HRC
_ Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Châu Âu đã rút lại chào bán, sau khi thị trường toàn cầu gặp bất ổn khi quân Nga xâm lược Ukraine.
Các bên tham gia thị trường đang chuẩn bị cho đợt tăng giá lớn vào tuần tới, khi mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của cuộc chiến đối với nguồn cung nguyên liệu và thép thành phẩm sẽ rõ ràng hơn. Các chào bán từ các nhà cung cấp Ấn Độ và Đông Nam Á cũng bị rút khỏi thị trường. Cũng có báo cáo về các đơn đặt hàng bị hủy từ các nhà cung cấp Châu Á.
Các thương nhân có hàng tại cảng đã nhận được nhiều yêu cầu trong ngày, nhưng người mua chỉ cố gắng tìm hiểu các chào bán nhập khẩu hiện tại, không quan tâm đến việc đặt hàng vật liệu mới.
Một số người tham gia thị trường kỳ vọng giá sẽ vượt qua mốc 1,000 Euro/tấn ở cả bắc và Nam Âu trong những tuần tới. Các nhà máy vẫn đang xác định chiến lược của mình, nhưng họ dự đoán rằng chi phí năng lượng và giá nguyên liệu sẽ cao hơn, với khả năng là không có nguồn cung từ CIS và gián đoạn dòng chảy thương mại. Các cảng và nhà máy luyện thép ở Ukraine đã bị đóng cửa hôm qua.
Các nhà máy Ý cho đến ngày hôm qua đã phải vật lộn để đẩy giá lên, vì mức có thể giao dịch nằm trong khoảng 880-900 Euro/tấn được giao. Nhưng các nhà sản xuất đang tìm kiếm trên 920-930 Euro/tấn xuất xưởng. Người mua kỳ vọng rằng các nhà sản xuất sẽ tăng giá chào bán hơn nữa.
Trong phân khúc nhập khẩu, 860-900 Euro/tấn cfr có sẵn với một số chào bán cao hơn. Nhưng với việc các chào bán biến mất khỏi thị trường ngày nay, giá cũng có thể sẽ tăng.
Nhìn chung, xu hướng thị trường 2 tháng tới sẽ còn biến động do tính than khoản vẫn rất ít trong toàn bộ sản phẩm thép cuộn vì hầu hết người mua đều có nhiều kho dự trữ tại các bãi của họ và tại các cảng. Tuy nhiên, động thái quân sự mới đây từ Nga tấn công Ukraine dự kiến sẽ đẩy các chi phí vận chuyển tăng, nguồn cung hạn chế và đẩy giá thép tại Châu Âu tăng với HRC dự kiến trong phạm vi 920-950 Euro/tấn tại Ý.
_ Giá thép cuộn cán nóng Mỹ đã tạm dừng đà giảm trong tuần này do thị trường giao ngay vẫn mỏng vì người mua cảm thấy gần chạm đáy. Thời gian sản xuất HRC Midwest tăng nhẹ lên 2-4 tuần từ 2-3 tuần.
Thị trường đang nỗ lực để tiêu hóa thông tin do nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs công bố ngày thứ hai rằng họ sẽ ngừng hoạt động vô thời hạn lò cao số 4 công suất 2.1 triệu tấn/năm tại khu phức hợp Indiana Harbour trong quý II. Công ty cũng thông báo tăng giá 50 USD/tấn đối với tất cả các sản phẩm HRC, thép cuộn cán nguội (CRC) và thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng (HDG).
Các thông báo kép đã được đưa ra trong khi nhiều người nghỉ lễ cho Ngày Tổng thống và họ nghi ngờ về lực kéo tăng giá của thị trường từ vụ việc Cleveland-Cliffs. Chênh lệch giữa phế liệu thu mua số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC không đổi ở mức 583 USD/tấn. Một năm trước, mức chênh lệch là 800 USD/tấn.
Thị trường kỳ hạn HRC CME Midwest hầu hết đã giảm trong tuần trước. Giá tháng 4 giảm 20 USD/tấn xuống còn 965 USD/tấn, trong khi giá kỳ hạn tháng 5 giảm 22 USD/tấn xuống còn 962 USD/tấn. Giá tháng 6 giảm 5 USD/tấn xuống còn 960 USD/tấn, trong khi giá tương lai tháng 7 không đổi ở mức 960 USD/tấn. Giá kỳ hạn tháng 8 giảm 13 USD/tấn xuống còn 947 USD/tấn.
Thị trường HRC Mỹ sẽ còn chịu áp lực chính từ nhu cầu tiêu thụ chậm, dịch coronavirus với biến thể omicron đang tăng trưởng chóng mặt kìm hãm nhu cầu, do đó, dự kiến giá còn giảm trong tháng 2. Thị trường sau đó có thể nhận được hỗ trợ từ dự luật cơ sở hạ tầng 1,200 tỷ USD của Tổng thống Biden và tăng nhẹ trong tháng 3-tháng 4. Giá dao động quanh 1,000 USD/tấn.
_ Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ có đủ đơn hàng trong những tuần qua vì vậy hoạt động hiện đang giảm bớt khi những người tham gia thị trường đặt câu hỏi về hướng giá trong tương lai.
Giá chào HRC trong nước dao động ở mức 945-980 USD/tấn xuất xưởng, với nhu cầu hạn chế. Hàng sẵn có chủ yếu là giao hàng trong tháng 5. Đã có doanh số bán hàng trong hơn 10 ngày qua ở mức 940-960 USD/tấn xuất xưởng.
Đồng thời, có nhiều chào bán nhập khẩu hơn và các giao dịch tiềm năng trong nửa cuối tuần. Hôm thứ sáu có tin đồn về hai chuyến hàng 20,000 tấn, từ Ấn Độ và Trung Quốc, được bán với giá lần lượt là 910 USD/tấn cfr và 880 USD/tấn cfr. Nhiều người tham gia thị trường, bao gồm cả các nguồn bên mua, cho biết mức giá này quá thấp.
Một số chào bán được đưa ra ở mức 910-940 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Indonesia chào bán ở mức 910 USD/tấn cfr, với một đơn hàng chốt giá 905 USD/tấn cfr, trong khi Ấn Độ báo giá ở mức 920-925 USD/tấn cfr, và Ukraine là 930-940 USD/tấn cfr. Nhưng nhu cầu ở mức trên 900-910 USD/tấn cfr rất khó tìm.
Hoạt động xuất khẩu cũng giảm dần đối với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, vì người mua ở Châu Âu nói riêng có thể dễ dàng tìm thấy nguyên liệu có giá thấp hơn HRC và CRC của Thổ Nhĩ Kỳ. Chào giá xuất khẩu cho HRC ở mức 930-945 USD/tấn fob, trong khi CRC có giá tối thiểu là 1,100 USD/tấn fob.
Thị trường được hỗ trợ từ xu hướng gia tăng giá thép toàn cầu, nhưng giá nhập khẩu cao sẽ không thu hút nhiều nhu cầu trong bối cảnh giá chào bán rẻ hơn từ Châu Á, cùng với các cuộc điều tra và biện pháp bảo vệ đang diễn ra ở EU, gây áp lực cho đà tăng giá. Do đó, xu hướng giá biến động tăng nhẹ trong tháng 3-tháng 4, vào tầm 940-960 USD/tấn fob.
_ Giá toàn cầu tăng đang thu hút các nhà máy CIS quay trở lại thị trường giao ngay sau gần 4 tháng vắng bóng. Một nhà máy chào bán lượng hàng có sẵn hạn chế, tầm 10,000-15,000 tấn, giao hàng vào giữa tháng 5 và chào bán ở mức 940 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương khoảng 910 USD/tấn fob Biển Đen.
Một nhà máy khác đã bán cuộn dây nhỏ cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 930 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 4. Người mua chưa xác nhận mua, nhưng gần đây đã nhận được chào bán ở mức 930-935 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Những người tham gia thị trường đã rất ngạc nhiên về mức này và nói rằng nó quá cao. Các thương nhân cho biết họ đã mua số lượng nhỏ với giá tương tự khi thu về giá trị FOB, nhưng đối với Châu Phi.
Ấn Độ được cho là đã chào bán cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 920 USD/tấn cfr vào tuần trước, sau khi đã bán ở mức 890 USD/tấn cfr vào tuần trước. Một số chỉ báo từ người mua ở Thổ Nhĩ Kỳ về mức khả thi đã được nghe thấy ở mức 900 USD/tấn cfr, mặc dù không rõ liệu điều này có thể thu được từ bất kỳ nhà máy nào ở một thị trường đang lên hay không. Hơn nữa, một số người tham gia cho biết Ấn Độ khó có thể có sẵn ở mức 920 USD/tấn nữa, nếu nguyên liệu CIS ở mức 930-940 USD/tấn cfr.
Các nhà cán lại cho biết giá nhập khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ không khả thi, do họ không thể tìm thấy đủ nhu cầu xuất khẩu ở Châu Âu hoặc Mỹ đối với thép cuộn cán nguội và mạ kẽm. Nhưng nguồn cung có hạn từ CIS và các nước khác, sản lượng bị mất vào tháng 1 ở Thổ Nhĩ Kỳ, và lượng hàng tồn kho thấp đang đẩy giá HRC lên, cũng như chi phí cao hơn và bức tranh Covid-19 đang được cải thiện.
Giá cả dự kiến biến động tăng trong 2 tháng tới khi nhu cầu vào mùa cao điểm tại các khu vực và chi phí nguyên liệu thô tăng, cũng như dịch cải thiện giúp giá đạt mốc 920-940 USD/tấn fob Biển Đen.
