HRC

_  Giá HRC Ý giảm nhẹ, trong khi thị trường Bắc Âu im ắng dù giá tăng trên danh nghĩa. Một thỏa thuận đã được thực hiện với một nhà sản xuất thép ống của Ý trong tuần trước, tối thiếu 10,000 tấn với giá 1,300 Euro/tấn được giao từ một nhà sản xuất Ý. Điều này không thể được xác minh. Đã có chào bán vài trăm đến ngàn tấn ở mức 1,360-1,380 Euro/tấn.

Một nhà sản xuất Bắc Âu hiện được mong đợi chào bán cho tháng 5 và áp dụng mức giá tương tự cho nguyên liệu giao tháng 6, mặc dù điều đó khác với những tin đồn hồi đầu tuần rằng công ty đang có kế hoạch tăng thêm một lần nữa. Bất kỳ sự giữ giá nào cũng có thể được coi là một tín hiệu giảm giá bởi chuỗi cung ứng rộng lớn hơn.

Tin tức về các giao dịch sàn đã ảnh hưởng đến giá kỳ hạn; Tháng 4 và tháng 5 đều giao dịch thấp hơn 75 Euro/tấn trên màn hình của CME Group.

Chiến tranh Nga-Ukraine đẩy các chi phí vận chuyển tăng, giá trị đầu vào gia tăng từ chi phí nguyên liệu thô, năng lượng dựa vào nguồn cung hạn chế trên thị trường thế giới. Châu Âu sẽ chuyển hướng sang tìm nguồn cung nhập khẩu từ các nguồn Châu Á thay thế cho Nga, và các nước Châu Á cũng tận dụng cơ hội đẩy giá lên. Tuy nhiên, giá cũng biến động vì kháng cự từ người mua. Dự kiến giá trong phạm vi 1,200-1,400 Euro/tấn trong tháng 4-tháng 5.

_ Giá HRC Mỹ tăng ba con số trong tuần thứ ba liên tiếp do các nhà máy thép tiếp tục tăng chào hàng.

Giá HRC nội địa Mỹ hàng tuần tại Midwest và miền Nam tăng 102 USD/tấn lên 1,402 USD/tấn. Các nhà máy đã ép giá tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng vọt trong những tuần gần đây. Giá HRC Midwest đã tăng 37% kể từ khi chạm mức thấp nhất năm 2022 là 1,022.50 USD/tấn vào ngày 1/3. Thời gian sản xuất HRC Midwest tăng lên 6-7 tuần từ 5-6 tuần.

HRC được cho là đã được mua với giá 1,400 USD/tấn, với hầu hết các chào bán trong phạm vi giá đó. Giá HRC nhập khẩu vào Houston tăng 50 USD/tấn lên 1,250 USD/tấn ddp.

Thị trường kỳ hạn HRC CME Midwest đã giảm trong tuần trước sau nhiều tuần tăng. Giá kỳ hạn tháng 5 tăng 13 USD/tấn lên 1,620 USD/tấn, trong khi giá tháng 6 giảm 25 USD/tấn xuống 1,600 USD/tấn. Giá tương lai tháng 7 giảm 95 USD/tấn xuống 1,5161 USD/tấn trong khi giá tương lai tháng 8 giảm 102 USD/tấn xuống 1,523 USD/tấn. Hợp đồng kỳ hạn tháng 9 cũng giảm 104 USD/tấn xuống 1,505 USD/tấn.

Những áp lực về giá nguyên liệu thô đối với thị trường Mỹ sẽ làm giảm tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy thép, khiến họ có lý do để đẩy giá tăng thêm lên khoảng 1,300-1,500 USD/tấn vào tháng 4-tháng 5.

_ Xuất khẩu các sản phẩm thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trong tuần này, hỗ trợ cho các mục tiêu giá cao hơn của các nhà máy.

Hoạt động trên thị trường nội địa đã giảm bớt sau khi người mua mua khối lượng lớn từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc trong ba tuần qua. Giá chào HRC trong tuần này đã được nâng lên 1,300-1,360 USD/tấn xuất xưởng, nhưng trong nửa đầu tuần, các nhà sản xuất sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức 1,250 USD/tấn xuất xưởng và fob cũng như xuất khẩu sang thị trường xuất khẩu.

