HRC

_  Hoạt động thị trường trầm lắng, sau đợt tăng giá mới nhất của ArcelorMittal, dường như hoạt động đã bị đình trệ phần nào. Người mua lo ngại về các lựa chọn tài chính của họ, mặc dù có người nói chuyện rằng một số nhà máy có thể mở cửa hoặc đưa ra các điều khoản trả chậm.

HRC của Ấn Độ được chào bán ở mức 1,150 Euro/tấn cfr, và CRC ở mức 1,230 Euro/tấn cfr. Thổ Nhĩ Kỳ có giá trên thị trường không dưới 1,300 USD/tấn fob, và 1,250 USD/tấn được cho là không còn nữa. Chào giá ở mức 1,300-1,320 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, ở mức thấp hơn của phạm vi và với mức thuế thấp nhất sẽ là 1,280 Euro/tấn cfr Ý. CRC từ Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán ở mức không thấp hơn 1,400 USD/tấn fob.

Giá HRC ở Bắc Âu tăng, mặc dù khả năng chuyển nguyên liệu của Nga vào hạn ngạch của các quốc gia khác trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 đã làm giảm nhiệt trên thị trường. Một số nguồn ước tính rằng 250,000-300,000 tấn thép cuộn trở lên của Nga có thể được thông quan vào tháng 4. Một nhà sản xuất lớn của Châu Âu cho biết họ đang nhận ra mức giá thấp hơn 1,400 Euro/tấn Ruhr đối với khối lượng nhỏ, nhưng những người mua lớn vẫn cho biết họ có thể trả 1,350 Euro/tấn cho nguyên liệu khô từ các nhà sản xuất lớn. Một trung tâm dịch vụ cho biết họ đã phản hồi vào thứ Hai tuần này với một chào bán trên 1,300 Euro/tấn vào thứ Sáu, nhưng báo giá đã được rút lại và sửa đổi lên mức cao hơn. Chưa có trung tâm dịch vụ nào của Đức trả 1,400 Euro/tấn.

Chiến tranh Nga-Ukraine sẽ tiếp tục đẩy các chi phí vận chuyển tăng, giá trị đầu vào gia tăng từ chi phí nguyên liệu thô, năng lượng dựa vào nguồn cung hạn chế trên thị trường thế giới. Châu Âu sẽ chuyển hướng sang tìm nguồn cung nhập khẩu từ các nguồn Châu Á thay thế cho Nga, và các nước Châu Á cũng tận dụng cơ hội đẩy giá lên. Tuy nhiên, giá cũng biến động vì kháng cự từ người mua. Dự kiến giá trong phạm vi 1,200-1,400 Euro/tấn trong tháng 4-tháng 5.

_ Giá HRC Mỹ tăng kỷ lục tuần qua do các nhà máy thép tăng giá chào hàng dựa vào chi phí nguyên liệu thô cao hơn và không mở đợt đặt hàng trong tháng 5. Thời gian sản xuất tăng lên 5-6 tuần từ 4-5 tuần.

Doanh số bán hàng là 1,250 USD/tấn đã được báo cáo cho HRC, với mức chào hàng lên tới 1,500 USD/tấn. Hầu hết các nhà sản xuất thép đặt giá cơ bản là 1,300 USD/tấn. Giá tiếp tục tăng sau khi giá phế liệu cao ngất ngưởng số 1 tại Mỹ tăng trong khoảng 175-190 USD/tấn vào tuần trước trong giao dịch sôi động.

Mối quan tâm ngày càng tăng tại các trung tâm dịch vụ về khả năng thiếu hụt nguyên liệu thô và nguy cơ hạn chế hàng tấn trong những tháng tới khi các nhà máy thép, đặc biệt là các nhà sản xuất thép bằng lò điện hồ quang (EAF), phải vật lộn để tìm đủ nguồn cung cấp gang cơ bản (BPI) và phế liệu chính cho hoạt động của họ.

