HRC

_  Thị trường HRC Ý tiếp tục tăng, trong khi thị trường Bắc Âu có phần giảm nhẹ. Một số chào hàng tại Ý tăng lên 1,350 Euro/tấn ở Ý, và giao dịch được cho có thể đạt 1,300 Euro/tấn xuất xưởng.

Ở phía bắc, một nhà sản xuất trong nhóm các nước Visegrad đang bán các lô hàng dự trữ nhỏ với giá 1,350 Euro/tấn cơ sở đã giao, trong khi một nhà máy lớn hơn quay trở lại với mức chào tối thiểu là 1,380 Euro/tấn. Nhà sản xuất lớn nhất trên lục địa này vẫn đứng ngoài thị trường và các nguồn tin dự kiến ​​giá sẽ quay trở lại ở mức 1,450 Euro/tấn, mặc dù một số người cho rằng nó có thể cao tới 1,600 Euro/tấn.

Sự hoảng loạn ở miền Bắc đã phần nào tan biến, do lệnh cấm nhập khẩu của EU không áp dụng đối với thép bán thành phẩm từ Nga, điều này làm giảm bớt lo ngại rằng nhà sản xuất HRC của Bỉ, nhà cung cấp giao ngay, sẽ buộc phải rút khỏi thị trường. Nhà máy đã tìm nguồn cung ứng bên ngoài sau khi dòng chảy của Nga ngừng hoạt động. Nhiều nhà máy đang cố gắng thương lượng lại việc bán hàng theo giá cũ do chi phí leo thang gần đây.

Sự suy thoái do Covid thúc đẩy ở Trung Quốc cũng khiến một số người phải tạm dừng suy nghĩ, với người mua mong đợi họ có thể nhận được nhiều đề nghị cạnh tranh hơn từ quốc gia này.

Căng thẳng Nga-Ukraine leo thang dự kiến kéo dài sẽ tiếp tục đẩy các chi phí vận chuyển tăng, giá trị đầu vào gia tăng từ chi phí nguyên liệu thô, năng lượng dựa vào nguồn cung hạn chế trên thị trường thế giới. Châu Âu sẽ chuyển hướng sang tìm nguồn cung nhập khẩu từ các nguồn Châu Á thay thế cho Nga, và các nước Châu Á cũng tận dụng cơ hội đẩy giá lên. Tuy nhiên, giá cũng biến động vì kháng cự từ người mua. Dự kiến giá trong phạm vi 1,200-1,400 Euro/tấn trong tháng 4-tháng 5.

_ Giá HRC Mỹ tăng kỷ lục tuần qua do các nhà máy thép tăng giá chào hàng dựa vào chi phí nguyên liệu thô cao hơn và không mở đợt đặt hàng trong tháng 5. Thời gian sản xuất tăng lên 5-6 tuần từ 4-5 tuần.

Doanh số bán hàng là 1,250 USD/tấn đã được báo cáo cho HRC, với mức chào hàng lên tới 1,500 USD/tấn. Hầu hết các nhà sản xuất thép đặt giá cơ bản là 1,300 USD/tấn. Giá tiếp tục tăng sau khi giá phế liệu cao ngất ngưởng số 1 tại Mỹ tăng trong khoảng 175-190 USD/tấn vào tuần trước trong giao dịch sôi động.

Mối quan tâm ngày càng tăng tại các trung tâm dịch vụ về khả năng thiếu hụt nguyên liệu thô và nguy cơ hạn chế hàng tấn trong những tháng tới khi các nhà máy thép, đặc biệt là các nhà sản xuất thép bằng lò điện hồ quang (EAF), phải vật lộn để tìm đủ nguồn cung cấp gang cơ bản (BPI) và phế liệu chính cho hoạt động của họ.

Những áp lực về giá nguyên liệu thô đối với thị trường Mỹ sẽ làm giảm tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy thép, khiến họ có lý do để đẩy giá tăng thêm lên khoảng 1,300-1,500 USD/tấn vào tháng 4-tháng 5.

