HRC

_ Thị trường HRC Bắc Âu tăng trở lại khi nhiều người mua thức giấc do nguồn cung bị thắt chặt và giá leo thang. Các nhà máy đang cung cấp hàng tấn nhỏ giọt vào thị trường, quay trở lại trong một hoặc hai ngày sau đó quay lại để đánh giá lại mức chào hàng của họ.

Chỉ số HRC hàng ngày Bắc Âu đã tăng vọt 116.25 Euro/tấn trong một ngày, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 1,378.75 Euro/tấn. Nó đã tăng 408.25 Euro/tấn kể từ đầu tháng này và khiến giá chào bán gần đây nhất là 1,300 Euro/tấn của ArcelorMittal có vẻ thấp. Theo các nguồn tin, nhà máy có thể trở lại ở mức 1,450 Euro/tấn từ ngày 14/3, nhưng điều này chưa được xác nhận.

Với sự gia tăng mạnh mẽ của giá thị trường giao ngay, người mua lo ngại rằng các hợp đồng "cũ" sẽ không được giao hàng trong sự biến động chưa từng có này, các hợp đồng được ký chỉ vài ngày trước có thể bị coi là cũ.

Liberty Steel đã đưa ra mức phụ phí 125 Euro/tấn đối với doanh số bán thép dẹt ra khỏi Ostrava do nguyên liệu thô và chi phí năng lượng cao. Một số người mua cho biết họ sẽ không làm việc với công ty nếu nó liên quan đến việc thương lượng lại giá thường xuyên, nhưng một nguồn tin thân cận với nhà máy cho biết khoản phụ phí sẽ không ảnh hưởng đến các hợp đồng mới.

Một nhà máy ở Bắc Âu từng kỳ vọng trở lại ở mức 1,250 Euro/tấn xuất xưởng cho biết mức này có thể quá thấp và họ sẽ phải xem xét lại lập trường của mình trong tuần tới.

Đã có cuộc nói chuyện về việc một nhà sản xuất của Đức cung cấp giá mạ kẽm nhúng nóng lên tới 1,850 Euro/tấn, nhưng điều này không thể được xác nhận. Một nhà sản xuất Ý đã bán với giá khoảng 1,450-1,500 Euro/tấn.

Các yếu tố cơ bản về nhu cầu vẫn không thay đổi, mặc dù nhiều trung tâm dịch vụ cho rằng họ cần phải bổ sung trước khi tăng thêm. Nhu cầu ô tô vẫn giảm. Các nhà máy đã ký các giao dịch hàng năm vào năm 2022 của họ khoảng 900-1,050 Euro/tấn, đây là một giai đoạn mạnh mẽ so với giao ngay. Bây giờ, giống như đợt tăng giá lớn của năm ngoái, các nhà máy có thể thấy

Căng thẳng Nga-Ukraine leo thang dự kiến kéo dài sẽ tiếp tục đẩy các chi phí vận chuyển tăng, giá trị đầu vào gia tăng từ chi phí nguyên liệu thô, năng lượng dựa vào nguồn cung hạn chế trên thị trường thế giới. Châu Âu sẽ chuyển hướng sang tìm nguồn cung nhập khẩu từ các nguồn Châu Á thay thế cho Nga, và các nước Châu Á cũng tận dụng cơ hội đẩy giá lên. Dự kiến giá tăng lên phạm vi 1,200-1,400 Euro/tấn trong tháng 4-tháng 5.

_ Thị trường thép dẹt Mỹ quay đầu tăng trưởng do kỳ vọng giá tăng trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine cắt giảm nguồn cung thép bán thành phẩm và nguyên liệu thô. Một số nguồn tin thị trường kỳ vọng giá thép cuộn cán nóng có thể tăng lên 1,300-1,400 USD/tấn trong những tháng tới do chi phí cao hơn, sẽ tăng hơn 300 USD/tấn so với giá giao ngay hiện tại và đảo ngược xu hướng giảm.

