HRC
_ Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu phân hóa, trong đó Ý giảm và thị trường Bắc Âu tăng nhẹ. Các nhà sản xuất ở Ý vẫn kiên quyết chào hàng, với mức giá từ 800 Euro/tấn trở lên. Một nhà cung cấp phía bắc EU vẫn ở mức 800 Euro/tấn giao cho tháng 11 và không sẵn sàng giảm giá thậm chí 10 Euro/tấn. Điều đó nói rằng, một số nhà cung cấp phía Bắc, chưa đẩy giá chào hàng lên, đã sẵn sàng bán với giá 720 Euro/tấn giao cho cả Tây Ban Nha và Ý, mặc dù một số cho biết đây là hàng tồn kho.
Hàng tồn kho của người mua vẫn cao hơn bình thường, có nghĩa là nhu cầu thấp. Nhưng một số nhà máy đang cố gắng kiên quyết với lý do chi phí tăng. Giá chào thép tấm ở mức 860-920 Euro/tấn được giao ở Ý, với mức thấp hơn từ các nhà phân phối có mối quan hệ với nhà máy.
Gần đây, số lượng các giao dịch nhập khẩu ở Ý đã tăng lên do người mua cảm nhận được thị trường đang khởi sắc và đã mua ở mức giá thấp nhất trong hai tuần qua, khoảng 650-680 USD/tấn cif. Hiện đã đưa ra các chào bán và một số giao dịch đã được báo cáo cho HRC của Ai Cập ở mức trên 720 USD/tấn cif Tây Ban Nha. Khoảng 20,000 tấn HRC của Đài Loan đã được bán dưới 700 USD/tấn cif Ý. HRC của Nhật Bản cũng đã được bán, mặc dù không rõ khi nào, vì các nguồn tin cho biết nhà máy này đã được bán ra thị trường kể từ tuần trước.
Một người mua cho biết một nhà máy đã đề nghị bổ sung thêm hàng vào các đơn đặt hàng hiện có với mức chênh lệch 35 USD/tấn.
Một chào bán đã được báo cáo cho lô hàng vào tháng 12 ở mức 670-680 Euro/tấn cfr Ý, nhưng thời gian giao hàng không hấp dẫn, xét đến sự biến động trên thị trường. Tại Đức, các tấn nhỏ hơn được chào bán ở mức 780-800 Euro/tấn nhưng khối lượng lớn hơn có sẵn dưới mức này.
Thị trường chịu áp lực từ hàng nhập khẩu giá thấp từ Châu Á khi tiêu thụ khu vực này vẫn chậm chạp. Tuy nhiên, việc thiếu khí đốt có thể dẫn tới các cắt giảm sản xuất và chi phí năng lượng tăng hỗ trợ giá, cộng với sức mua dần phục hồi từ tháng 9. Do đó, sự kháng cự sẽ dần giúp các nhà máy đặt giá sàn và giá cả phục hồi trở lại trong 2 tháng tới, nhưng không nhiều. Giá cả dự kiến biến động và phục hồi vào tháng 9-tháng 10 lên khoảng 850-900 Euro/tấn.
_ HRC Mỹ tăng nhẹ trong tuần này do thị trường vẫn chưa định hướng rõ ràng trong bối cảnh nhu cầu tiếp tục giảm. Thời gian sản xuất Midwest tăng lên 4-5 tuần từ 3-5 tuần.
Hầu hết các nhà máy được cho là đang giữ ở mức 800 USD/tấn, mặc dù một số báo cáo cung cấp dưới mức đó.
Rất ít giao dịch được báo cáo với một nhà máy báo cáo rằng đã bán ở mức 800 USD/tấn hoặc cao hơn chút. Các trung tâm dịch vụ vẫn ngừng mua hàng, với bất kỳ đơn hàng nào chỉ để phục vụ nhu cầu cấp thiết.