_ Giá HRC của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục có xu hướng tăng trong tuần này, nhưng hoạt động mua đã chậm lại một chút, sau khi nhiều thép cuộn cán nóng được đặt hàng từ Trung Quốc.

Chào giá tại thị trường nội địa ở mức 1,200-1,280 USD/tấn xuất xưởng cho đợt giao hàng tháng 5/tháng 6, mặc dù một nhà máy được cho là đã giảm giá vào đầu tuần để thu hút đơn đặt hàng cho tháng 5 ở mức 1,170-1,180 USD/tấn xuất xưởng.

Nhưng người mua đã đặt trước từ Trung Quốc, có thể đảm bảo giá thấp hơn khoảng 150 USD/tấn so với các nhà sản xuất trong nước. Giá dưới 1,000 USD/tấn cfr từ Trung Quốc đã được báo cáo vào cuối ngày. Nga cũng đã quay trở lại thị trường, tìm kiếm giá trong khoảng 1,040-1,070 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Ấn Độ ở mức 1,120-1,170 USD/tấn cfr.

Trong khi đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy một số nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu trong tuần này, đặc biệt là ở Đông Âu, với một số doanh số bán hàng tấn nhỏ được báo cáo ở mức cao. Tuần này, giá chào từ 1,200-1,250 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù giá dưới 1,200 USD/tấn cũng đang được lưu hành trên thị trường. Các giao dịch tới Đông Âu đã được báo cáo trong cùng một phạm vi với các chào hàng, và chào mua đã được nhận từ Ý ở mức 1,160 USD/tấn fob tương đương.

Với những yếu tố giá nguyên liệu thô tăng trưởng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ xung đột Nga-Ukraine cộng với các yếu tố đầu cơ, sẽ đẩy giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng thêm lên 1,200-1,400 USD/tấn vào tháng 4-tháng 5.

_ Các nhà sản xuất thép dẹt Biển Đen vẫn đang tìm ra các phương thức thanh toán, bảo hiểm rủi ro và giao hàng với người mua ở các thị trường chính, nhưng một số mối quan tâm đang xuất hiện.

Giá cả dường như có thể thương lượng hơn, với thị trường Trung Quốc vẫn còn yếu. Chào giá tại Thổ Nhĩ Kỳ từ Trung Quốc đã được nghe thấy ở mức 1,020-1,040 USD/tấn cfr ngày thứ hai, với một số dưới 1,000 USD/tấn đối với một số loại nhất định, mà theo báo cáo, rất ít người mua có thể mua được.

Giá chào bán từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở mức và trên 1,300 USD/tấn xuất xưởng, nhưng cũng có thể thương lượng. Các nhà sản xuất CIS đang nhắm mục tiêu 1,050-1,080 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng các dấu hiệu đã được nghe thấy trong tuần qua ở mức 1,040 USD/tấn cfr.

Rủi ro mua hàng từ Nga do vấn đề thanh toán cộng với các chủ tàu từ chối đưa tàu vào vùng Biển Đen do chiến tranh sẽ còn ngăn chặn các lô hàng từ Nga. Do đó, giá luôn giữ ở mức thấp hơn các nguồn khác nhưng vẫn tăng trước sự gián đoạn cung. Cung cấp chủ yếu cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ ở phạm vi 1,050-1,100 USDt/ấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ tháng 4-tháng 5.

THÉP CÂY

_ Giá thép cây Tây Âu tăng nhanh trong tuần này, do các nhà máy buộc phải hạn chế sản lượng, trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng.

Các nhà sản xuất đã phải đối mặt với sự gia tăng mạnh mẽ của chi phí năng lượng và gián đoạn nguồn cung cấp nguyên liệu, trong bối cảnh dòng chảy thương mại từ Biển Đen bị đình chỉ do EU và Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt chống lại Nga, sau cuộc xung đột ở Ukraine, trong khi các nhà sản xuất thép của Ukraine tạm ngừng hoạt động.

