HRC
_ Giá HRC Châu Âu giảm trở lại khi các nhà máy đuổi theo nguồn cung nhưng không thành công.
Những người mua lớn ở Nam Âu đang nhận được chào giá khoảng 660 Euro/tấn trên cơ sở được giao từ khắp Châu Âu, mặc dù những người mua nhỏ hơn trong nước nhận được báo giá gần hơn 700 Euro/tấn xuất xưởng.
Nguyên liệu Nhật Bản được cung cấp cho Antwerp với giá 650 Euro/tấn fca, nhưng người mua đã không mua được vào ngày giao hàng tháng 2 và sự không chắc chắn về hướng giá trong tương lai. Trên thị trường mạ kẽm nhúng nóng, giá chào bán đã giảm trở lại 800-825 Euro/tấn trên cơ sở giao hàng.
Hàng tồn kho vẫn tương đối cao trong toàn bộ chuỗi cung ứng và các trung tâm dịch vụ đang cố gắng giảm lượng hàng tồn kho trước cuối năm. Các nguồn bên mua và bên bán đồng tình rằng các nhà sản xuất cần giảm bớt nguyên liệu để giảm lượng dư thừa trên thị trường.
Chào giá khoảng 700 Euro/tấn xuất xưởng và thấp hơn một chút đối với khối lượng lớn, nghe nói ở mức 700-720 Euro/tấn giao từ các nhà máy Ý, mặc dù những người tham gia thị trường kỳ vọng rằng 675-680 Euro/tấn xuất xưởng sẽ khả thi cho các nhà máy đối với trọng tải đáng kể hơn.
Nhưng hầu hết kỳ vọng của người mua đều thấp hơn mức này, với tâm lý bị lung lay bởi những lời chào hàng tích cực của các nhà sản xuất phía Bắc EU, cũng như giá hàng nhập khẩu từ châu Á giảm. Có sẵn các chào bán nhập khẩu ở mức 650-660 USD/tấn cfr Ý, và một chào bán ở mức 640 USD/tấn cfr ở Ý cho một thương nhân từ Việt Nam, nhưng tính đến lợi nhuận của nhà giao dịch, giá sẽ lên tới 650-660 USD/tấn. Một số người mua đang tìm kiếm thậm chí 600 USD/tấn cfr cho nguyên liệu Châu Á, trong khi một người mua được cho là đã đặt giá 615-620 Euro/tấn cfr ở Ý cho một khối lượng lớn.
Thị trường chịu áp lực từ hàng nhập khẩu giá thấp từ Châu Á khi tiêu thụ khu vực này vẫn chậm chạp, cộng với nhu cầu nội địa yếu, khiến thị trường sẽ còn suy yếu đến tháng sau. Tuy nhiên, việc thiếu khí đốt có thể dẫn tới các cắt giảm sản xuất và chi phí năng lượng tăng hỗ trợ giá, cộng với sức mua dần phục hồi từ tháng 10. Việc các nhà máy giảm sản xuất để hạn chế thua lỗ cũng giúp giảm nguồn cung. Do đó, sự kháng cự sẽ dần giúp các nhà máy đặt giá sàn và giá cả phục hồi trở lại nhưng không nhiều. Giá cả dự kiến biến động và phục hồi vào cuối năm lên khoảng 750 Euro/tấn.
_Giá HRC Mỹ tiếp tục giảm trong tuần này do nhu cầu suy yếu và ít dấu hiệu tích cực trên thị trường. Thời gian sản xuất HRC Midwest không đổi ở mức 3-4 tuần.
Hầu hết các chào bán được báo cáo từ 700-760 USD/tấn, với doanh số được báo cáo là 780 USD/tấn.
Thị trường tiếp tục chờ đợi kết quả đàm phán giữa nhà sản xuất thép tích hợp US Steel và USW về một hợp đồng mới thay thế hợp đồng đã hết hạn vào ngày 1/9. Nhiều người cho rằng một cuộc đình công tiềm năng là hành động duy nhất có thể xoay chuyển thị trường, cứu vãn việc cắt giảm sản lượng của các nhà sản xuất thép.
Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và HRC tăng 2.1% lên 424 USD/tấn. Một năm trước, mức chênh lệch là 1,439 USD/tấn khi giá HRC dao động gần mức cao kỷ lục.
