HRC

_  Giá thép cuộn Châu Âu tăng trưởng khi các nhà máy tập trung vào giao ngay ở Bắc Âu và Visegrad cố gắng tăng giá.

Một nhà sản xuất ở Bắc Âu đã bán hàng chục nghìn tấn HRC với giá khoảng 925 Euro/tấn giao tháng 4, trong khi một nhà máy có trụ sở tại Visegrad bán được khoảng 5,000 tấn với giá 940 Euro/tấn.

Những nhà máy chủ yếu bán cho hợp đồng ô tô vẫn đang cố gắng bán lượng thép dư thừa, có nghĩa là những người mua thường xuyên của họ có thể mua với mức chiết khấu lớn, do đó, giá từ các nhà cung cấp cấp một truyền thống trong một số trường hợp thấp hơn giá các đối tác nhỏ hơn của họ.

Một trung tâm dịch vụ của Đức đã mua với giá 870-880 Euro/tấn trong hai tuần qua cho biết họ sẽ phải trả 900 Euro/tấn hôm nay cho nguyên liệu khô. Một người mua khác của Đức cho biết đã đặt đáng kể khối lượng với các nhà máy trong nước ở mức khoảng 880 Euro/tấn vào ngày thứ hai, nhưng điều này đã không nằm ngoài tính toán của chỉ số hôm qua do mức thu được cao hơn trong hoạt động kinh doanh mới.

Hoạt động đang trở nên nhanh hơn một chút ở trung tâm Châu Âu, nơi ít tập trung vào ô tô hơn. Nhưng một nhà sản xuất Visegrad được đặt trước khoảng 900 Euro/tấn giao cho tháng 3 vẫn đang săn lùng doanh số bán hàng ở Tây Âu.

Thị trường Ý tiếp tục tăng cao hơn. Thanh khoản ở Ý đã tăng nhanh hơn ở Đức do nhu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ mạnh mẽ và giá nhập khẩu cao hơn đã tạo ra một xu hướng tăng. Người mua nội địa không có hứng thú mua từ hầu hết các nguồn nhập khẩu thông thường, vì chênh lệch với giá trong nước không đủ lớn, hoặc trong một số trường hợp là âm. Thị trường hạ nguồn cũng đang khởi sắc, vì người dùng cuối đã quan sát thấy giá HRC tăng,

Nhìn chung, xu hướng thị trường 2 tháng tới sẽ còn biến động do tính than khoản vẫn rất ít trong toàn bộ sản phẩm thép cuộn vì hầu hết người mua đều có nhiều kho dự trữ tại các bãi của họ và tại các cảng. Tuy nhiên, chào bán nhập khẩu từ các nước Châu Á tăng sau tết âm lịch hỗ trợ phần nào và nhu cầu ô tô cũng tăng lên. Do đó, giá tăng trưởng vào tháng 3-tháng 4 đạt khoảng 920-950 Euro/tấn tại Ý.

_ Giá HRC Mỹ tiếp tục giảm trong tuần này do các nhà máy chào bán thép với giá thấp hơn và thời gian sản xuất ngắn. Do chênh lệch giá nội địa - nhập khẩu thu hẹp, nhập khẩu HRC đã trở nên khó khả thi đối với nhiều người mua.

Các chào bán được nghe thấy dưới 1,000 USD/tấn với các đơn đặt hàng lớn hơn từ 2,000 tấn trở lên được cho là có thể đạt được trong phạm vi 900 USD/tấn. Các trung tâm dịch vụ tiếp tục giảm hàng tồn kho. Một người mua cho biết họ sẽ mất 2-3 tháng để đạt được mức tồn kho lý tưởng, trong khi những người khác bắt đầu quay trở lại thị trường một cách từ từ.

Trong nỗ lực mới nhất nhằm cắt giảm nguồn cung thép trong nước, nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs cho biết họ sẽ ngừng bảo dưỡng lò cao tại nhà máy Cleveland trong hơn 100 ngày để thay thế. Điều đó có thể mất tới 411,000 sản lượng thép thô được sản xuất ra thị trường.

Chênh lệch giữa phế liệu # 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC giảm 23% xuống còn 529 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 11/2020. Một năm trước, mức chênh lệch là 810 USD/tấn.

