HRC

_ Giá HRC Bắc Âu giảm trong phiên giao dịch nhanh hôm thứ sáu, do giá châu Á suy yếu đè nặng lên tâm lý. Các trung tâm dịch vụ đã mua bán tích cực hơn trong tuần qua, trước khả năng thị trường có khả năng chạm đáy sau kỳ nghỉ hè.

Mối lo ngại về lượng xăng sẵn có cũng khiến một số người mua quay trở lại sau thời gian ngừng mua kéo dài, trong khi các nhà sản xuất ô tô đang báo hiệu chuỗi cung ứng sẽ tái cung cấp để tăng sản lượng xe trong quý IV.

Một số nhà máy cấp một lớn hơn vẫn đang bán khoảng 800 Euro/tấn cho các trung tâm dịch vụ thép (SSC) lớn nhất của họ, trong khi các SSC nhỏ hơn cho biết họ có thể mua Ruhr với giá khoảng 815 Euro/tấn xuất xưởng cho vài nghìn tấn. Một nhà sản xuất HRC có trụ sở tại Benelux cho biết nhu cầu đang tăng mạnh, với người mua đang tìm cách bổ sung cho lô hàng tháng 9. Một nhà sản xuất lớn đã tăng giá chính thức 900 Euro/tấn cho các đợt giao hàng từ tháng 10 đến tháng 11, mặc dù họ không đạt được mức này. Các giao dịch mới nhất của nó là 840 Euro/tấn Ruhr đối với HRC cho đợt giao hàng từ tháng 8 đến tháng 9.

Những trận thua liên tiếp ở Châu Á đang đè nặng lên tâm lý. Chỉ số HRC xuất khẩu hàng ngày tại Trung Quốc giảm 10 USD/tấn xuống còn 583 USD/tấn trong ngày hôm qua, trong khi giá quặng sắt và than cũng tiếp tục giảm do nhu cầu của Trung Quốc chậm hơn, làm giảm lợi nhuận đối với các nhà sản xuất thép. Một số nhà sản xuất thép ở Đông Âu lại một lần nữa cạnh tranh mạnh mẽ hơn để giành được công việc kinh doanh, với những người mua đề xuất họ có thể mua với giá 800 Euro/tấn và thấp hơn từ các nhà sản xuất trong Nhóm các nước Visegrad.

Tháng 7 và tháng 8 cũng là những tháng trầm lắng điển hình đối với thị trường thép Châu Âu. Tuy nhiên, giá đã giảm nhanh từ tháng 4 tới nay khiến người bán chịu tổn thất trong khi chi phí năng lượng tăng. Do đó, sự kháng cự sẽ dần giúp các nhà máy đặt giá sàn và giá cả phục hồi trở lại, nhưng vẫn biến động và có sụt giảm đan xen. Giá ổn định tháng 8 và có thể phục hồi nhẹ vào tháng 9 lên khoảng 850 Euro/tấn.

_ Giá HRC Mỹ đã xuyên mốc 900 USD/tấn trong tuần qua, giảm xuống mức chưa từng thấy kể từ đầu tháng 12/2020. Giá HRC Midwest đã giảm 40% kể từ khi chạm đỉnh 1,500 USD/tấn vào nửa đầu tháng 4.

Thời gian sản xuất HRC Midwest không đổi ở mức 3-4 tuần, với người mua giữ mức mua giao ngay của họ ở mức tối thiểu, và thậm chí một số bắt đầu giảm xuống dưới mức tối thiểu theo hợp đồng của họ.

Các chào bán đã được nghe thấy trong một phạm vi rộng 840-960 USD/tấn, với hầu hết khoảng 900 USD/tấn. Nhu cầu tiếp tục duy trì ổn định mặc dù gia tăng lo ngại rằng nhu cầu có thể bắt đầu giảm vào cuối năm nay.

Các nguồn tin cho rằng chi phí nguyên liệu đầu vào giảm sẽ gây thêm áp lực giảm giá thép thành phẩm. Một số thị trường phế liệu chính đã giảm 150 USD/tấn trong giao dịch tháng 7, vẫn đang tiếp diễn.

Chênh lệch giữa giá phế liệu bán lẻ số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC tăng 4.4% lên 400 USD/tấn khi giá phế liệu giảm nhanh hơn so với sự sụt giảm của giá thép. Một năm trước, mức chênh lệch là 1,229 USD/tấn, vài tuần kể từ khi chạm mức đỉnh 1,441 USD/tấn đạt được vào giữa tháng 9.

Giá cả dự kiến còn giảm vì nhu cầu tiêu thụ thấp, nhưng đà giảm sẽ chậm lại trước sự phục hồi nhẹ của giá cả Châu Á và tồn kho xuống thấp, và có sự tăng giá đan xen ở tháng 8-tháng 9. Giá dao động quanh mức 900 USD/tấn trong tháng 9.

