HRC

_  Giá thép cuộn Bắc Âu tăng nhẹ, với một nhà sản xuất ở Visegrad đã bán 3,000 tấn HRC khô, ngâm và tẩm dầu vào Ruhr với giá 930 Euro/tấn giao cơ sở. Một nhà sản xuất thép cuộn cán nóng khác ở Bắc Âu đang đàm phán về các mức tương tự, nhưng vẫn chưa kết thúc các thỏa thuận.

Các nhà máy lớn hơn vẫn nói về mức giá 950 Euro/tấn trở lên, nhưng không có đơn hàng giao ngay nào chốt gần với mức này. Tuy nhiên, các giao dịch hợp đồng quý II đã được hoàn tất vào khoảng 980 Euro/tấn.

Thị trường đang nhận được nhiều động lực tích cực, với thanh khoản khoản dường như đang nhích lên ở phía Bắc, người mua kỳ vọng thị trường có thể gần chạm đáy và không có khả năng giảm thêm. Giá toàn cầu tăng trưởng đã giúp củng cố niềm tin này.

Tuy nhiên, nhu cầu mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn là một trong những động lực chính của đà tăng gần đây về giá HRC ở CIS và Châu Á, đang bắt đầu giảm xuống.

Nhìn chung, xu hướng thị trường 2 tháng tới sẽ còn biến động do tính than khoản vẫn rất ít trong toàn bộ sản phẩm thép cuộn vì hầu hết người mua đều có nhiều kho dự trữ tại các bãi của họ và tại các cảng. Tuy nhiên, chào bán nhập khẩu từ các nước Châu Á tăng sau tết âm lịch hỗ trợ phần nào và nhu cầu ô tô cũng tăng lên. Do đó, giá tăng trưởng vào tháng 3-tháng 4 đạt khoảng 920-950 Euro/tấn tại Ý.

_ Giá thép cuộn cán nóng Mỹ tiếp tục giảm do các giao dịch giao ngay vẫn còn hạn chế trên thị trường. Người mua cho biết giao dịch thấp nhất là 1,400 USD/tấn tại Midwest, trong khi các chào bán 1,300-1,500 USD/tấn. Thời gian sản xuất ở Midwest không đổi ở mức 3-4 tuần. Các trung tâm dịch vụ đã tiếp tục mua tối thiểu theo hợp đồng của họ và đứng ngoài thị trường giao ngay nhiều nhất có thể.

Chênh lệch giữa phế liệu thô số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC giảm 6.9% xuống còn 922 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4. Một năm trước, mức chênh lệch là 760 USD/tấn.

Thị trường kỳ hạn HRC CME Midwest tiếp tục giảm đáng kể trong tuần trước. Giá tháng 3 giảm mạnh 131 USD/tấn xuống 1,004 USD/tấn trong khi giá tháng 4 giảm 98 USD/tấn xuống còn 958 USD/tấn. Giá kỳ hạn tháng 5 giảm 88 USD/tấn xuống còn 944 USD/tấn, trong khi giá tháng 6 giảm 91 USD/tấn xuống còn 917 USD/tấn. Giá tương lai tháng 7 giảm 76 USD/tấn xuống còn 909 USD/tấn.

Thị trường HRC Mỹ sẽ còn chịu áp lực chính từ nhu cầu tiêu thụ chậm, dịch coronavirus với biến thể omicron đang tăng trưởng chóng mặt kìm hãm nhu cầu, do đó, dự kiến giá còn giảm  trong tháng 2. Thị trường sau đó có thể nhận được hỗ trợ từ dự luật cơ sở hạ tầng 1,200 tỷ USD của Tổng thống Biden và tăng nhẹ trong tháng 3-tháng 4. Phạm vi giá tầm 1,200-1,400 USD/tấn.

_ Các nhà máy thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng giá trong tuần này sau khi đã bán hết cho đến tháng 5 và một số đã cung cấp hàng giao trong tháng 6.

Các khách hàng trong nước tiếp tục dự trữ trong tuần này, kỳ vọng giá sẽ vẫn ổn định do tỷ lệ sản xuất giảm gần đây trong bối cảnh chi phí năng lượng cao hơn, cùng với tâm lý tích cực ở Châu Á. Giá chào trong nước đối với HRC của Thổ Nhĩ Kỳ dần dần tăng từ 940-960 USD/tấn xuất xưởng vào đầu tuần, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), lên 980 USD/tấn xuất xưởng được ghi nhận trong lần bán hàng gần đây nhất cho khối lượng 5,000-10,000 tấn. Nhưng nhiều khách hàng coi mức hợp lý không cao hơn 960 USD/tấn xuất xưởng, với các lựa chọn rẻ hơn từ nước ngoài.

