HRC
_ Thanh khoản tăng lên ở Bắc Âu khi cuộc thảo luận về phụ phí tăng cao đã thu hút người mua quay trở lại thị trường.
Trong những ngày gần đây, nhu cầu đã giảm bớt phần nào do người mua cảm thấy an tâm rằng họ có thể sử dụng nguyên liệu Nga được dự trữ tại các bến cảng. Một số ước tính hơn 300,000 tấn thép cuộn của Nga có thể được thông quan vào ngày 1/4. Nhưng hôm qua, tin tức cho thấy nhiều nhà máy áp dụng phụ phí và cố gắng thương lượng lại giá đã thúc đẩy các trung tâm dịch vụ mua hàng mới.
Nhà sản xuất thép Hungary Dunaferr đã thông báo với người mua rằng họ sẽ thực hiện phụ phí khoảng 150 Euro/tấn, trong khi ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng một nhà sản xuất Đức có thể làm theo với mức phụ phí thậm chí cao hơn sau khi gián đoạn nguồn nguyên liệu thô của Nga và Ukraine buộc họ phải mua các lựa chọn thay thế giao ngay đắt đỏ . Các nhà máy của Đức cũng phải đối mặt với tình trạng chi phí năng lượng leo thang nhiều hơn so với các đối tác Châu Âu, do nước này phụ thuộc nhiều vào nguồn cung của Nga.
Một nhà sản xuất lớn ở Bắc Âu cho biết họ đã đạt được hơn 1,400 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, trong khi một nhà sản xuất thép cuộn cán nóng Benelux đang bán ở mức này. Các nhà máy ở nhóm nước Visegrad đang bán với giá 1,380-1,400 Euro/tấn được giao.
Chào giá nhập khẩu là 1,200-1,230 Euro/tấn cfr, trước thuế, từ Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà máy đang đàm phán với người mua và có khả năng chốt doanh số bán hàng ở các mức này để tận dụng hạn ngạch bổ sung có sẵn. Nhưng sự khác biệt với những gì có sẵn từ các nhà sản xuất địa phương không đủ rộng đối với một số người mua.
Một số người mua đã cố gắng trang trải các nhu cầu của họ ngoài thời gian mùa hè, vì mùa hè, như thường lệ, rất nặng nề với các công việc bảo trì. Nhưng những người tham gia báo cáo những khó khăn trong việc tìm nguồn cung ứng các thành phần trong chuỗi cung ứng để hoàn thành các dự án và nếu chúng có thể được mua sắm, chúng sẽ có sẵn với giá tăng và thời gian thực hiện lâu hơn bình thường.
Chiến tranh Nga-Ukraine sẽ tiếp tục đẩy các chi phí vận chuyển tăng, giá trị đầu vào gia tăng từ chi phí nguyên liệu thô, năng lượng dựa vào nguồn cung hạn chế trên thị trường thế giới. Châu Âu sẽ chuyển hướng sang tìm nguồn cung nhập khẩu từ các nguồn Châu Á thay thế cho Nga, và các nước Châu Á cũng tận dụng cơ hội đẩy giá lên. Tuy nhiên, giá cũng biến động vì kháng cự từ người mua. Dự kiến giá trong phạm vi 1,200-1,400 Euro/tấn trong tháng 4-tháng 5.
_ Giá HRC Mỹ tăng kỷ lục tuần qua do các nhà máy thép tăng giá chào hàng dựa vào chi phí nguyên liệu thô cao hơn và không mở đợt đặt hàng trong tháng 5. Thời gian sản xuất tăng lên 5-6 tuần từ 4-5 tuần.
Doanh số bán hàng là 1,250 USD/tấn đã được báo cáo cho HRC, với mức chào hàng lên tới 1,500 USD/tấn. Hầu hết các nhà sản xuất thép đặt giá cơ bản là 1,300 USD/tấn. Giá tiếp tục tăng sau khi giá phế liệu cao ngất ngưởng số 1 tại Mỹ tăng trong khoảng 175-190 USD/tấn vào tuần trước trong giao dịch sôi động.
Mối quan tâm ngày càng tăng tại các trung tâm dịch vụ về khả năng thiếu hụt nguyên liệu thô và nguy cơ hạn chế hàng tấn trong những tháng tới khi các nhà máy thép, đặc biệt là các nhà sản xuất thép bằng lò điện hồ quang (EAF), phải vật lộn để tìm đủ nguồn cung cấp gang cơ bản (BPI) và phế liệu chính cho hoạt động của họ.
