HRC

_  Thanh khoản trên thị trường thép cuộn cán nóng của Châu Âu vẫn ở mức thấp. Các nhà máy của Ý đang cố gắng đưa giá xuất xưởng lên 900 Euro/tấn, nhưng cho đến nay vẫn chưa có sự thu hút nào, với các cuộc đàm phán đang diễn ra và các giao dịch dự kiến ​​sẽ diễn ra trong vài tuần tới. Doanh số bán hàng đã được chốt ở mức 880-890 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng hầu hết người mua không bị thuyết phục bởi mức mục tiêu mới nhất của các nhà máy và không rõ liệu họ có thể giữ được mức giá cao hơn đó hay không.

HRC của Việt Nam được cho là đã được chào bán cho Châu Âu với giá 845-860 Euro/tấn cfr, với mức phân bổ 30,000 tấn. Có một số lo ngại rằng việc Việt Nam có khả năng bị loại khỏi danh sách các nước đang phát triển bị loại trừ sẽ có nghĩa là các nước này sẽ phải chịu hạn ngạch tự vệ, vì vậy một số không sẵn sàng mạo hiểm mua hàng.

Người mua báo cáo chào hàng từ các nhà cung cấp khác từ Châu Á ở mức 860-870 Euro/tấn cfr. Các nhà máy khác đang chào bán lên đến 900 Euro/tấn cfr, nhưng nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng được cho là có sẵn ở mức 890 Euro/tấn cfr, bao gồm cả thuế.

Nhìn chung, xu hướng thị trường 2 tháng tới sẽ còn biến động do tính than khoản vẫn rất ít trong toàn bộ sản phẩm thép cuộn vì hầu hết người mua đều có nhiều kho dự trữ tại các bãi của họ và tại các cảng. Tuy nhiên, chào bán nhập khẩu từ các nước Châu Á tăng sau tết âm lịch hỗ trợ phần nào và nhu cầu ô tô cũng tăng lên. Do đó, giá tăng trưởng vào tháng 3-tháng 4 đạt khoảng 920-950 Euro/tấn tại Ý.

_ Giá HRC Mỹ tiếp tục giảm trong tuần này do các nhà máy chào bán thép với giá thấp hơn và thời gian sản xuất ngắn. Do chênh lệch giá nội địa - nhập khẩu thu hẹp, nhập khẩu HRC đã trở nên khó khả thi đối với nhiều người mua.

Các chào bán được nghe thấy dưới 1,000 USD/tấn với các đơn đặt hàng lớn hơn từ 2,000 tấn trở lên được cho là có thể đạt được trong phạm vi 900 USD/tấn. Các trung tâm dịch vụ tiếp tục giảm hàng tồn kho. Một người mua cho biết họ sẽ mất 2-3 tháng để đạt được mức tồn kho lý tưởng, trong khi những người khác bắt đầu quay trở lại thị trường một cách từ từ.

Trong nỗ lực mới nhất nhằm cắt giảm nguồn cung thép trong nước, nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs cho biết họ sẽ ngừng bảo dưỡng lò cao tại nhà máy Cleveland trong hơn 100 ngày để thay thế. Điều đó có thể mất tới 411,000 sản lượng thép thô được sản xuất ra thị trường.

Chênh lệch giữa phế liệu # 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC giảm 23% xuống còn 529 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 11/2020. Một năm trước, mức chênh lệch là 810 USD/tấn.

Thị trường HRC Mỹ sẽ còn chịu áp lực chính từ nhu cầu tiêu thụ chậm, dịch coronavirus với biến thể omicron đang tăng trưởng chóng mặt kìm hãm nhu cầu, do đó, dự kiến giá còn giảm trong tháng 2. Thị trường sau đó có thể nhận được hỗ trợ từ dự luật cơ sở hạ tầng 1,200 tỷ USD của Tổng thống Biden và tăng nhẹ trong tháng 3-tháng 4. Giá dao động quanh 1,000 USD/tấn.

_ Các nhà máy thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng giá trong tuần này sau khi đã bán hết cho đến tháng 5 và một số đã cung cấp hàng giao trong tháng 6.

Các khách hàng trong nước tiếp tục dự trữ trong tuần này, kỳ vọng giá sẽ vẫn ổn định do tỷ lệ sản xuất giảm gần đây trong bối cảnh chi phí năng lượng cao hơn, cùng với tâm lý tích cực ở Châu Á. Giá chào trong nước đối với HRC của Thổ Nhĩ Kỳ dần dần tăng từ 940-960 USD/tấn xuất xưởng vào đầu tuần, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), lên 980 USD/tấn xuất xưởng được ghi nhận trong lần bán hàng gần đây nhất cho khối lượng 5,000-10,000 tấn. Nhưng nhiều khách hàng coi mức hợp lý không cao hơn 960 USD/tấn xuất xưởng, với các lựa chọn rẻ hơn từ nước ngoài.

