HRC

_ Chào giá nhập khẩu thấp gây áp lực cho thị trường cuộn cán nóng Châu Âu trong khi nhu cầu nội địa chậm trước cuối năm từ ngành ô tô, cũng như làn sóng nhiễm Omicron mới khiến một số khu vực phải đóng cửa và ngưng các hoạt động lễ hội.

Chào giá nhập khẩu đối với thép cuộn cán nóng của Ý đã được đưa ra ở mức thấp tới 760-780 Euro/tấn cif. Nguyên liệu chịu rủi ro bị áp thuế tự vệ nhưng phản ánh giá mục tiêu của người mua. Vật liệu được coi là 'an toàn' khi bị áp thuế có giá trên 800 Euro/tấn cfr, cao tới 820 Euro/tấn cfr.

Nhưng các nhà máy sản xuất trong nước của Ý đang giữ mức giá xuất xưởng 850-860 Euro/tấn. Trong khi người mua không mua và đang đẩy giá thấp hơn, các nhà sản xuất dường như đã sẵn sàng giữ hàng cho đến sau kỳ nghỉ lễ, với kỳ vọng giá cao hơn vào tháng 1.

Tuy nhiên, các kho dự trữ trên khắp Châu Âu đang ở mức cao và một số dự kiến ​​tiêu thụ sẽ sớm cải thiện trong quý II, khi nhập khẩu có thể sẽ cao do tất cả các nhà cung cấp sẽ phải tiếp cận với hạn ngạch của "các quốc gia khác".  Ủy ban Châu Âu thông báo rằng họ đang bắt đầu rà soát định kỳ các biện pháp tự vệ thép nhập khẩu - sớm hơn so với giai đoạn thông thường từ tháng 2 đến tháng 3.

Với xu hướng hàng tồn kho cao dựa trên lượng nhập khẩu mạnh và nhu cầu chậm từ ngành ô tô, dịch covid tiếp tục khiến một số khu vực đóng cửa, giá thép sẽ còn giảm trong tháng 1, xuống tầm 800-850 Euro/tấn ở Bắc Âu.

_   Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ giảm trong tuần này do các nhà sản xuất thép hạ giá chào bán và nhu cầu giao ngay vẫn yếu. Chào bán dao động 1,650-1,700 USD/tấn.

Thời gian giao hàng ở Midwest giảm xuống còn 3-4 tuần từ 3-5 tuần, với các nhà máy được cho là đã chuyển sang tháng 1 để giao hàng. Nhiều nhà sản xuất thép được cho là đã giảm giá chào hàng xuống mức trung bình 1,600 USD/tấn.

Giá trong nước chịu nhiều áp lực với thời gian tăng trưởng ngắn trong nhiều tuần liên tiếp và giá nhập khẩu giảm nên giảm thêm về tầm 1,600 USD/tấn cuối năm và ổn định tháng đầu năm sau.

_  Các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá chào bán hơn nữa để đảm bảo doanh số bán hàng.

Một nhà máy được cho là đã ngưng giao hàng vào tháng 1, trong khi một nhà máy khác chỉ còn khoảng 20,000 tấn vào giữa tuần và có thể cũng đã nhưng bán hàng. Hai nhà máy khác vẫn còn khối lượng cho tháng 2.

Đầu tuần, có những chào hàng từ 850-870 USD/tấn xuất xưởng, nhưng đến cuối tuần, hầu hết các chào hàng đã giảm xuống 850 USD/tấn xuất xưởng và các nhà máy đang chấp nhận 830 USD/tấn xuất xưởng cho các đơn đặt hàng lớn.

Cuộc khủng hoảng mất giá đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đang ảnh hưởng đến tâm lý và doanh số bán hàng trong nước, với việc người mua ngày càng lo ngại và trì hoãn việc mua hàng khi có thể.

Các chào bán nhập khẩu đã giảm trong một thời gian, với sự vắng mặt của Nga, nhưng nguyên liệu từ kho của Ấn Độ được cho là đã được chào với giá cạnh tranh để giao hàng vào tháng 1 và từ đợt sản xuất mới vào tháng 2. Đã có những lời bàn tán trên thị trường về 800 USD/tấn cfr, nhưng một số cho biết giá chào bán là 820-830 USD/tấn cfr.

Hoạt động xuất khẩu vẫn chậm chạp, đặc biệt là sang Châu Âu, với các nhà máy tìm kiếm 830-850 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ. Có báo cáo rằng một số nhà máy đã sẵn sàng bán với giá 820 USD/tấn fob. Giá thầu được đưa ra từ Ai Cập ở mức 860-870 USD/tấn cfr, sẽ trở lại 820-830 USD/tấn fob.

Dự kiến giá sẽ theo xu hướng giảm tới đầu năm sau và cung tăng từ nội địa cũng như hàng nhập khẩu. Giá giảm xuống 800 USD/tấn fob.