Những áp lực về giá nguyên liệu thô đối với thị trường Mỹ sẽ làm giảm tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy thép, khiến họ có lý do để đẩy giá tăng thêm lên khoảng 1,300-1,500 USD/tấn vào tháng 4-tháng 5.
_ Xuất khẩu các sản phẩm thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trong tuần này, hỗ trợ cho các mục tiêu giá cao hơn của các nhà máy.
Hoạt động trên thị trường nội địa đã giảm bớt sau khi người mua mua khối lượng lớn từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc trong ba tuần qua. Giá chào HRC trong tuần này đã được nâng lên 1,300-1,360 USD/tấn xuất xưởng, nhưng trong nửa đầu tuần, các nhà sản xuất sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức 1,250 USD/tấn xuất xưởng và fob cũng như xuất khẩu sang thị trường xuất khẩu.
Ủy ban Châu Âu có kế hoạch phân phối lại hạn ngạch tự vệ thép cho Nga và Belarus và việc tăng giá của ArcelorMittal, đã nâng thị trường và người bán lạc quan hơn, khi họ bắt đầu nhận được nhiều nhu cầu hơn từ người mua trong khối trong bối cảnh phân bổ hạn ngạch cho các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên.
Doanh số bán tại thị trường xuất khẩu ở mức 1,250-1,300 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, với mức cao nhất trong phạm vi đối với nguyên liệu được bán cho các nước ngoài EU. Theo báo cáo, doanh số bán hàng đã được thực hiện ở Bắc Âu và Đông Âu. Ở miền Bắc, giá sẽ vào khoảng 1,270 Euro/tấn cfr bao gồm thuế, trong khi ở miền đông vào khoảng 1,280 Euro/tấn cfr bao gồm thuế.
Một số doanh số bán hàng cũng có khả năng được kết thúc ở Nam Âu, với giá chào bán được báo cáo là 1,200-1,230 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế. Con số này tương đương 1,270-1,300 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ. Một số chào bán cũng đã được nghe ở mức 1,320 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ. Đầu tuần, một chào bán đã được báo cho Tây Ban Nha ở mức 1,260 Euro/tấn cfr bao gồm thuế.
Các nhà sản xuất đang cố gắng tận dụng phân bổ doanh số bán hàng bổ sung cho các lô hàng trong tháng Sáu, nhưng tại thị trường nội địa, hầu hết các chào hàng đều dành cho sản xuất tháng Sáu. Một số nhà sản xuất được đề xuất có thể điều chỉnh lịch trình sản xuất của họ để gửi nhiều nguyên liệu hơn đến Châu Âu cho quý sắp tới.
Nguyên liệu nhập khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có sẵn từ Trung Quốc dưới 1,000 USD/tấn cfr trong một số trường hợp, mặc dù hầu hết các chào giá hiện nay đều cao hơn mức đó. Ấn Độ ở mức 1,100 USD/tấn cfr trở lên, trong khi Nga được nghe thấy ở mức 1,050-1,090 USD/tấn cfr, với một số người nói rằng một số giao dịch có thể đã được thực hiện ở mức 1,070 USD/tấn cfr.
Với những yếu tố giá nguyên liệu thô tăng trưởng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ xung đột Nga-Ukraine cộng với các yếu tố đầu cơ, sẽ đẩy giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng thêm lên 1,200-1,400 USD/tấn vào tháng 4-tháng 5.
_ Các nhà sản xuất thép dẹt Biển Đen vẫn đang tìm ra các phương thức thanh toán, bảo hiểm rủi ro và giao hàng với người mua ở các thị trường chính, nhưng một số mối quan tâm đang xuất hiện.
Giá cả dường như có thể thương lượng hơn, với thị trường Trung Quốc vẫn còn yếu. Chào giá tại Thổ Nhĩ Kỳ từ Trung Quốc đã được nghe thấy ở mức 1,020-1,040 USD/tấn cfr ngày thứ hai, với một số dưới 1,000 USD/tấn đối với một số loại nhất định, mà theo báo cáo, rất ít người mua có thể mua được.
Giá chào bán từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở mức và trên 1,300 USD/tấn xuất xưởng, nhưng cũng có thể thương lượng. Các nhà sản xuất CIS đang nhắm mục tiêu 1,050-1,080 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng các dấu hiệu đã được nghe thấy trong tuần qua ở mức 1,040 USD/tấn cfr.