Một trung tâm dịch vụ đã được một nhà máy cho biết rằng họ nên mua càng sớm càng tốt vì giá sẽ sớm tăng lên.

Wolfe Research cho biết trong một lưu ý rằng nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs đang xem xét một đợt tăng giá thép tấm khác sau khi thép cán dẹt tăng 50 USD/tấn được công bố vào ngày 21/2. Nhà sản xuất thép lò điện hồ quang (EAF) Nucor theo sau với mức tăng giá 50 USD/tấn vào ngày 25/2.

Điều này thể hiện sự khác biệt đáng chú ý so với sự suy yếu gần đây của thị trường HRC Mỹ. Đánh giá xuất xưởng HRC Midwest đã giảm 36% kể từ đầu năm xuống 1,022.50 USD/tấn vào ngày 1/3. Giá đã giảm 48% kể từ khi đạt mức đỉnh 1,970 USD/tấn vào tháng 9.

Xung đột giữa Nga và Ukraine là mối quan tâm đặc biệt đối với thị trường thép của Mỹ khi hơn 60% nguồn cung cấp gang cơ bản của nước này đến từ hai nước và được sử dụng để cung cấp cho hoạt động sản xuất thép EAF của Mỹ. Hơn 70% sản lượng thép Mỹ được sản xuất dựa trên EAF. Do đó, gián đoạn nguồn cung từ CIS sẽ buộc các nhà máy Mỹ tìm kiếm nguồn thay thế từ Brazil và Úc với chi phí gia tăng. Giá thép cán dẹt toàn cầu cũng đã phản ứng tăng mạnh trước sự gián đoạn nguồn cung do cuộc xâm lược của Nga.

Những áp lực về giá nguyên liệu thô đối với thị trường Mỹ sẽ làm giảm tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy thép, khiến họ có lý do để đẩy giá tăng thêm lên khoảng 1,300-1,500 USD/tấn vào tháng 4-tháng 5.

_ Giá HRC của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục có xu hướng tăng trong tuần này, nhưng hoạt động mua đã chậm lại một chút, sau khi nhiều thép cuộn cán nóng được đặt hàng từ Trung Quốc.

Chào giá tại thị trường nội địa ở mức 1,200-1,280 USD/tấn xuất xưởng cho đợt giao hàng tháng 5/tháng 6, mặc dù một nhà máy được cho là đã giảm giá vào đầu tuần để thu hút đơn đặt hàng cho tháng 5 ở mức 1,170-1,180 USD/tấn xuất xưởng.

Nhưng người mua đã đặt trước từ Trung Quốc, có thể đảm bảo giá thấp hơn khoảng 150 USD/tấn so với các nhà sản xuất trong nước. Giá dưới 1,000 USD/tấn cfr từ Trung Quốc đã được báo cáo vào cuối ngày. Nga cũng đã quay trở lại thị trường, tìm kiếm giá trong khoảng 1,040-1,070 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Ấn Độ ở mức 1,120-1,170 USD/tấn cfr.

Trong khi đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy một số nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu trong tuần này, đặc biệt là ở Đông Âu, với một số doanh số bán hàng tấn nhỏ được báo cáo ở mức cao. Tuần này, giá chào từ 1,200-1,250 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù giá dưới 1,200 USD/tấn cũng đang được lưu hành trên thị trường. Các giao dịch tới Đông Âu đã được báo cáo trong cùng một phạm vi với các chào hàng, và chào mua đã được nhận từ Ý ở mức 1,160 USD/tấn fob tương đương.

Với những yếu tố giá nguyên liệu thô tăng trưởng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ xung đột Nga-Ukraine cộng với các yếu tố đầu cơ, sẽ đẩy giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng thêm lên 1,200-1,400 USD/tấn vào tháng 4-tháng 5.

_ Một nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Nga đang thu hút sự quan tâm từ người mua Thổ Nhĩ Kỳ, mà không đưa ra giá chào bán.