Nhiều nhà sản xuất trong khu vực được cho là đã ngừng sản xuất thép trong tuần này. Do đó, tại Tây Ban Nha, Đức và Ba Lan chào bán thép cây ở mức 1,200-1,250 Euro/tấn (1,311-1,366 USD/tấn) giao vào khoảng giữa tuần, trong khi vào đầu tháng 3, giá đứng ở mức thấp đến trung bình 900 Euro/tấn giao hàng. Nhưng giá được thiết lập hàng ngày và đối với các tấn nhỏ, do những biến động đáng chú ý về chi phí năng lượng và giao dịch bị hạn chế. Trong khi đó, một số nhà cung cấp được cho là đã đình chỉ sản lượng cho đến tháng 4.

Khách hàng đã quyết định áp dụng cách tiếp cận chờ và xem, theo dõi diễn biến trên thị trường thép quốc tế, cũng như trong phân khúc năng lượng, khi đạt mức cao nhất vào đầu tuần này, chi phí điện đã giảm đáng kể. Do đó, họ kỳ vọng rằng giá có thể quay trở lại ít nhất là 100 Euro/tấn. Hơn nữa, giá ở các thị trường khác thấp hơn nhiều, với các nhà sản xuất Ý báo giá 1,020-1,060 Euro/tấn xuất xưởng vào ngày 09/3. Các nhà cung cấp của Hy Lạp đã chào bán thép cây ở dạng cuộn ở mức 1,060 Euro/tấn cfr Romania vào khoảng giữa tuần.

Việc hạn chế sản lượng do chi phí năng lượng tăng vọt sẽ tiếp tục hỗ trợ giá trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine làm gián đoạn nguồn cung nguyên liệu thô và thép thế giới. Do đó, giá cả dự đoán tiếp tục tăng theo xu hướng chung toàn cầu, nhưng vẫn biến động do vấp phải kháng cự từ người mua. Dao động giá vào tầm 1,100-1,300 Euro/tấn tháng 4-tháng 5.

_ Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ từ các nhà dự trữ và người tiêu dùng cuối cùng vẫn yếu, nhưng nhu cầu mạnh từ các thị trường nước ngoài, đặc biệt là từ Châu Âu và Châu Phi.

Quyết định của Ủy ban Châu Âu cấm nhập khẩu các sản phẩm thép của Nga vào Châu Âu rõ ràng đang chuyển hướng nhu cầu của một số khu vực sang Thổ Nhĩ Kỳ. Hai nhà máy Marmara đã bán được 945-958 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế cho Estonia vào ngày thứ hai. Một nhà máy ở Marmara cũng đã bán cho Senegal với giá 950 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế.

Hai nhà máy khác của Marmara cho biết vẫn còn nhiều nhu cầu hơn từ Châu Phi hiện nay và có thể vẫn còn các điểm đến khác xung quanh Châu Âu, những điểm đến có thể bị buộc phải chuyển sang họ sau lệnh cấm nhập khẩu của Nga vào Châu Âu.

Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yếu sau một thông báo khác của ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ về lãi suất vào ngày 17/3. Các thương nhân đang cố gắng bán ở mức thấp hơn 10-15 USD/tấn so với mức mà các nhà sản xuất đưa ra cho họ nhưng có sự phân vân không biết họ nên chào bán ở mức thấp hơn sau khi nghe tin giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trở lại và giá bán thép cây xuất khẩu cao hơn đã được các nhà sản xuất quản lý vào ngày thứ hai.

Giá dự kiến tiếp tục tăng trưởng vào tháng 4-tháng 5 với nguồn cung giảm từ CIS do Nga tấn công Ukraine và chi phí vận chuyển cao, kèm nhu cầu mạnh từ các thị trường, và phế liệu tăng trưởng mạnh 100 USD/tấn chỉ trong 1 tuần qua, tiềm năng tiếp tục tăng, song sẽ có những giai đoạn biến động dựa vào nhu cầu chậm lại khi giá cao. Phạm vi giá tầm 950-980 USD/tấn fob tháng 4-tháng 5.