_ Giá HRC CIS giảm do người bán phải cạnh tranh với các nhà cung cấp tích cực của Ấn Độ tại các thị trường xuất khẩu. Các chào hàng của Ấn Độ đã làm giảm giá trị của Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu, vì vậy một số dự báo rằng các nhà sản xuất CIS sẽ không thể đạt được 810-815 USD/tấn cfr.

Một số cho biết nhà máy duy nhất hoạt động trên thị trường đang thu mua ở mức giá này cho cuộn dây nhỏ, nhưng những người khác cho biết họ đang tìm cách tăng giá, đã bán một lượng lớn khoảng hai tuần trước. Các nguồn tin cho biết nhà sản xuất không có phân bổ thép cuộn lớn.

Những người bán CIS khác đang ở ngoài thị trường và có những kỳ vọng rằng họ có thể sẽ không còn trong nửa đầu năm 2022, hoặc ít nhất là cho đến cuối quý đầu tiên. Nguyên nhân của điều này là không rõ. Có báo cáo rằng nhà sản xuất đang tiến hành một số bảo trì, nhưng điều này chưa được xác nhận. Ngoài ra, giá của Nga đã giảm, do đó, nhiều khả năng nhà máy này chỉ có kế hoạch tập trung vào thị trường nội địa.

Ở Việt Nam đã có cuộc thảo luận về một chào bán mức 760 USD/tấn cfr kể từ tuần trước. Những người tham gia cho biết đây là chào mua nguyên liệu Nga từ các thương nhân.

Thị trường dự kiến còn áp lực về cuối năm khi sự cạnh tranh giữa các nguồn gia tăng, đối mặt với giá giảm từ Trung Quốc và nhu cầu giải phóng tồn kho, kéo giá giảm thêm 30-40 USD/tấn.  

THÉP CÂY

_ Hoạt động giao dịch trên thị trường sản phẩm thép dài Châu Âu đã bị hạn chế trong tuần qua, với nhiều người rời khỏi bàn làm việc của họ trước kỳ nghỉ.

Các nhà sản xuất Ý tiếp tục đưa ra mức chào giá cơ bản 500 Euro/tấn xuất xưởng trở lên cho thép cây, trong khi một số hoạt động kinh doanh được cho là đã thực hiện ở mức 490 Euro/tấn xuất xưởng. Do đó, giá đã giao khả thi vẫn ở mức 750-760 Euro/tấn ở Ý.

Tại Đức, giá cũng tương đối ổn định, với giá trị có thể giao dịch ở mức 820-830 Euro/tấn khối lượng vừa và nhỏ, với thép cây dạng cuộn cao hơn 20-30 Euro/tấn. Các nhà máy đã miễn cưỡng bán thêm nguyên liệu vì họ không chắc giá năng lượng sẽ ổn định ở đâu trong thời gian tới. Nhưng một số nhà máy của Đức đề xuất sẽ có thể giảm giá đáng kể cho các đơn đặt hàng lớn.

Trong khi người mua ở Tây Bắc Đức có thể nhập khẩu thép cây rẻ hơn từ nước ngoài, cơ hội ở các khu vực khác bị hạn chế. Các thương nhân đang chào bán thép cây ở Đông Âu với giá 800 Euro/tấn tính phí giao (khoảng 750 Euro/tấn xuất xưởng), có thể thương lượng, do cùng một loại vật liệu được bán với giá 740 Euro/tấn dap Ba Lan vài tuần trước.

Dự kiến các hoạt động xây dựng vẫn trì trệ sau lễ do thiếu nhân công do đại dịch, gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, giá giảm hạn chế vì chi phí năng lượng tăng và Chính phủ sẽ có các kích thích cho xây dựng đầu năm. Giá giảm nhẹ 10-20 USD/tấn tới tháng 1 năm sau.

_  Các nhà sản xuất thép gồm Gerdau, Nucor và Commercial Metals (CMC) đã công bố đợt tăng giá thép cây mới, sau khi tăng 40 USD/tấn tháng trước do nguồn cung phế liệu thắt chặt đã hỗ trợ giá thép cây. Giá thép cây trong nước được thảo luận ở mức 1,000 USD/tấn.

Việc thu gom phế khó khăn cuối năm do vấn đề thời tiết sẽ còn hỗ trợ giá thép cây trong tháng 12 và nhu cầu thường mạnh tháng đầu năm sẽ hỗ trợ giá cả tiếp tục tăng tới tháng 1 năm sau, đạt tầm 1,050-1,100 USD/tấn.

_ Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng mạnh trong tuần qua sau sáu tuần ngừng hoạt động, nhưng mức bán hàng của các nhà sản xuất đã giảm tính theo đô la Mỹ trong suốt tuần.

