HRC

_ Giá HRC Châu Âu tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ảm đạm sau kỳ nghỉ lễ.

Tại Ý, một vài chào bán đã được đưa ra ở mức 860 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng có vẻ như các nhà sản xuất đang chuẩn bị nhận đơn đặt hàng với giá thấp hơn, trừ khi đối với khối lượng nhỏ.

Các trung tâm dịch vụ đang cạnh tranh để giảm lượng hàng tồn kho trước cuối năm, điều này đã làm giảm giá bán. Tại Ý, một số nhà máy cũng đang cạnh tranh để có được đơn đặt hàng cho người tiêu dùng cuối cùng.

Về phía nhập khẩu, HRC từ các nước không bị áp dụng các biện pháp tự vệ hoặc bán phá giá, chẳng hạn như Ai Cập, được cho là có giá 820 Euro/tấn cif Ý. Nhưng Ấn Độ đã có mặt trên thị trường với 800 Euro/tấn cif, và có báo cáo rằng những người mua lớn đang đấu thầu cho các nhà cung cấp khác nhau ở mức 780-790 Euro/tấn cif. Một nhà sản xuất Nga cho biết họ không chào hàng vào Ý vì giá quá thấp; một nhà máy ở Trung và Đông Âu cho biết họ đang nhận được giá thầu 840 Euro/tấn cpt.

Trong khi đó, tình trạng tắc nghẽn cảng tiếp tục cản trở giao thương. Tại Ý, một con tàu đã neo đậu được sáu tuần và đang phải trả hàng vì nó không thể dỡ hàng vì không đủ diện tích nhà kho. Đặc biệt khó tìm không gian lưu trữ có mái che, đây là điều bắt buộc đối với CRC hoặc HDG. Một số tàu đến Ravenna được cho là đã định tuyến lại, sau khi chờ đợi hàng tuần, đến các cảng xa về phía nam như Naples.

Với xu hướng hàng tồn kho cao dựa trên lượng nhập khẩu mạnh và nhu cầu chậm từ ngành ô tô, dịch covid tiếp tục khiến một số khu vực đóng cửa, giá thép sẽ còn giảm trong tháng 1, xuống tầm 800-850 Euro/tấn ở Bắc Âu.

_   Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ giảm trong tuần này do các nhà sản xuất thép hạ giá chào bán và nhu cầu giao ngay vẫn yếu. Chào bán dao động 1,650-1,700 USD/tấn.

Thời gian giao hàng ở Midwest giảm xuống còn 3-4 tuần từ 3-5 tuần, với các nhà máy được cho là đã chuyển sang tháng 1 để giao hàng. Nhiều nhà sản xuất thép được cho là đã giảm giá chào hàng xuống mức trung bình 1,600 USD/tấn.

Giá trong nước chịu nhiều áp lực với thời gian tăng trưởng ngắn trong nhiều tuần liên tiếp và giá nhập khẩu giảm nên giảm thêm về tầm 1,600 USD/tấn cuối năm và ổn định tháng đầu năm sau.

_  Giá thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm mặc dù có một số thanh khoản từ các trung tâm dịch vụ trong nước và một số người mua ở nước ngoài đấu thầu xuất khẩu.

Hầu hết người mua Châu Âu hiện tại không quan tâm đến việc mua hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù điều này có thể thay đổi. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có quyền truy cập vào hạn ngạch của "các quốc gia khác" từ tháng 4 đến tháng 6, có nghĩa là các lô hàng từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 3 có thể được một số người mua quan tâm.

Một người mua lớn đã được cho là đang muốn mua HRC với giá 800 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng giá chào cao hơn ở mức 810-820 USD/tấn fob. Trong mọi trường hợp, đây là mức cho hơn 20,000 tấn, trong khi nếu người mua nhỏ hơn hoặc vừa phải mua, họ sẽ có thể tiếp cận mức 820-830 Euro/tấn cfr ở Nam Âu. Ai Cập đã có tin bán hàng với giá 820 USD/tấn fob nhưng không thể xác nhận và không rõ chi tiết.

Tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, giá dao động trong khoảng 840-880 USD/tấn xuất xưởng, nhưng cũng có những chào hàng nhập khẩu từ Châu Âu và Ấn Độ, cũng như từ một nhà sản xuất CIS. Nhà máy CIS đã được nghe nói chào giá cho người mua ở mức 830-840 USD/tấn cif, trong khi chào bán của Ấn Độ ở mức 815-830 USD/tấn cfr, tùy thuộc vào thời gian vận chuyển.

