HRC

_ Thị trường HRC Châu Âu chịu áp lực từ hàng nhập khẩu giá thấp, với một nhà máy Ấn Độ chào hàng vào Ý với giá thấp hơn nhiều so với những người bán có xuất xứ khác, khuyến khích người mua tìm kiếm giá thấp hơn.

Một nhà máy ở Ấn Độ được cho là đã chào bán thông qua một thương nhân với giá 750 Euro/tấn cfr, thấp hơn đáng kể so với các nhà cung cấp khác. Một số nhà máy đã nhận được quan tâm từ người mua ở mức 760 Euro/tấn cfr không bao gồm thuế, điều này sẽ đưa giá xuống chỉ dưới 780 Euro/tấn cfr bao gồm thuế, nhưng nó không được nhà sản xuất chấp nhận. Nguyên liệu từ các nhà cung cấp Đông và Đông Nam Á có sẵn ở mức 760-780 Euro/tấn cfr, trong khi có vẻ như Thổ Nhĩ Kỳ đang giữ giá cao hơn.

Tại thị trường trong nước, đã có tin bán hàng xuất xưởng ở mức 800 Euro/tấn, có vẻ là quá thấp so với hầu hết mọi người, nhưng nếu xét đến chào bán nhập khẩu của Ấn Độ, nó sẽ không quá xa so với kỳ vọng của một số người mua.

Các nhà sản xuất dự kiến ​​sẽ chốt một số đợt bán hàng trước kỳ nghỉ lễ ở mức 830 Euro/tấn xuất xưởng cho những người mua lớn, mặc dù một số được cho là đã chấp nhận mức giá thậm chí còn thấp hơn. Giao hàng cho tháng 2-tháng 3.

Với xu hướng hàng tồn kho cao dựa trên lượng nhập khẩu mạnh giá thấp và nhu cầu chậm từ ngành ô tô, dịch covid tiếp tục khiến một số khu vực đóng cửa, giá thép sẽ còn giảm trong tháng 1, xuống tầm 750-800 Euro/tấn.

_   Giá HRC của Mỹ tiếp tục giảm do giao dịch giao ngay trước kỳ nghỉ lễ vẫn ở mức mỏng và hầu hết hướng đến năm 2022. Chào bán dao động từ 1,600-1,665 USD/tấn. Thời gian sản xuất Midwest không đổi ở mức 3-4 tuần.

Thời gian giao hàng ngắn và thương lượng của các nhà máy thép đã đẩy giá xuống 342 USD/tấn, hay 17%, từ mức đỉnh cao nhất vào giữa tháng 9 là 1,970 USD/tấn. Giá HRC nhập khẩu vào Houston giảm 65 USD/tấn xuống còn 1,200 USD/tấn ddp do chào giá thấp hơn.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC giảm 2.8% so với tuần trước xuống 1,099 USD/tấn do giá HRC giảm. Một năm trước, mức chênh lệch là 640 USD/tấn.

Thị trường HRC Mỹ sẽ còn chịu áp lực chính từ nhu cầu tiêu thụ chậm, dịch coronavirus với biến thể omicron đang tăng trưởng chóng mặt kìm hãm nhu cầu, do đó, dự kiến giá còn giảm về tháng 1 năm sau xuống mức 1,400-1,500 USD/tấn.

_  Các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá chào bán hơn nữa để đảm bảo doanh số bán hàng.

Một nhà máy được cho là đã ngưng giao hàng vào tháng 1, trong khi một nhà máy khác chỉ còn khoảng 20,000 tấn vào giữa tuần và có thể cũng đã nhưng bán hàng. Hai nhà máy khác vẫn còn khối lượng cho tháng 2.

Đầu tuần, có những chào hàng từ 850-870 USD/tấn xuất xưởng, nhưng đến cuối tuần, hầu hết các chào hàng đã giảm xuống 850 USD/tấn xuất xưởng và các nhà máy đang chấp nhận 830 USD/tấn xuất xưởng cho các đơn đặt hàng lớn.

Cuộc khủng hoảng mất giá đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đang ảnh hưởng đến tâm lý và doanh số bán hàng trong nước, với việc người mua ngày càng lo ngại và trì hoãn việc mua hàng khi có thể.

Các chào bán nhập khẩu đã giảm trong một thời gian, với sự vắng mặt của Nga, nhưng nguyên liệu từ kho của Ấn Độ được cho là đã được chào với giá cạnh tranh để giao hàng vào tháng 1 và từ đợt sản xuất mới vào tháng 2. Đã có những lời bàn tán trên thị trường về 800 USD/tấn cfr, nhưng một số cho biết giá chào bán là 820-830 USD/tấn cfr.

