HRC

_  Nhiều nhà sản xuất thép Châu Âu đã tăng giá trong hai ngày qua sau động thái của ArcelorMittal, công ty dẫn đầu thị trường nhưng thương mại vẫn chậm chạp.

Một nhà sản xuất Slovakia ban đầu báo hiệu giá sẽ thấp hơn 20 Euro/tấn cho sản lượng tháng 2 nhưng đã tăng giá chào bán thêm 50 Euro/tấn đối với thép cuộn cán nóng (HRC), cán nguội (CRC) và mạ kẽm nhúng nóng (HDG) trong một hoặc hai ngày qua.

Trong khi một nhà sản xuất Bỉ đã tăng giá chào HDG thêm 50 Euro/tấn lên 1,100-1,150 Euro/tấn cho doanh nghiệp giao ngay và hơn 1,200 Euro/tấn cho người mua ô tô - họ đã chọn không thay đổi giá HRC ở mức 920-930 Euro/tấn.

Các nhà máy dường như lưỡng lự hơn trong việc tăng giá HRC do nhu cầu tiếp tục thấp và áp lực cạnh tranh từ hàng nhập khẩu. Tính thanh khoản vẫn rất ít trong toàn bộ sản phẩm thép cuộn vì hầu hết người mua đều có nhiều kho dự trữ tại các bãi của họ và tại các cảng. Nhu cầu ô tô đã tăng lên, nhưng nó chỉ ở mức nhẹ. Do đó, giá sẽ còn biến động trong phạm vi 50 Euro/tấn trong tháng 1-tháng 2.

_    Giá HRC Mỹ tiếp tục giảm do các nhà máy đuổi theo đơn đặt hàng giao ngay trong bối cảnh nhu cầu giảm.

Người mua cho biết giá chào bán hiện ở mức 1,600 USD/tấn. Thời gian giao hàng ở Midwest giảm xuống còn 3-4 tuần từ 4-5 tuần, phản ánh nhu cầu giao ngay thấp và lượng mua hợp đồng hạn chế. Các trung tâm dịch vụ hiện đang giải phóng hàng tồn kho thép giá cao, vốn được tích tụ trong vài tháng cuối năm 2021 do các nhà máy vướng vào tình trạng tồn đọng sản xuất.

Chênh lệch giữa phế liệu # 1 giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC giảm 8.2% so với tuần trước xuống 983 USD/tấn do giá HRC giảm. Mức chênh lệch dự kiến ​​sẽ tăng lên phần nào trong tuần tới, với hầu hết các địa điểm trên khắp Mỹ giảm giá phế liệu xuống 60 USD/tấn. Một năm trước, mức chênh lệch là 783 USD/tấn.

Thị trường HRC Mỹ sẽ còn chịu áp lực chính từ nhu cầu tiêu thụ chậm, dịch coronavirus với biến thể omicron đang tăng trưởng chóng mặt kìm hãm nhu cầu, do đó, dự kiến giá còn giảm về tháng 1-tháng 2 xuống mức 1,400-1,500 USD/tấn. Thị trường sau đó có thể nhận được hỗ trợ từ dự luật cơ sở hạ tầng 1,200 tỷ USD của Tổng thống Biden và tăng nhẹ trong tháng 3-tháng 4.

_  Giá thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ giảm do thương mại giảm. Các nhà máy đang chào bán HRC trong khoảng 810-850 USD/tấn xuất xưởng cho đợt giao hàng tháng 3, quá xa đối với hầu hết người mua. Có một số đề nghị giao hàng vào tháng 2 cao hơn khoảng 10 USD/tấn.

Tuy nhiên, triển vọng thị trường là tiêu cực, khi chào hàng nhập khẩu từ Ấn Độ thấp hơn tiếp tục làm giảm tâm lý. HRC của Ấn Độ được cho là thấp tới 785 USD/tấn cfr, và có nhiều ý kiến ​​cho rằng các nguồn gốc khác cũng có sẵn với mức giá tương tự. Không có hoạt động giao dịch nào được nghe thấy trên khắp các thị trường.

Dự kiến giá sẽ theo xu hướng giảm tới tháng 2 vì cung tăng từ nội địa cũng như hàng nhập khẩu áp lực. Giá giảm xuống 780-800 USD/tấn fob.

_ Nguyên liệu Ấn Độ có giá cạnh tranh đã đè nặng lên kỳ vọng vào thị trường xuất khẩu thép cuộn CIS, mặc dù phân bổ thấp trong những tháng gần đây.

Không có sẵn hàng xuất khẩu từ Nga, như trường hợp đã xảy ra từ khoảng tháng 11, và chỉ một số ít có sẵn từ Ukraine. Người mua hy vọng có thể giảm giá 5-10 USD/tấn, trong khi các nguồn bên bán cho biết 800 USD/tấn có thể chấp nhận được đối với họ.

Thị trường dự kiến còn áp lực trong tháng 1-tháng 2 khi sự cạnh tranh giữa các nguồn gia tăng, đối mặt với giá giảm từ Trung Quốc và nhu cầu giải phóng tồn kho, kéo giá giảm thêm 40-50 USD/tấn.  

