa giá phế liệu bán lẻ số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC tăng 4.4% lên 400 USD/tấn khi giá phế liệu giảm nhanh hơn so với sự sụt giảm của giá thép. Một năm trước, mức chênh lệch là 1,229 USD/tấn, vài tuần kể từ khi chạm mức đỉnh 1,441 USD/tấn đạt được vào giữa tháng 9.

USD/tấn xuống còn 881 USD/tấn. Giá kỳ hạn tháng 2 cũng ở mức 881 USD/tấn.

Giá cả dự kiến còn giảm vì nhu cầu tiêu thụ thấp, nhưng đà giảm sẽ chậm lại trước sự phục hồi nhẹ của giá cả Châu Á và tồn kho xuống thấp, và có sự tăng giá đan xen. Giá tháng 8 vào tầm 850-900 USD/tấn.

_ Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong tuần này trong bối cảnh giá phế liệu ổn định và việc công bố thuế nhập khẩu đối với HRC của Châu Âu và Hàn Quốc.

Vào đầu tuần, giá chào bán đã được đưa ra ở mức 650-680 USD/tấn xuất xưởng. Trong nửa cuối tuần, giá chào bán tăng ít nhất 20 USD/tấn, với hầu hết các nhà máy cung cấp 720-750 USD/tấn xuất xưởng.

Ít nhất một nhà máy đã rút chào hàng vào giữa tuần và trả lại ở mức cao hơn. Một số nhà máy đã được nghe chào bán ở mức 760 USD/tấn và 780 USD/tấn, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy thị trường đã sẵn sàng chấp nhận các mức như vậy.

Không có bằng chứng về nhu cầu lớn hơn và các giao dịch vẫn khan hiếm so với mức bình thường. Nhưng các nhà sản xuất lạc quan hơn về hướng đi của thị trường sau khi giá phế liệu tăng trong hai tuần. Vào ngày 7/6, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo rằng họ sẽ áp thuế chống bán phá giá đối với hàng HRC nhập khẩu từ EU và Hàn Quốc, điều này đã góp phần làm tăng giá mạnh hơn nữa.

Nhập khẩu được cho là 670-680 USD/tấn cfr từ Nga và Ấn Độ.

Nhìn chung, thị trường vẫn còn điểm yếu vì lòng tin của họ vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, giá phế tăng trở lại và các cắt giảm sản xuất sẽ hỗ trợ ngăn không cho giá giảm sâu. Giá tháng 7-tháng 8 sẽ biến động và dao động khoảng 750-780 USD/tấn fob.

_ Giá HRC ở Biển Đen đang xáo trộn bởi nhiều báo cáo chưa được xác nhận về giá rất thấp từ các nhà cung cấp Nga. Nhưng thị trường rõ ràng đang có xu hướng đi xuống sau sự sụt giảm của tuần trước ở Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, và khi người bán đang đàm phán, chào bán với giá thấp hơn.

Một thỏa thuận đã được đưa ra với 35,000 tấn từ Nga đến Ấn Độ - 600 USD/tấn cfr Mumbai, 650 USD/tấn cfr, 660 USD/tấn cfr và 665 USD/tấn cfr. Số lượng đã được xác nhận, nhưng người bán không xác nhận giá cả.

Những người tham gia thị trường cho rằng nó đã được vận chuyển qua các cảng Biển Đen. Cũng có một cuộc thảo luận về một thỏa thuận 50,000 tấn của một nhà máy khác của Nga. Tuy nhiên, số tấn này được coi là đáng ngạc nhiên vì nhu cầu nội địa của Ấn Độ yếu. Một số người tham gia thị trường cũng báo cáo hoạt động vào Trung Quốc từ Nga, nhưng điều này chưa được xác nhận.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá thầu được đưa ra ở mức 610-620 USD/tấn cfr đối với nguyên liệu của Nga, vì một số người mua cũng cho rằng họ cũng có những chào bán với mức giá này. Nhưng mức cuối cùng được nghe là 650-680 USD/tấn cfr, với một nhà sản xuất đưa ra mức cao hơn một chút.

Một nhà máy cho biết họ đang thương lượng ở mức 690 USD/tấn cfr, nhưng không có thỏa thuận nào được xác nhận. Một chào bán cũng đã được nghe ở mức 640 USD/tấn cfr. Một người mua cho biết 650-670 USD/tấn cfr như được cung cấp từ Nga. Đã có cuộc thảo luận về giá thấp hơn trên thị trường, xuống dưới 600 USD/tấn đối với Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, nhưng những điều này đã bị bác bỏ.

Giá toàn cầu giảm và cạnh tranh gia tăng cộng với những lo ngại về thanh toán do các lệnh trừng phạt với thép Nga sẽ còn khiến thị trường HRC Biển Đen trầm lắng một thời gian. Chào bán sẽ tiếp tục giảm tầm 50-70 USD/tấn trong 2 tháng tới, xuống tầm 550 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ tháng 7-tháng 8.

THÉP CÂY

_ Thép cây Mỹ tiếp tục thua lỗ trong tuần này khi giao dịch phế liệu sắt tháng 7 của Hoa Kỳ bắt đầu vào thứ Năm với giá thầu về cơ bản thấp hơn đáng kể đối với loại chất lượng cao và mức giảm ít hơn đối với phế cũ.