Hoạt động xuất khẩu vẫn chậm chạp, đặc biệt là sang Châu Âu, với các nhà máy tìm kiếm 830-850 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ. Có báo cáo rằng một số nhà máy đã sẵn sàng bán với giá 820 USD/tấn fob. Giá thầu được đưa ra từ Ai Cập ở mức 860-870 USD/tấn cfr, sẽ trở lại 820-830 USD/tấn fob.

Dự kiến giá sẽ theo xu hướng giảm tới đầu năm sau và cung tăng từ nội địa cũng như hàng nhập khẩu. Giá giảm xuống 800 USD/tấn fob.

_ Giá HRC CIS giảm do người bán phải cạnh tranh với các nhà cung cấp tích cực của Ấn Độ tại các thị trường xuất khẩu. Các chào hàng của Ấn Độ đã làm giảm giá trị của Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu, vì vậy một số dự báo rằng các nhà sản xuất CIS sẽ không thể đạt được 810-815 USD/tấn cfr.

Một số cho biết nhà máy duy nhất hoạt động trên thị trường đang thu mua ở mức giá này cho cuộn dây nhỏ, nhưng những người khác cho biết họ đang tìm cách tăng giá, đã bán một lượng lớn khoảng hai tuần trước. Các nguồn tin cho biết nhà sản xuất không có phân bổ thép cuộn lớn.

Những người bán CIS khác đang ở ngoài thị trường và có những kỳ vọng rằng họ có thể sẽ không còn trong nửa đầu năm 2022, hoặc ít nhất là cho đến cuối quý đầu tiên. Nguyên nhân của điều này là không rõ. Có báo cáo rằng nhà sản xuất đang tiến hành một số bảo trì, nhưng điều này chưa được xác nhận. Ngoài ra, giá của Nga đã giảm, do đó, nhiều khả năng nhà máy này chỉ có kế hoạch tập trung vào thị trường nội địa.

Ở Việt Nam đã có cuộc thảo luận về một chào bán mức 760 USD/tấn cfr kể từ tuần trước. Những người tham gia cho biết đây là chào mua nguyên liệu Nga từ các thương nhân.

Thị trường dự kiến còn áp lực về cuối năm khi sự cạnh tranh giữa các nguồn gia tăng, đối mặt với giá giảm từ Trung Quốc và nhu cầu giải phóng tồn kho, kéo giá giảm thêm 30-40 USD/tấn.  

THÉP CÂY

_ Hoạt động giao dịch trên thị trường sản phẩm thép dài Châu Âu đã bị hạn chế trong tuần qua, với nhiều người rời khỏi bàn làm việc của họ trước kỳ nghỉ.

Các nhà sản xuất Ý tiếp tục đưa ra mức chào giá cơ bản 500 Euro/tấn xuất xưởng trở lên cho thép cây, trong khi một số hoạt động kinh doanh được cho là đã thực hiện ở mức 490 Euro/tấn xuất xưởng. Do đó, giá đã giao khả thi vẫn ở mức 750-760 Euro/tấn ở Ý.

Tại Đức, giá cũng tương đối ổn định, với giá trị có thể giao dịch ở mức 820-830 Euro/tấn khối lượng vừa và nhỏ, với thép cây dạng cuộn cao hơn 20-30 Euro/tấn. Các nhà máy đã miễn cưỡng bán thêm nguyên liệu vì họ không chắc giá năng lượng sẽ ổn định ở đâu trong thời gian tới. Nhưng một số nhà máy của Đức đề xuất sẽ có thể giảm giá đáng kể cho các đơn đặt hàng lớn.

Trong khi người mua ở Tây Bắc Đức có thể nhập khẩu thép cây rẻ hơn từ nước ngoài, cơ hội ở các khu vực khác bị hạn chế. Các thương nhân đang chào bán thép cây ở Đông Âu với giá 800 Euro/tấn tính phí giao (khoảng 750 Euro/tấn xuất xưởng), có thể thương lượng, do cùng một loại vật liệu được bán với giá 740 Euro/tấn dap Ba Lan vài tuần trước.

Dự kiến các hoạt động xây dựng vẫn trì trệ sau lễ do thiếu nhân công do đại dịch, gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, giá giảm hạn chế vì chi phí năng lượng tăng và Chính phủ sẽ có các kích thích cho xây dựng đầu năm. Giá giảm nhẹ 10-20 USD/tấn tới tháng 1 năm sau.

