HRC

_   Thị trường HRC Châu Âu tiếp tục phân hóa, với giá HRC Bắc Âu tăng nhẹ trong khi thị trường Ý giảm xuống.

Các nhà máy Ý đã cố gắng nâng giá giao hàng trong quý đầu tiên lên trên mức 900 Euro/tấn, dựa trên chi phí cao hơn, không thuyết phục được những người mua lớn. Các khách hàng lớn đang chú ý đến mức giao hàng 850-860 Eurro/tấn, mà họ dường như đang đạt được cho các đợt giao hàng vào tháng 1. Một số người mua đã có những đề nghị như vậy, mặc dù một số cho biết đây có thể chỉ là mức mục tiêu của khách hàng.

Người mua với yêu cầu 20,000-30,000 tấn sẽ có thể đạt được mức như vậy, hầu hết đều đồng ý. Những người mua cỡ vừa với vài nghìn tấn có thể mua ở mức 880 Euro/tấn đã giao, trong khi những khách hàng nhỏ hơn ở mức 900-920 Euro/tấn được giao.

HRC của Việt Nam đã được chào bán ở mức 950 Euro/tấn cfr Ý, mức này vẫn còn quá cao đối với một số người mua. HRC của Thổ Nhĩ Kỳ có giá 880-890 USD/tấn cfr. Một chào bán đã được nghe ở mức 960 USD/tấn cfr. Tỷ giá hối đoái của đồng euro so với đô la Mỹ đứng ở mức 1 Euro: 1.13 USD.

Nhìn chung, giá về cuối năm đang dần hạ nhiệt, do tồn kho tăng với nhu cầu chậm lại từ ngành ô tô. Thị trường nhập khẩu cũng sôi nổi với các chào giá thấp hơn từ các khu vực Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Á do giá suy yếu tại thị trường nội địa của họ. Tuy nhiên, mức giảm chậm và hạn chế từ các chi phí năng lượng gia tăng cũng như giá đàm phán hợp đồng ô tô năm sau chốt ở mức cao. Biên độ giá cuối năm tầm 950-960 Euro/tấn ở Bắc Âu.

_   Giá HRC Mỹ giảm trong tuần này do giá chào bán thấp hơn và thị trường giao ngay trầm lắng. Doanh số ở mức 1,880 USD/tấn cho tháng 12 đã được báo cáo cũng như các chào bán thấp 1,750 USD/tấn. Một số chào giá thấp tới 1,720 USD/tấn. Thời gian sản xuất ở Midwest mở rộng lên 5-7 tuần từ 4-7 tuần.

Tất cả các nguồn báo cáo chỉ mua theo hợp đồng, với hầu hết giữ ở mức tối thiểu nhằm cố gắng kiểm soát hàng tồn kho. Một trung tâm dịch vụ đã báo cáo rằng khách hàng không đạt được mức tiêu thụ theo kế hoạch của họ, khiến trung tâm dịch vụ có hàng tồn kho giá cao phải giảm tải.

Giá HRC nhập khẩu vào Houston đã tăng lên 1,460 USD/tấn ddp từ 1,400 USD/tấn với mức chào bán tổng thể cao hơn, mặc dù một số chào bán từ Hàn Quốc được cho là thấp tới 1,370 USD/tấn.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC giảm 1.1% xuống 1,306 USD/tấn từ 1,320 USD/tấn trong tuần trước. Mức chênh lệch cao hơn gấp đôi so với mức 472 USD/tấn năm ngoái.

Bất chấp việc Mỹ dỡ bỏ mức thuế 25% Mục 232 đối với thép của EU vào Mỹ, lượng dòng chảy từ EU vào Mỹ cũng sẽ hạn chế, nên thị trường không gặp nhiều áp lực từ hàng nhập khẩu mà chủ yếu là nhu cầu nội địa chậm và nguồn cung tăng, kéo giá giảm thêm về tầm 1,750-1,780 USD/tấn cuối năm.

