HRC

_ Giá HRC Châu Âu giảm trở lại do giao dịch chậm chạp. Việc thiếu các thỏa thuận hợp đồng ô tô, lượng hàng tồn kho cao và thời điểm cuối năm sắp đến khiến hầu hết người mua đứng ngoài cuộc, trong khi áp lực giảm giá ở Ý cũng đè nặng lên tâm lý ở miền Bắc. Một nhà máy có trụ sở tại Visegrad đã bán tấm cán nóng DD11 vào Đức với giá cơ bản tương đương là 912.50 Euro/tấn và đang nhận được giá thầu từ người mua Ý ở mức thấp nhất là 840 Euro/tấn cpt cơ bản.

Những người mua lớn nhất của Ý đã đấu thầu nguồn cung từ Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Châu Á ở mức 780-790 Euro/tấn cfr cho lô hàng tháng 2. Con số này so với chào giá từ Ấn Độ ở mức 800 Euro/tấn cfr. Hai nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối giá thầu 800-810 USD/tấn fob từ Ý.

Tại thị trường nội địa Ý, doanh số bán hàng chậm chạp, với người mua đặt giá dưới 830 Euro/tấn xuất xưởng cho những lô lớn hơn. Một số người bán dự kiến ​​sẽ kết thúc đợt bán hàng trước kỳ nghỉ lễ, nhưng mức này có thể sẽ thấp hơn so với đợt mua trước đó.

Với xu hướng hàng tồn kho cao dựa trên lượng nhập khẩu mạnh và nhu cầu chậm từ ngành ô tô, dịch covid tiếp tục khiến một số khu vực đóng cửa, giá thép sẽ còn giảm về cuối năm xuống tầm 850-900 Euro/tấn ở Bắc Âu và ổn định mức này trong tháng 1.

_   Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ giảm trong tuần này do các nhà sản xuất thép hạ giá chào bán và nhu cầu giao ngay vẫn yếu. Chào bán dao động 1,650-1,700 USD/tấn.

Thời gian giao hàng ở Midwest giảm xuống còn 3-4 tuần từ 3-5 tuần, với các nhà máy được cho là đã chuyển sang tháng 1 để giao hàng. Nhiều nhà sản xuất thép được cho là đã giảm giá chào hàng xuống mức trung bình 1,600 USD/tấn.

Giá trong nước chịu nhiều áp lực với thời gian tăng trưởng ngắn trong nhiều tuần liên tiếp và giá nhập khẩu giảm nên giảm thêm về tầm 1,600 USD/tấn cuối năm và ổn định tháng đầu năm sau.

_  Giá thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm mặc dù có một số thanh khoản từ các trung tâm dịch vụ trong nước và một số người mua ở nước ngoài đấu thầu xuất khẩu.

Hầu hết người mua Châu Âu hiện tại không quan tâm đến việc mua hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù điều này có thể thay đổi. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có quyền truy cập vào hạn ngạch của "các quốc gia khác" từ tháng 4 đến tháng 6, có nghĩa là các lô hàng từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 3 có thể được một số người mua quan tâm.

Một người mua lớn đã được cho là đang muốn mua HRC với giá 800 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng giá chào cao hơn ở mức 810-820 USD/tấn fob. Trong mọi trường hợp, đây là mức cho hơn 20,000 tấn, trong khi nếu người mua nhỏ hơn hoặc vừa phải mua, họ sẽ có thể tiếp cận mức 820-830 Euro/tấn cfr ở Nam Âu. Ai Cập đã có tin bán hàng với giá 820 USD/tấn fob nhưng không thể xác nhận và không rõ chi tiết.

Tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, giá dao động trong khoảng 840-880 USD/tấn xuất xưởng, nhưng cũng có những chào hàng nhập khẩu từ Châu Âu và Ấn Độ, cũng như từ một nhà sản xuất CIS. Nhà máy CIS đã được nghe nói chào giá cho người mua ở mức 830-840 USD/tấn cif, trong khi chào bán của Ấn Độ ở mức 815-830 USD/tấn cfr, tùy thuộc vào thời gian vận chuyển.

Dự kiến giá sẽ theo xu hướng giảm về cuối năm với nhu cầu chậm và cung tăng từ nội địa cũng như hàng nhập khẩu. Giá giảm xuống 800 USD/tấn fob và sẽ tương đối ổn định tháng 1 năm sau.

_ Giá HRC CIS giảm do người bán phải cạnh tranh với các nhà cung cấp tích cực của Ấn Độ tại các thị trường xuất khẩu. Các chào hàng của Ấn Độ đã làm giảm giá trị của Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu, vì vậy một số dự báo rằng các nhà sản xuất CIS sẽ không thể đạt được 810-815 USD/tấn cfr.

