HRC

_  Thị trường HRC Châu Âu suy yếu trong bối cảnh nhu cầu thấp. Giá chỉ dao động nhẹ trong tuần qua, với một số người bán cố gắng giữ giá cao hơn nhưng người mua đang từ chối và mua với giá thấp hơn, nếu họ cần, từ các đối thủ cạnh tranh, sẵn sàng thương lượng.

Điều đó nói rằng, mức mà người mua ở Ý sẵn sàng chấp nhận được hiểu là 880-900 Euro/tấn được giao.

Một lần nữa lại có ý kiến ​​cho rằng ArcelorMittal có thể đang tìm cách tăng giá, nhưng điều này chưa được xác nhận. Những người tham gia thị trường vẫn chưa thấy các chào bán trước đó của người bán được chấp nhận. Việc tăng giá không ngừng đang tạo ra mối lo ngại giữa những người tham gia thị trường và các nhà máy, vốn không thể đạt được mức giá cao hơn. Một số cuộn ngâm và tẩm dầu đã được bán với giá 915-920 Euro/tấn vào Ý.

Nhìn chung, xu hướng thị trường 2 tháng tới sẽ còn biến động do tính than khoản vẫn rất ít trong toàn bộ sản phẩm thép cuộn vì hầu hết người mua đều có nhiều kho dự trữ tại các bãi của họ và tại các cảng. Tuy nhiên, chào bán nhập khẩu từ các nước Châu Á tăng sau tết âm lịch hỗ trợ phần nào và nhu cầu ô tô cũng tăng lên. Do đó, giá tăng trưởng vào tháng 3-tháng 4 đạt khoảng 920-950 Euro/tấn tại Ý.

_ Giá thép cuộn cán nóng Mỹ đã tạm dừng đà giảm trong tuần này do thị trường giao ngay vẫn mỏng vì người mua cảm thấy gần chạm đáy. Thời gian sản xuất HRC Midwest tăng nhẹ lên 2-4 tuần từ 2-3 tuần.

Thị trường đang nỗ lực để tiêu hóa thông tin do nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs công bố ngày thứ hai rằng họ sẽ ngừng hoạt động vô thời hạn lò cao số 4 công suất 2.1 triệu tấn/năm tại khu phức hợp Indiana Harbour trong quý II. Công ty cũng thông báo tăng giá 50 USD/tấn đối với tất cả các sản phẩm HRC, thép cuộn cán nguội (CRC) và thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng (HDG).

Các thông báo kép đã được đưa ra trong khi nhiều người nghỉ lễ cho Ngày Tổng thống và họ nghi ngờ về lực kéo tăng giá của thị trường từ vụ việc Cleveland-Cliffs. Chênh lệch giữa phế liệu thu mua số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC không đổi ở mức 583 USD/tấn. Một năm trước, mức chênh lệch là 800 USD/tấn.

Thị trường kỳ hạn HRC CME Midwest hầu hết đã giảm trong tuần trước. Giá tháng 4 giảm 20 USD/tấn xuống còn 965 USD/tấn, trong khi giá kỳ hạn tháng 5 giảm 22 USD/tấn xuống còn 962 USD/tấn. Giá tháng 6 giảm 5 USD/tấn xuống còn 960 USD/tấn, trong khi giá tương lai tháng 7 không đổi ở mức 960 USD/tấn. Giá kỳ hạn tháng 8 giảm 13 USD/tấn xuống còn 947 USD/tấn.

Thị trường HRC Mỹ sẽ còn chịu áp lực chính từ nhu cầu tiêu thụ chậm, dịch coronavirus với biến thể omicron đang tăng trưởng chóng mặt kìm hãm nhu cầu, do đó, dự kiến giá còn giảm trong tháng 2. Thị trường sau đó có thể nhận được hỗ trợ từ dự luật cơ sở hạ tầng 1,200 tỷ USD của Tổng thống Biden và tăng nhẹ trong tháng 3-tháng 4. Giá dao động quanh 1,000 USD/tấn.

_ Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ có đủ đơn hàng trong những tuần qua vì vậy hoạt động hiện đang giảm bớt khi những người tham gia thị trường đặt câu hỏi về hướng giá trong tương lai.

Giá chào HRC trong nước dao động ở mức 945-980 USD/tấn xuất xưởng, với nhu cầu hạn chế. Hàng sẵn có chủ yếu là giao hàng trong tháng 5. Đã có doanh số bán hàng trong hơn 10 ngày qua ở mức 940-960 USD/tấn xuất xưởng.