_Những chào giá thấp hơn đối với thép cuộn cán nóng của Trung Quốc trong nửa đầu tuần đã ảnh hưởng đến giá thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng những chào hàng này dường như đã biến mất hoặc ở mức cao hơn về cuối tuần. Tuy nhiên, thị trường tin là giá cả sẽ tiếp tục xấu đi.

Ít nhất hai nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang báo giá cho tháng 2, trong đó một nhà máy được cho là vẫn còn hàng trong tháng 1. Với việc người mua trì hoãn, các nhà sản xuất không muốn chào giá thấp hơn, vì vẫn còn thời gian để bán được.

Các chào hàng cho tháng 2 đã được nghe thấy ở mức 920-930 USD/tấn xuất xưởng, trong khi có cuộc thảo luận về giá 900-905 USD/tấn xuất xưởng từ một nhà máy. Người mua báo giá dưới 900 USD/tấn xuất xưởng, thấp nhất là 890 USD/tấn, cho thấy các nhà sản xuất vẫn còn công suất trong tháng 1 nếu được đẩy mạnh.

Trong khi đó, lượng chào hàng nhập khẩu tăng lên. Các thương nhân đang chào giá nguyên liệu Ấn Độ ở mức 870 USD/tấn cfr, trong khi một nhà máy đang chào giá 890 USD/tấn cfr. Nguyên liệu CIS được chào bán cho lô hàng giao tháng 2 ở mức 860-880 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi khoảng 30,000 tấn HRC ở Bắc Âu được bán với giá 870 USD/tấn cfr cho nhà cán lại.

Dự kiến giá sẽ theo xu hướng giảm về cuối năm với nhu cầu chậm và cung tăng từ nội địa cũng như hàng nhập khẩu. Giá vào khoảng 890-900 USD/tấn cuối năm.

_ Một số nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của CIS đang hưởng lợi từ thị trường nội địa tương đối mạnh, vốn đang hạn chế phân bổ xuất khẩu của họ, trong khi những người bán đó cần cạnh tranh ở các thị trường nước ngoài truyền thống, chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Bắc Phi, đang giảm giá chào bán của họ.

Tại khu vực Biển Đen, sự xuất hiện trở lại của các mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc đã làm giảm sút tâm lý khi các thương nhân chào bán và có khả năng bán - mặc dù khả năng bán được chưa được xác nhận.

Thị trường dự kiến còn áp lực về cuối năm khi sự cạnh tranh giữa các nguồn gia tăng, đối mặt với giá giảm từ Trung Quốc và nhu cầu giải phóng tồn kho, kéo giá giảm thêm 30-40 USD/tấn.

Thép cây

_ Thêm nhiều nhà máy thép dài EU tăng giá trong bối cảnh chi phí năng lượng cao hơn như Celsa và một số nhà máy Ý thông báo tăng giá 80 Euro/tấn. Trong khi đó, nhiều nhà sản xuất lò điện hồ quang ở Nam Âu đã thảo luận về việc tăng lên 35-40 Euro/tấn.

Chi phí sản xuất EAF thực tế đã tăng 120-130 Euro/tấn do chi phí năng lượng tăng, nhưng do điều kiện thị trường yếu, các nhà máy không thể tăng giá nhiều. Các nhà máy lò cao và một số nhà máy lại ở Nam Âu sẽ được hưởng lợi từ việc tiêu thụ năng lượng thấp hơn.

Nhiều nhà sản xuất vẫn đang kìm hãm việc chào bán, dành thời gian để điều chỉnh theo các điều kiện thị trường mới. Các nhà sản xuất Ý Beltrame đã tích trữ dư thừa và quyết định tạm ngừng hoạt động thay vì sản xuất với giá thấp hơn do chi phí sản xuất tăng lên. Nhưng xu hướng giá đảo ngược có thể sẽ khuyến khích các nhà máy quay trở lại thị trường sớm.