Nguyên liệu có thể sẽ được định giá cao hơn một chút so với giá của Trung Quốc nhưng vẫn ở mức chiết khấu so với các nguồn gốc khác để giải trừ rủi ro khi mua sắm từ Nga. Giá chào của Trung Quốc được đưa ra ở mức 1,035-1,050 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, cho 10,000-20,000 tấn, đánh dấu mức tăng so với tuần trước. Đã có rất nhiều doanh số bán hàng kể từ cuộc xung đột Nga-Ukraine, với khối lượng 250,000 tấn.

Ấn Độ cũng có mặt trên thị trường, ở mức cao hơn 1,100 USD/tấn, không cạnh tranh được so với Trung Quốc hoặc Nga.

Một cách rõ ràng, nhà sản xuất Nga sẽ tìm kiếm mức giá tối thiểu là 1,050-1,060 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho đợt giao hàng vào tháng 6.

Rủi ro mua hàng từ Nga do vấn đề thanh toán cộng với các chủ tàu từ chối đưa tàu vào vùng Biển Đen do chiến tranh sẽ còn ngăn chặn các lô hàng từ Nga. Do đó, giá luôn giữ ở mức thấp hơn các nguồn khác nhưng vẫn tăng trước sự gián đoạn cung. Cung cấp chủ yếu cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ ở phạm vi 1,050-1,100 USDt/ấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ tháng 4-tháng 5.

THÉP CÂY

_ Giá thép cây Tây Âu tăng nhanh trong tuần này, do các nhà máy buộc phải hạn chế sản lượng, trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng.

Các nhà sản xuất đã phải đối mặt với sự gia tăng mạnh mẽ của chi phí năng lượng và gián đoạn nguồn cung cấp nguyên liệu, trong bối cảnh dòng chảy thương mại từ Biển Đen bị đình chỉ do EU và Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt chống lại Nga, sau cuộc xung đột ở Ukraine, trong khi các nhà sản xuất thép của Ukraine tạm ngừng hoạt động.

Nhiều nhà sản xuất trong khu vực được cho là đã ngừng sản xuất thép trong tuần này. Do đó, tại Tây Ban Nha, Đức và Ba Lan chào bán thép cây ở mức 1,200-1,250 Euro/tấn (1,311-1,366 USD/tấn) giao vào khoảng giữa tuần, trong khi vào đầu tháng 3, giá đứng ở mức thấp đến trung bình 900 Euro/tấn giao hàng. Nhưng giá được thiết lập hàng ngày và đối với các tấn nhỏ, do những biến động đáng chú ý về chi phí năng lượng và giao dịch bị hạn chế. Trong khi đó, một số nhà cung cấp được cho là đã đình chỉ sản lượng cho đến tháng 4.

Khách hàng đã quyết định áp dụng cách tiếp cận chờ và xem, theo dõi diễn biến trên thị trường thép quốc tế, cũng như trong phân khúc năng lượng, khi đạt mức cao nhất vào đầu tuần này, chi phí điện đã giảm đáng kể. Do đó, họ kỳ vọng rằng giá có thể quay trở lại ít nhất là 100 Euro/tấn. Hơn nữa, giá ở các thị trường khác thấp hơn nhiều, với các nhà sản xuất Ý báo giá 1,020-1,060 Euro/tấn xuất xưởng vào ngày 09/3. Các nhà cung cấp của Hy Lạp đã chào bán thép cây ở dạng cuộn ở mức 1,060 Euro/tấn cfr Romania vào khoảng giữa tuần.

Việc hạn chế sản lượng do chi phí năng lượng tăng vọt sẽ tiếp tục hỗ trợ giá trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine làm gián đoạn nguồn cung nguyên liệu thô và thép thế giới. Do đó, giá cả dự đoán tiếp tục tăng theo xu hướng chung toàn cầu, nhưng vẫn biến động do vấp phải kháng cự từ người mua. Dao động giá vào tầm 1,100-1,300 Euro/tấn tháng 4-tháng 5.