Nhu cầu xuất hiện vào ngày 9/12 khi tỷ giá hối đoái đứng ở mức 13.76 Lira/USD. Mức tồn kho thấp và đồng lira giảm giá mạnh so với đô la Mỹ trong tuần qua đã tạo ra nhiều doanh thu hơn cho các nhà máy. Tuy nhiên, mức độ suy yếu của đồng lira có nghĩa là các nhà máy đã phải hy sinh giá trị đô la Mỹ để đảm bảo doanh số bán hàng khi tỷ giá hối đoái tiếp tục gây áp lực tăng lên các mức chào hàng bằng đồng lira.

Bán hàng được thực hiện ở mức 700-710 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), tại Izmir và Istanbul vào ngày 9/12 nhưng doanh số được thực hiện ở mức 680-685 USD/tấn xuất xưởng, không bao gồm VAT, ở cả hai khu vực .

Nhu cầu thấp và giá phế giảm sẽ còn kéo giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm thêm, trước sự suy yếu tương tự ở thị trường Châu Á và các thị trường khác. Tuy nhiên, Botas của Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo việc tăng giá 20% đối với khí đốt tự nhiên được sử dụng trong các ngành công nghiệp và nhà máy điện có hiệu lực từ ngày 1/12, có nghĩa là chi phí sản xuất tăng sẽ gây áp lực lên các nhà sản xuất. Do đó, dự kiến giá giảm thêm xuống khoảng 700 USD/tấn fob vào tháng 1.

_ Giá phế liệu và phôi thép yếu, cùng với điều kiện thị trường chậm chạp ở các điểm bán hàng chính, tiếp tục đè nặng lên giá sản phẩm thép CIS.

Không có chào bán thép cây nào từ CIS được đưa ra trong tuần này, nhưng do giá xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống 705 USD/tấn fob, mức khả thi được coi là dưới 700 USD/tấn fob ở Biển Đen.

Dự kiến giá cả sẽ tiếp tục áp lực từ sự suy yếu của giá thép tại Thổ Nhĩ Kỳ và nhu cầu chậm tại các thị trường trước lễ, kéo giá giảm xuống dưới 700 USD/tấn fob CIS trong tháng tới.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào thứ Sáu do giá thép cây trong nước giảm đè lên mức giá thầu phế liệu.

Ngoài ra, việc thiếu hoạt động giao dịch lô hàng tháng 1 trong tuần qua đã tạo ra nguồn cung và nhu cầu đáng kể trong hai tuần tới. Bây giờ sẽ chỉ còn một khoảng thời gian nhỏ mà lô hàng còn lại trong tháng 1 vẫn được dự đoán sẽ đổi chủ mới có thể giao dịch. Ít nhất 10 hàng hóa biển sâu tối thiểu vẫn được dự kiến ​​sẽ giao dịch cho chuyến hàng tháng 1.

Tâm lý thị trường Thổ Nhĩ Kỳ yếu hơn có vẻ sẽ duy trì vào tháng 1 do đồng lira yếu đi và các nhà sản xuất thép cây cần tiếp tục hy sinh giá trị USD để bán trong nước. Điều này khiến giá phế liệu giao tháng 2 chịu một số áp lực giảm đáng kể.

Người mua Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng vẫn sẽ cố gắng giảm giá mạnh trong các giao dịch liên tiếp cho lô hàng tháng 1 mặc dù họ chỉ còn một khoảng thời gian nhỏ để chốt các giao dịch đó. Kỳ vọng giữa các nhà cung cấp phế liệu biển sâu ở lục địa Châu Âu và Baltic rằng dòng phế liệu được cải thiện sẽ được nhìn thấy vào tuần thứ hai của tháng 1 có thể cho phép người mua Thổ Nhĩ Kỳ đợi đến tháng 1 để mua lô hàng còn lại trong tháng 1 của họ và vẫn đẩy giá xuống liên tiếp giao dịch cho tháng giao hàng đó.

Tâm lý đối với thương mại phế liệu giao tháng 1 trong nước của Hoa Kỳ cũng ngày càng điều chỉnh giảm với mức giảm giá tối thiểu 20-30 USD/tấn so với dự kiến ​​hiện tại là tháng 12.

Để đối phó với tâm lý yếu ớt của thị trường Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, một nhà xuất khẩu phế liệu lớn của Mỹ thông báo sẽ giảm giá thu mua HMS số 1 xuống 345 USD/tấn được giao vào thứ Hai tuần này. Dòng phế liệu mạnh vào Mỹ, được hỗ trợ bởi điều kiện thời tiết mùa đông ôn hòa ở bờ biển phía đông, cũng đang khuyến khích các nhà xuất khẩu cắt giảm giá thầu bên bến tàu.

Dự kiến giá thu mua phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống 400 USD/tấn cfr vào tháng 1.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.