Rủi ro mua hàng từ Nga do vấn đề thanh toán cộng với các chủ tàu từ chối đưa tàu vào vùng Biển Đen do chiến tranh sẽ còn ngăn chặn các lô hàng từ Nga. Do đó, giá luôn giữ ở mức thấp hơn các nguồn khác nhưng vẫn tăng trước sự gián đoạn cung. Cung cấp chủ yếu cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ ở phạm vi 1,050-1,100 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ tháng 4-tháng 5.
THÉP CÂY
_ Giá thép cây Tây Âu tăng nhanh trong tuần này, do các nhà máy buộc phải hạn chế sản lượng, trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng.
Các nhà sản xuất đã phải đối mặt với sự gia tăng mạnh mẽ của chi phí năng lượng và gián đoạn nguồn cung cấp nguyên liệu, trong bối cảnh dòng chảy thương mại từ Biển Đen bị đình chỉ do EU và Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt chống lại Nga, sau cuộc xung đột ở Ukraine, trong khi các nhà sản xuất thép của Ukraine tạm ngừng hoạt động.
Nhiều nhà sản xuất trong khu vực được cho là đã ngừng sản xuất thép trong tuần này. Do đó, tại Tây Ban Nha, Đức và Ba Lan chào bán thép cây ở mức 1,200-1,250 Euro/tấn (1,311-1,366 USD/tấn) giao vào khoảng giữa tuần, trong khi vào đầu tháng 3, giá đứng ở mức thấp đến trung bình 900 Euro/tấn giao hàng. Nhưng giá được thiết lập hàng ngày và đối với các tấn nhỏ, do những biến động đáng chú ý về chi phí năng lượng và giao dịch bị hạn chế. Trong khi đó, một số nhà cung cấp được cho là đã đình chỉ sản lượng cho đến tháng 4.
Khách hàng đã quyết định áp dụng cách tiếp cận chờ và xem, theo dõi diễn biến trên thị trường thép quốc tế, cũng như trong phân khúc năng lượng, khi đạt mức cao nhất vào đầu tuần này, chi phí điện đã giảm đáng kể. Do đó, họ kỳ vọng rằng giá có thể quay trở lại ít nhất là 100 Euro/tấn. Hơn nữa, giá ở các thị trường khác thấp hơn nhiều, với các nhà sản xuất Ý báo giá 1,020-1,060 Euro/tấn xuất xưởng vào ngày 09/3. Các nhà cung cấp của Hy Lạp đã chào bán thép cây ở dạng cuộn ở mức 1,060 Euro/tấn cfr Romania vào khoảng giữa tuần.
Việc hạn chế sản lượng do chi phí năng lượng tăng vọt sẽ tiếp tục hỗ trợ giá trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine làm gián đoạn nguồn cung nguyên liệu thô và thép thế giới. Do đó, giá cả dự đoán tiếp tục tăng theo xu hướng chung toàn cầu, nhưng vẫn biến động do vấp phải kháng cự từ người mua. Dao động giá vào tầm 1,100-1,300 Euro/tấn tháng 4-tháng 5.
_ Nhu cầu nội địa đối với thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức thấp trong tuần qua và có thể không rõ cho đến giữa tuần này sau khi Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ thông báo vào ngày 17/3 rằng họ sẽ giữ nguyên lãi suất.
Tuyết rơi dày ở hầu hết các khu vực sản xuất thép của Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay cũng ngăn cản bất kỳ định hướng thị trường rõ ràng nào trong ngắn hạn. Thị trường hiện đang chờ xem liệu nhu cầu nội địa đối với thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ dừng lại trong tuần này và tiếp tục vào tuần sau hay liệu nhu cầu đã đạt đỉnh do người mua không còn có thể đối phó với mức giá cao hay không.
Các nhà máy Marmara tiếp tục chào giá tương đương 950-960 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Hai nhà máy lớn của Izmir chào giá tương đương 950 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.
Giá thép Châu Âu, Mỹ và Trung Quốc tăng trong tuần này rõ ràng có lợi cho các nhà xuất khẩu thép Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đang thận trọng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ mua hơn 250,000 tấn thép cuộn cán nóng của Trung Quốc trong hai tuần qua và một số nhà sản xuất thép của Ấn Độ. chào bán phôi thép hôm nay thuộc về các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, ở mức 810-860 USD/tấn fob.
Giá dự kiến tiếp tục tăng trưởng vào tháng 4-tháng 5 với nguồn cung giảm từ CIS do Nga tấn công Ukraine và chi phí vận chuyển cao, kèm nhu cầu mạnh từ các thị trường, và phế liệu tăng trưởng mạnh 100 USD/tấn chỉ trong 1 tuần qua, tiềm năng tiếp tục tăng, song sẽ có những giai đoạn biến động dựa vào nhu cầu chậm lại khi giá cao. Phạm vi giá tầm 950-980 USD/tấn fob tháng 4-tháng 5.