Một số đã bắt đầu đàm phán hợp đồng cho năm 2023, với ít nhất một nguồn báo cáo giảm giá. Năm ngoái, khi đàm phán các hợp đồng 2022, các nhà sản xuất thép đã giảm nhiều khoản chiết khấu cho người mua hợp đồng xuống mức thấp hơn, với một số người mua được cho là không giảm giá.
Các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục giữa liên minh United Steelworkers (USW) và nhà sản xuất thép tổng hợp US Steel, với việc cả hai bên đã gia hạn vô thời hạn hợp đồng đã hết hạn vào ngày 1/9.
Nếu một trong hai bên quyết định rời khỏi bàn đàm phán, sẽ phải thông báo trước 48 giờ. Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC tăng 4.8% lên 439 USD/tấn.
Nhìn chung giá cả vẫn đang áp lực do giá phế giảm, nhu cầu kém và kiềm chế lạm phát gây áp lực cho giá. Tuy nhiên, triển vọng thị trường sẽ phục hồi vào tháng 9-tháng 10, đạt khoảng 850-900 USD/tấn cho HRC Midwest khi nhu cầu phục hồi và tình hình cải thiện chung của thị trường toàn cầu.
_ Giá thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong tuần này, do các nhà sản xuất đẩy giá chào bán cao hơn và một số doanh số đơn hang đã được chốt.
Chào bán HRC đã tăng lên 700 USD/tấn xuất xưởng cho ít nhất hai nhà máy, với việc giao hàng cho tháng 10 và tháng 11. Giảm giá 10-20 USD/tấn đã được nghe thấy. Các cuộc đàm phán đã được thực hiện ở mức 670-680 USD/tấn xuất xưởng. Không rõ doanh số bán hàng của các nhà máy trong tuần này ở thị trường nội địa như thế nào, nhưng người mua chắc chắn đang nhìn vào lượng phế liệu giảm và nhu cầu của người tiêu dùng cuối cùng chậm chạp, và kỳ vọng giá sẽ giảm vào tuần tới.
Trong khi chi phí sản xuất cao hơn do giá năng lượng tăng, ng
giá không được tiết lộ, nhưng thấp hơn mức chào bán chính thức. Khoảng 30,000 tấn cũng được bán cho Ý cách đây hơn một tuần với giá khoảng 650 USD/tấn cfr, chưa bao gồm thuế. Đã có cuộc thảo luận về việc kinh doanh tiếp theo kết thúc trong tuần ở Nam Âu, ở mức cao hơn 650 USD/tấn cfr - một số đề xuất khoảng 670-680 USD/tấn cfr. Thỏa thuận cho các bưu kiện nhỏ hơn đang được thương lượng với các điểm đến không thuộc Liên minh Châu Âu ở Châu Âu.
Dự kiến giá cả điều chỉnh tăng tháng 9-tháng 10 khi giá toàn cầu cải thiện và nguồn cung nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giảm, cộng với các chi phí điện và khí đốt gia tăng. Phạm vi giá tầm 800-820 USD/tấn fob.
THÉP CÂY
_ Thép cây của Mỹ vẫn ổn định trong tuần, ngay cả khi giá thép cây nhập khẩu giảm, quay trở lại mức thấp hơn so với nội địa.
Thép cây xuất xưởng Midwest vẫn ở mức 980 USD/tấn, trong khi thép cây nhập khẩu giảm xuống còn 940 USD/tấn từ 1,000 USD/tấn vào tuần trước và tuần trước đó.
Nhu cầu thép cây ở Mỹ vẫn mạnh và dự kiến sẽ vẫn như vậy trong tương lai gần và trung hạn khi hoạt động xây dựng tiếp tục và chi tiêu cho cơ sở hạ tầng dự kiến sẽ tăng trong năm tới.
Tuy nhiên, một số áp lực giảm giá vẫn tiếp tục gia tăng khi thị trường sắt thép phế liệu trong nước tiến tới đóng cửa vào tháng 9 với mức giá thỏa thuận giữa mức đi ngang xuống thấp hơn 30 USD/tấn. Hoạt động buôn bán phế liệu yếu hơn đối với phế lượng cao so với các loại phế liệu khác và ở các thị trường phía Bắc, nơi các chương trình thu mua của các nhà máy được báo cáo là nhỏ hơn.