Ấn Độ đang báo giá HRC ở mức 920-930 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Indonesia được cho là sẵn sàng bán với mức 910-920 USD/tấn cfr vào đầu tuần này. Giá của Ukraina đứng ở mức 930 USD/tấn cfr, trong khi một số chào hàng của Nga được báo cáo là 940-950 USD/tấn cfr của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thị trường được hỗ trợ từ xu hướng gia tăng giá thép toàn cầu, nhưng giá nhập khẩu cao sẽ không thu hút nhiều nhu cầu trong bối cảnh giá chào bán rẻ hơn từ Châu Á, cùng với các cuộc điều tra và biện pháp bảo vệ đang diễn ra ở EU, gây áp lực cho đà tăng giá. Do đó, xu hướng giá biến động tăng nhẹ trong tháng 3-tháng 4, vào tầm 940-960 USD/tấn fob.

_ Giá toàn cầu tăng đang thu hút các nhà máy CIS quay trở lại thị trường giao ngay sau gần 4 tháng vắng bóng. Một nhà máy chào bán lượng hàng có sẵn hạn chế, tầm 10,000-15,000 tấn, giao hàng vào giữa tháng 5 và chào bán ở mức 940 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương khoảng 910 USD/tấn fob Biển Đen.

Một nhà máy khác đã bán cuộn dây nhỏ cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 930 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 4. Người mua chưa xác nhận mua, nhưng gần đây đã nhận được chào bán ở mức 930-935 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Những người tham gia thị trường đã rất ngạc nhiên về mức này và nói rằng nó quá cao. Các thương nhân cho biết họ đã mua số lượng nhỏ với giá tương tự khi thu về giá trị FOB, nhưng đối với Châu Phi.

Ấn Độ được cho là đã chào bán cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 920 USD/tấn cfr vào tuần trước, sau khi đã bán ở mức 890 USD/tấn cfr vào tuần trước. Một số chỉ báo từ người mua ở Thổ Nhĩ Kỳ về mức khả thi đã được nghe thấy ở mức 900 USD/tấn cfr, mặc dù không rõ liệu điều này có thể thu được từ bất kỳ nhà máy nào ở một thị trường đang lên hay không. Hơn nữa, một số người tham gia cho biết Ấn Độ khó có thể có sẵn ở mức 920 USD/tấn nữa, nếu nguyên liệu CIS ở mức 930-940 USD/tấn cfr.

Các nhà cán lại cho biết giá nhập khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ không khả thi, do họ không thể tìm thấy đủ nhu cầu xuất khẩu ở Châu Âu hoặc Mỹ đối với thép cuộn cán nguội và mạ kẽm. Nhưng nguồn cung có hạn từ CIS và các nước khác, sản lượng bị mất vào tháng 1 ở Thổ Nhĩ Kỳ, và lượng hàng tồn kho thấp đang đẩy giá HRC lên, cũng như chi phí cao hơn và bức tranh Covid-19 đang được cải thiện.

Giá cả dự kiến biến động tăng trong 2 tháng tới khi nhu cầu vào mùa cao điểm tại các khu vực và chi phí nguyên liệu thô tăng, cũng như dịch cải thiện giúp giá đạt mốc 920-940 USD/tấn fob Biển Đen.

THÉP CÂY

_ Các nhà dự trữ thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ không sẵn sàng trả mức cao hơn từ các nhà sản xuất thép cây trong nước, sau khi tích cực dự trữ trong suốt tuần.

Mức mục tiêu của các nhà máy ở Istanbul đã tăng lên 745 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và mức mục tiêu của các nhà máy Izmir đã tăng lên 735 USD/tấn xuất xưởng, không bao gồm VAT, vào giữa ngày 10/2. Nhưng đợt tái cung cấp mạnh mẽ được thực hiện bởi các nhà dự trữ trong phạm vi xuất xưởng 725-735 USD/tấn từ ngày 8-10/2 đã khiến họ tạm dừng mua vào hôm thứ sáu.

