HRC
_ Giá thép cuộn Ý tăng trở lại do thanh khoản và lượng đặt mua tăng lên.
Các đơn đặt hàng đã được ghi nhận ở Ý ở mức 780-790 Euro/tấn được giao từ người bán Ý, với một số giao dịch được báo cáo là vài nghìn tấn. Một số chào bán được đưa ra ở mức 820 Euro/tấn được giao, trong khi thép cuộn cán nguội được đưa ra ở mức 920 Euro/tấn được giao và thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng ở mức 930- Euro/tấn. Giao hàng cho tháng 9.
Một nhà cung cấp ở Bắc EU đã chào bán HRC ở Nam Âu vào tháng 9 với giá 840 Euro/tấn cif. Nó đã được bán với giá tương tự trong nước trong vài ngày qua.
Người mua đang tìm kiếm nguyên liệu nhập khẩu dưới 700 Euro/tấn cif đối với các đơn đặt hàng lớn và ở mức 700-715 Euro/tấn cif đối với khối lượng vừa. Theo người mua, một số chào bán nhập khẩu đã được nghe thấy, thấp tới 700 Euro/tấn cif, mặc dù hầu hết các chào bán được báo cáo trong tuần này đều nằm trong khoảng 720-750 Euro/tấn cif tùy thuộc vào xuất xứ. Nguyên liệu châu Á ở mức 720-740 / Euro/tấn cif. Chào CRC mức 800-820 Euro/tấn cif Ý.
Tháng 7 và tháng 8 cũng là những tháng trầm lắng điển hình đối với thị trường thép Châu Âu. Tuy nhiên, giá đã giảm nhanh từ tháng 4 tới nay khiến người bán chịu tổn thất trong khi chi phí năng lượng tăng. Do đó, sự kháng cự sẽ dần giúp các nhà máy đặt giá sàn và giá cả phục hồi trở lại, nhưng vẫn biến động và có sụt giảm đan xen. Giá tháng 8 vào khoảng 800 Euro/tấn.
_ Giá HRC Mỹ đã vượt mốc 900 USD/tấn trong tuần này, giảm xuống mức chưa từng thấy kể từ đầu tháng 12/2020. Giá HRC Midwest đã giảm 40% kể từ khi chạm đỉnh 1,500 USD/tấn vào nửa đầu tháng 4.
Thời gian sản xuất HRC Midwest không đổi ở mức 3-4 tuần, với người mua giữ mức mua giao ngay của họ ở mức tối thiểu, và thậm chí một số bắt đầu giảm xuống dưới mức tối thiểu theo hợp đồng của họ.
Các chào bán đã được nghe thấy trong một phạm vi rộng 840-960 USD/tấn, với hầu hết khoảng 900 USD/tấn. Nhu cầu tiếp tục duy trì ổn định mặc dù gia tăng lo ngại rằng nhu cầu có thể bắt đầu giảm vào cuối năm nay.
Các nguồn tin cho rằng chi phí nguyên liệu đầu vào giảm sẽ gây thêm áp lực giảm giá thép thành phẩm. Một số thị trường phế liệu chính đã giảm 150 USD/tấn trong giao dịch tháng 7, vẫn đang tiếp diễn.
Chênh lệch giữa giá phế liệu bán lẻ số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC tăng 4.4% lên 400 USD/tấn khi giá phế liệu giảm nhanh hơn so với sự sụt giảm của giá thép. Một năm trước, mức chênh lệch là 1,229 USD/tấn, vài tuần kể từ khi chạm mức đỉnh 1,441 USD/tấn đạt được vào giữa tháng 9.
USD/tấn xuống còn 881 USD/tấn. Giá kỳ hạn tháng 2 cũng ở mức 881 USD/tấn.
Giá cả dự kiến còn giảm vì nhu cầu tiêu thụ thấp, nhưng đà giảm sẽ chậm lại trước sự phục hồi nhẹ của giá cả Châu Á và tồn kho xuống thấp, và có sự tăng giá đan xen. Giá tháng 8 vào tầm 850-900 USD/tấn.
_ Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong tuần này trong bối cảnh giá phế liệu ổn định và việc công bố thuế nhập khẩu đối với HRC của Châu Âu và Hàn Quốc.
Vào đầu tuần, giá chào bán đã được đưa ra ở mức 650-680 USD/tấn xuất xưởng. Trong nửa cuối tuần, giá chào bán tăng ít nhất 20 USD/tấn, với hầu hết các nhà máy cung cấp 720-750 USD/tấn xuất xưởng.
Ít nhất một nhà máy đã rút chào hàng vào giữa tuần và trả lại ở mức cao hơn. Một số nhà máy đã được nghe chào bán ở mức 760 USD/tấn và 780 USD/tấn, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy thị trường đã sẵn sàng chấp nhận các mức như vậy.