_ Các vấn đề về thanh toán và hậu cần với Nga buộc các nhà cung cấp phải giảm giá để kích thích bán hàng. Do đó, người mua chỉ sẵn sàng ký kết các giao dịch với mức chiết khấu đáng kể đối với nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng người bán vẫn tiếp tục thảo luận về việc bán hàng riêng lẻ.
Mặc dù giá Thổ Nhĩ Kỳ tăng vào đầu tuần này, giá thép cây và thép cuộn hàng tuần giảm 20 USD/tấn và 30 USD/tấn, tương ứng xuống 850 USD/tấn và 920 USD/tấn.
Trong khi chào hàng từ Nga vẫn khan hiếm, người mua báo cáo rằng một nhà máy khá tích cực và sẵn sàng đàm phán thép cuộn ở mức 850-880 USD/tấn fob. Những người khác cao hơn một cách rõ ràng, nhưng không có chào bán thực tế nào. Trong khi các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang bán thép cuộn trong khoảng 1,045-1,100 USD/tấn fob, chủ yếu cho các chuyến hàng nhanh chóng, thì vào cuối tuần này, một số sẵn sàng đàm phán 1,000 USD/tấn fob do nhiều người mua không ký hợp đồng với dự đoán chi phí phế liệu giảm.
Trong phân khúc phôi thép, các nhà máy Nga đã chào giá 850-860 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 4, nhưng giá khả thi được cho là dưới 800 USD/tấn fob Biển Đen.
Nhu cầu đối với nguyên liệu ở Biển Đen thấp do khả năng trừng phạt với thép của Nga và các chủ tàu không muốn vào vùng Biển Đen. Do đó, chào bán từ khu vực này sẽ còn hạn chế và giá cả tương đối ổn định khoảng 1,000 USD/tấn fob.
PHẾ THÉP
Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào thứ Sáu khi một vụ bán ở Baltic cho nhà máy Izmir cho lô hàng tháng 5 và một khoản bán cho nhà máy Marmara ở Anh cho lô hàng tháng 4, cả hai đều kết thúc vào ngày thứ năm.
Cụ thể, một nhà cung cấp Baltic được cho là đã bán HMS 1/2 80:20 với giá khoảng 645 USD/tấn cfr Izmir cho lô hàng tháng 5 vào ngày thứ năm. Đó là lô hàng thứ ba mà nhà máy Izmir được cho là đã mua cho chuyến hàng tháng 5.
Một nhà cung cấp ở Anh đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 646 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 4 vào ngày thứ năm, một mức giá tương đối cao hơn so với doanh số bán hàng của hai Baltic trong nửa cuối tuần này, cả hai đều đạt dưới 650 USD/tấn cfr HMS 1/2 80 : 20.
Các nguyên tắc cơ bản của thị trường cho thấy một nền tảng vững chắc cho giá phế liệu trong tương lai vào tháng 4. Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cho thấy nhu cầu rất cao đối với phế liệu khi họ duy trì mua để trang trải cho doanh số bán thép tăng lên kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã mua nhiều phế liệu hơn lượng thép bán ra trong 10 ngày qua, phản ánh nhu cầu thép tạm dừng và các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cần phải trang trải doanh số bán thép có trọng tải lớn của họ kết thúc trong hai tuần đầu tiên sau khi cuộc xung đột Ukraine bắt đầu.
Thị trường phế liệu hiện đang chờ đánh giá liệu nhu cầu thép cây nội địa ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ quay trở lại vào tuần tới hay mức nhu cầu hiện đã đạt đỉnh vì người tiêu dùng cuối cùng không thể đối phó với mức giá cao.
Thị trường xuất khẩu có vẻ thuận lợi cho các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ sau khi giá thép Châu Âu, Mỹ và Trung Quốc tăng trong tuần này.
Việc tăng giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ chậm lại chắc chắn không phải là dấu hiệu cho thấy giá bán thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng như nhu cầu đối với thép Thổ Nhĩ Kỳ đang chậm lại. Bản thân các doanh nghiệp xuất khẩu phế liệu sẽ không thể kiểm soát được tốc độ tăng giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ vì thép là mặt hàng có ảnh hưởng lớn trên thị trường toàn cầu do ảnh hưởng từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Mức giá tháng 4-tháng 5 dự kiến tăng lên 680-700 USD/tấn cfr.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