Đồng thời, có nhiều chào bán nhập khẩu hơn và các giao dịch tiềm năng trong nửa cuối tuần. Hôm thứ sáu có tin đồn về hai chuyến hàng 20,000 tấn, từ Ấn Độ và Trung Quốc, được bán với giá lần lượt là 910 USD/tấn cfr và 880 USD/tấn cfr. Nhiều người tham gia thị trường, bao gồm cả các nguồn bên mua, cho biết mức giá này quá thấp.

Một số chào bán được đưa ra ở mức 910-940 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Indonesia chào bán ở mức 910 USD/tấn cfr, với một đơn hàng chốt giá 905 USD/tấn cfr, trong khi Ấn Độ báo giá ở mức 920-925 USD/tấn cfr, và Ukraine là 930-940 USD/tấn cfr. Nhưng nhu cầu ở mức trên 900-910 USD/tấn cfr rất khó tìm.

Hoạt động xuất khẩu cũng giảm dần đối với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, vì người mua ở Châu Âu nói riêng có thể dễ dàng tìm thấy nguyên liệu có giá thấp hơn HRC và CRC của Thổ Nhĩ Kỳ. Chào giá xuất khẩu cho HRC ở mức 930-945 USD/tấn fob, trong khi CRC có giá tối thiểu là 1,100 USD/tấn fob.

Thị trường được hỗ trợ từ xu hướng gia tăng giá thép toàn cầu, nhưng giá nhập khẩu cao sẽ không thu hút nhiều nhu cầu trong bối cảnh giá chào bán rẻ hơn từ Châu Á, cùng với các cuộc điều tra và biện pháp bảo vệ đang diễn ra ở EU, gây áp lực cho đà tăng giá. Do đó, xu hướng giá biến động tăng nhẹ trong tháng 3-tháng 4, vào tầm 940-960 USD/tấn fob.

_ Giá toàn cầu tăng đang thu hút các nhà máy CIS quay trở lại thị trường giao ngay sau gần 4 tháng vắng bóng. Một nhà máy chào bán lượng hàng có sẵn hạn chế, tầm 10,000-15,000 tấn, giao hàng vào giữa tháng 5 và chào bán ở mức 940 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương khoảng 910 USD/tấn fob Biển Đen.

Một nhà máy khác đã bán cuộn dây nhỏ cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 930 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 4. Người mua chưa xác nhận mua, nhưng gần đây đã nhận được chào bán ở mức 930-935 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Những người tham gia thị trường đã rất ngạc nhiên về mức này và nói rằng nó quá cao. Các thương nhân cho biết họ đã mua số lượng nhỏ với giá tương tự khi thu về giá trị FOB, nhưng đối với Châu Phi.

Ấn Độ được cho là đã chào bán cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 920 USD/tấn cfr vào tuần trước, sau khi đã bán ở mức 890 USD/tấn cfr vào tuần trước. Một số chỉ báo từ người mua ở Thổ Nhĩ Kỳ về mức khả thi đã được nghe thấy ở mức 900 USD/tấn cfr, mặc dù không rõ liệu điều này có thể thu được từ bất kỳ nhà máy nào ở một thị trường đang lên hay không. Hơn nữa, một số người tham gia cho biết Ấn Độ khó có thể có sẵn ở mức 920 USD/tấn nữa, nếu nguyên liệu CIS ở mức 930-940 USD/tấn cfr.

Các nhà cán lại cho biết giá nhập khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ không khả thi, do họ không thể tìm thấy đủ nhu cầu xuất khẩu ở Châu Âu hoặc Mỹ đối với thép cuộn cán nguội và mạ kẽm. Nhưng nguồn cung có hạn từ CIS và các nước khác, sản lượng bị mất vào tháng 1 ở Thổ Nhĩ Kỳ, và lượng hàng tồn kho thấp đang đẩy giá HRC lên, cũng như chi phí cao hơn và bức tranh Covid-19 đang được cải thiện.

Giá cả dự kiến biến động tăng trong 2 tháng tới khi nhu cầu vào mùa cao điểm tại các khu vực và chi phí nguyên liệu thô tăng, cũng như dịch cải thiện giúp giá đạt mốc 920-940 USD/tấn fob Biển Đen.

THÉP CÂY

_ Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yếu nên các nhà máy đang tìm cách tăng đơn hàng bằng việc giảm giá.

Khối lượng xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã ở mức khiêm tốn trong hơn một tuần và các nhà máy vẫn còn rất nhiều sản lượng trong tháng 4 để bán. Giá thép cây nội địa của Trung Quốc đã cho thấy một số dấu hiệu ổn định trong suốt tuần này, đã tăng lên kể từ giữa tháng 1. Điều này dự kiến ​​sẽ hỗ trợ nhu cầu thép Châu Á bước vào mùa xây dựng vào tháng 3. Đồng thời, lo ngại gia tăng về nguồn cung thép từ khu vực SNG sau khi Mỹ và Châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh cho quân đội vào miền đông Ukraine hôm qua.

Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng sẽ phải giữ vững mức chào bán thép cây của họ một thời gian dựa trên sự bất ổn của CIS và mức độ trùng khớp với nhu cầu phế liệu mạnh mẽ ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Mỹ và Châu Âu.Giá dự kiến tăng trưởng vào tháng 3-tháng 4 theo sự phục hồi trở lại của thị trường Châu Á, đạt tầm 800 USD/tấn fob.

_ Giá các sản phẩm thép dài Biển Đen đã tăng lên, nhưng nhu cầu vẫn trầm lắng do các nhà cung cấp vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh với những người bán Châu Á ở một số khu vực.

Giá thép cuộn từ 800-820 USD/tấn fob Biển Đen từ các nhà sản xuất khác nhau của Nga, nhưng chưa có thông báo nào về doanh số bán hàng. Thép cuộn của Ukraina vẫn được báo giá ở mức 840 USD/tấn fob trở lên, nhưng vẫn có chiết khấu cho các tấn lớn hơn tùy thuộc vào thị trường.

Hoạt động trong phân khúc thép cây và phôi thép khá trầm lắng trong tuần qua, với các cuộc đàm phán khan hiếm được báo cáo. Chỉ có hai lô nhỏ phôi thép của Nga được đặt vào Thổ Nhĩ Kỳ với giá 699 USD/tấn cfr Aliaga trong tuần này, nhưng các chào bán cao hơn từ các nhà cung cấp khác đã bị từ chối ở hầu hết các khu vực.

Giá dự kiến tiếp tục tăng trưởng trong 2 tháng tới khi nhu cầu vào mùa cao điểm giúp giá nguyên liệu thô và thép thành phẩm toàn cầu tăng trưởng, cộng với tâm lý thị trường tích cực, hỗ trợ chính bởi sự gia tăng giá thép ở Châu Á và Thổ Nhĩ Kỳ. Mức giá chào cho thép đạt khoảng 800-820 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên trong ngày thứ Ba khi cuộc khủng hoảng Ukraine leo thang làm tăng thêm lo ngại rằng nguồn cung thép ở Biển Đen có thể bị gián đoạn nghiêm trọng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ hai đã ra lệnh cho quân đội tới miền đông Ukraine, khiến Mỹ và Châu Âu tuyên bố sẽ đáp trả bằng các lệnh trừng phạt có khả năng ảnh hưởng đến nguồn cung thép từ Nga.

Những người tham gia thị trường đặt câu hỏi về việc liệu khối lượng lớn phôi thép CIS giao cho Ai Cập hai tuần trước có thể không được vận chuyển hay không và các nhà sản xuất thép Ai Cập sẽ tăng nhu cầu vận chuyển hàng phế liệu nhanh chóng để bù đắp.

Nhiều khả năng Tổng thống Putin sẽ muốn duy trì hoạt động xuất khẩu càng nhiều càng tốt nên việc các nhà sản xuất hủy các lô hàng đó là không có khả năng xảy ra. Nhưng ít nhất có thể có sự chậm trễ đối với các chuyến hàng đó nếu xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra trong vài tuần tới, và các chủ tàu có thể lo sợ về việc đưa tàu vào khu vực phía bắc Biển Đen. Phí bảo hiểm mà chủ tàu có thể phải đối mặt cũng sẽ hạn chế tàu thuyền đi vào khu vực đó và gây ra sự chậm trễ có thể xảy ra đối với hàng hóa xuất khẩu đối với các sản phẩm như phôi thép.

Sự biến động của cuộc khủng hoảng Ukraine đang hạn chế sự rõ ràng về hướng giá phế liệu sắt trong ngắn hạn. Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ chưa sẵn sàng đấu thầu phế liệu trở lại vì doanh số bán thép cây xuất khẩu cho lô hàng tháng 4 đã giảm và nhu cầu thép cây trong nước yếu, mặc dù giá bán thép cây địa phương 18,000 tấn của nhà máy Izmir hôm thứ hai ở mức 730-735 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm Thuế VAT cho thấy nhu cầu vẫn chưa hoàn toàn cạn kiệt.

Sự bất ổn chính trị cao hơn đã gây ra sự bất ổn trên thị trường và kết quả là một số tổ chức tài chính từ chối tài trợ cho bất kỳ giao dịch nào của các nhà xuất khẩu phế liệu Nga hiện nay.

Điều này có nghĩa là phế liệu sẽ ổn định đến hết tháng và có thể tăng lên khoảng 530 USD/tấn cfr trong tháng 3 khi nhu cầu trở lại.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.