Những áp lực về giá nguyên liệu thô đối với thị trường Mỹ sẽ làm giảm tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy thép, khiến họ có lý do để đẩy giá tăng thêm lên khoảng 1,300-1,500 USD/tấn vào tháng 4-tháng 5.

_ Giá HRC của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục có xu hướng tăng trong tuần này, nhưng hoạt động mua đã chậm lại một chút, sau khi nhiều thép cuộn cán nóng được đặt hàng từ Trung Quốc.

Chào giá tại thị trường nội địa ở mức 1,200-1,280 USD/tấn xuất xưởng cho đợt giao hàng tháng 5/tháng 6, mặc dù một nhà máy được cho là đã giảm giá vào đầu tuần để thu hút đơn đặt hàng cho tháng 5 ở mức 1,170-1,180 USD/tấn xuất xưởng.

Nhưng người mua đã đặt trước từ Trung Quốc, có thể đảm bảo giá thấp hơn khoảng 150 USD/tấn so với các nhà sản xuất trong nước. Giá dưới 1,000 USD/tấn cfr từ Trung Quốc đã được báo cáo vào cuối ngày. Nga cũng đã quay trở lại thị trường, tìm kiếm giá trong khoảng 1,040-1,070 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Ấn Độ ở mức 1,120-1,170 USD/tấn cfr.

Trong khi đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy một số nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu trong tuần này, đặc biệt là ở Đông Âu, với một số doanh số bán hàng tấn nhỏ được báo cáo ở mức cao. Tuần này, giá chào từ 1,200-1,250 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù giá dưới 1,200 USD/tấn cũng đang được lưu hành trên thị trường. Các giao dịch tới Đông Âu đã được báo cáo trong cùng một phạm vi với các chào hàng, và chào mua đã được nhận từ Ý ở mức 1,160 USD/tấn fob tương đương.

Với những yếu tố giá nguyên liệu thô tăng trưởng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ xung đột Nga-Ukraine cộng với các yếu tố đầu cơ, sẽ đẩy giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng thêm lên 1,200-1,400 USD/tấn vào tháng 4-tháng 5.

_ Các nhà sản xuất thép dẹt Biển Đen vẫn đang tìm ra các phương thức thanh toán, bảo hiểm rủi ro và giao hàng với người mua ở các thị trường chính, nhưng một số mối quan tâm đang xuất hiện.

Giá cả dường như có thể thương lượng hơn, với thị trường Trung Quốc vẫn còn yếu. Chào giá tại Thổ Nhĩ Kỳ từ Trung Quốc đã được nghe thấy ở mức 1,020-1,040 USD/tấn cfr ngày thứ hai, với một số dưới 1,000 USD/tấn đối với một số loại nhất định, mà theo báo cáo, rất ít người mua có thể mua được.

Giá chào bán từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở mức và trên 1,300 USD/tấn xuất xưởng, nhưng cũng có thể thương lượng. Các nhà sản xuất CIS đang nhắm mục tiêu 1,050-1,080 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng các dấu hiệu đã được nghe thấy trong tuần qua ở mức 1,040 USD/tấn cfr.

Rủi ro mua hàng từ Nga do vấn đề thanh toán cộng với các chủ tàu từ chối đưa tàu vào vùng Biển Đen do chiến tranh sẽ còn ngăn chặn các lô hàng từ Nga. Do đó, giá luôn giữ ở mức thấp hơn các nguồn khác nhưng vẫn tăng trước sự gián đoạn cung. Cung cấp chủ yếu cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ ở phạm vi 1,050-1,100 USDt/ấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ tháng 4-tháng 5.

THÉP CÂY

_ Giá thép cây Tây Âu tăng nhanh trong tuần này, do các nhà máy buộc phải hạn chế sản lượng, trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng.

