HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu giảm do các nhà máy giảm giá cho khối lượng lớn và hàng nhập khẩu vẫn cạnh tranh.

Một nhà sản xuất thép lớn của Châu Âu đã giảm giá chào bán chính thức từ 900 Euro/tấn xuống 780 Euro/tấn, nhưng doanh số không đạt ở mức này. Một nhà máy lớn khác ở Châu Âu đang chào bán với mức giá tương tự nhưng một lần nữa không nhận được thanh khoản do nhu cầu chậm hơn theo mùa và lo ngại về xu hướng giá sau khi đóng cửa vào mùa hè.

Một nhà máy khác được cho là đã chào bán cho những người mua lớn của Ý với giá khoảng 700 Euro/tấn được giao, mặc dù một số người nói rằng giá như vậy có thể bắt đầu biến mất do chính phủ Đức phải trả phụ phí khí đốt.

Giám đốc điều hành của nhà sản xuất lớn nhất Châu Âu, ArcelorMittal, đã cho biết cuộc khủng hoảng năng lượng sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu nghiêm trọng hơn khả năng sản xuất của nó.

Nhập khẩu vẫn ở mức cạnh tranh, đặc biệt là từ Châu Á. Nguyên liệu của Hàn Quốc đã được đặt trước với giá 660-670 Euro/tấn cfr cho lô hàng tháng 10. Có khả năng những người mua lớn đặt trước với khối lượng lớn hơn sẽ đạt được mức giá thấp hơn.

Tháng 8 là tháng trầm lắng điển hình đối với thị trường thép Châu Âu. Thị trường cũng chịu áp lực mạnh từ hàng nhập khẩu giá thấp từ Châu Á khi tiêu thụ khu vực này vẫn chậm chạp. Tuy nhiên, việc thiếu khí đốt có thể dẫn tới các cắt giảm sản xuất và chi phí năng lượng tăng hỗ trợ giá, cộng với sức mua dần phục hồi từ tháng 9. Do đó, sự kháng cự sẽ dần giúp các nhà máy đặt giá sàn và giá cả phục hồi trở lại trong 2 tháng tới. Giá cả dự kiến biến động và phục hồi vào tháng 9-tháng 10 lên khoảng 850-900 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ không đổi do thị trường phân hóa theo tâm lý, với việc tăng giá được công bố vào tuần trước đang gặp khó khăn trong việc thu hút người mua.

Thời gian sản xuất HRC Midwest giảm xuống còn 2-4 tuần từ 3-4 tuần, với tình trạng sẵn có của tháng 8 vẫn được báo cáo chỉ còn hai tuần trong tháng. Thời gian dẫn đầu lâu nhất được báo cáo là vào giữa tháng 9.

Một người mua cho biết đã mua vài trăm tấn ở Midwest với giá 830 USD/tấn trong khi một nhà máy ở Midwest báo cáo bán HRC trong khoảng 825-850 USD/tấn. Hầu hết các chào bán được báo cáo là 800 USD/tấn và 860 USD/tấn. Một người mua cho biết đã mua vài nghìn tấn với giá 800 USD/tấn.

Nhiều người mua thép cho biết đã thất vọng với mức tăng giá 50 USD/tấn của nhà sản xuất thép Nucor do nhà sản xuất thép Nucor công bố vào ngày 8/8, cùng ngày với giá thép cuộn số 1 giảm 70 USD/tấn.

Các trung tâm dịch vụ lớn cho biết rộng rãi rằng chiến lược chờ và xem của họ không thay đổi trong tuần trước khi họ xem xét liệu nhu cầu có tăng hay không.

Các cuộc đàm phán liên minh giữa United Steelworkers (USW) và các nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs và US Steel đã khởi động lại sau khi tạm dừng cuộc họp USW.

Nhìn chung giá cả vẫn đang áp lực do giá phế giảm, nhu cầu kém và kiềm chế lạm phát gây áp lực cho giá. Tuy nhiên, triển vọng thị trường sẽ phục hồi vào tháng 9-tháng 10, đạt khoảng 850-900 USD/tấn cho HRC Midwest khi nhu cầu phục hồi và tình hình cải thiện chung của thị trường toàn cầu.

_ Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã gần chạm hoặc chạm tới chi phí hòa vốn, đặc biệt là đối với nguyên liệu sản xuất từ ​​phế liệu, mặc dù các nhà sản xuất thép cuộn của Nga vẫn có một số lợi nhuận.

Điều này có nghĩa là đối với sản xuất tháng 10, ít nhất hai nhà máy đang xem xét giảm sản lượng trong khoảng một tuần. Các nhà sản xuất dường như đã từ bỏ ý tưởng của mình để đạt được 640-650 USD/tấn xuất xưởng và fob trong tuần này, mà họ đã đưa ra vào tuần trước, ngay cả khi một số đang báo giá chính thức ở các mức này. Một số chào bán được báo cáo lên đến 670 USD/tấn xuất xưởng.