Sự gia tăng đáng kể của giá thép cây nội địa Trung Quốc, với mức tăng 50 NDT/tấn sẽ hỗ trợ hoạt động kinh doanh xuất khẩu của các nhà sản xuất thép cây Thổ Nhĩ Kỳ.  Các nhà xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ bắt đầu nhận được nhiều giá thầu hơn phù hợp với giá bán mục tiêu của họ là khoảng 745 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Giá dự kiến tăng trưởng vào tháng 3-tháng 4 theo thị trường Châu Á, đạt tầm 800 USD/tấn fob.

_ Thị trường thép dài Biển Đen nhận được sự hỗ trợ từ giá phế liệu và các sản phẩm thép dài toàn cầu tăng trưởng tuần này, vì vậy các nhà máy đã tăng giá chào bán.

Các khách hàng Châu Âu tỏ ra đặc biệt quan tâm đến thép cuộn dây Ukraina, giao tháng 3 trong những tuần gần đây, với mức báo cáo là 750 Euro/tấn cfr Romania (855-860 USD/tấn cfr).

Các nhà sản xuất Nga đang nhắm mục tiêu trên 800 USD/tấn fob sau khi đặt trước ở mức 770-790 USD/tấn fob vào tuần trước. Nhưng khi họ dự đoán giá sẽ tăng cao hơn, họ đã kìm hãm việc chào bán tích cực trong tuần này. Tâm lý được thúc đẩy bởi giá tăng ở Châu Á và Thổ Nhĩ Kỳ, lần lượt ở mức trên 750 USD/tấn và 800 USD/tấn fob đối với thép cuộn.

Giá thép cây cũng tăng lên đáng kể sau khi một nhà máy Việt Nam đặt lượng khá lớn ở mức khoảng 735-740 USD/tấn fob Hồng Kông và Singapore, với mức chào bán trên 760 USD/tấn fob từ các nhà cung cấp trong khu vực. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng giá chào lên 750-760 USD/tấn fob, với thép cây của Ukraine được báo giá 755-760 USD/tấn fob vào đầu tuần này.

Giá dự kiến tiếp tục tăng trưởng trong 2 tháng tới khi nhu cầu vào mùa cao điểm giúp giá nguyên liệu thô và thép thành phẩm toàn cầu tăng trưởng, cộng với tâm lý thị trường tích cực, hỗ trợ chính bởi sự gia tăng giá thép ở Châu Á và Thổ Nhĩ Kỳ. Mức giá chào cho thép đạt khoảng 800-820 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng khi giá chào bán tăng lên tương đương 510 USD/tấn cfr đối với loại HMS 1/2 80:20 cao cấp.

Một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã trả số tiền tương đương 505-506 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20 cao cấp vào ngày thứ năm cùng lúc với một số nhà máy Iskenderun bán phôi thép.

Các giao dịch mới nhất gồm hai chuyến hàng xuất xứ Baltic được bán vào ngày thứ năm. Một nhà cung cấp ở Baltic đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 503 USD/tấn, HMS 1/2 90:10 ở mức 513 USD/tấn và bonus là 523 USD/tấn cfr Iskenderun cho lô hàng tháng 3.

Một nhà cung cấp thứ hai ở Baltic đã bán 19,000 tấn HMS 1/2 80:20 với giá 504 USD/tấn, 10,000 tấn phế vụn với giá 524 USD/tấn và 9,000 tấn bonus với giá 524 USD/tấn cfr Iskenderun cho lô hàng tháng 3.

Các nhà nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng mua nhiều nguyên liệu trong tuần này với mức giá hẹp hơn so với tuần trước, điều này có thể tạo ra khả năng tạm dừng nhu cầu của họ vào đầu tuần này và tập trung vào mức giá thầu tăng mà họ mong đợi nhận được. Người mua thép cây ở nước ngoài sau khi giá nội địa Trung Quốc tăng đáng kể trong tuần này. Ước tính hiện chỉ có khoảng 10 chuyến hàng hóa mua từ biển sâu được yêu cầu cho chuyến hàng tháng 3.

Nhiều chào hàng phế liệu ở biển sâu dự kiến ​​sẽ đến thị trường Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới so với tuần này dựa trên một cuộc khảo sát về các nhà cung cấp có sẵn hàng cho lô hàng trong tháng 3, nhưng nhu cầu bán phế liệu đó có thể sẽ kết hợp với thị trường thép Trung Quốc/Châu Á mạnh hơn. Dự kiến giá tăng lên khoảng 515-525 USD/tấn cfr tháng này.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.