_ Nhu cầu xuất khẩu và thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống vào cuối tuần, mặc dù một nhà máy Marmara đang đàm phán với một nhà nhập khẩu Canada với mức giá cao hơn.

Một nhà máy Marmara đang nhắm mục tiêu bán ở mức 960-965 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế và đang chờ một nhà nhập khẩu Canada trả giá ngược lại.

Tuy nhiên, nhu cầu thép cây ở nước ngoài và nhu cầu thép cây trong nước ở Thổ Nhĩ Kỳ hầu hết đã tạm dừng cho hoạt động kinh doanh mới vào cuối tuần. Hơn 1 triệu tấn thép cây đã được bán bởi các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ trong nước và nước ngoài, và các thương nhân hiện cần thời gian để bán nguyên liệu đã mua cho người tiêu dùng cuối cùng. Điều này đã tạo ra hình ảnh về nhu cầu thép cây yếu hơn đối với hoạt động kinh doanh mới vào cuối tuần, nhưng chưa rõ là nhu cầu thép cây yếu sẽ đến trong một hoặc hai tuần tới.

Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ cũng không cần phải theo đuổi hoạt động kinh doanh mới do đơn đặt hàng của họ hiện đã đầy ắp như thế nào. Một tháng trước, các sách đặt hàng chỉ được lấp đầy trước khoảng một tháng nhưng bây giờ chúng dường như đã được đặt trước từ sáu đến bảy tuần.

Giá dự kiến tiếp tục tăng trưởng vào tháng 4-tháng 5 với nguồn cung giảm từ CIS do Nga tấn công Ukraine và chi phí vận chuyển cao, kèm nhu cầu mạnh từ các thị trường, và phế liệu tăng trưởng mạnh 100 USD/tấn chỉ trong 1 tuần qua, tiềm năng tiếp tục tăng, song sẽ có những giai đoạn biến động dựa vào nhu cầu chậm lại khi giá cao. Phạm vi giá tầm 950-980 USD/tấn fob tháng 4-tháng 5.

_Hoạt động bị hạn chế trong tuần này, do sự vắng mặt của các nhà máy Ukraine và các vấn đề liên quan đến thanh toán và hậu cần từ Nga, mặc dù có một số nhu cầu về các chuyến hàng gấp.

Các nhà sản xuất Nga đã phải linh hoạt hơn để thu hút khách hàng vì lo ngại về thanh toán và giao hàng. Khách hàng chỉ xem xét việc mua hàng với thời gian giao hàng ngắn, nhưng giá họ sẵn sàng trả rất khác nhau tùy thuộc vào thị trường, trong khi người bán tránh chỉ ra giá chính thức. Các bên đã được nghe tích cực đàm phán và đánh giá rủi ro tiềm ẩn, với việc bán hàng dự kiến ​​sẽ sớm trở lại, do các sản phẩm thép khác đã được đưa vào MENA và các khu vực Châu Á. Vẫn có thể thực hiện thanh toán bằng đô la hoặc euro nhưng có một số ngân hàng hạn chế có thể xử lý thanh toán, do các lệnh trừng phạt chống lại Nga.

Bán hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ đạt 940 USD/tấn fob đối với thép cây và 1,000 USD/tấn fob đối với thép cuộn, mức khả thi đối với thép dài của Nga nên thấp hơn ít nhất 50 USD/tấn để thúc đẩy nhu cầu tại các thị trường tương tự nơi nguyên liệu Châu Á và Thổ Nhĩ Kỳ là tùy chọn, với sự quan tâm cao hơn đối với cuộn thép dây.

Nhu cầu đối với nguyên liệu ở Biển Đen thấp do khả năng trừng phạt với thép của Nga và các chủ tàu không muốn vào vùng Biển Đen. Do đó, chào bán từ khu vực này sẽ còn hạn chế và giá cả tương đối ổn định khoảng 1,000 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm vào thứ Sáu sau lô hàng từ Châu Âu chốt vào hôm thứ năm.