THÉP CÂY
_ Nhu cầu ở nước ngoài đối với thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ tăng đáng kể vào sáng qua, sau khi Nga xâm lược Ukraine dẫn đến lo ngại của những người mua ở nước ngoài rằng nguồn cung đường biển sẽ trở nên hạn chế hơn nhiều.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu duy trì mức chào giá 745-755 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế mặc dù số lượng yêu cầu tăng.
Những người mua ở Trung Đông, lục địa Châu Âu và Địa Trung Hải sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi áp lực lên giá đường biển ở Biển Đen. Hiện vẫn chưa rõ thị trường thép Châu Á sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi cuộc xâm lược của Nga, mặc dù giá dầu tăng đang gây lo ngại cho các nhà xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ. Họ kỳ vọng giá cước cao hơn sẽ tiếp tục hạn chế cơ hội bán hàng của họ vào Đông Nam Á.
Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng sẽ có một số lựa chọn ở thị trường nước ngoài trong những ngày tới, nhưng họ lo ngại về tác động của việc tăng giá đường biển đối với thị trường nội địa của họ. Các khách hàng thép nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải tuân theo những gì diễn ra trên các thị trường đường biển, ít nhất là ở một mức độ nào đó. Đồng thời, điều kiện kinh tế yếu kém trên thị trường thép của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khiến các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại về việc họ sẽ có thể bán bao nhiêu nguyên liệu vào cuối tháng 3 khi giá tăng hơn nữa. Rõ ràng là sẽ có sự chênh lệch giá rộng hơn giữa giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và giá thép thanh nội địa vào tháng 3. Một nhà máy Izmir đã bán 30,000 tấn ở mức 725 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, mức thấp hơn nhiều so với giá bán mục tiêu tối thiểu 740-745 USD/tấn fob cho xuất khẩu.
Giá dự kiến tăng trưởng vào tháng 3-tháng 4 theo sự phục hồi trở lại của thị trường cộng với nguồn cung giảm từ CIS do Nga tấn công Ukraine và chi phí vận chuyển cao, đạt tầm 800 USD/tấn fob.
_ Giá các sản phẩm thép dài Biển Đen đã tăng lên, nhưng nhu cầu vẫn trầm lắng do các nhà cung cấp vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh với những người bán Châu Á ở một số khu vực.
Giá thép cuộn từ 800-820 USD/tấn fob Biển Đen từ các nhà sản xuất khác nhau của Nga, nhưng chưa có thông báo nào về doanh số bán hàng. Thép cuộn của Ukraina vẫn được báo giá ở mức 840 USD/tấn fob trở lên, nhưng vẫn có chiết khấu cho các tấn lớn hơn tùy thuộc vào thị trường.
Hoạt động trong phân khúc thép cây và phôi thép khá trầm lắng trong tuần qua, với các cuộc đàm phán khan hiếm được báo cáo. Chỉ có hai lô nhỏ phôi thép của Nga được đặt vào Thổ Nhĩ Kỳ với giá 699 USD/tấn cfr Aliaga trong tuần này, nhưng các chào bán cao hơn từ các nhà cung cấp khác đã bị từ chối ở hầu hết các khu vực.
Giá dự kiến tiếp tục tăng trưởng trong 2 tháng tới khi nhu cầu vào mùa cao điểm giúp giá nguyên liệu thô và thép thành phẩm toàn cầu tăng trưởng, cộng với tâm lý thị trường tích cực, hỗ trợ chính bởi sự gia tăng giá thép ở Châu Á và Thổ Nhĩ Kỳ. Mức giá chào cho thép đạt khoảng 800-820 USD/tấn fob.
PHẾ THÉP
Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vào ngày thứ Năm trong một đợt bán ở lục địa Châu Âu do áp lực tăng lên thị trường sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine vào sáng sớm qua.
Hai chào bán đã được nghe ở mức 505-507 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/2 80:20 sáng qua. Hầu hết người mua Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ không quan tâm đến những chào bán này mặc dù họ có rất ít lựa chọn khác trên thị trường.
Một nhà máy Iskenderun đã mua một trong những lô hàng sẽ chở 25,000 tấn HMS 1/2 80:20 với giá 503 USD/tấn cho chuyến hàng gần nhất vào ngày 25/4. Các nhà máy trước đó cho biết họ không quan tâm đến chào bán vào đầu tuần này vì họ tập trung nhiều hơn vào lô hàng nửa đầu tháng 4. Một nhà máy Iskenderun thứ hai đã mua HMS 1/285: 15 xuất xứ Hoa Kỳ với giá 510 USD/tấn cfr vào đêm qua.
Với giá bán thành phẩm và thành phẩm xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ được thiết lập để tăng và ít nhất hai nhà xuất khẩu phế liệu biển sâu đang ở trong tình trạng thiếu hụt, giá nhập khẩu phế vào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gia tăng trong tháng tới, đạt khoảng 530 USD/tấn cfr trong tháng 3.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