_  Các nhà sản xuất thép gồm Gerdau, Nucor và Commercial Metals (CMC) đã công bố đợt tăng giá thép cây mới, sau khi tăng 40 USD/tấn tháng trước do nguồn cung phế liệu thắt chặt đã hỗ trợ giá thép cây. Giá thép cây trong nước được thảo luận ở mức 1,000 USD/tấn.

Việc thu gom phế khó khăn cuối năm do vấn đề thời tiết sẽ còn hỗ trợ giá thép cây trong tháng 12 và nhu cầu thường mạnh tháng đầu năm sẽ hỗ trợ giá cả tiếp tục tăng tới tháng 1 năm sau, đạt tầm 1,050-1,100 USD/tấn.

_ Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức thấp do các nhà dự trữ tìm cách giảm chi phí tồn kho trung bình sau khi mua số lượng lớn vào đầu tháng 12 khi đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ mạnh hơn so với đô la Mỹ so với tuần này.

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cố gắng giảm thiểu khả năng thu hẹp biên lợi nhuận thép cây- phế liệu bằng cách chào bán thép cây trong nước ở mức 690-700 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), tăng khoảng 10 USD/tấn so với tuần trước. Các mức này đã không được các nhà dự trữ chấp nhận cho đến nay vì họ dự đoán mức chào bán bằng đồng lira sẽ giảm xuống, phù hợp với sự tăng giá của đồng lira so với đô la Mỹ từ một tuần trước.

Đồng lira cũng tiếp tục tăng giá so với đô la Mỹ trong suốt tuần này. Sự thiếu ổn định này đã tiếp tục làm giảm nhu cầu dự trữ khi giá bằng đồng lira chịu nhiều áp lực giảm hơn. Tỷ giá hối đoái chạm vào 10.32 Lira/USD vào cuối buổi sáng hôm qua.

Ba nhà máy ở Istanbul lần lượt chào giá 695 USD/tấn xuất xưởng, 700 USD/tấn xuất xưởng và 705 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy Izmir chào giá 690 USD/tấn xuất xưởng và nhà máy Izmir thứ hai chào giá 695 USD/tấn xuất xưởng.

Nhu cầu thấp và giá phế giảm sẽ còn kéo giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm thêm, trước sự suy yếu tương tự ở thị trường Châu Á và các thị trường khác. Dự kiến giá giảm thêm xuống khoảng 650-680 USD/tấn fob vào tháng 1.

_ Giá phế liệu và phôi thép yếu, cùng với điều kiện thị trường chậm chạp ở các điểm bán hàng chính, tiếp tục đè nặng lên giá sản phẩm thép CIS.

Không có chào bán thép cây nào từ CIS được đưa ra trong tuần này, nhưng do giá xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống 705 USD/tấn fob, mức khả thi được coi là dưới 700 USD/tấn fob ở Biển Đen.

Dự kiến giá cả sẽ tiếp tục áp lực từ sự suy yếu của giá thép tại Thổ Nhĩ Kỳ và nhu cầu chậm tại các thị trường trước lễ, kéo giá giảm xuống dưới 700 USD/tấn fob CIS trong tháng tới.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng theo một thỏa thuận của Venezuela do nhu cầu nhiều hơn.

Một nhà cung cấp ở Venezuela đã bán HMS 1/2 80:20 với giá 459 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng tháng 1.

Ba nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm một lô hàng từ biển sâu sau khi ít nhất năm thương vụ được ký kết vào đầu tuần này. Điều này tạo ra một số ổn định giá trong ngắn hạn nhưng cũng cho thấy người mua không thể đạt được giá, điều này sẽ ngăn chặn việc thu hẹp biên lợi nhuận thép cây -phế liệu của họ.

Vật liệu vụn tiếp tục khó tìm cho người mua và một đợt bán hàng ở Scandinavia hôm thứ Hai cho thấy mức chênh lệch giá giữa HMS và vật liệu vụn tiếp tục tạo áp lực gia tăng. Vật liệu vụn được bán với giá cao hơn 22 USD/tấn so với thành phần HMS 1/2 80:20 trong hàng hóa đó.

Tuy nhiên, sự khan hiếm nguồn cung từ các thị trường bên bến tàu cũng tiếp tục cho thấy đối với vật liệu HMS, và một nhà xuất khẩu lục địa Châu Âu với hàng hóa không có vật liệu vụn trong đó đã không sẵn sàng bán HMS 1/2 80:20 của mình ở mức 455 USD/tấn cfr là Thổ Nhĩ Kỳ.

Dự kiến giá thu mua phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn biến động theo sự thiếu cung và nhu cầu chậm, giảm xuống 400 USD/tấn cfr vào tháng 1 theo sự suy yếu của thép thành phẩm.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.