Thay vào đó, giá khả thi trong tuần này đã được nghe thấy ở mức 610-630 USD/tấn xuất xưởng tại thị trường nội địa, nhưng doanh số bán hàng vẫn chậm chạp. Một số nhà máy vẫn cung cấp mức giá đặc biệt cho khách hàng mua khi thị trường ở mức cao nhất để hạ giá trung bình của họ.

HRC nhập khẩu được cho là có giá từ 560-590 USD/tấn cfr từ Nga.

Việc Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ cắt giảm lãi suất vào ngày 18/8 và việc phá giá đồng lira sau đó cũng đang ảnh hưởng đến tâm lý, ngay cả khi chúng thường chỉ tác động đến lĩnh vực sản phẩm dài hoặc thương mại bằng đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng người mua cho biết kết quả là hoạt động của thị trường hạ nguồn và thị trường người dùng cuối đã bị đóng băng.

Thị trường xuất khẩu trầm lắng trong tuần này, với phần lớn các nước Nam Âu đi nghỉ hè. Trong mọi trường hợp, mức giá 640-650 USD/tấn fob sẽ khó đạt được, nếu xét đến thuế bán phá giá và các chào bán của Châu Á. Ngoài ra, một số người mua EU thận trọng về việc mua nguyên liệu sản xuất từ ​​thép tấm của Nga, vì vậy các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chỉ có thể cung cấp HRC làm từ phế liệu, điều này không hiệu quả về chi phí. Nhưng một số người mua ngoài EU hoặc Mena không lo ngại về nguồn gốc của nguyên liệu thô, điều này có nghĩa là các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể cạnh tranh hơn ở đó, với mức giá vẫn tầm 600-610 USD/tấn fob.

Nhìn chung, thị trường vẫn còn chịu áp lực đến giữa tháng sau trước hàng nhập khẩu giá rẻ từ Nga, nhu cầu chậm. Dự kiến giá cả có thể điều chỉnh tăng từ cuối tháng 9-tháng 10 khi giá toàn cầu cải thiện và nguồn cung nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giảm. Phạm vi giá tầm 700 USD/tấn fob.

_ Giá thép cuộn Biển Đen ổn định trong tháng 8, sau khi tăng trong tháng 7 do giá phế liệu địa phương tăng. Giá chào đứng ở mức 670 USD/tấn fob trong tuần này, giảm nhẹ so với mức 675-680 USD/tấn fob được báo cáo trong tuần trước. Những người tham gia cho biết mức độ khả thi vẫn ổn định.

Trong khi đó, tại Thổ Nhĩ Kỳ chào giá xuất khẩu trong tuần này ở mức 690-700 USD/tấn fob, tăng so với mức 670-675 USD/tấn fob được báo cáo vào tuần trước. Những người tham gia thị trường cho biết mức khả thi thấp hơn mức này, ở mức 680 USD/tấn fob. Tại thị trường trong nước, Kardemir báo giá dây thép chất lượng lưới 6mm ở mức 665 USD/tấn xưởng và dây thép chất lượng kéo là 675 USD/tấn xuất xưởng, theo bảng giá mới nhất được công bố.

Giá cả đang trên đà phục hồi theo giá thép Châu Á và tồn kho xuống thấp, nhưng sẽ biến động giảm đan xen tháng 8-tháng 9 một khi quá trình thu mua hoàn tất khiến nhu cầu trì hoãn. Giá dao động quanh mức 700 USD/tấn trong tháng 9.

THÉP CÂY

_ Thép thanh vằn của Mỹ đã kéo dài mức lỗ trong tuần này lên mức mà những người tham gia thị trường coi là đáy ngắn hạn.

Thép cây xuất xưởng tại Midwest giảm xuống còn 960-980 USD/tấn từ 980-1,000 USD/tấn vào tuần trước, trong khi thép thanh nhập khẩu ddp Houston đứng ở mức 970-980 USD/tấn trong tuần này.

Những người tham gia thị trường nhìn chung đồng ý rằng giá của tuần này có thể là mức giảm cuối cùng trong suốt mùa hè kể từ mức cao nhất của tháng 4 là 1,280 USD/tấn. Chi phí nguyên liệu đầu vào giảm đã gây áp lực lên giá thép cây trong tháng 6, tháng 7 và từ trước đến nay trong tháng 8 nhưng dự kiến ​​sẽ ổn định trong những tuần tới. Như các tuần trước, các nhà sản xuất trong nước không công bố giảm giá thép cây, nhưng Nucor đã giảm giá thép cuộn xuống 50 USD/tấn, ngay cả khi một số hoạt động thép cây dự kiến ​​sẽ ngừng bảo dưỡng vào tháng 9.