Chênh lệch giữa thép cây xuất xưởng ở Midwest và nhập khẩu ddp ở Houston vẫn gần, vì cả hai đều được đánh giá trong khoảng 1,040-1,060 USD/tấn, giảm từ 1,040-1,080 USD/tấn vào tuần trước.

Giá nguyên liệu thô dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong tháng này, nhưng giá đối với phế cũ có thể chạm mức sàn do giá đường biển tăng. Tuy nhiên, nhu cầu về thép cây vẫn mạnh, với một bên tham gia thị trường đã báo cáo các lô hàng kỷ lục.

Sản lượng tiêu thụ của các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong tuần này sau khi tăng cả giá nội địa và giá xuất khẩu. Một người tham gia thị trường cho rằng giá có thể vẫn tăng do hoạt động chậm lại trong kỳ nghỉ lễ vào tuần tới.

Giá nhập khẩu đang giảm lại sau khi người mua đã thu mua lượng lớn trước đó từ lo ngại chiến tranh Nga-Ukraine. Giá giảm mạnh tại Châu Á cũng gây áp lực, kéo giá thép cây Mỹ giảm về 850-900 USD/tấn tháng 7-tháng 8.

_ Tiêu thụ thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm khá nhiều trong tuần này so với tuần trước sau khi giá xuất khẩu tăng khoảng 60 USD/tấn và giá nội địa tăng khoảng 80 USD/tấn.

Các nhà máy đã tăng giá chào bán trong nước lên tương đương 715-725 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, sau khi giữ nguyên quanh mức 700 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) trong nửa đầu tuần. Khối lượng bán hàng lớn đã được thực hiện trong phạm vi 690-700 USD/tấn xuất xưởng trong nửa đầu tuần nhưng rất ít khối lượng có thể giao dịch trong nửa cuối tuần.

Điều đó để lại dấu hỏi cho các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ về việc liệu lượng thép cây dự trữ trong nước có đủ để các nhà dự trữ ngừng mua nguyên liệu mới cho đến hết tháng 7 hay không. Các nhà dự trữ có thể không bán được nguyên liệu đó nhanh chóng vào tuần tới trong kỳ nghỉ lễ Eid và điều đó có thể hạn chế nhu cầu đối với nguyên liệu của các nhà sản xuất trong nửa cuối tháng 7.

Không có doanh số bán thép cây nào của Thổ Nhĩ Kỳ trên 700 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế. Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã ổn định vào cuối tuần này sau khi các nhà nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ có nhu cầu bán hàng mạnh hơn. Điều này có thể có nghĩa là các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ phải quay trở lại tìm kiếm doanh số bán dưới 700 USD/tấn fob vào giữa tháng 7 khi nhu cầu được tìm thấy vào cuối tháng 6.

Trái ngược với thị trường toàn cầu, giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tăng thời gian gần đây khi nhu cầu trở lại, thúc đẩy giá thép tăng. Tuy nhiên, thép tăng lại làm giảm tiêu thụ vì triển vọng không chắc chắn. Trong khi đó, giá thép Châu Á vẫn đang giảm vì áp lực tiêu thụ chậm. Vì vậy, triển vọng giá còn bất ổn và sẽ biến động tháng 7-tháng 8 vào tầm 720-740 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Nhiều nhà cung cấp phế liệu Châu Âu có thể bị cám dỗ bán cho Thổ Nhĩ Kỳ khi nước này trở lại sau kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần vào tuần tới sau khi đồng euro tiếp tục suy yếu so với đô la Mỹ.

Không có giao dịch mới nào được ghi nhận kể từ khi hai lô hàng Châu Âu được bán ở mức 400 USD/tấn và 405 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20 vào cuối tuần trước. Hầu như tất cả các nhà cung cấp lục địa Châu Âu kể từ đó đã tăng giá thầu bên bến tàu lên mức tối thiểu 300 Euro/;tấn cho HMS 1/2 với hai nhà cung cấp được nghe nói là đã chào giá cao tới 330 Euro/tấn cho một số nhà cung cấp phụ.

Hai nhà cung cấp này có khả năng tìm cách tận dụng lợi thế của đồng euro yếu hơn khi nó giảm giá 3% so với đồng đô la trong tuần qua có nghĩa là các nhà xuất khẩu Châu Âu có thể tăng giá thu mua tại bến tàu lên hơn 10 Euro/tấn mà không có bất kỳ tác động nào đến biên lợi nhuận.

Sự thèm muốn xuất khẩu của các nhà cung cấp Châu Âu có thể sẽ tăng lên trong những tuần tới do đồng euro yếu. Và rất có thể họ sẽ thu được nhiều sản lượng như mục tiêu vì giá thầu hiện tại của họ cao hơn chỉ báo của các nhà sản xuất thép trong nước cho các hợp đồng tháng 7.

Nhìn chung, giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn biến động trong tháng 7 theo giá thép nhưng có sự phục hồi ngắn hạn. Phạm vi giá 420-440 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.