Các nhà sản xuất đã phải đối mặt với sự gia tăng mạnh mẽ của chi phí năng lượng và gián đoạn nguồn cung cấp nguyên liệu, trong bối cảnh dòng chảy thương mại từ Biển Đen bị đình chỉ do EU và Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt chống lại Nga, sau cuộc xung đột ở Ukraine, trong khi các nhà sản xuất thép của Ukraine tạm ngừng hoạt động.

Nhiều nhà sản xuất trong khu vực được cho là đã ngừng sản xuất thép trong tuần này. Do đó, tại Tây Ban Nha, Đức và Ba Lan chào bán thép cây ở mức 1,200-1,250 Euro/tấn (1,311-1,366 USD/tấn) giao vào khoảng giữa tuần, trong khi vào đầu tháng 3, giá đứng ở mức thấp đến trung bình 900 Euro/tấn giao hàng. Nhưng giá được thiết lập hàng ngày và đối với các tấn nhỏ, do những biến động đáng chú ý về chi phí năng lượng và giao dịch bị hạn chế. Trong khi đó, một số nhà cung cấp được cho là đã đình chỉ sản lượng cho đến tháng 4.

Khách hàng đã quyết định áp dụng cách tiếp cận chờ và xem, theo dõi diễn biến trên thị trường thép quốc tế, cũng như trong phân khúc năng lượng, khi đạt mức cao nhất vào đầu tuần này, chi phí điện đã giảm đáng kể. Do đó, họ kỳ vọng rằng giá có thể quay trở lại ít nhất là 100 Euro/tấn. Hơn nữa, giá ở các thị trường khác thấp hơn nhiều, với các nhà sản xuất Ý báo giá 1,020-1,060 Euro/tấn xuất xưởng vào ngày 09/3. Các nhà cung cấp của Hy Lạp đã chào bán thép cây ở dạng cuộn ở mức 1,060 Euro/tấn cfr Romania vào khoảng giữa tuần.

Việc hạn chế sản lượng do chi phí năng lượng tăng vọt sẽ tiếp tục hỗ trợ giá trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine làm gián đoạn nguồn cung nguyên liệu thô và thép thế giới. Do đó, giá cả dự đoán tiếp tục tăng theo xu hướng chung toàn cầu, nhưng vẫn biến động do vấp phải kháng cự từ người mua. Dao động giá vào tầm 1,100-1,300 Euro/tấn tháng 4-tháng 5.

_ Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yếu trong suốt tuần này và có thể không rõ cho đến giữa tuần tới nhu cầu mạnh hay yếu như thế nào sau khi Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố giữ nguyên lãi suất hôm qua.

Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ giữ nguyên lãi suất trong tháng thứ ba liên tiếp, như những gì các bên tham gia thị trường đã mong đợi. Ngân hàng cho biết áp lực gia tăng đối với lạm phát là do chi phí năng lượng tăng, giá hàng hóa tăng và hạn chế về nguồn cung, buộc ngân hàng phải giữ lãi suất ổn định. Tỷ lệ chuẩn vẫn không đổi ở mức 14%.

Các nhà kinh doanh thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đã ít tích cực hơn so với những ngày khác trong tuần này trong việc cung cấp nguyên liệu cho người tiêu dùng cuối cùng ở mức thấp hơn so với các nhà sản xuất cung cấp cho họ nguyên liệu mới, họ nói. Các nhà dự trữ đã lưu ý trong suốt tuần này ảnh hưởng của lệnh cấm nhập khẩu thép của châu Âu đối với thép của Nga đối với nhu cầu đối với nguyên liệu xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà máy Marmara tiếp tục chào giá tương đương 950-960 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Hai nhà máy lớn ở Izmir đưa ra mức giá xuất xưởng tương đương 950 USD/tấn chưa bao gồm VAT.