Viện Sắt và Thép Mỹ báo cáo sản lượng thép giảm mạnh vào tuần trước, có thể phản ánh ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn tại nhà máy Mingo Junction của JSW Steel ở Ohio.
Các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ duy trì mức chào hàng cao do giá năng lượng ở nước này vẫn ở mức cao, có thể vào cuối năm nay, mặc dù chi phí sản xuất đã giảm cùng với giá phế liệu. Thép cây nhập khẩu được điều chỉnh thấp hơn do nguyên liệu sẵn có trên thị trường dồi dào.
Giá dự kiến sẽ dần phục hồi từ cuối tháng 9-tháng 10 khi nguồn cung giảm do các hoạt động bảo trì, nhu cầu dần phục hồi sau khi chậm chạp suốt kể từ tháng 4 và chi phí nguyên liệu tăng. Phạm vi giá tăng lên 1000 USD/tấn fob.
_ Doanh số bán thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn hạn chế do người mua thận trọng đặt hàng với dự đoán chi phí phế liệu sẽ giảm hơn nữa trong bối cảnh triển vọng tiêu cực.
Giá chào xuất khẩu được báo cáo ở mức 670-690 USD/tấn fob, nhưng doanh số bán vẫn hạn chế, với những người tham gia mong đợi chiết khấu bổ sung cho khối lượng lớn. Thép dây chất lượng lưới được báo giá 685-700 USD/tấn fob từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Tại thị trường nội địa, các nhà sản xuất trên cả nước tiếp tục báo giá thép cây ở mức tương đương 680-690 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), nhưng có khả năng sẵn sàng chấp nhận mức thấp hơn 10 USD/tấn. Một số nhà máy ở khu vực Iskenderun sẵn sàng bán ở mức 670 USD/tấn xuất xưởng, nhưng không có đơn đặt hàng nào được báo cáo.
Phế giảm giá, nhu cầu chậm, sự suy yếu thị trường toàn cầu do lạm phát sẽ còn gây áp lực lên giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, triển vọng giá dần ổn định hơn từ nửa cuối tháng 9 và tháng 10 lên 780 USD/tấn fob khi phế tăng và nhu cầu trở lại.
PHẾ THÉP
Giá nhập khẩu thép phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi khi các nhà cung cấp chờ xem liệu các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ có thể giữ giá bán thép cây trên mức đã thấy trước khi giá năng lượng của nước này tăng vào ngày 1/9 hay không.
Một số nhà cung cấp cho biết họ sẵn sàng bán đơn hàng lớn với giá khoảng 350 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20 cfr cao cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ, điều này sẽ cho phép các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ giảm trung bình chi phí nguyên liệu. Nhiều người trong số họ trước đây đã bán cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 390-400 USD/tấn cfr.
Một số nhà cung cấp phế liệu kỳ vọng rằng các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không yêu cầu giá phế liệu thấp hơn vì họ đã có thể giữ giá thép cây ổn định cho đến nay kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá năng lượng vào ngày 1/9. Ngoài ra, nhu cầu thép nội địa của Trung Quốc tăng mạnh trong nửa đầu tháng 9 có thể khiến nhu cầu ở các thị trường nước ngoài khác tăng cao hơn trong những tuần tới.
Tuy nhiên, kỳ vọng về nguồn cung phế liệu mạnh mẽ từ Châu Âu trong suốt tháng 9 tiếp tục đè nặng lên giá phế liệu biển sâu. Dòng phế liệu đến các bãi của các nhà cung cấp phụ phần lớn vẫn chậm nhưng đã bắt đầu tăng trong tuần này.
Giá dự kiến phục hồi tháng 9 lên 380-400 USD/tấn cfr theo giá toàn cầu, giá thép phục hồi và nhu cầu cải thiện.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
