HRC

_ Thị trường HRC Châu Âu chịu áp lực từ hàng nhập khẩu giá thấp, với một nhà máy Ấn Độ chào hàng vào Ý với giá thấp hơn nhiều so với những người bán có xuất xứ khác, khuyến khích người mua tìm kiếm giá thấp hơn.

Một nhà máy ở Ấn Độ được cho là đã chào bán thông qua một thương nhân với giá 750 Euro/tấn cfr, thấp hơn đáng kể so với các nhà cung cấp khác. Một số nhà máy đã nhận được quan tâm từ người mua ở mức 760 Euro/tấn cfr không bao gồm thuế, điều này sẽ đưa giá xuống chỉ dưới 780 Euro/tấn cfr bao gồm thuế, nhưng nó không được nhà sản xuất chấp nhận. Nguyên liệu từ các nhà cung cấp Đông và Đông Nam Á có sẵn ở mức 760-780 Euro/tấn cfr, trong khi có vẻ như Thổ Nhĩ Kỳ đang giữ giá cao hơn.

Tại thị trường trong nước, đã có tin bán hàng xuất xưởng ở mức 800 Euro/tấn, có vẻ là quá thấp so với hầu hết mọi người, nhưng nếu xét đến chào bán nhập khẩu của Ấn Độ, nó sẽ không quá xa so với kỳ vọng của một số người mua.

Các nhà sản xuất dự kiến ​​sẽ chốt một số đợt bán hàng trước kỳ nghỉ lễ ở mức 830 Euro/tấn xuất xưởng cho những người mua lớn, mặc dù một số được cho là đã chấp nhận mức giá thậm chí còn thấp hơn. Giao hàng cho tháng 2-tháng 3.

Với xu hướng hàng tồn kho cao dựa trên lượng nhập khẩu mạnh giá thấp và nhu cầu chậm từ ngành ô tô, dịch covid tiếp tục khiến một số khu vực đóng cửa, giá thép sẽ còn giảm trong tháng 1, xuống tầm 750-800 Euro/tấn.

_   Giá HRC của Mỹ tiếp tục giảm do giao dịch giao ngay trước kỳ nghỉ lễ vẫn ở mức mỏng và hầu hết hướng đến năm 2022. Chào bán dao động từ 1,600-1,665 USD/tấn. Thời gian sản xuất Midwest không đổi ở mức 3-4 tuần.

Thời gian giao hàng ngắn và thương lượng của các nhà máy thép đã đẩy giá xuống 342 USD/tấn, hay 17%, từ mức đỉnh cao nhất vào giữa tháng 9 là 1,970 USD/tấn. Giá HRC nhập khẩu vào Houston giảm 65 USD/tấn xuống còn 1,200 USD/tấn ddp do chào giá thấp hơn.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC giảm 2.8% so với tuần trước xuống 1,099 USD/tấn do giá HRC giảm. Một năm trước, mức chênh lệch là 640 USD/tấn.

Thị trường HRC Mỹ sẽ còn chịu áp lực chính từ nhu cầu tiêu thụ chậm, dịch coronavirus với biến thể omicron đang tăng trưởng chóng mặt kìm hãm nhu cầu, do đó, dự kiến giá còn giảm về tháng 1 năm sau xuống mức 1,400-1,500 USD/tấn.

_  Các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá chào bán hơn nữa để đảm bảo doanh số bán hàng.

Một nhà máy được cho là đã ngưng giao hàng vào tháng 1, trong khi một nhà máy khác chỉ còn khoảng 20,000 tấn vào giữa tuần và có thể cũng đã nhưng bán hàng. Hai nhà máy khác vẫn còn khối lượng cho tháng 2.

Đầu tuần, có những chào hàng từ 850-870 USD/tấn xuất xưởng, nhưng đến cuối tuần, hầu hết các chào hàng đã giảm xuống 850 USD/tấn xuất xưởng và các nhà máy đang chấp nhận 830 USD/tấn xuất xưởng cho các đơn đặt hàng lớn.

Cuộc khủng hoảng mất giá đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đang ảnh hưởng đến tâm lý và doanh số bán hàng trong nước, với việc người mua ngày càng lo ngại và trì hoãn việc mua hàng khi có thể.

Các chào bán nhập khẩu đã giảm trong một thời gian, với sự vắng mặt của Nga, nhưng nguyên liệu từ kho của Ấn Độ được cho là đã được chào với giá cạnh tranh để giao hàng vào tháng 1 và từ đợt sản xuất mới vào tháng 2. Đã có những lời bàn tán trên thị trường về 800 USD/tấn cfr, nhưng một số cho biết giá chào bán là 820-830 USD/tấn cfr.