Ấn Độ đang báo giá HRC ở mức 920-930 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Indonesia được cho là sẵn sàng bán với mức 910-920 USD/tấn cfr vào đầu tuần này. Giá của Ukraina đứng ở mức 930 USD/tấn cfr, trong khi một số chào hàng của Nga được báo cáo là 940-950 USD/tấn cfr của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thị trường được hỗ trợ từ xu hướng gia tăng giá thép toàn cầu, nhưng giá nhập khẩu cao sẽ không thu hút nhiều nhu cầu trong bối cảnh giá chào bán rẻ hơn từ Châu Á, cùng với các cuộc điều tra và biện pháp bảo vệ đang diễn ra ở EU, gây áp lực cho đà tăng giá. Do đó, xu hướng giá biến động tăng nhẹ trong tháng 3-tháng 4, vào tầm 940-960 USD/tấn fob.

_ Giá toàn cầu tăng đang thu hút các nhà máy CIS quay trở lại thị trường giao ngay sau gần 4 tháng vắng bóng. Một nhà máy chào bán lượng hàng có sẵn hạn chế, tầm 10,000-15,000 tấn, giao hàng vào giữa tháng 5 và chào bán ở mức 940 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương khoảng 910 USD/tấn fob Biển Đen.

Một nhà máy khác đã bán cuộn dây nhỏ cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 930 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 4. Người mua chưa xác nhận mua, nhưng gần đây đã nhận được chào bán ở mức 930-935 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Những người tham gia thị trường đã rất ngạc nhiên về mức này và nói rằng nó quá cao. Các thương nhân cho biết họ đã mua số lượng nhỏ với giá tương tự khi thu về giá trị FOB, nhưng đối với Châu Phi.

Ấn Độ được cho là đã chào bán cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 920 USD/tấn cfr vào tuần trước, sau khi đã bán ở mức 890 USD/tấn cfr vào tuần trước. Một số chỉ báo từ người mua ở Thổ Nhĩ Kỳ về mức khả thi đã được nghe thấy ở mức 900 USD/tấn cfr, mặc dù không rõ liệu điều này có thể thu được từ bất kỳ nhà máy nào ở một thị trường đang lên hay không. Hơn nữa, một số người tham gia cho biết Ấn Độ khó có thể có sẵn ở mức 920 USD/tấn nữa, nếu nguyên liệu CIS ở mức 930-940 USD/tấn cfr.

Các nhà cán lại cho biết giá nhập khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ không khả thi, do họ không thể tìm thấy đủ nhu cầu xuất khẩu ở Châu Âu hoặc Mỹ đối với thép cuộn cán nguội và mạ kẽm. Nhưng nguồn cung có hạn từ CIS và các nước khác, sản lượng bị mất vào tháng 1 ở Thổ Nhĩ Kỳ, và lượng hàng tồn kho thấp đang đẩy giá HRC lên, cũng như chi phí cao hơn và bức tranh Covid-19 đang được cải thiện.

Giá cả dự kiến biến động tăng trong 2 tháng tới khi nhu cầu vào mùa cao điểm tại các khu vực và chi phí nguyên liệu thô tăng, cũng như dịch cải thiện giúp giá đạt mốc 920-940 USD/tấn fob Biển Đen.

THÉP CÂY

_ Tâm lý tăng trưởng trên thị trường thép cây của Thổ Nhĩ bị đánh gục bởi giá thép cây nội địa Trung Quốc giảm sau khi các cơ quan quản lý Trung Quốc bắt đầu xem xét lại biến động giá quặng sắt vào tuần trước.

Giá quặng sắt kỳ hạn hôm qua giảm gần 10%, do sự thận trọng được đưa ra sau cuộc họp giữa các cơ quan quản lý Trung Quốc và các nhà kinh doanh về tồn kho quặng sắt và giao dịch kỳ hạn.

Đây là lần thứ tư trong gần hai tuần các cơ quan quản lý Trung Quốc đưa ra những thay đổi về giá quặng sắt, mặc dù đợt đàn áp mới nhất này dường như đã ảnh hưởng đến tâm lý ở các khu vực khác trên thị trường thép toàn cầu ở mức độ lớn hơn. Điều này có thể xảy ra vì giá thép đã đạt mức cao nhất hiện nay ở nhiều khu vực toàn cầu trong 4 tuần qua, và một số người tham gia thị trường có thể xem những gì đã xảy ra ở Trung Quốc là tín hiệu cho thấy giá đã đạt đỉnh.

