HRC

_ Giá HRC Bắc Âu giảm thêm do các nhà máy phải giảm giá trong nỗ lực bán hàng cho những người mua lớn ở Nam Âu.

Các trung tâm dịch vụ và các nhà máy tại Ý và Iberia có mức chào bán khoảng 700-720 Euro/tấn (722-743 USD/tấn) từ các nhà máy ở Đức và Pháp, thấp hơn mức báo giá mà các nhà máy phía bắc đưa ra cho những người mua nhỏ hơn trong nước.

Mặc dù các vùng nước trên sông Rhine đang đạt đến mức không thể tránh khỏi, có rất ít lo ngại về nguồn cung ở Bắc Âu vì hầu hết các nhà máy vẫn còn khoảng trống trong các chương trình triển khai trong tháng 9 của họ.

Nhà sản xuất thép lớn nhất của Đức ThyssenKrupp đã không tuyên bố bất khả kháng và giám đốc điều hành công ty Klaus Keysberg nói với báo chí địa phương rằng dự đoán mực nước "không có vẻ ấn tượng" và một số nguyên liệu thô đã đến bằng đường sắt. Các sà lan đi qua con sông huyết mạch đang chở hàng hóa nhỏ hơn bình thường do nước thấp, nhưng tác động của việc nguyên liệu thô đến chậm hơn có thể được bù đắp do sản lượng giảm.

Đường cong về phía trước vẫn nằm trong contango. Tháng 9 giảm 20 Euro/tấn trên CME xuống 815 Euro/tấn, trong khi tháng 10 giao dịch giảm 30 Euro/tấn xuống 840 Euro/tấn và tháng 12 giảm 10 Euro/tấn xuống 870 Euro/tấn.

Tháng 8 là tháng trầm lắng điển hình đối với thị trường thép Châu Âu. Tuy nhiên, giá đã giảm nhanh từ tháng 4 tới nay khiến người bán chịu tổn thất trong khi chi phí năng lượng tăng. Do đó, sự kháng cự sẽ dần giúp các nhà máy đặt giá sàn và giá cả phục hồi trở lại, nhưng vẫn biến động và có sụt giảm đan xen. Giá cả sẽ phục hồi và sau đó bình ổn vào tháng 8-tháng 9 lên khoảng 850-900 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ không đổi trong tuần này do thị trường phân hóa theo tâm lý, với việc tăng giá được công bố vào tuần trước đang gặp khó khăn trong việc thu hút người mua.

Thời gian sản xuất HRC Midwest giảm xuống còn 2-4 tuần từ 3-4 tuần, với tình trạng sẵn có của tháng 8 vẫn được báo cáo chỉ còn hai tuần trong tháng. Thời gian dẫn đầu lâu nhất được báo cáo là vào giữa tháng 9.

Một người mua cho biết đã mua vài trăm tấn ở Midwest với giá 830 USD/tấn trong khi một nhà máy ở Midwest báo cáo bán HRC trong khoảng 825-850 USD/tấn. Hầu hết các chào bán được báo cáo là 800 USD/tấn và 860 USD/tấn. Một người mua cho biết đã mua vài nghìn tấn với giá 800 USD/tấn.

Nhiều người mua thép cho biết đã thất vọng với mức tăng giá 50 USD/tấn của nhà sản xuất thép Nucor do nhà sản xuất thép Nucor công bố vào ngày 8/8, cùng ngày với giá thép cuộn số 1 giảm 70 USD/tấn.

Các trung tâm dịch vụ lớn cho biết rộng rãi rằng chiến lược chờ và xem của họ không thay đổi trong tuần trước khi họ xem xét liệu nhu cầu có tăng hay không.

Các cuộc đàm phán liên minh giữa United Steelworkers (USW) và các nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs và US Steel đã khởi động lại sau khi tạm dừng cuộc họp USW.

Nhìn chung giá cả vẫn đang áp lực do giá phế giảm, nhu cầu kém và kiềm chế lạm phát gây áp lực cho giá. Tuy nhiên, triển vọng thị trường sẽ phục hồi tới tháng 9, đạt khoảng 950 USD/tấn cho HRC Midwest khi nhu cầu phục hồi và tình hình cải thiện chung của thị trường toàn cầu.

_ Giá thép cuộn Biển Đen ổn định trong tháng 8, sau khi tăng trong tháng 7 do giá phế liệu địa phương tăng. Giá chào đứng ở mức 670 USD/tấn fob trong tuần này, giảm nhẹ so với mức 675-680 USD/tấn fob được báo cáo trong tuần trước. Những người tham gia cho biết mức độ khả thi vẫn ổn định.