Không có bằng chứng về nhu cầu lớn hơn và các giao dịch vẫn khan hiếm so với mức bình thường. Nhưng các nhà sản xuất lạc quan hơn về hướng đi của thị trường sau khi giá phế liệu tăng trong hai tuần. Vào ngày 7/6, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo rằng họ sẽ áp thuế chống bán phá giá đối với hàng HRC nhập khẩu từ EU và Hàn Quốc, điều này đã góp phần làm tăng giá mạnh hơn nữa.
Nhập khẩu được cho là 670-680 USD/tấn cfr từ Nga và Ấn Độ.
Nhìn chung, thị trường vẫn còn điểm yếu vì lòng tin của họ vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, giá phế tăng trở lại và các cắt giảm sản xuất sẽ hỗ trợ ngăn không cho giá giảm sâu. Giá tháng 7-tháng 8 sẽ biến động và dao động khoảng 750-780 USD/tấn fob.
_ Giá HRC ở Biển Đen đang xáo trộn bởi nhiều báo cáo chưa được xác nhận về giá rất thấp từ các nhà cung cấp Nga. Nhưng thị trường rõ ràng đang có xu hướng đi xuống sau sự sụt giảm của tuần trước ở Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, và khi người bán đang đàm phán, chào bán với giá thấp hơn.
Một thỏa thuận đã được đưa ra với 35,000 tấn từ Nga đến Ấn Độ - 600 USD/tấn cfr Mumbai, 650 USD/tấn cfr, 660 USD/tấn cfr và 665 USD/tấn cfr. Số lượng đã được xác nhận, nhưng người bán không xác nhận giá cả.
Những người tham gia thị trường cho rằng nó đã được vận chuyển qua các cảng Biển Đen. Cũng có một cuộc thảo luận về một thỏa thuận 50,000 tấn của một nhà máy khác của Nga. Tuy nhiên, số tấn này được coi là đáng ngạc nhiên vì nhu cầu nội địa của Ấn Độ yếu. Một số người tham gia thị trường cũng báo cáo hoạt động vào Trung Quốc từ Nga, nhưng điều này chưa được xác nhận.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá thầu được đưa ra ở mức 610-620 USD/tấn cfr đối với nguyên liệu của Nga, vì một số người mua cũng cho rằng họ cũng có những chào bán với mức giá này. Nhưng mức cuối cùng được nghe là 650-680 USD/tấn cfr, với một nhà sản xuất đưa ra mức cao hơn một chút.
Một nhà máy cho biết họ đang thương lượng ở mức 690 USD/tấn cfr, nhưng không có thỏa thuận nào được xác nhận. Một chào bán cũng đã được nghe ở mức 640 USD/tấn cfr. Một người mua cho biết 650-670 USD/tấn cfr như được cung cấp từ Nga. Đã có cuộc thảo luận về giá thấp hơn trên thị trường, xuống dưới 600 USD/tấn đối với Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, nhưng những điều này đã bị bác bỏ.
Giá toàn cầu giảm và cạnh tranh gia tăng cộng với những lo ngại về thanh toán do các lệnh trừng phạt với thép Nga sẽ còn khiến thị trường HRC Biển Đen trầm lắng một thời gian. Chào bán sẽ tiếp tục giảm tầm 50-70 USD/tấn trong 2 tháng tới, xuống tầm 550 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ tháng 7-tháng 8.
THÉP CÂY
_ Thép cây Mỹ tiếp tục thua lỗ trong tuần này khi giao dịch phế liệu sắt tháng 7 của Hoa Kỳ bắt đầu vào thứ Năm với giá thầu về cơ bản thấp hơn đáng kể đối với loại chất lượng cao và mức giảm ít hơn đối với phế cũ.
Chênh lệch giữa thép cây xuất xưởng ở Midwest và nhập khẩu ddp ở Houston vẫn gần, vì cả hai đều được đánh giá trong khoảng 1,040-1,060 USD/tấn, giảm từ 1,040-1,080 USD/tấn vào tuần trước.
Giá nguyên liệu thô dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong tháng này, nhưng giá đối với phế cũ có thể chạm mức sàn do giá đường biển tăng. Tuy nhiên, nhu cầu về thép cây vẫn mạnh, với một bên tham gia thị trường đã báo cáo các lô hàng kỷ lục.
Sản lượng tiêu thụ của các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong tuần này sau khi tăng cả giá nội địa và giá xuất khẩu. Một người tham gia thị trường cho rằng giá có thể vẫn tăng do hoạt động chậm lại trong kỳ nghỉ lễ vào tuần tới.