Mặc dù giá thấp ở mức 900 USD/tấn, chúng vẫn cao hơn nhiều so với giá thép cây trong lịch sử, ví dụ khoảng 550 USD/tấn vào cuối năm 2020.  Giá nhập khẩu vẫn tương đối ổn định do hoạt động trầm lắng trong khi các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá chào bán.

Giá dự kiến ​​sẽ dần phục hồi từ tháng 9-tháng 10 khi nguồn cung giảm do các hoạt động bảo trì, nhu cầu dần phục hồi sau khi chậm chạp suốt kể từ tháng 4 và chi phí nguyên liệu tăng. Phạm vi giá tăng lên  950-1000 USD/tấn fob.

_ Nhu cầu người mua vẫn yếu sau khi Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ giảm lãi suất chuẩn từ 14% xuống 13% vào ngày 18/8. Nhu cầu đã thấp trong hai tuần.

Việc các nhà xuất khẩu phế liệu ở biển sâu phản đối việc giảm giá và biên lợi nhuận thép phế liệu bị siết chặt của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa là các công ty thương mại không thể tìm thấy mức giá thấp hơn đáng kể từ các nhà máy hiện nay. Các nhà máy chỉ chấp nhận chiết khấu tương đương 650-660 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Nhiều nhà máy sẵn sàng bán với giá tương đương 650 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, so với ngày 18/8.

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ mua ít hoặc không mua phế liệu ở đáy thị trường trước khi giá tăng trở lại vào đầu tháng 8. Họ đã thu mua hầu hết phế liệu dưới đáy biển sâu để vận chuyển nhanh chóng và tháng 9 để trang trải doanh thu bán thép cây trong nước từ ngày 28/7 đến ngày 8/8 ở mức trên 390 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20 cao cấp. Các nhà máy đã bán được ít sản phẩm với mức tương đương 650 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Phần lớn doanh thu từ ngày 28/7 đến ngày 8/8 trung bình tương đương 630 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, cho thấy tỷ suất lợi nhuận giảm khi xem xét các khoản mua phế liệu đã bao gồm các khoản bán hàng này.

Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã bán khối lượng nhỏ ra nước ngoài với giá cao hơn 650 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế, trọng lượng hầu như không đáng kể. Không có giao dịch nào với khối lượng lớn ở mức 650 USD/tấn fob kể từ khi giá đạt mức này hai tuần trước.

Phế giảm giá, nhu cầu chậm, sự suy yếu thị trường toàn cầu do lạm phát sẽ còn gây áp lực lên giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, triển vọng giá dần ổn định hơn từ nửa cuối tháng 9 và tháng 10 lên 780 USD/tấn fob khi phế tăng và nhu cầu trở lại.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào thứ Sáu theo một thỏa thuận của Venezuela với một nhà máy Iskenderun cho lô hàng tháng 9.

Một nhà cung cấp ở Venezuela đã bán HMS 1/2 80:20 với giá 393 USD/tấn cfr Iskenderun cho lô hàng tháng 9.

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở trong một biên độ hẹp sau khi khoảng 20 thương vụ biển sâu được ký kết với mức phí bảo hiểm tương đương HMS 1/2 80:20 là 390-397 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt tuần trước.

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm cơ hội để đẩy giá nhập khẩu phế liệu xuống để bù đắp biên lợi nhuận thép thanh vằn bị thu hẹp và nhu cầu thép cây yếu hiện nay. Tuy nhiên, tình trạng thiếu lời chào hàng và nhu cầu bán hàng từ các nhà xuất khẩu phế liệu biển sâu có thể tiếp tục kéo dài đến hết tháng 8 và hạn chế phạm vi đối với bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào về giá nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Người mua Thổ Nhĩ Kỳ phải mua khoảng 20 chuyến hàng biển sâu cho chuyến hàng tháng 9 trong ba tuần làm việc tiếp theo, điều này giúp họ có thời gian dàn trải các giao dịch mua đó và không thể hiện nhu cầu cấp thiết trong một thời gian ngắn. Điều đó sẽ giúp họ hạn chế áp lực tăng giá nhưng họ có thể không thấy dễ dàng để đảm bảo hàng hóa đó ở mức giá thấp hơn. Các nhà xuất khẩu đang nhận được nhu cầu từ các thị trường số lượng lớn khác ở nước ngoài, một số có giá tương đương cao hơn giá cfr ở Thổ Nhĩ Kỳ, và các nhà cung cấp coi việc tăng lượng hàng tồn kho khi hậu cần bị gián đoạn, như trường hợp ở Châu Âu vẫn là rủi ro.

Tuy nhiên, các nhà máy sẽ cần dự trữ nguyên liệu giao vào tháng 9. Giá phục hồi thời gian này lên 380-400 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.