Hoạt động xuất khẩu vẫn chậm chạp, đặc biệt là sang Châu Âu, với các nhà máy tìm kiếm 830-850 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ. Có báo cáo rằng một số nhà máy đã sẵn sàng bán với giá 820 USD/tấn fob. Giá thầu được đưa ra từ Ai Cập ở mức 860-870 USD/tấn cfr, sẽ trở lại 820-830 USD/tấn fob.

Dự kiến giá sẽ theo xu hướng giảm tới đầu năm sau và cung tăng từ nội địa cũng như hàng nhập khẩu. Giá giảm xuống 800 USD/tấn fob.

_ Giá HRC CIS giảm do người bán phải cạnh tranh với các nhà cung cấp tích cực của Ấn Độ tại các thị trường xuất khẩu. Các chào hàng của Ấn Độ đã làm giảm giá trị của Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu, vì vậy một số dự báo rằng các nhà sản xuất CIS sẽ không thể đạt được 810-815 USD/tấn cfr.

Một số cho biết nhà máy duy nhất hoạt động trên thị trường đang thu mua ở mức giá này cho cuộn dây nhỏ, nhưng những người khác cho biết họ đang tìm cách tăng giá, đã bán một lượng lớn khoảng hai tuần trước. Các nguồn tin cho biết nhà sản xuất không có phân bổ thép cuộn lớn.

Những người bán CIS khác đang ở ngoài thị trường và có những kỳ vọng rằng họ có thể sẽ không còn trong nửa đầu năm 2022, hoặc ít nhất là cho đến cuối quý đầu tiên. Nguyên nhân của điều này là không rõ. Có báo cáo rằng nhà sản xuất đang tiến hành một số bảo trì, nhưng điều này chưa được xác nhận. Ngoài ra, giá của Nga đã giảm, do đó, nhiều khả năng nhà máy này chỉ có kế hoạch tập trung vào thị trường nội địa.

Ở Việt Nam đã có cuộc thảo luận về một chào bán mức 760 USD/tấn cfr kể từ tuần trước. Những người tham gia cho biết đây là chào mua nguyên liệu Nga từ các thương nhân.

Thị trường dự kiến còn áp lực về cuối năm khi sự cạnh tranh giữa các nguồn gia tăng, đối mặt với giá giảm từ Trung Quốc và nhu cầu giải phóng tồn kho, kéo giá giảm thêm 30-40 USD/tấn.  

THÉP CÂY

_ Hoạt động giao dịch trên thị trường sản phẩm thép dài Châu Âu đã bị hạn chế trong tuần qua, với nhiều người rời khỏi bàn làm việc của họ trước kỳ nghỉ.

Các nhà sản xuất Ý tiếp tục đưa ra mức chào giá cơ bản 500 Euro/tấn xuất xưởng trở lên cho thép cây, trong khi một số hoạt động kinh doanh được cho là đã thực hiện ở mức 490 Euro/tấn xuất xưởng. Do đó, giá đã giao khả thi vẫn ở mức 750-760 Euro/tấn ở Ý.

Tại Đức, giá cũng tương đối ổn định, với giá trị có thể giao dịch ở mức 820-830 Euro/tấn khối lượng vừa và nhỏ, với thép cây dạng cuộn cao hơn 20-30 Euro/tấn. Các nhà máy đã miễn cưỡng bán thêm nguyên liệu vì họ không chắc giá năng lượng sẽ ổn định ở đâu trong thời gian tới. Nhưng một số nhà máy của Đức đề xuất sẽ có thể giảm giá đáng kể cho các đơn đặt hàng lớn.

Trong khi người mua ở Tây Bắc Đức có thể nhập khẩu thép cây rẻ hơn từ nước ngoài, cơ hội ở các khu vực khác bị hạn chế. Các thương nhân đang chào bán thép cây ở Đông Âu với giá 800 Euro/tấn tính phí giao (khoảng 750 Euro/tấn xuất xưởng), có thể thương lượng, do cùng một loại vật liệu được bán với giá 740 Euro/tấn dap Ba Lan vài tuần trước.

Dự kiến các hoạt động xây dựng vẫn trì trệ sau lễ do thiếu nhân công do đại dịch, gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, giá giảm hạn chế vì chi phí năng lượng tăng và Chính phủ sẽ có các kích thích cho xây dựng đầu năm. Giá giảm nhẹ 10-20 USD/tấn tới tháng 1 năm sau.