Thị trường HRC Mỹ sẽ còn chịu áp lực chính từ nhu cầu tiêu thụ chậm, dịch coronavirus với biến thể omicron đang tăng trưởng chóng mặt kìm hãm nhu cầu, do đó, dự kiến giá còn giảm trong tháng 2. Thị trường sau đó có thể nhận được hỗ trợ từ dự luật cơ sở hạ tầng 1,200 tỷ USD của Tổng thống Biden và tăng nhẹ trong tháng 3-tháng 4. Giá dao động quanh 1,000 USD/tấn.

_ Các nhà máy thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng giá trong tuần này sau khi đã bán hết cho đến tháng 5 và một số đã cung cấp hàng giao trong tháng 6.

Các khách hàng trong nước tiếp tục dự trữ trong tuần này, kỳ vọng giá sẽ vẫn ổn định do tỷ lệ sản xuất giảm gần đây trong bối cảnh chi phí năng lượng cao hơn, cùng với tâm lý tích cực ở Châu Á. Giá chào trong nước đối với HRC của Thổ Nhĩ Kỳ dần dần tăng từ 940-960 USD/tấn xuất xưởng vào đầu tuần, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), lên 980 USD/tấn xuất xưởng được ghi nhận trong lần bán hàng gần đây nhất cho khối lượng 5,000-10,000 tấn. Nhưng nhiều khách hàng coi mức hợp lý không cao hơn 960 USD/tấn xuất xưởng, với các lựa chọn rẻ hơn từ nước ngoài.

Ấn Độ đang báo giá HRC ở mức 920-930 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Indonesia được cho là sẵn sàng bán với mức 910-920 USD/tấn cfr vào đầu tuần này. Giá của Ukraina đứng ở mức 930 USD/tấn cfr, trong khi một số chào hàng của Nga được báo cáo là 940-950 USD/tấn cfr của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thị trường được hỗ trợ từ xu hướng gia tăng giá thép toàn cầu, nhưng giá nhập khẩu cao sẽ không thu hút nhiều nhu cầu trong bối cảnh giá chào bán rẻ hơn từ Châu Á, cùng với các cuộc điều tra và biện pháp bảo vệ đang diễn ra ở EU, gây áp lực cho đà tăng giá. Do đó, xu hướng giá biến động tăng nhẹ trong tháng 3-tháng 4, vào tầm 940-960 USD/tấn fob.

_ Giá toàn cầu tăng đang thu hút các nhà máy CIS quay trở lại thị trường giao ngay sau gần 4 tháng vắng bóng. Một nhà máy chào bán lượng hàng có sẵn hạn chế, tầm 10,000-15,000 tấn, giao hàng vào giữa tháng 5 và chào bán ở mức 940 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương khoảng 910 USD/tấn fob Biển Đen.

Một nhà máy khác đã bán cuộn dây nhỏ cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 930 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 4. Người mua chưa xác nhận mua, nhưng gần đây đã nhận được chào bán ở mức 930-935 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Những người tham gia thị trường đã rất ngạc nhiên về mức này và nói rằng nó quá cao. Các thương nhân cho biết họ đã mua số lượng nhỏ với giá tương tự khi thu về giá trị FOB, nhưng đối với Châu Phi.

Ấn Độ được cho là đã chào bán cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 920 USD/tấn cfr vào tuần trước, sau khi đã bán ở mức 890 USD/tấn cfr vào tuần trước. Một số chỉ báo từ người mua ở Thổ Nhĩ Kỳ về mức khả thi đã được nghe thấy ở mức 900 USD/tấn cfr, mặc dù không rõ liệu điều này có thể thu được từ bất kỳ nhà máy nào ở một thị trường đang lên hay không. Hơn nữa, một số người tham gia cho biết Ấn Độ khó có thể có sẵn ở mức 920 USD/tấn nữa, nếu nguyên liệu CIS ở mức 930-940 USD/tấn cfr.

Các nhà cán lại cho biết giá nhập khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ không khả thi, do họ không thể tìm thấy đủ nhu cầu xuất khẩu ở Châu Âu hoặc Mỹ đối với thép cuộn cán nguội và mạ kẽm. Nhưng nguồn cung có hạn từ CIS và các nước khác, sản lượng bị mất vào tháng 1 ở Thổ Nhĩ Kỳ, và lượng hàng tồn kho thấp đang đẩy giá HRC lên, cũng như chi phí cao hơn và bức tranh Covid-19 đang được cải thiện.