Một nhà cung cấp lục địa Châu Âu đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 640 USD/tấn cfr Izmir cho lô hàng cuối tháng 4/đầu tháng 5 vào ngày thứ năm, giảm 5 USD/tấn so với giá chốt ngày thứ tư.

Các nhà xuất khẩu lục địa Châu Âu ngày càng cho thấy họ lo ngại về nhu cầu thấp hơn từ người mua trong nước sau khi một số lò điện hồ quang ở Tây Ban Nha, Ý và Đức tạm dừng hoặc hạn chế sản xuất trong bảy ngày qua. Nhiều nhà máy ở Châu Âu đã không thể duy trì hoạt động bình thường vì giá điện, khí đốt và nguyên liệu đầu vào tăng.

Ít nhất 11 chuyến hàng từ lục địa Châu Âu đã được bán cho Thổ Nhĩ Kỳ kể từ hôm thứ Năm tuần trước, gần 69% doanh số hàng hóa biển sâu giao dịch với Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn này.

Tiêu thụ phế liệu tiềm năng thấp hơn từ Nam Âu nói riêng dường như có tác động mạnh đến các thị trường đường biển ngắn ở Đông Âu khi nhiều chào hàng đường biển ngắn cho Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên trong vài ngày qua.

Sự gia tăng số lượng chào hàng biển sâu và biển ngắn cho Thổ Nhĩ Kỳ cùng với những lo ngại về tiêu thụ phế liệu của các nhà máy ở Châu Âu đã khiến giá phế liệu tại các bến cảng của lục địa Châu Âu giảm vào cuối tuần. HMS 1/2 80:20 được mua với giá 510 USD/tấn giao vào bến sáng thứ sáu, giảm so với một số giao dịch mua 525 Euro/tấn giao vào bến hồi đầu tuần này và một số giá thầu đứng ở mức 500-505 Euro/tấn.

Nhưng các nhà nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ đã được xác nhận sẽ thực hiện các yêu cầu mới từ biển sâu vào cuối ngày thứ sáu, điều này cho thấy họ cần tiếp tục mua đều đặn để trang trải doanh số bán thép. Họ có thể cảm thấy rằng họ đã chịu đủ nhiệt từ đợt tăng giá và nhu cầu giảm nhẹ của họ vào giữa tuần đã đủ thành công để thúc đẩy một số nhà cung cấp chấp nhận các giao dịch mới với mức giá tương đối ổn định. Hai nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn đặt câu hỏi tại sao một số nhà cung cấp phế liệu lại cho rằng việc tăng giá đã kết thúc.

Và không có dấu hiệu chắc chắn về bất kỳ áp lực giảm chính hãng nào đối với giá thép Thổ Nhĩ Kỳ. Một lượng lớn thành phẩm và bán thành phẩm đã được các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ bán cho các thương nhân trong hai tuần qua và các thương nhân này hiện cần thời gian để bán những khoản mua đó. Điều đó dẫn đến việc các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ tạm dừng hoạt động kinh doanh mới vào cuối tuần, cả trong nước và nước ngoài, và tạo ra nhận thức của một số người tham gia thị trường rằng việc tăng giá thép cây ít nhất cũng đã tạm thời chấm dứt.

Việc tăng giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ chậm lại chắc chắn không phải là dấu hiệu cho thấy giá bán thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng như nhu cầu đối với thép Thổ Nhĩ Kỳ đang chậm lại. Bản thân các doanh nghiệp xuất khẩu phế liệu sẽ không thể kiểm soát được tốc độ tăng giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ vì thép là mặt hàng có ảnh hưởng lớn trên thị trường toàn cầu do ảnh hưởng từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Mức giá tháng 4-tháng 5 dự kiến tăng lên 680-700 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.