Giá dự kiến tiếp tục tăng trưởng vào tháng 4-tháng 5 với nguồn cung giảm từ CIS do Nga tấn công Ukraine và chi phí vận chuyển cao, kèm nhu cầu mạnh từ các thị trường, và phế liệu tăng trưởng mạnh 100 USD/tấn chỉ trong 1 tuần qua, tiềm năng tiếp tục tăng, song sẽ có những giai đoạn biến động dựa vào nhu cầu chậm lại khi giá cao. Phạm vi giá tầm 950-980 USD/tấn fob tháng 4-tháng 5.

_ Các vấn đề về thanh toán và hậu cần với Nga buộc các nhà cung cấp phải giảm giá để kích thích bán hàng. Do đó, người mua chỉ sẵn sàng ký kết các giao dịch với mức chiết khấu đáng kể đối với nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng người bán vẫn tiếp tục thảo luận về việc bán hàng riêng lẻ.

Mặc dù giá Thổ Nhĩ Kỳ tăng vào đầu tuần này, giá thép cây và thép cuộn hàng tuần giảm 20 USD/tấn và 30 USD/tấn, tương ứng xuống 850 USD/tấn và 920 USD/tấn.

Trong khi chào hàng từ Nga vẫn khan hiếm, người mua báo cáo rằng một nhà máy khá tích cực và sẵn sàng đàm phán thép cuộn ở mức 850-880 USD/tấn fob. Những người khác cao hơn một cách rõ ràng, nhưng không có chào bán thực tế nào. Trong khi các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang bán thép cuộn trong khoảng 1,045-1,100 USD/tấn fob, chủ yếu cho các chuyến hàng nhanh chóng, thì vào cuối tuần này, một số sẵn sàng đàm phán 1,000 USD/tấn fob do nhiều người mua không ký hợp đồng với dự đoán chi phí phế liệu giảm.

Trong phân khúc phôi thép, các nhà máy Nga đã chào giá 850-860 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 4, nhưng giá khả thi được cho là dưới 800 USD/tấn fob Biển Đen.

Nhu cầu đối với nguyên liệu ở Biển Đen thấp do khả năng trừng phạt với thép của Nga và các chủ tàu không muốn vào vùng Biển Đen. Do đó, chào bán từ khu vực này sẽ còn hạn chế và giá cả tương đối ổn định khoảng 1,000 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm sau đơn hàng bán từ Baltic cho một nhà máy Iskenderun cho lô hàng cuối tháng 4/đầu tháng 5 ở mức 649 USD/tấn cfr Iskenderun.

Các nhà xuất khẩu phế liệu biển sâu khác cho biết giá hơi thấp so với kỳ vọng của họ. Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ sẽ có xu hướng biến động bất ổn trong thời gian tới do kỳ vọng chia rẽ giữa các nhà xuất khẩu và sự khác biệt rõ ràng về nhu cầu mua của các nhà máy giữa hàng hóa HMS 1/2 chất lượng thấp hơn và hàng hóa bao gồm HMS 1/2 80:20 cao cấp và phế liệu cao cấp hơn. Một nhà cung cấp ở Scandinavia đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 658 USD/tấn cfr Samsun vào thứ Ba tuần này cho lô hàng tháng 4.

Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ công bố lãi suất chuẩn sẽ không đổi. Tại thị trường thép nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, các thương nhân đã trở nên ít quyết liệt hơn so với đầu tuần về việc bán nguyên liệu dưới mức mà các nhà sản xuất đưa ra chào hàng thép mới. Vào giữa tuần tới, nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ rõ ràng hơn.

Việc tăng giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ chậm lại chắc chắn không phải là dấu hiệu cho thấy giá bán thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng như nhu cầu đối với thép Thổ Nhĩ Kỳ đang chậm lại. Bản thân các doanh nghiệp xuất khẩu phế liệu sẽ không thể kiểm soát được tốc độ tăng giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ vì thép là mặt hàng có ảnh hưởng lớn trên thị trường toàn cầu do ảnh hưởng từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Mức giá tháng 4-tháng 5 dự kiến tăng lên 680-700 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.