Trong khi đó, tại Thổ Nhĩ Kỳ chào giá xuất khẩu trong tuần này ở mức 690-700 USD/tấn fob, tăng so với mức 670-675 USD/tấn fob được báo cáo vào tuần trước. Những người tham gia thị trường cho biết mức khả thi thấp hơn mức này, ở mức 680 USD/tấn fob. Tại thị trường trong nước, Kardemir báo giá dây thép chất lượng lưới 6mm ở mức 665 USD/tấn xưởng và dây thép chất lượng kéo là 675 USD/tấn xuất xưởng, theo bảng giá mới nhất được công bố.

Giá cả đang trên đà phục hồi theo giá thép Châu Á và tồn kho xuống thấp, nhưng sẽ biến động giảm đan xen tháng 8-tháng 9 một khi quá trình thu mua hoàn tất khiến nhu cầu trì hoãn. Giá dao động quanh mức 700 USD/tấn trong tháng 9.

_ Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào bán trong tuần này, được khuyến khích bởi giá phế liệu cao hơn, nhưng nhu cầu vẫn không đủ để hỗ trợ sự gia tăng.

Các nhà máy đang tìm kiếm tới 640-650 USD/tấn xuất xưởng cho đợt giao hàng tháng 10, lần cuối cùng bán ra ở mức 620-640 USD/tấn xuất xưởng cho tháng 9. Nhu cầu mờ nhạt và người mua không tin tưởng rằng giá sẽ giữ được, đặc biệt là khi họ nghe thấy giá xuất khẩu thấp hơn từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, và do nhu cầu của người tiêu dùng cuối cùng tiếp tục yếu.

Về phía nhập khẩu, giá của Nga được cho là 600-620 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 9 và tháng 10, với một số kỳ vọng của người mua là 550-580 USD/tấn cfr. Các cuộc đàm phán đã được tiến hành trong tuần này và doanh số bán hàng dự kiến ​​sẽ được hoàn tất vào hôm nay hoặc đầu tuần sau. Một chào bán của Nhật Bản đã được nghe thấy ở mức 630 USD/tấn cfr.

Người mua đã tìm cách mua với số lượng nhỏ hơn để bảo vệ mình khỏi những đợt giảm giá tiềm ẩn trong tương lai.

Chào giá xuất khẩu từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 620-630 USD/tấn fob, và lên tới 640-650 USD/tấn, nhưng có báo cáo cho rằng chiết khấu đã được cấp xuống còn 600-610 USD/tấn fob. Hàng có sẵn chủ yếu cho lô hàng tháng 10, nhưng cũng có một số tấn hàng tháng 9.

Một số doanh thu đã được báo cáo đến Châu Âu, cũng như các điểm đến ở Bắc Phi như Algeria với mức tương đương khoảng 600 USD/tấn fob. Người bán cho biết đã có người mua trên thị trường xuất khẩu với mục tiêu 610-620 USD/tấn fob. Một số nhà máy nhất định, đã mua thép tấm giá thấp hơn của Nga, sẵn sàng giảm xuống còn 600 USD/tấn, mặc dù có báo cáo rằng họ cũng đang cố gắng tăng giá xuất khẩu.

Những người mua ở Nam Âu báo cáo chào hàng ở mức 670-700 Euro/tấn (691-722 USD/tấn) cif đã bao gồm thuế. Một cuộc mua bán khối lượng 30,000 tấn đã được thực hiện vào tuần trước, trong khi các cuộc mua bán khác cũng đã được chốt. Một nhà máy đang đàm phán với Tây Ban Nha, với giá 630 USD/tấn fob.

Giá rẻ từ Nga cộng giá nguyên liệu thô giảm và nhu cầu chậm sẽ còn gây áp lực giá thép Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng tới. Thị trường có thể dần ổn định từ cuối tháng và phục hồi nhẹ vào tháng 9 khi nhu cầu trở lại, lên khoảng 750-780 USD/tấn fob.

THÉP CÂY

_ Thép cây xuất xưởng Midwest và thép thanh vằn nhập khẩu từ Houston đều không thay đổi ở mức 1,020 USD/tấn và 990-1,000 USD/tấn tương ứng.