Một số cho biết nhà máy duy nhất hoạt động trên thị trường đang thu mua ở mức giá này cho cuộn dây nhỏ, nhưng những người khác cho biết họ đang tìm cách tăng giá, đã bán một lượng lớn khoảng hai tuần trước. Các nguồn tin cho biết nhà sản xuất không có phân bổ thép cuộn lớn.

Những người bán CIS khác đang ở ngoài thị trường và có những kỳ vọng rằng họ có thể sẽ không còn trong nửa đầu năm 2022, hoặc ít nhất là cho đến cuối quý đầu tiên. Nguyên nhân của điều này là không rõ. Có báo cáo rằng nhà sản xuất đang tiến hành một số bảo trì, nhưng điều này chưa được xác nhận. Ngoài ra, giá của Nga đã giảm, do đó, nhiều khả năng nhà máy này chỉ có kế hoạch tập trung vào thị trường nội địa.

Ở Việt Nam đã có cuộc thảo luận về một chào bán mức 760 USD/tấn cfr kể từ tuần trước. Những người tham gia cho biết đây là chào mua nguyên liệu Nga từ các thương nhân.

Thị trường dự kiến còn áp lực về cuối năm khi sự cạnh tranh giữa các nguồn gia tăng, đối mặt với giá giảm từ Trung Quốc và nhu cầu giải phóng tồn kho, kéo giá giảm thêm 30-40 USD/tấn.  

THÉP CÂY

_ Hoạt động giao dịch trên thị trường sản phẩm thép dài Châu Âu đã bị hạn chế trong tuần qua, với nhiều người rời khỏi bàn làm việc của họ trước kỳ nghỉ.

Các nhà sản xuất Ý tiếp tục đưa ra mức chào giá cơ bản 500 Euro/tấn xuất xưởng trở lên cho thép cây, trong khi một số hoạt động kinh doanh được cho là đã thực hiện ở mức 490 Euro/tấn xuất xưởng. Do đó, giá đã giao khả thi vẫn ở mức 750-760 Euro/tấn ở Ý.

Tại Đức, giá cũng tương đối ổn định, với giá trị có thể giao dịch ở mức 820-830 Euro/tấn khối lượng vừa và nhỏ, với thép cây dạng cuộn cao hơn 20-30 Euro/tấn. Các nhà máy đã miễn cưỡng bán thêm nguyên liệu vì họ không chắc giá năng lượng sẽ ổn định ở đâu trong thời gian tới. Nhưng một số nhà máy của Đức đề xuất sẽ có thể giảm giá đáng kể cho các đơn đặt hàng lớn.

Trong khi người mua ở Tây Bắc Đức có thể nhập khẩu thép cây rẻ hơn từ nước ngoài, cơ hội ở các khu vực khác bị hạn chế. Các thương nhân đang chào bán thép cây ở Đông Âu với giá 800 Euro/tấn tính phí giao (khoảng 750 Euro/tấn xuất xưởng), có thể thương lượng, do cùng một loại vật liệu được bán với giá 740 Euro/tấn dap Ba Lan vài tuần trước.

Dự kiến các hoạt động xây dựng vẫn trì trệ sau lễ do thiếu nhân công do đại dịch, gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, giá giảm hạn chế vì chi phí năng lượng tăng và Chính phủ sẽ có các kích thích cho xây dựng đầu năm. Giá giảm nhẹ 10-20 USD/tấn tới tháng 1 năm sau.

_  Các nhà sản xuất thép gồm Gerdau, Nucor và Commercial Metals (CMC) đã công bố đợt tăng giá thép cây mới, sau khi tăng 40 USD/tấn tháng trước do nguồn cung phế liệu thắt chặt đã hỗ trợ giá thép cây. Giá thép cây trong nước được thảo luận ở mức 1,000 USD/tấn.

Việc thu gom phế khó khăn cuối năm do vấn đề thời tiết sẽ còn hỗ trợ giá thép cây trong tháng 12 và nhu cầu thường mạnh tháng đầu năm sẽ hỗ trợ giá cả tiếp tục tăng tới tháng 1 năm sau, đạt tầm 1,050-1,100 USD/tấn.

_ Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại sau khi đồng lira giảm giá so với đô la Mỹ đã lôi kéo các nhà dự trữ mua vào.