Tuy nhiên, tin tức về việc giá tăng ngay lập tức đã thúc đẩy hoạt động mua, với các nhà sản xuất báo cáo lượng đơn đặt hàng tăng vọt.

Dự kiến với các chi phí năng lượng tăng, phế liệu tăng giá do thu gom gặp khó khăn hơn sẽ khuyến khích nhu cầu trở lại, giúp các nhà máy tăng giá thêm 30-50 Euro/tấn trong tháng tới.

_   Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yếu sau khi ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất 1% xuống 15%.

Tỷ giá hối đoái đã suy yếu trong suốt tháng 11 và đạt 10.04 Lira/USD vào ngày 15/11. Nó đã giảm thêm trong tuần này và ở mức 11.21 Lira/USD vào chiều thứ năm.

Một nhà máy Iskenderun chào bán ở mức 9,500 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT sau khi ngân hàng thông báo, tương đương với 738.60 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Sự sụt giảm mạnh của giá thép Trung Quốc gần đây đã áp lực lên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, cộng với phế liệu giảm giá và nhu cầu chậm. Tuy nhiên, nhu cầu từ Châu Mỹ sẽ trở lại trong tháng 11 và việc thu gom phế khó khăn vào mùa đông cũng sẽ hỗ trợ giá ổn định về cuối năm.

_ Giá thép dài CIS giảm tuần này do áp lực gia tăng từ các nhà cung cấp Châu Á.

Các nhà cung cấp Nga lại tập trung vào việc bán hàng ở thị trường nội địa, nơi giá cả hấp dẫn hơn nhiều. Chào giá từ một nhà cung cấp Ukraine ở mức 800 USD/tấn fob, nhưng giá trị có thể giao dịch được nhìn thấy thấp hơn nhiều so với mức này, vì ngay cả các khách hàng Bắc Âu cũng đang tìm kiếm mức giá thấp 700 Euro/tấn cfr, vì thép cây của Ý có sẵn ở mức 670-680 Euro/tấn fob trong tuần này.

Với sự suy yếu tại các thị trường Châu Á, giá Thổ Nhĩ Kỳ gặp áp lực sẽ kéo giá thép cây CIS giảm thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 11, trước khi nhu cầu trở lại từ Châu Âu cuối năm có thể kéo giá tăng nhẹ trong tháng 12.

Phế liệu

Giá nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ giảm theo các doanh số bán từ lục địa Châu Âu và Vương quốc Anh.

Một nhà cung cấp lục địa Châu Âu đã bán HMS 1/2 75:25 ở mức 486 USD/tấn và bonus là 506 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng đầu tháng 1. Tổng kích thước hàng hóa là 25,000 tấn.

Một nhà cung cấp ở Anh đã bán 20.000 tấn HMS 1/2 80:20 với giá 488 USD/tấn và 5,000 tấn phế vụn Marmara với giá 507 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 12. Giá chỉ thấp hơn 1-2 USD/tấn so với mức mà cả hai nhà xuất khẩu đã bán nguyên liệu HMS 1/2 vào cuối tháng 10.

Việc đồng đô la Mỹ mạnh lên trong tuần qua cho thấy giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thể giữ vững quanh mốc 500 USD/tấn cfr, dự kiến ​​giá xuất khẩu giảm nhẹ. Tuy nhiên, nguồn hàng hạn chế cho lô hàng tháng 12 vẫn khiến người mua Thổ Nhĩ Kỳ không thể gây áp lực lên giá đáng kể mặc dù điều kiện kinh tế ở Thổ Nhĩ Kỳ đang tồi tệ hơn và nhu cầu thép toàn cầu nói chung yếu hơn trong tháng 11 so với tháng 10. Do đó, giá giảm nhẹ về khoảng 495-500 USD/tấn cfr về cuối tháng.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.