Giao dịch phế liệu sắt tháng 8 của Mỹ dự kiến sẽ chốt thấp hơn, với các nhà máy ở khu vực Detroit đấu thầu các loại quá cũ ở mức giảm 20 USD/tấn so với tháng 7. Các loại nguyên liệu chính đã được đặt giá thầu xuống 70 USD/tấn so với mức tháng 7, giới hạn mức chênh lệch thắt chặt trong những tháng trở lại đây, đặc biệt là giữa giá bán lẻ số 1 và phế liệu vụn.

Giá thép cây đã bị áp lực trong mùa hè này do các nhà sản xuất giảm giá cùng với chi phí nguyên liệu đầu vào giảm.

Giá dự kiến ​​sẽ dao động quanh mức hiện tại trong thời gian còn lại của mùa hè khi lịch trình của các nhà máy mở ra và giá phế liệu dự kiến ​​sẽ ổn định trong tháng 8. Sau đó, giá cả có thể phục hồi vào tháng 9 theo xu hướng chung toàn cầu, về mức 1,100 USD/tấn.

_ Nhu cầu của người dùng cuối đối với thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục yếu, điều này có nghĩa là các thương nhân chào bán thấp hơn mức chào bán của các nhà sản xuất.

Người dùng cuối không sẵn sàng trả trên 14,000 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, như vào tháng 7 khi giá cũng tăng lên mức như vậy. Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã ổn định một cách bất thường so với đô la Mỹ trong ba tuần, ở mức khoảng 17.96 Lira.

Tính sẵn có hạn chế của một số loại thép cây có đường kính nhất định đang duy trì một số hỗ trợ tăng lên đối với giá chào của các nhà sản xuất. Tỷ suất lợi nhuận thép thanh vằn thu hẹp hơn cũng có nghĩa là các nhà máy không sẵn sàng làm theo nhu cầu của người dùng cuối thấp hơn hiện tại. Những nỗ lực nhằm đẩy giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ xuống trong tuần trước đã không thành công vì không đủ hàng.

Hai nhà máy Marmara đưa ra mức giá tương đương 670 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Một nhà máy Izmir đưa ra mức giá tương đương 660 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Và hai nhà máy Iskenderun đưa ra mức giá tương đương 670 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Một nhà máy Marmara và một nhà máy Iskenderun đưa ra mức giá tương đương 680 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, hoặc 14,400 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT.

Các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ không thể giảm giá bán mục tiêu xuống dưới 650 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế vì giá mà họ đang bị buộc phải trả cho phế liệu nhập khẩu, nhưng nhu cầu ở nước ngoài yếu đã là chủ đề trong hơn một tuần nay.

Phế giảm giá, nhu cầu chậm, sự suy yếu thị trường toàn cầu do lạm phát sẽ còn gây áp lực lên giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, triển vọng giá dần ổn định hơn từ nửa cuối tháng 8 và phục hồi tháng 9 lên 780 USD/tấn fob khi phế tăng và nhu cầu trở lại.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi trong ngày thứ Ba do không có nhiều người bán hoặc người mua quan tâm đến kinh doanh sau một loạt hoạt động vào tuần trước.

Gần 20 chuyến hàng biển sâu ước tính đã được trao đổi với Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước, tổng trị giá chỉ hơn 600,000 tấn.

Đã có dấu hiệu giá thầu cho HMS 1/2 80:20 cao cấp ở mức 395 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ nhưng nhà cung cấp đã quyết định bán cho một điểm đến khác ở nước ngoài vào chiều qua.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ cố gắng tìm bất kỳ cơ hội nào để giảm giá thu mua phế liệu bình quân của họ vào cuối tháng 8 khi đã mua ít hoặc không mua nguyên liệu ở mức giá đáy gần đây nhất là khoảng 350 USD/tấn trước khi thị trường phục hồi vào đầu tháng 8.

Nếu biên lợi nhuận thép thanh và thép phế liệu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ và thời gian sản xuất không đổi trong vài năm tới, các nhà sản xuất thép có thể sẽ tiếp tục chờ mua phế liệu cho đến thời điểm cuối cùng trước khi bán thép với hy vọng cuối cùng họ có thể tăng biên lợi nhuận đó.

Khoảng 20 lô hàng phế liệu biển sâu vẫn được dự kiến ​​sẽ giao dịch cho lô hàng tháng 9 nhưng điều đó có thể được kéo ra trong 4 tuần tới sau khi lô hàng tháng 8 được giao dịch vào tuần thứ hai của tháng 8.

Tuy nhiên, các nhà máy sẽ cần dự trữ nguyên liệu giao vào tháng 9 và do đó thời gian tồn kho dự kiến ​​vào khoảng giữa tháng 8. Giá phục hồi thời gian này lên 380-400 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.