Các nhà dự trữ dự đoán đồng lira sẽ tiếp tục giảm giá và tìm mua trước khi mức chào bán bằng đồng lira có cơ hội tăng. Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang phải hy sinh dần giá trị đồng đô la trong giá bán của họ vì nhu cầu bán sau vài tuần giao dịch hạn chế. Đồng lira suy yếu hơn nữa sẽ gây áp lực tăng lên đối với các đề nghị bằng đồng lira và có thể khiến nhu cầu biến mất một lần nữa. Bằng cách hy sinh một số giá trị đô la của các mức chào hàng của họ, các nhà sản xuất hy vọng sẽ đảm bảo bán được hàng cho các nhà dự trữ.

Một nhà máy Izmir đã bán hơn 30,000 tấn thép cây tại địa phương với giá tương đương 695 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, thấp hơn 5 USD/tấn so với mức 30,000 tấn tối thiểu mà công ty bán được vào ngày 10/12. Tất cả các nhà máy ở Istanbul sẵn sàng bán với giá 705 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, với các giao dịch bảo đảm ở mức 705-710 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT vào ngày 9-10/12 tuần trước.

Nhu cầu thấp trước lễ và giá phế giảm sẽ còn kéo giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm thêm, trước sự suy yếu tương tự ở thị trường Châu Á và các thị trường khác. Tuy nhiên, Botas của Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo việc tăng giá 20% đối với khí đốt tự nhiên được sử dụng trong các ngành công nghiệp và nhà máy điện có hiệu lực từ ngày 1/12, có nghĩa là chi phí sản xuất tăng sẽ gây áp lực lên các nhà sản xuất. Do đó, dự kiến giá giảm thêm 15-20 USD/tấn trong tháng này trước khi có thể ổn định quanh 700 USD/tấn fob vào tháng 1.

_ Giá phế liệu và phôi thép yếu, cùng với điều kiện thị trường chậm chạp ở các điểm bán hàng chính, tiếp tục đè nặng lên giá sản phẩm thép CIS.

Không có chào bán thép cây nào từ CIS được đưa ra trong tuần này, nhưng do giá xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống 705 USD/tấn fob, mức khả thi được coi là dưới 700 USD/tấn fob ở Biển Đen.

Dự kiến giá cả sẽ tiếp tục áp lực từ sự suy yếu của giá thép tại Thổ Nhĩ Kỳ và nhu cầu chậm tại các thị trường trước lễ, kéo giá giảm xuống dưới 700 USD/tấn fob CIS cuối năm. Đầu năm sau, nhu cầu phục hồi nhẹ giúp giá ổn định.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào thứ Ba do chênh lệch giá thầu thấp hơn khi các nhà cung cấp và người mua lần lượt tìm kiếm 470 USD/tấn cfr và 465 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20 cao cấp.

Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên khi các nhà dự trữ chuyển sang khu vực đảm bảo trọng tải trước khi đồng lira dự đoán sẽ giảm giá so với đô la Mỹ. Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã phải hy sinh dần giá trị USD của giá bán do họ phải bán gấp sau vài tuần bán ra hạn chế.

Đồng lira giảm giá thêm sẽ gây áp lực tăng lên đối với các mức chào bán bằng đồng lira và có thể khiến nhu cầu biến mất một lần nữa. Bằng cách hy sinh một số giá trị USD của các mức chào bán của họ, các nhà máy có khả năng duy trì nhu cầu của các nhà dự trữ.

Mục tiêu của các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ là gần mức chênh lệch thép thanh phế liệu 240 USD/tấn có nghĩa là họ đang nhắm tới mức tối đa 465 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20 có xuất xứ Baltic. Sự thiếu thành công của các nhà xuất khẩu Baltic và lục địa Châu Âu trong việc giảm giá thu mua tại bến tàu xuống bất kỳ mức độ lớn nào trong thời gian kéo dài đến nửa cuối kỳ nghỉ lễ tháng 12 đã hạn chế phần lớn việc họ thể hiện nhiều hứng thú bán hàng vào thứ Ba.

10 chuyến hàng biển sâu khác dự kiến ​​sẽ giao dịch cho chuyến hàng tháng 1 trước khi kết thúc tháng 12.

Giá cước vận chuyển từ Mỹ và Châu Âu đã ổn định và có dấu hiệu tăng trở lại trong 2-3 tuần qua, sau khi giảm khoảng 10 USD/tấn trong nửa đầu tháng 11. Bất kỳ sự gia tăng nào nữa về giá cước vận tải có thể hạn chế sự thèm muốn của các nhà cung cấp trong việc chấp nhận giá cfr Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn, hoặc gây áp lực gia tăng đối với giá giao đến bến. Do đó, dự kiến giá biến động phạm vi hẹp 1-2 tuần tới.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.