HRC

_  Giá HRC Bắc Âu tăng một chút trong ngày thứ sáu, do một số nhà máy đã cố gắng bán với giá cao hơn một chút.

Một lượng nhỏ từ Trung và Đông Âu đã được bán cho người mua giao ngay ở Đức với giá 930 Euro/tấn giao cho đợt giao hàng từ tháng 2 đến tháng 3. Hai nhà máy ở Visegrad đã nâng mức chào bán HRC của họ, nhưng chưa có thỏa thuận nào được ký kết ở cấp cao hơn.

Nhìn chung, thanh khoản vẫn ở mức thấp do bên mua và bên bán dường như không chắc chắn về hướng đi của thị trường. Giá nhập khẩu vẫn ở mức hấp dẫn, và khi quý thứ hai đang đến gần, không có nhiều lo ngại về việc đặt mua nguyên liệu của Ấn Độ, vì hạn ngạch còn lại sẽ có sẵn. Một số chào bán của Ấn Độ đã được nghe thấy ở mức thấp tới 750 Euro/tấn cfr, mặc dù có tin đồn rằng các nhà máy ở nước này đã tăng giá thêm 20 USD/tấn sau khi bán hàng xuất khẩu, bao gồm cả sang Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà sản xuất Ấn Độ cho biết họ đã không bán được sang châu Âu mặc dù đã đưa ra một số chào bán.

Hầu hết người mua đều kín tiếng về việc mua hàng vì có đủ lượng hàng dự trữ và nhu cầu thấp - một trung tâm dịch vụ cho biết nhu cầu sẽ cần tăng gấp đôi trong vài tuần trước khi họ cảm thấy thoải mái khi thực hiện các giao dịch mua mới.

Các nhà máy dường như lưỡng lự hơn trong việc tăng giá HRC do nhu cầu tiếp tục thấp và áp lực cạnh tranh từ hàng nhập khẩu. Tính thanh khoản vẫn rất ít trong toàn bộ sản phẩm thép cuộn vì hầu hết người mua đều có nhiều kho dự trữ tại các bãi của họ và tại các cảng. Nhu cầu ô tô đã tăng lên, nhưng nó chỉ ở mức nhẹ. Do đó, giá sẽ còn biến động trong phạm vi 50 Euro/tấn trong tháng 1-tháng 2.

_    Giá HRC Mỹ tiếp tục giảm do các nhà máy đuổi theo đơn đặt hàng giao ngay trong bối cảnh nhu cầu giảm.

Người mua cho biết giá chào bán hiện ở mức 1,600 USD/tấn. Thời gian giao hàng ở Midwest giảm xuống còn 3-4 tuần từ 4-5 tuần, phản ánh nhu cầu giao ngay thấp và lượng mua hợp đồng hạn chế. Các trung tâm dịch vụ hiện đang giải phóng hàng tồn kho thép giá cao, vốn được tích tụ trong vài tháng cuối năm 2021 do các nhà máy vướng vào tình trạng tồn đọng sản xuất.

Chênh lệch giữa phế liệu # 1 giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC giảm 8.2% so với tuần trước xuống 983 USD/tấn do giá HRC giảm. Mức chênh lệch dự kiến ​​sẽ tăng lên phần nào trong tuần tới, với hầu hết các địa điểm trên khắp Mỹ giảm giá phế liệu xuống 60 USD/tấn. Một năm trước, mức chênh lệch là 783 USD/tấn.

Thị trường HRC Mỹ sẽ còn chịu áp lực chính từ nhu cầu tiêu thụ chậm, dịch coronavirus với biến thể omicron đang tăng trưởng chóng mặt kìm hãm nhu cầu, do đó, dự kiến giá còn giảm về tháng 1-tháng 2 xuống mức 1,400-1,500 USD/tấn. Thị trường sau đó có thể nhận được hỗ trợ từ dự luật cơ sở hạ tầng 1,200 tỷ USD của Tổng thống Biden và tăng nhẹ trong tháng 3-tháng 4.

_   Các nhà sản xuất thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng tăng giá thép cuộn cán nóng vì có đủ nhu cầu kể từ đầu năm.