_  Các nhà sản xuất thép gồm Gerdau, Nucor và Commercial Metals (CMC) đã công bố đợt tăng giá thép cây mới, sau khi tăng 40 USD/tấn tháng trước do nguồn cung phế liệu thắt chặt đã hỗ trợ giá thép cây. Giá thép cây trong nước được thảo luận ở mức 1,000 USD/tấn.

Việc thu gom phế khó khăn cuối năm do vấn đề thời tiết sẽ còn hỗ trợ giá thép cây trong tháng 12 và nhu cầu thường mạnh tháng đầu năm sẽ hỗ trợ giá cả tiếp tục tăng tới tháng 1 năm sau, đạt tầm 1,050-1,100 USD/tấn.

_ Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá đáng kể so với đô la Mỹ vào cuối ngày thứ hai khiến giá chào bán bằng đồng lira của các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào sáng thứ ba.

Việc đồng lira tăng giá mạnh so với đồng đô la đã khiến thị trường hoang mang hơn nữa sau khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết chính phủ sẽ bù lỗ cho tiền gửi bằng đồng lira nếu đồng lira giảm giá vượt quá lãi suất do các ngân hàng quy định.

Hầu hết các nhà dự trữ thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã mua trong 10 ngày qua chỉ vì kỳ vọng rằng đồng lira sẽ suy yếu so với đồng đô la trong thời gian đó, chứ không phải vì bất kỳ nhu cầu nào của người dùng cuối. Hiện tại, giá chào bằng đồng lira đã giảm đáng kể do đồng lira tăng giá, những người dự trữ muốn kìm lại và tìm kiếm mức giá thấp hơn nhiều để bù đắp cho những lần mua với giá cao đó. Sự biến động mạnh của tỷ giá hối đoái cũng khiến họ không mua vào trong vài ngày tới.

Hầu hết các nhà máy ở Istanbul chào giá tương đương 700 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) vào sáng qua, tăng từ 685-690 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Các nhà sản xuất thép cây đang cố gắng xem liệu mức chiết khấu có còn thu hút được nhu cầu hay không và họ có thể duy trì biên lợi nhuận thép cây -phế liệu rộng hơn, nhưng các nhà dự trữ cho biết mức chiết khấu này không hợp lý và các nhà sản xuất sẽ phải đưa ra mức chiết khấu phản ánh sự thay đổi của tỷ giá hối đoái.

Nhu cầu thấp và giá phế giảm sẽ còn kéo giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm thêm, trước sự suy yếu tương tự ở thị trường Châu Á và các thị trường khác. Dự kiến giá giảm thêm xuống khoảng 650-680 USD/tấn fob vào tháng 1.

_ Giá phế liệu và phôi thép yếu, cùng với điều kiện thị trường chậm chạp ở các điểm bán hàng chính, tiếp tục đè nặng lên giá sản phẩm thép CIS.

Không có chào bán thép cây nào từ CIS được đưa ra trong tuần này, nhưng do giá xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống 705 USD/tấn fob, mức khả thi được coi là dưới 700 USD/tấn fob ở Biển Đen.

Dự kiến giá cả sẽ tiếp tục áp lực từ sự suy yếu của giá thép tại Thổ Nhĩ Kỳ và nhu cầu chậm tại các thị trường trước lễ, kéo giá giảm xuống dưới 700 USD/tấn fob CIS trong tháng tới.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi do cả người bán và người mua tiếp tục tỏ ra không khẩn trương kết thúc các giao dịch lô hàng còn lại trong tháng 1.

Chiều hướng thị trường trở nên không chắc chắn hơn sau khi đồng lira tăng giá so với đồng đô la sau khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết chính phủ sẽ bù lỗ cho tiền gửi bằng đồng lira nếu đồng lira giảm giá vượt quá lãi suất các ngân hàng đưa ra.

Các giao dịch phế liệu dưới biển sâu dự kiến ​​sẽ diễn ra trước cuối năm nay nhưng một số lượng lớn hàng hóa cho chuyến hàng của tháng 1 sẽ được giao dịch trong 10 ngày đầu năm 2022.

Các nhà xuất khẩu Châu Âu lục địa vẫn không thể thu hút bất kỳ nguyên liệu HMS 1/2 nào dưới 350 Euro/tấn được giao đến bến, đó là lý do tại sao họ phần lớn không tham gia với các nhà nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ vì giá mục tiêu của người mua là 450 USD/tấn cfr cho nguyên liệu của họ.

Dự kiến giá thu mua phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống 400 USD/tấn cfr vào tháng 1.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.