Giá cả dự kiến biến động tăng trong 2 tháng tới khi nhu cầu vào mùa cao điểm tại các khu vực và chi phí nguyên liệu thô tăng, cũng như dịch cải thiện giúp giá đạt mốc 920-940 USD/tấn fob Biển Đen.

THÉP CÂY

_ Tâm lý tăng trưởng trên thị trường thép cây của Thổ Nhĩ bị đánh gục bởi giá thép cây nội địa Trung Quốc giảm sau khi các cơ quan quản lý Trung Quốc bắt đầu xem xét lại biến động giá quặng sắt vào tuần trước.

Giá quặng sắt kỳ hạn hôm qua giảm gần 10%, do sự thận trọng được đưa ra sau cuộc họp giữa các cơ quan quản lý Trung Quốc và các nhà kinh doanh về tồn kho quặng sắt và giao dịch kỳ hạn.

Đây là lần thứ tư trong gần hai tuần các cơ quan quản lý Trung Quốc đưa ra những thay đổi về giá quặng sắt, mặc dù đợt đàn áp mới nhất này dường như đã ảnh hưởng đến tâm lý ở các khu vực khác trên thị trường thép toàn cầu ở mức độ lớn hơn. Điều này có thể xảy ra vì giá thép đã đạt mức cao nhất hiện nay ở nhiều khu vực toàn cầu trong 4 tuần qua, và một số người tham gia thị trường có thể xem những gì đã xảy ra ở Trung Quốc là tín hiệu cho thấy giá đã đạt đỉnh.

Tuy nhiên, các nguyên tắc cơ bản của thị trường thép nội địa Trung Quốc đã tăng mạnh vào tuần trước trước khi cuộc điều tra mới nhất bắt đầu và bản thân cuộc điều tra không thể buộc những nguyên tắc cơ bản của thị trường mạnh mẽ đó nhanh chóng tiêu tan. Ví dụ, thị trường thép nội địa Nhật Bản trong tuần này đã hoàn toàn phớt lờ những gì đã xảy ra ở Trung Quốc, và các thị trường phế liệu Đông Nam Á cũng tiếp tục tuân theo các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của riêng họ.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, những người đang thiếu các yêu cầu thu mua phế liệu cho lô hàng trong tháng 3 của họ, đương nhiên đang sử dụng tâm lý từ cuộc điều tra quặng sắt để cố gắng đẩy giá nhập khẩu phế liệu xuống. Điều này có thể được áp dụng để tạo thêm một số biên lợi nhuận thép cây phế liệu, vì giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ hiện không chịu bất kỳ loại áp lực giảm nào, do các nhà máy không cần thiết phải bán hàng sau khi khối lượng phù hợp đã được bán cho nội địa và xuất khẩu cuối tháng 1 và đầu tháng 2.

Không có nhà máy nào của Thổ Nhĩ Kỳ có mục tiêu bán dưới 740 USD/tấn fob trừ khi giá nhập khẩu phế liệu bắt đầu giảm ít nhất 5 USD/tấn. Khối lượng lớn phế liệu được mua trên 500 USD/tấn cfr cũng có nghĩa là các nhà máy sẽ không muốn giá thép cây chịu bất kỳ áp lực giảm nào trong ngắn hạn. Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đã suy yếu kể từ ngày 10/2, nhưng thị trường đó có thể sẽ cần tiếp tục suy yếu trong ít nhất hai tuần nữa trước khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ phải gây thêm áp lực giảm giá nhập khẩu phế liệu.

Các nhà xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ bắt đầu nhận được nhiều giá thầu hơn phù hợp với giá bán mục tiêu của họ là khoảng 745 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Giá dự kiến tăng trưởng vào tháng 3-tháng 4 theo sự phục hồi trở lại của thị trường Châu Á, đạt tầm 800 USD/tấn fob.

_ Thị trường thép dài Biển Đen nhận được sự hỗ trợ từ giá phế liệu và các sản phẩm thép dài toàn cầu tăng trưởng tuần này, vì vậy các nhà máy đã tăng giá chào bán.

Các khách hàng Châu Âu tỏ ra đặc biệt quan tâm đến thép cuộn dây Ukraina, giao tháng 3 trong những tuần gần đây, với mức báo cáo là 750 Euro/tấn cfr Romania (855-860 USD/tấn cfr).