Trong bối cảnh thiếu nguồn cung nhập khẩu, chỉ có Ấn Độ và Ukraine cung cấp HRC cho Thổ Nhĩ Kỳ, người mua đã phải mua thêm nguyên liệu từ các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ. Nga hầu như vẫn ở ngoài thị trường, như một số người cho biết họ đã đặt trước quá nhiều trong nửa cuối năm ngoái cho các thị trường khác, trong khi một nhà máy không muốn cạnh tranh trực tiếp với công ty con Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, chào hàng của Ấn Độ đã tăng một chút, từ mức thấp 760-770 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, lên 780-790 USD/tấn cfr, nhưng có vẻ như các nhà giao dịch cũng đưa ra mức giá thấp, với kỳ vọng rằng biến thể Omicron sẽ khiến giá nội địa Ấn Độ giảm.

Một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã bán hết hàng cho đợt giao hàng trong tháng 3, nhưng một số nhà sản xuất khác vẫn còn hàng trong tháng 2. Các giao dịch đã được kết thúc lần cuối ở mức 810-820 USD/tấn xuất xưởng, nhưng chào bán trong tuần này đã tăng lên 830-850 USD/tấn xuất xưởng.

Trên thị trường xuất khẩu, các nhà máy đã đưa ra mức giá 820-830 USD/tấn fob, mặc dù các thương nhân cho biết các nhà sản xuất cũng sẽ đồng ý với mức 800-810 USD/tấn fob. Tại Châu Âu, các chào hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ đã được nghe thấy ở mức 780-790 Euro/tấn cfr bao gồm thuế, tầm 800-810 USD/tấn fob, nhưng có sẵn giá thấp hơn từ các nguồn khác, hoặc các mức tương tự từ các nguồn gốc được xem xét an toàn khỏi thuế tự vệ của người mua.

Giá dự kiến sẽ biến động tăng trong tháng 1-tháng 2 dựa vào chi phí đầu vào tăng và nhu cầu tăng cho năm mới. Giá chào xuất khẩu tháng 2 đạt tầm 850 USD/tấn fob.

_ Nguyên liệu Ấn Độ có giá cạnh tranh đã đè nặng lên kỳ vọng vào thị trường xuất khẩu thép cuộn CIS, mặc dù phân bổ thấp trong những tháng gần đây.

Không có sẵn hàng xuất khẩu từ Nga, như trường hợp đã xảy ra từ khoảng tháng 11, và chỉ một số ít có sẵn từ Ukraine. Người mua hy vọng có thể giảm giá 5-10 USD/tấn, trong khi các nguồn bên bán cho biết 800 USD/tấn có thể chấp nhận được đối với họ.

Thị trường dự kiến còn áp lực trong tháng 1-tháng 2 khi sự cạnh tranh giữa các nguồn gia tăng, đối mặt với giá giảm từ Trung Quốc và nhu cầu giải phóng tồn kho, kéo giá giảm thêm 40-50 USD/tấn.  

THÉP CÂY

_ Nhiều nhà máy thép cây Châu Âu thông báo tăng giá tháng 1 do chi phí năng lượng tăng cao. Trước kỳ nghỉ lễ, các nhà máy của Ý chỉ ra mục tiêu mới đối với thép cây ở mức 550 Euro/tấn xuất xưởng đối với giá cơ sở tại thị trường nội địa, so với mức khả thi là 490-500 Euro/tấn xuất xưởng vào giữa tháng 12 (750-760 Euro/tấn). Hầu hết các nhà sản xuất dự định chỉ quay trở lại giao dịch vào tuần tới, nhưng các nguồn tin cho rằng giá sẽ tiếp tục tăng vì các ước tính cho thấy chi phí sản xuất có thể tăng trên 100 Euro/tấn trong tháng 1 do chi phí năng lượng, vận chuyển và nguyên liệu thô cao hơn.

Dự kiến các hoạt động xây dựng vẫn trì trệ sau lễ do thiếu nhân công do đại dịch, gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, giá giảm hạn chế vì chi phí năng lượng tăng và Chính phủ sẽ có các kích thích cho xây dựng đầu năm. Giá giảm khoảng 30-50 Euro/tấn trong 2 tháng đầu năm.