THÉP CÂY

_ Thép cây của Mỹ tiếp tục thua lỗ trong tuần qua do các nhà sản xuất được cho là sẽ giảm giá nhiều hơn cho các khách hàng lớn và chi phí nguyên liệu thô giảm.

Một nhà sản xuất trong nước đã hạ giá thêm 20 USD/tấn cho ít nhất một khách hàng sau khi giảm giá thép cây trên diện rộng vào tháng trước. Giá phế liệu vẫn giảm trong tháng này và một người tham gia thị trường cho rằng việc cắt giảm có thể là biện pháp chủ động nếu khối lượng nhập khẩu tăng và giá giảm hơn nữa để cắt giảm lượng thép do Mỹ sản xuất.

Nhu cầu vẫn mạnh, với các nhà máy thép thanh vằn vẫn đang hoạt động với tỷ lệ sử dụng trong phạm vi trung bình/cao 80% và cao hơn so với các đối tác cán dẹt của họ. Thổ Nhĩ Kỳ đã đi nghỉ và giá nhập khẩu vẫn ổn định do hoạt động im lặng.

Giá nhập khẩu đang giảm lại sau khi người mua đã thu mua lượng lớn trước đó từ lo ngại chiến tranh Nga-Ukraine. Giá giảm mạnh tại Châu Á cũng gây áp lực, kéo giá thép cây Mỹ giảm về dưới 900 USD/tấn trong tháng 7-tháng 8 trước khi có thể phục hồi về lại 900 USD/tấn vào tháng 9.

_ Giá chào nội địa của các nhà sản xuất thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không đổi trên cơ sở quy đổi theo đô la Mỹ trong suốt tuần lễ Eid và mức nhu cầu vẫn chưa rõ ràng trong tuần tới.

Một nhà máy Marmara tiếp tục chào bán ở mức tương đương 725 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Cả một nhà máy Izmir và một nhà máy Iskenderun đều tiếp tục chào bán ở mức tương đương 720 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Nhà máy Iskenderun sẵn sàng chấp nhận 710 USD/tấn xuất xưởng, không bao gồm VAT. Một nhà máy Iskenderun thứ hai chào giá 715 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, nhưng sẵn sàng chấp nhận 705 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Do các vấn đề hậu cần ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng phế liệu và có thể trở nên tồi tệ hơn vào giữa mùa hè này, giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể giảm đáng kể và cho thấy sự ổn định trong ngày. Điều này có thể sẽ giữ cho giá thép cây xuất khẩu và nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tương đối ổn định trong nửa cuối tháng 7.

Trái ngược với thị trường toàn cầu, giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tăng thời gian gần đây khi nhu cầu trở lại, thúc đẩy giá thép tăng. Tuy nhiên, thép tăng lại làm giảm tiêu thụ vì triển vọng không chắc chắn. Trong khi đó, giá thép Châu Á vẫn đang giảm vì áp lực tiêu thụ chậm. Vì vậy, triển vọng giá còn bất ổn và sẽ biến động tháng 7-tháng 8 vào tầm 720-740 USD/tấn fob và phục hồi tháng 9 lên 780 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào thứ Sáu sau khi giá thép nội địa của Trung Quốc giảm mạnh khiến người mua phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ rút lui phần lớn khỏi thị trường và các nhà xuất khẩu phế liệu ở vùng biển sâu tăng cường yêu cầu bán hàng.

Hai người mua phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các nhà cung cấp phế liệu biển sâu cho thấy dấu hiệu mạnh mẽ thông qua nhu cầu bán hàng rằng sẽ không có vấn đề gì về khả năng cung cấp cho lô hàng vào nửa cuối tháng 8. Khoảng sáu lô hàng xuất xứ từ Hoa Kỳ được cho là sẽ có sẵn cho chuyến hàng vào nửa cuối tháng 8.

Người mua Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn đã hoàn thành việc mua lô hàng trong nửa đầu tháng 8, điều đó có nghĩa là họ không cần phải mua gấp và giá thép nội địa Trung Quốc giảm mạnh đã khiến họ lùi xa việc xem xét mức giá thầu. Các chỉ báo giá thầu được đưa ra thấp tới 390 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20 cao cấp.

Những vấn đề hậu cần về nguồn cung phế liệu này có vẻ sẽ ngăn cản bất kỳ sự sụt giảm đáng kể nào của thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ nhưng nhu cầu thép có vẻ sẽ vẫn ở mức thấp trong nửa cuối tháng 7 và do đó thúc đẩy các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới mục tiêu giảm dần giá phế liệu.

Nhìn chung, giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn biến động trong tháng 7 theo giá thép nhưng có sự phục hồi ngắn hạn. Phạm vi giá 380-400 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.