Nhìn chung giá cả vẫn đang áp lực do nhu cầu kém và kiềm chế lạm phát gây áp lực cho giá. Tuy nhiên, triển vọng thị trường sẽ phục hồi nhẹ từ tháng 11, đạt khoảng 800 USD/tấn cho HRC Midwest khi nhu cầu phục hồi, giá phế tăng do thắt chặt cung và tình hình cải thiện chung của thị trường toàn cầu.
_ Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ do giá năng lượng gần đây tăng kích thích nhu cầu trong nước, nhưng cơ hội xuất khẩu vẫn khan hiếm.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chào bán tại thị trường nội địa ở mức 720-730 USD/tấn xuất xưởng, nhưng người mua đang tìm kiếm mức 660-680 USD/tấn. Chi phí năng lượng tăng gần đây, cùng với nhu cầu thấp liên tục, khiến mức sản xuất bình thường không thể quản lý được đối với một số nhà máy, hiện đang xem xét cắt giảm sản lượng hơn nữa. Với phôi tấm không phải của Nga có giá từ 600 USD/tấn trở lên và phế liệu vẫn còn tồn tại trong công ty cho đến thời điểm hiện tại, các nhà máy đã phải tăng giá chào hàng hoặc bán thua lỗ trong nhiều trường hợp. Một nhà máy đã dừng lò điện hồ quang (EAF) trong 10 ngày trong tháng này và đang xem xét điều tương tự cho tháng 11. Một nhà máy khác chỉ bắt đầu sản xuất sau khi nhận đủ đơn đặt hàng để giảm thiểu tổn thất.
Chào giá nhập khẩu HRC ở mức 620-650 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ từ Trung Quốc và Indonesia, với Indonesia chào 640-650 USD/tấn, nhưng với lô hàng sớm hơn. Chào giá HRC của Nga vào khoảng 630 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng khách hàng đang tìm kiếm mức dưới 600 USD/tấn cfr.
Tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, chào giá lên tới 780 USD/tấn xuất xưởng. Đối với một số nhà cán lại, nhập khẩu nguyên liệu cán nguội và mạ kẽm có thể là một lựa chọn có lợi hơn so với mua HRC, do chi phí chuyển đổi cao hơn trong bối cảnh giá khí đốt tự nhiên tăng.
Dự kiến giá cả điều chỉnh tăng nhẹ tháng 11-tháng 12 khi giá toàn cầu cải thiện và nguồn cung nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giảm, cộng với các chi phí điện và khí đốt gia tăng. Phạm vi giá tầm 700-730 USD/tấn fob.
THÉP CÂY
_ Giá thép cây Mỹ tăng nhẹ do mức chào hàng cao ở vùng Midwest. Thép cây xuất xưởng Midwest được đánh giá ở mức 975-1,000 USD/tấn, so với 960-990 USD/tấn vào tuần trước. Nhập khẩu thép cây ddp Houston vẫn ổn định ở mức 950 USD/tấn.
Nhu cầu thép cây trong nước vẫn mạnh, dự kiến sẽ duy trì đến năm 2023, nhà sản xuất Commercial Metals (CMC) cho biết trong báo cáo thu nhập của họ trong tuần này. Gói cơ sở hạ tầng liên bang dự kiến sẽ bổ sung 1.5 triệu nhu cầu hàng năm cho thị trường bắt đầu từ năm tới, CMC cho biết.
Thương mại thép của Mỹ đã giảm trong tháng thứ sáu liên tiếp, với giao dịch vụn giảm 20-30 USD/tấn, giao dịch loại nhỏ đi ngang xuống 10 USD/tấn và loại chất lượng cao xuống 30-40 USD/tấn. Các nhà sản xuất thép cây vẫn chưa phản ứng với việc giá phế liệu tiếp tục giảm.
Giá nhập khẩu vẫn ổn định do hoạt động im lặng, mặc dù giá sản xuất ở nước ngoài cao.
Giá dự kiến sẽ dần phục hồi tháng 11-tháng 12 khi nguồn cung giảm do các hoạt động bảo trì, nhu cầu dần phục hồi sau khi chậm chạp suốt kể từ tháng 4 và chi phí nguyên liệu tăng. Phạm vi giá tăng lên 1000 USD/tấn fob.
_ Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá trên cơ sở tương đương đô la Mỹ mặc dù giá nhập khẩu phế liệu vẫn ổn định. Điều này cho thấy họ đang cần bán hàng sau hơn một tuần nhu cầu thấp.
Các công ty thương mại tỏ ra tích cực với các chào bán cho người mua, điều này cũng sẽ cho các nhà sản xuất thấy rằng họ cần phải giảm giá để tìm lại nhu cầu.
Các công ty thương mại Izmir và Istanbul chào bán cho người mua ở mức 14,800-14,900 lira/tấn và 15,100-15,200 lira/tấn, bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), tương đương 674.70-679.20 USD/tấn và 688.40-692.90 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Các công ty kinh doanh Payas chào người mua ở mức 14,900-15,000 Lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương 679.20-683.80 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.
Một nhà máy Iskenderun đưa ra mức giá chiết khấu là 15,100 Lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương với 688.40 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.
Ba nhà máy của Marmara đã giảm giá tương đương 700 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy họ có thể đạt được doanh số bán hàng ở mức này.
Phế giảm giá, nhu cầu chậm, sự suy yếu thị trường toàn cầu do lạm phát sẽ còn gây áp lực lên giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, triển vọng giá dần ổn định hơn từ tháng 11-tháng 12 lên 780 USD/tấn fob khi phế tăng và nhu cầu trở lại.
PHẾ THÉP
Giá cố định tại các khu vực xuất khẩu phế liệu và số lượng lớn bán sang Châu Á đóng cửa trong tháng 10 và tháng 11 có thể sẽ giữ nguyên giá chào của các nhà cung cấp phế liệu cho các công ty sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian tới.
Các nhà xuất khẩu phần lớn được cho là đặt mục tiêu tối thiểu 371-372 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho loại HMS 1/2 80:20 cao cấp mặc dù các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ cho đến nay tỏ ra không mấy quan tâm đến phế liệu nhập khẩu trong tuần này, do nguồn cung phế liệu vẫn eo hẹp.
Giá thầu của các nhà xuất khẩu Châu Âu lục địa cho HMS 1/2 tại các bến cảng vẫn chủ yếu ở mức 320 Euro/tấn. Giá tại bến cảng của Hoa Kỳ nhìn chung không đổi, với giá phế liệu từ các vùng xa xôi hơn tăng khoảng 5 USD/tấn. Giá cầu cảng của Anh cũng không đổi trong tuần ở mức 245-250 Pound/tấn.
Khối lượng lớn phế liệu được bán sang Châu Á dưới dạng hàng rời trong hai tháng qua có nghĩa là các nhà xuất khẩu vẫn cần mua khối lượng đáng kể tại các bến cảng cho tháng 11.
Một số người tham gia thị trường cho rằng nhu cầu Châu Á đã trầm lắng hơn trong tuần này. Nhưng điều này phần nào được dự đoán vì các thị trường bên ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là từ Ấn Độ và Bangladesh, đã mua hơn 10 chuyến hàng rời từ Mỹ, Anh, Châu Âu và Baltic trong hai tuần qua. Và mức khả thi để bán cho Châu Á ngày nay được ước tính rộng rãi vẫn cao hơn mức tương đương là 370-375 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ đối với HMS 1/2 80:20 cao cấp.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa tìm thấy nhu cầu lớn trong nước đối với thép cây ở mức chào bán hiện tại khoảng 680-690 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người ta vẫn cho rằng một số nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ có thể bắt đầu xem xét giảm giá thép cây trong những ngày tới. Và nếu họ có thể tìm thấy nhu cầu ở mức 660-670 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, giá phế liệu nhập khẩu cho HMS 1/2 80:20 cao cấp ở mức khoảng 370 USD/tấn sẽ khả thi, trừ khi giá năng lượng và điện tăng cao khác nhảy vào tháng 11.
Do đó, có thể là một quá trình dài hơi đối với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ để đẩy giá nhập khẩu phế liệu xuống một mức độ đáng kể trong suốt thời gian còn lại của tháng 10 và đến đầu tháng 11 trước khi có thể phục hồi nhẹ về cuối năm.
Giá tháng 10-tháng 11 dự kiến dao động 340-360 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