Dự kiến giá sẽ theo xu hướng giảm về cuối năm với nhu cầu chậm và cung tăng từ nội địa cũng như hàng nhập khẩu. Giá giảm xuống 800 USD/tấn fob và sẽ tương đối ổn định tháng 1 năm sau.

_ Giá HRC CIS giảm do người bán phải cạnh tranh với các nhà cung cấp tích cực của Ấn Độ tại các thị trường xuất khẩu. Các chào hàng của Ấn Độ đã làm giảm giá trị của Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu, vì vậy một số dự báo rằng các nhà sản xuất CIS sẽ không thể đạt được 810-815 USD/tấn cfr.

Một số cho biết nhà máy duy nhất hoạt động trên thị trường đang thu mua ở mức giá này cho cuộn dây nhỏ, nhưng những người khác cho biết họ đang tìm cách tăng giá, đã bán một lượng lớn khoảng hai tuần trước. Các nguồn tin cho biết nhà sản xuất không có phân bổ thép cuộn lớn.

Những người bán CIS khác đang ở ngoài thị trường và có những kỳ vọng rằng họ có thể sẽ không còn trong nửa đầu năm 2022, hoặc ít nhất là cho đến cuối quý đầu tiên. Nguyên nhân của điều này là không rõ. Có báo cáo rằng nhà sản xuất đang tiến hành một số bảo trì, nhưng điều này chưa được xác nhận. Ngoài ra, giá của Nga đã giảm, do đó, nhiều khả năng nhà máy này chỉ có kế hoạch tập trung vào thị trường nội địa.

Ở Việt Nam đã có cuộc thảo luận về một chào bán mức 760 USD/tấn cfr kể từ tuần trước. Những người tham gia cho biết đây là chào mua nguyên liệu Nga từ các thương nhân.

Thị trường dự kiến còn áp lực về cuối năm khi sự cạnh tranh giữa các nguồn gia tăng, đối mặt với giá giảm từ Trung Quốc và nhu cầu giải phóng tồn kho, kéo giá giảm thêm 30-40 USD/tấn.  

THÉP CÂY

_ Hoạt động giao dịch trên thị trường sản phẩm thép dài Châu Âu đã bị hạn chế trong tuần qua, với nhiều người rời khỏi bàn làm việc của họ trước kỳ nghỉ.

Các nhà sản xuất Ý tiếp tục đưa ra mức chào giá cơ bản 500 Euro/tấn xuất xưởng trở lên cho thép cây, trong khi một số hoạt động kinh doanh được cho là đã thực hiện ở mức 490 Euro/tấn xuất xưởng. Do đó, giá đã giao khả thi vẫn ở mức 750-760 Euro/tấn ở Ý.

Tại Đức, giá cũng tương đối ổn định, với giá trị có thể giao dịch ở mức 820-830 Euro/tấn khối lượng vừa và nhỏ, với thép cây dạng cuộn cao hơn 20-30 Euro/tấn. Các nhà máy đã miễn cưỡng bán thêm nguyên liệu vì họ không chắc giá năng lượng sẽ ổn định ở đâu trong thời gian tới. Nhưng một số nhà máy của Đức đề xuất sẽ có thể giảm giá đáng kể cho các đơn đặt hàng lớn.

Trong khi người mua ở Tây Bắc Đức có thể nhập khẩu thép cây rẻ hơn từ nước ngoài, cơ hội ở các khu vực khác bị hạn chế. Các thương nhân đang chào bán thép cây ở Đông Âu với giá 800 Euro/tấn tính phí giao (khoảng 750 Euro/tấn xuất xưởng), có thể thương lượng, do cùng một loại vật liệu được bán với giá 740 Euro/tấn dap Ba Lan vài tuần trước.

Dự kiến các hoạt động xây dựng vẫn trì trệ sau lễ do thiếu nhân công do đại dịch, gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, giá giảm hạn chế vì chi phí năng lượng tăng và Chính phủ sẽ có các kích thích cho xây dựng đầu năm. Giá giảm nhẹ 10-20 USD/tấn tới tháng 1 năm sau.

_  Các nhà sản xuất thép gồm Gerdau, Nucor và Commercial Metals (CMC) đã công bố đợt tăng giá thép cây mới, sau khi tăng 40 USD/tấn tháng trước do nguồn cung phế liệu thắt chặt đã hỗ trợ giá thép cây. Giá thép cây trong nước được thảo luận ở mức 1,000 USD/tấn.

Việc thu gom phế khó khăn cuối năm do vấn đề thời tiết sẽ còn hỗ trợ giá thép cây trong tháng 12 và nhu cầu thường mạnh tháng đầu năm sẽ hỗ trợ giá cả tiếp tục tăng tới tháng 1 năm sau, đạt tầm 1,050-1,100 USD/tấn.

_ Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ yếu hơn do đồng lira giảm giá thêm gây áp lực tăng lên đối với các mức chào bán bằng đồng lira.

Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt giảm lãi suất từ ​​15% xuống 14% vào thứ Năm, theo dự đoán của những người tham gia thị trường, nhưng kỳ vọng đã đạt được không ngăn đồng lira giảm giá thêm so với đô la Mỹ.

Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra các chào bán mới sau khi công bố lãi suất khi tỷ giá hối đoái chạm mức 15.55 Lira: USD. Tỷ giá hối đoái đứng ở mức 15.63 Lira: USD, gây áp lực tăng lên đối với các mức chào bán bằng đồng lira và tiếp tục gây áp lực giảm đối với giá trị tương đương USD, do nhu cầu tiếp tục duy trì ở mức yếu. Mức chào hàng của các nhà sản xuất đã tăng khoảng 1,200 Lira/tấn trong tuần qua, điều mà các nhà dự trữ ngày càng thấy khó giải quyết hơn. Điều này xảy ra mặc dù các nhà sản xuất thép cây đang hy sinh hơn 15 USD/tấn giá trị tương đương mà họ cung cấp.

Các nhà máy ở Istanbul đã giảm giá chào bán thép cây trong nước xuống còn 695 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm VAT. Một nhà máy Izmir đã giảm giá chào hàng xuống còn 690 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Nhu cầu thấp trước lễ và giá phế giảm sẽ còn kéo giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm thêm, trước sự suy yếu tương tự ở thị trường Châu Á và các thị trường khác. Tuy nhiên, Botas của Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo việc tăng giá 20% đối với khí đốt tự nhiên được sử dụng trong các ngành công nghiệp và nhà máy điện có hiệu lực từ ngày 1/12, có nghĩa là chi phí sản xuất tăng sẽ gây áp lực lên các nhà sản xuất. Do đó, dự kiến giá giảm thêm 15-20 USD/tấn trong tháng này trước khi có thể ổn định quanh 700 USD/tấn fob vào tháng 1.

_ Giá phế liệu và phôi thép yếu, cùng với điều kiện thị trường chậm chạp ở các điểm bán hàng chính, tiếp tục đè nặng lên giá sản phẩm thép CIS.

Không có chào bán thép cây nào từ CIS được đưa ra trong tuần này, nhưng do giá xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống 705 USD/tấn fob, mức khả thi được coi là dưới 700 USD/tấn fob ở Biển Đen.

Dự kiến giá cả sẽ tiếp tục áp lực từ sự suy yếu của giá thép tại Thổ Nhĩ Kỳ và nhu cầu chậm tại các thị trường trước lễ, kéo giá giảm xuống dưới 700 USD/tấn fob CIS cuối năm. Đầu năm sau, nhu cầu phục hồi nhẹ giúp giá ổn định.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi vào thứ Năm do các nhà cung cấp phế liệu biển sâu tập trung vào việc gây áp lực giảm giá thu mua bên bến tàu trong bối cảnh giá thầu từ các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ giảm.

Nhiều nhà cung cấp phế liệu biển sâu ở lục địa Châu Âu và vùng Baltics hy vọng rằng vào tuần thứ hai của tháng 1 sẽ có cải thiện dòng chảy được cung cấp đến các bến cảng với giá thấp hơn trước sự sụt giảm liên tục trong giá thầu của Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần gần đây. Những nỗ lực để giảm giá thu mua tại bến tàu cho đến nay phần lớn đã không thành công trong thời gian sắp tới kỳ nghỉ đông.

Việc chờ đợi giá thu mua tại bến tàu giảm xuống đồng thời với sự suy giảm nhu cầu từ những người mua Thổ Nhĩ Kỳ, những người đang tìm cách đẩy giá nhập khẩu xuống trong bối cảnh nhu cầu thép cây yếu. Sự kết hợp của hai yếu tố này có thể sẽ cho thấy khối lượng đáng kể nguyên liệu vận chuyển nhanh chóng được bán cho Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng 1 cho chuyến hàng tháng 1.

Tuy nhiên, một số giao dịch biển sâu vẫn có khả năng diễn ra trước cuối tuần tới vì một số người mua và nhà cung cấp sẽ không thể đợi đến tháng 1 để kết thúc kinh doanh.

Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt giảm lãi suất từ ​​15% xuống 14%vào thứ Năm, theo dự đoán của những người tham gia thị trường, nhưng kỳ vọng được định giá đã không ngăn được đồng lira giảm giá thêm so với đô la Mỹ.

Dự kiến giá còn ổn định về cuối năm.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.