Giá nhập khẩu đang giảm lại sau khi người mua đã thu mua lượng lớn trước đó từ lo ngại chiến tranh Nga-Ukraine. Giá giảm mạnh tại Châu Á cũng gây áp lực, kéo giá thép cây Mỹ giảm về 850-900 USD/tấn tháng 7-tháng 8.
_ Giá chào nội địa của các nhà sản xuất thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không đổi trên cơ sở quy đổi theo đô la Mỹ trong suốt tuần lễ Eid và mức nhu cầu vẫn chưa rõ ràng trong tuần tới.
Một nhà máy Marmara tiếp tục chào bán ở mức tương đương 725 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Cả một nhà máy Izmir và một nhà máy Iskenderun đều tiếp tục chào bán ở mức tương đương $ 720 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.
Nhà máy Iskenderun sẵn sàng chấp nhận 710 USD/tấn xuất xưởng, không bao gồm VAT. Một nhà máy Iskenderun thứ hai chào giá 715 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, nhưng sẵn sàng chấp nhận 705 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.
Do các vấn đề hậu cần ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng phế liệu và có thể trở nên tồi tệ hơn vào giữa mùa hè này, giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể giảm đáng kể và cho thấy sự ổn định trong ngày. Điều này có thể sẽ giữ cho giá thép cây xuất khẩu và nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tương đối ổn định trong nửa cuối tháng 7.
Trái ngược với thị trường toàn cầu, giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tăng thời gian gần đây khi nhu cầu trở lại, thúc đẩy giá thép tăng. Tuy nhiên, thép tăng lại làm giảm tiêu thụ vì triển vọng không chắc chắn. Trong khi đó, giá thép Châu Á vẫn đang giảm vì áp lực tiêu thụ chậm. Vì vậy, triển vọng giá còn bất ổn và sẽ biến động tháng 7-tháng 8 vào tầm 720-740 USD/tấn fob.
_ Giá sản phẩm dài của Nga vẫn ổn định trong tuần này trong bối cảnh nhu cầu thấp.
Thép cuộn được chào ở mức 630-650 USD/tấn fob Nga trong tuần này, cùng mức với tuần trước và tăng từ 590-620 USD/tấn fob Biển Đen được báo cáo hai tuần trước.
Trong khi đó, ở phân khúc thép cây, không có lời chào nào từ Biển Đen, nhưng những người tham gia cho biết giá vẫn ở mức dưới 600 USD/tấn fob.
Trong một diễn biến khác, tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá tiếp tục tăng vào cuối tuần trước trước khi hoạt động mua bán tạm dừng trong kỳ nghỉ lễ Eid.
Triển vọng thị trường vẫn còn bất ổn vì sự yếu kém của thị trường Châu Á sẽ còn gây áp lực lên giá phôi thép CIS và làm giảm giá thép cây. Giá chưa thể cải thiện tới tháng 8, phục hồi theo thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ quay về trên 600 USD/tấn fob.
PHẾ THÉP
Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi vào thứ Năm do nguồn cung từ Châu Âu được cho là hạn chế đối với lô hàng tháng 8, có khả năng hạn chế phạm vi giảm giá đáng kể trong thời gian tới.
Các nhà cung cấp Châu Âu lo ngại về các vấn đề hậu cần và mức độ mà chúng có thể trở nên tồi tệ hơn vào giữa mùa hè. Mực nước trên sông Rhine rất thấp và sức chứa sà lan sẵn có đang được sử dụng để chở than chứ không phải phế liệu để cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy điện cũ đang được kích hoạt lại để bù đắp cho sự thiếu hụt khí đốt từ Nga.
Các nhà cung cấp phế liệu ở biển sâu không có tồn kho nhiều nên họ không cần phải bán gấp. Nhiều người cũng cần phải bù đắp cho khoản lỗ mà họ đã thực hiện khi bán hàng từ tháng 6/tháng 7. Các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ có thể thu được lợi nhuận đáng kể từ giá thu mua tại bến tàu thấp so với mức giá Thổ Nhĩ Kỳ ở mức trên 400 USD/tấn cfr hiện nay và có sáu lô hàng xuất xứ từ Hoa Kỳ được cho là có sẵn cho chuyến hàng vào tháng 8.
Nhưng sự sẵn có hạn chế của Châu Âu có nghĩa là cung và cầu dường như cân bằng cho chiến dịch vận chuyển tháng 8. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ ước tính cần thêm 15-18 chuyến hàng hóa từ biển sâu cho lô hàng trong tháng 8.
Nhìn chung, giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn biến động trong tháng 7 theo giá thép nhưng có sự phục hồi ngắn hạn. Phạm vi giá 420-440 USD/tấn cfr.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