_Hoạt động bị hạn chế trong tuần này, do sự vắng mặt của các nhà máy Ukraine và các vấn đề liên quan đến thanh toán và hậu cần từ Nga, mặc dù có một số nhu cầu về các chuyến hàng gấp.

Các nhà sản xuất Nga đã phải linh hoạt hơn để thu hút khách hàng vì lo ngại về thanh toán và giao hàng. Khách hàng chỉ xem xét việc mua hàng với thời gian giao hàng ngắn, nhưng giá họ sẵn sàng trả rất khác nhau tùy thuộc vào thị trường, trong khi người bán tránh chỉ ra giá chính thức. Các bên đã được nghe tích cực đàm phán và đánh giá rủi ro tiềm ẩn, với việc bán hàng dự kiến ​​sẽ sớm trở lại, do các sản phẩm thép khác đã được đưa vào MENA và các khu vực Châu Á. Vẫn có thể thực hiện thanh toán bằng đô la hoặc euro nhưng có một số ngân hàng hạn chế có thể xử lý thanh toán, do các lệnh trừng phạt chống lại Nga.

Bán hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ đạt 940 USD/tấn fob đối với thép cây và 1,000 USD/tấn fob đối với thép cuộn, mức khả thi đối với thép dài của Nga nên thấp hơn ít nhất 50 USD/tấn để thúc đẩy nhu cầu tại các thị trường tương tự nơi nguyên liệu Châu Á và Thổ Nhĩ Kỳ là tùy chọn, với sự quan tâm cao hơn đối với cuộn thép dây.

Nhu cầu đối với nguyên liệu ở Biển Đen thấp do khả năng trừng phạt với thép của Nga và các chủ tàu không muốn vào vùng Biển Đen. Do đó, chào bán từ khu vực này sẽ còn hạn chế và giá cả tương đối ổn định khoảng 1,000 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vào thứ Ba sau khi một nhà cung cấp Canada đã bán 32,000 tấn HMS 1/2 95: 5 với giá 677 USD/tấn, 10,000 tấn phế vụn ở mức 692 USD/tấn và 8,000 tấn P&S với giá 692 USD/tấn cfr Iskenderun cho lô hàng tháng 4 vào ngày hôm qua.

Mức giá thỏa thuận cao phản ánh nhu cầu mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ đối với các loại vụn và các loại chất lượng cao khác. Thiếu nguồn cung cấp thép cuộn và gang đang buộc họ phải trả giá cao hơn cho các loại phế liệu chất lượng cao hơn.

Một nhà cung cấp phế liệu ở Baltic đã thay đổi giá bán mục tiêu của HMS 1/2 80:20 từ 645 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ thành 655 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ sau khi có tin bán Canada.

Các nhà xuất khẩu phế liệu Châu Âu có thể đã mất một số nhu cầu nội địa của Châu Âu đối với nguyên liệu của họ do một số lò điện hồ quang ở Châu Âu ngừng hoạt động nhưng kỳ vọng của họ rằng điều này sẽ dẫn đến một số lượng lớn các chào bán của Châu Âu cho Thổ Nhĩ Kỳ đã không thành hiện thực.

Và mặc dù nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đã suy yếu trong tuần này, các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang nhận được nhu cầu từ nước ngoài. Hai nhà máy Marmara bán cho Estonia trong phạm vi 945-958 USD/tấn fob vào ngày thứ hai và một nhà máy Marmara bán cho Senegal với giá 950 USD/tấn fob.

Việc tăng giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ chậm lại chắc chắn không phải là dấu hiệu cho thấy giá bán thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng như nhu cầu đối với thép Thổ Nhĩ Kỳ đang chậm lại. Bản thân các doanh nghiệp xuất khẩu phế liệu sẽ không thể kiểm soát được tốc độ tăng giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ vì thép là mặt hàng có ảnh hưởng lớn trên thị trường toàn cầu do ảnh hưởng từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Mức giá tháng 4-tháng 5 dự kiến tăng lên 680-700 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.