Tuy nhiên, các nguyên tắc cơ bản của thị trường thép nội địa Trung Quốc đã tăng mạnh vào tuần trước trước khi cuộc điều tra mới nhất bắt đầu và bản thân cuộc điều tra không thể buộc những nguyên tắc cơ bản của thị trường mạnh mẽ đó nhanh chóng tiêu tan. Ví dụ, thị trường thép nội địa Nhật Bản trong tuần này đã hoàn toàn phớt lờ những gì đã xảy ra ở Trung Quốc, và các thị trường phế liệu Đông Nam Á cũng tiếp tục tuân theo các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của riêng họ.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, những người đang thiếu các yêu cầu thu mua phế liệu cho lô hàng trong tháng 3 của họ, đương nhiên đang sử dụng tâm lý từ cuộc điều tra quặng sắt để cố gắng đẩy giá nhập khẩu phế liệu xuống. Điều này có thể được áp dụng để tạo thêm một số biên lợi nhuận thép cây phế liệu, vì giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ hiện không chịu bất kỳ loại áp lực giảm nào, do các nhà máy không cần thiết phải bán hàng sau khi khối lượng phù hợp đã được bán cho nội địa và xuất khẩu cuối tháng 1 và đầu tháng 2.

Không có nhà máy nào của Thổ Nhĩ Kỳ có mục tiêu bán dưới 740 USD/tấn fob trừ khi giá nhập khẩu phế liệu bắt đầu giảm ít nhất 5 USD/tấn. Khối lượng lớn phế liệu được mua trên 500 USD/tấn cfr cũng có nghĩa là các nhà máy sẽ không muốn giá thép cây chịu bất kỳ áp lực giảm nào trong ngắn hạn. Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đã suy yếu kể từ ngày 10/2, nhưng thị trường đó có thể sẽ cần tiếp tục suy yếu trong ít nhất hai tuần nữa trước khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ phải gây thêm áp lực giảm giá nhập khẩu phế liệu.

Các nhà xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ bắt đầu nhận được nhiều giá thầu hơn phù hợp với giá bán mục tiêu của họ là khoảng 745 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Giá dự kiến tăng trưởng vào tháng 3-tháng 4 theo sự phục hồi trở lại của thị trường Châu Á, đạt tầm 800 USD/tấn fob.

_ Giá các sản phẩm thép dài Biển Đen đã tăng lên, nhưng nhu cầu vẫn trầm lắng do các nhà cung cấp vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh với những người bán Châu Á ở một số khu vực.

Giá thép cuộn từ 800-820 USD/tấn fob Biển Đen từ các nhà sản xuất khác nhau của Nga, nhưng chưa có thông báo nào về doanh số bán hàng. Thép cuộn của Ukraina vẫn được báo giá ở mức 840 USD/tấn fob trở lên, nhưng vẫn có chiết khấu cho các tấn lớn hơn tùy thuộc vào thị trường.

Hoạt động trong phân khúc thép cây và phôi thép khá trầm lắng trong tuần qua, với các cuộc đàm phán khan hiếm được báo cáo. Chỉ có hai lô nhỏ phôi thép của Nga được đặt vào Thổ Nhĩ Kỳ với giá 699 USD/tấn cfr Aliaga trong tuần này, nhưng các chào bán cao hơn từ các nhà cung cấp khác đã bị từ chối ở hầu hết các khu vực.

Giá dự kiến tiếp tục tăng trưởng trong 2 tháng tới khi nhu cầu vào mùa cao điểm giúp giá nguyên liệu thô và thép thành phẩm toàn cầu tăng trưởng, cộng với tâm lý thị trường tích cực, hỗ trợ chính bởi sự gia tăng giá thép ở Châu Á và Thổ Nhĩ Kỳ. Mức giá chào cho thép đạt khoảng 800-820 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ không đổi trong khi giá quặng sắt và thép tại Trung Quốc tiếp tục quỹ đạo đi xuống.

Một lô hàng của Mỹ với HMS 1/2 80:20 có giá 507 USD/tấn và phế vụn có giá 527 USD/tấn đã được bán cho Thổ Nhĩ Kỳ trong bảy ngày qua. Dự kiến, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vẫn yêu cầu tối đa từ bảy đến tám chuyến hàng biển sâu cho kỳ vận chuyển vào tháng 3. Và họ có thể sẽ xem xét mua ít nhất một phần các yêu cầu còn lại trước cuối tuần tới vì một số trong số họ đã trở nên tích cực hơn với các cuộc đàm phán về phế liệu trong vài ngày qua.

Sự không chắc chắn ngày càng tăng trong triển vọng giá thép của Trung Quốc và Châu Á, và nhu cầu chậm chạp trên thị trường thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, có thể khiến các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ phải hết sức thận trọng với các mức giá thầu tiếp theo của họ.

Giá thầu bên bến tàu của các nhà cung cấp phế liệu đối với HMS 1/2 ở Amsterdam-Rotterdam-Antwerp-Ghent vẫn ở mức khoảng 400 Euro/tấn, mặc dù một số nhà cung cấp phụ cho biết một số nhà xuất khẩu đã bắt đầu mua ít hơn. Do có rất ít dấu hiệu cho thấy các nhà cung cấp có thể thu được khối lượng lớn với giá thầu thấp hơn, họ có thể sẽ tiếp tục đặt mục tiêu tối thiểu là 500 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/2 trong những ngày tới.

Giá dự kiến sẽ ổn định đến hết tháng và có thể tăng lên khoảng 530 USD/tấn cfr trong tháng 3 khi nhu cầu trở lại.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.