_  Các nhà sản xuất thép gồm Gerdau, Nucor và Commercial Metals (CMC) đã công bố đợt tăng giá thép cây mới, sau khi tăng 40 USD/tấn tháng trước do nguồn cung phế liệu thắt chặt đã hỗ trợ giá thép cây. Giá thép cây trong nước được thảo luận ở mức 1,000 USD/tấn.

Nhu cầu năm sau sẽ được hỗ trợ từ dự luật cơ sở hạ tầng 1,200 tỷ USD của tổng thống Joe Biden, song giá đầu năm sẽ chịu áp lực nhu cầu thấp nên giá cả biến động quanh mức 1,000 USD/tấn trong tháng 1-tháng 2.

_ Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa thể kích thích thêm nhu cầu từ các nhà dự trữ trong nước trong tuần qua, sau khi đã tăng chào hàng vào giữa tuần.

Tất cả các chào bán thép cây nội địa của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tính theo đô la Mỹ tương đương vẫn ở mức 695-710 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), tùy thuộc vào khu vực. Giá thép cây cung cấp trong nước bị ép tăng phần lớn do giá nhập khẩu phế liệu tăng.

Nhu cầu thép cây trong nước thấp trong mùa đông, cùng với áp lực tăng giá nhập khẩu phế liệu, tiếp tục gây áp lực lên biên lợi nhuận thép cây phế liệu của các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bán được vài đơn hàng xuất khẩu thép cây vì thị trường nước ngoài có thể thiếu cung sau tháng 12 không hoạt động.

Chi phí năng lượng, phế tăng sẽ hỗ trợ giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ nhưng nhu cầu chậm sẽ khiến giá biến động, trước sự suy yếu tương tự ở thị trường Châu Á và các thị trường khác. Giá sẽ phục hồi vào tháng 2, đạt tầm 720-740 USD/tấn fob.

_ Các nhà cung cấp thép cây từ khu vực Biển Đen đã bắt đầu năm nay với một tâm lý tích cực, được khuyến khích bởi các chuyển động đi lên ở các khu vực khác.

Nhiều chào bán hơn đã xuất hiện trong phân khúc thép cây vào tháng 1. Giá thép cây của Nga được báo cáo ở mức 730 USD/tấn fob Biển Đen, do thị trường nội địa tăng mạnh. Một nhà sản xuất Ukraine đã nhắm mục tiêu 720 USD/tấn fob trở lên. Nhưng chưa có giao dịch nào được báo cáo, với mức khả thi từ các đối thủ cạnh tranh chính là 700-710 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.

Dự kiến giá cả sẽ gặp áp lực tháng 1 khi cạnh tranh gia tăng từ Ấn Độ do nhu cầu nội địa yếu, sự suy yếu tại thị trường thép Châu Á nhưng sẽ phục hồi vào tháng 2 lên khoảng 750 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vào thứ Sáu do không có nhà cung cấp nào có HMS 1/2 80:20 cao cấp để chào bán được cho là sẵn sàng bán ở mức 470 USD/tấn cfr.

Cung và cầu trông vẫn tương đối cân bằng đối với lô hàng tháng 2 mặc dù mức cung có thể thấp hơn mức cầu. Một nhà máy ở Marmara đã mua hai chuyến hàng từ biển sâu vào hôm thứ Tư từ Baltic, cả hai đều có HMS 1/2 80:20 với giá 470 USD/tấn cfr.

Nhà máy Marmara cần mua thêm hàng hóa từ biển sâu cho chuyến hàng tháng Hai. Áp lực tăng lên đối với giá thu mua phế liệu bên bến tàu, sự tăng giá của đồng euro so với đô la Mỹ trong tuần này, việc thiếu các chào bán từ Baltic/Nga trong thời gian mà các giao dịch dưới 470 USD/tấn cfr vào đầu tháng này và các nhà máy cần rõ ràng là phải duy trì nhu cầu phế liệu đến tháng 1 để bắt kịp với việc mua lô hàng tháng 2 tiếp tục gây áp lực lên giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ. Sự thay đổi tỷ giá hối đoái euro/USD có thể sẽ tạo thêm áp lực tăng giá vào cuối tuần.

Dự kiến giá thu mua phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ biến động theo nhu cầu và giá thép thành phẩm trong tháng đầu năm, phạm vi 460-470 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.