THÉP CÂY

_ Nhiều nhà máy thép cây Châu Âu thông báo tăng giá tháng 1 do chi phí năng lượng tăng cao. Trước kỳ nghỉ lễ, các nhà máy của Ý chỉ ra mục tiêu mới đối với thép cây ở mức 550 Euro/tấn xuất xưởng đối với giá cơ sở tại thị trường nội địa, so với mức khả thi là 490-500 Euro/tấn xuất xưởng vào giữa tháng 12 (750-760 Euro/tấn). Hầu hết các nhà sản xuất dự định chỉ quay trở lại giao dịch vào tuần tới, nhưng các nguồn tin cho rằng giá sẽ tiếp tục tăng vì các ước tính cho thấy chi phí sản xuất có thể tăng trên 100 Euro/tấn trong tháng 1 do chi phí năng lượng, vận chuyển và nguyên liệu thô cao hơn.

Dự kiến các hoạt động xây dựng vẫn trì trệ sau lễ do thiếu nhân công do đại dịch, gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, giá giảm hạn chế vì chi phí năng lượng tăng và Chính phủ sẽ có các kích thích cho xây dựng đầu năm. Giá giảm khoảng 30-50 Euro/tấn trong 2 tháng đầu năm.

_  Các nhà sản xuất thép gồm Gerdau, Nucor và Commercial Metals (CMC) đã công bố đợt tăng giá thép cây mới, sau khi tăng 40 USD/tấn tháng trước do nguồn cung phế liệu thắt chặt đã hỗ trợ giá thép cây. Giá thép cây trong nước được thảo luận ở mức 1,000 USD/tấn.

Nhu cầu năm sau sẽ được hỗ trợ từ dự luật cơ sở hạ tầng 1,200 tỷ USD của tổng thống Joe Biden, song giá đầu năm sẽ chịu áp lực nhu cầu thấp nên giá cả biến động quanh mức 1,000 USD/tấn trong tháng 1-tháng 2.

_ Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa thể kích thích thêm nhu cầu từ các nhà dự trữ trong nước trong tuần này, khi đã tăng giá chào bán vào ngày thứ tư giá nhập khẩu phế liệu tăng.

Chào bán tăng khoảng 5 USD/tấn trong hầu hết các trường hợp. Chào giá của nhà máy Izmir lên đến 700-705 USD/tấn xuất xưởng và Istanbul cung cấp lên đến 705-710 USD/tấn xuất xưởng.

Nhu cầu thép cây ở Thổ Nhĩ Kỳ và ở nước ngoài thường yếu trong tháng 1, do đó, nguồn cung phế liệu thắt chặt đã khiến biên lợi nhuận thép thanh vằn của các nhà máy thu hẹp kể từ đầu năm.

Thị trường vẫn kỳ vọng rằng nhu cầu xây dựng có thể cải thiện vào tháng 2- với các nguyên tắc cơ bản cơ bản từ Trung Quốc khuyến khích - và các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể bắt đầu tìm thêm doanh số bán thép cây xuất khẩu cho lô hàng tháng 3 vào cuối tháng 1.

Chi phí năng lượng tăng sẽ hỗ trợ giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ nhưng nhu cầu chậm và giá phế biến động sẽ còn kéo giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ biến động, trước sự suy yếu tương tự ở thị trường Châu Á và các thị trường khác. Giá sẽ phục hồi vào tháng 2, đạt tầm 700-730 USD/tấn fob.

_ Các nhà cung cấp thép cây từ khu vực Biển Đen đã bắt đầu năm nay với một tâm lý tích cực, được khuyến khích bởi các chuyển động đi lên ở các khu vực khác.

Nhiều chào bán hơn đã xuất hiện trong phân khúc thép cây vào tháng 1. Giá thép cây của Nga được báo cáo ở mức 730 USD/tấn fob Biển Đen, do thị trường nội địa tăng mạnh. Một nhà sản xuất Ukraine đã nhắm mục tiêu 720 USD/tấn fob trở lên. Nhưng chưa có giao dịch nào được báo cáo, với mức khả thi từ các đối thủ cạnh tranh chính là 700-710 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.

Dự kiến giá cả sẽ gặp áp lực tháng 1 khi cạnh tranh gia tăng từ Ấn Độ do nhu cầu nội địa yếu, sự suy yếu tại thị trường thép Châu Á nhưng sẽ phục hồi vào tháng 2 lên khoảng 750 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định do cung và cầu dường như cân bằng đối với giao dịch lô hàng còn lại trong tháng 2.

Khoảng 15-20 chuyến hàng hóa biển sâu được hiểu là có sẵn cho chuyến hàng tháng 2. Ba nhà máy Marmara và hai nhà máy Iskenderun đang đàm phán để mua hàng hóa từ biển sâu cho chuyến hàng tháng 2.

Một nhà cung cấp Hoa Kỳ cho biết đã bán lô hàng tháng 2 với mục tiêu 470 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/2 80:20 cao cấp. Một nhà cung cấp ở Anh đã tìm kiếm 490 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho một lô hàng phế liệu vụn. Một nhà cung cấp Baltic đưa ra giá 475 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/2 80:20. Một nhà cung cấp thứ hai ở Baltic đang tìm cách bán một lô hàng trị giá 18,000 tấn. Một nhà cung cấp thứ ba ở Baltic đang đàm phán với một nhà máy Iskenderun và một nhà máy Marmara. Một nhà cung cấp lục địa Châu Âu đã chào bán hàng hóa từ biển sâu với mức giá không được tiết lộ.

Dự kiến giá thu mua phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ biến động theo nhu cầu và giá thép thành phẩm trong tháng đầu năm, phạm vi 450- 470 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.