Các nhà sản xuất Nga đang nhắm mục tiêu trên 800 USD/tấn fob sau khi đặt trước ở mức 770-790 USD/tấn fob vào tuần trước. Nhưng khi họ dự đoán giá sẽ tăng cao hơn, họ đã kìm hãm việc chào bán tích cực trong tuần này. Tâm lý được thúc đẩy bởi giá tăng ở Châu Á và Thổ Nhĩ Kỳ, lần lượt ở mức trên 750 USD/tấn và 800 USD/tấn fob đối với thép cuộn.

Giá thép cây cũng tăng lên đáng kể sau khi một nhà máy Việt Nam đặt lượng khá lớn ở mức khoảng 735-740 USD/tấn fob Hồng Kông và Singapore, với mức chào bán trên 760 USD/tấn fob từ các nhà cung cấp trong khu vực. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng giá chào lên 750-760 USD/tấn fob, với thép cây của Ukraine được báo giá 755-760 USD/tấn fob vào đầu tuần này.

Giá dự kiến tiếp tục tăng trưởng trong 2 tháng tới khi nhu cầu vào mùa cao điểm giúp giá nguyên liệu thô và thép thành phẩm toàn cầu tăng trưởng, cộng với tâm lý thị trường tích cực, hỗ trợ chính bởi sự gia tăng giá thép ở Châu Á và Thổ Nhĩ Kỳ. Mức giá chào cho thép đạt khoảng 800-820 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên vào thứ Ba khi cuộc điều tra của các cơ quan quản lý Trung Quốc về sự biến động của giá quặng sắt làm suy yếu tâm lý thị trường.

Giá quặng sắt kỳ hạn giảm gần 10% hôm qua do sự thận trọng được đưa ra sau cuộc họp giữa các cơ quan quản lý Trung Quốc và các nhà kinh doanh về tồn kho quặng sắt và giao dịch kỳ hạn.

Đây là lần thứ tư trong gần hai tuần, các cơ quan quản lý Trung Quốc đưa ra những thay đổi về giá quặng sắt mặc dù nỗ lực mới nhất này dường như đã ảnh hưởng đến tâm lý ở các khu vực khác trên thị trường thép toàn cầu ở mức độ lớn hơn so với bất kỳ trường hợp nào khác. Điều này có thể là do giá thép và phế liệu đã tăng mạnh ở nhiều khu vực toàn cầu trong thời gian này, và một số người tham gia thị trường có thể xem những gì đã xảy ra ở Trung Quốc là tín hiệu cho thấy giá đã đạt đỉnh.

Giá thu mua phế liệu tại bến cảng ở lục địa Châu Âu, Anh và Baltic vẫn cao so với giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay và các bến cảng ở lục địa Châu Âu nói riêng sẽ được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa tăng mạnh vào tháng 3. Giá thu mua tại bến cảng của Mỹ cuối cùng cũng đã bắt kịp trong tuần này với sự gia tăng giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ trong hai tuần qua trong thời gian tính đến tháng 3 khi nhu cầu phế liệu của các nhà máy giao hàng trong nước của Mỹ sẽ cao hơn về khối lượng so với tháng 2.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có nhu cầu thu mua phế liệu lô hàng lớn trong tháng 3 đương nhiên đang sử dụng tâm lý từ cuộc điều tra quặng sắt để cố gắng đẩy giá nhập khẩu phế liệu dưới một số áp lực giảm. Điều này có thể được áp dụng để tạo thêm biên lợi nhuận thép cây phế liệu vì giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ không giảm sau khi khối lượng lớn được bán cho thị trường nội địa và xuất khẩu vào cuối tháng 1 và nửa đầu tháng 2.

Không có nhà máy nào của Thổ Nhĩ Kỳ có mục tiêu bán dưới 740 USD/tấn fob trừ khi giá nhập khẩu phế liệu bắt đầu giảm ít nhất 5 USD/tấn. Khối lượng lớn phế liệu được mua trên 500 USD/tấn cfr cũng có nghĩa là các nhà máy sẽ không muốn giá thép giảm mạnh trong ngắn hạn.

Nhiều chào hàng phế liệu ở biển sâu dự kiến ​​sẽ đến thị trường Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới so với tuần này dựa trên một cuộc khảo sát về các nhà cung cấp có sẵn hàng cho lô hàng trong tháng 3, nhưng nhu cầu bán phế liệu đó có thể sẽ kết hợp với thị trường thép Trung Quốc/Châu Á mạnh hơn. Dự kiến giá tăng lên khoảng 515-525 USD/tấn cfr tháng này.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.