Ủy ban Châu Âu có kế hoạch phân phối lại hạn ngạch tự vệ thép cho Nga và Belarus và việc tăng giá của ArcelorMittal, đã nâng thị trường và người bán lạc quan hơn, khi họ bắt đầu nhận được nhiều nhu cầu hơn từ người mua trong khối trong bối cảnh phân bổ hạn ngạch cho các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên.

Doanh số bán tại thị trường xuất khẩu ở mức 1,250-1,300 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, với mức cao nhất trong phạm vi đối với nguyên liệu được bán cho các nước ngoài EU. Theo báo cáo, doanh số bán hàng đã được thực hiện ở Bắc Âu và Đông Âu. Ở miền Bắc, giá sẽ vào khoảng 1,270 Euro/tấn cfr bao gồm thuế, trong khi ở miền đông vào khoảng 1,280 Euro/tấn cfr bao gồm thuế.

Một số doanh số bán hàng cũng có khả năng được kết thúc ở Nam Âu, với giá chào bán được báo cáo là 1,200-1,230 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế. Con số này tương đương 1,270-1,300 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ. Một số chào bán cũng đã được nghe ở mức 1,320 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ. Đầu tuần, một chào bán đã được báo cho Tây Ban Nha ở mức 1,260 Euro/tấn cfr bao gồm thuế.

Các nhà sản xuất đang cố gắng tận dụng phân bổ doanh số bán hàng bổ sung cho các lô hàng trong tháng Sáu, nhưng tại thị trường nội địa, hầu hết các chào hàng đều dành cho sản xuất tháng Sáu. Một số nhà sản xuất được đề xuất có thể điều chỉnh lịch trình sản xuất của họ để gửi nhiều nguyên liệu hơn đến Châu Âu cho quý sắp tới.

Nguyên liệu nhập khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có sẵn từ Trung Quốc dưới 1,000 USD/tấn cfr trong một số trường hợp, mặc dù hầu hết các chào giá hiện nay đều cao hơn mức đó. Ấn Độ ở mức 1,100 USD/tấn cfr trở lên, trong khi Nga được nghe thấy ở mức 1,050-1,090 USD/tấn cfr, với một số người nói rằng một số giao dịch có thể đã được thực hiện ở mức 1,070 USD/tấn cfr.

Với những yếu tố giá nguyên liệu thô tăng trưởng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ xung đột Nga-Ukraine cộng với các yếu tố đầu cơ, sẽ đẩy giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng thêm lên 1,200-1,400 USD/tấn vào tháng 4-tháng 5.

_ Các nhà máy HRC Nga vẫn chưa thể kết thúc bán hàng tại các thị trường truyền thống, do người mua không sẵn sàng mạo hiểm với các vấn đề giao hàng.

Chào giá tại Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập ở mức 1,050-1,090 USD/tấn cfr tùy thuộc vào nhà cung cấp, không thay đổi so với tuần trước. Nhưng không có doanh số bán hàng nào được báo cáo ở cả hai thị trường và ba nhà cung cấp được cho là vẫn cố gắng đưa ra các điều khoản thanh toán và bảo hiểm, mặc dù người mua ở các thị trường phi truyền thống tỏ ra quan tâm. Người mua đã hỏi ngân hàng liệu họ có xử lý giao dịch hay không, nhưng bị từ chối do các vấn đề về tuân thủ và không thể mở thư tín dụng.

Việc phá giá đồng bảng Ai Cập trong tuần này đã khiến thị trường đó bị đình trệ, sau khi nhu cầu tại nước này tăng vào ngày thứ hai. Một số thương vụ mua HRC của Trung Quốc đã được hoàn tất vào tuần trước vào Ai Cập với giá 1,050 USD/tấn cfr thông qua các thương nhân cho lô hàng vào cuối tháng 5. Vẫn còn một số chào bán ở mức này cho lô hàng tháng 6, nhưng nhu cầu đã tiêu tan.

Rủi ro mua hàng từ Nga do vấn đề thanh toán cộng với các chủ tàu từ chối đưa tàu vào vùng Biển Đen do chiến tranh sẽ còn ngăn chặn các lô hàng từ Nga. Do đó, giá luôn giữ ở mức thấp hơn các nguồn khác nhưng vẫn tăng trước sự gián đoạn cung. Cung cấp chủ yếu cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ ở phạm vi 1,050-1,100 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ tháng 4-tháng 5.

THÉP CÂY

_ Giá thép cây Tây Âu tăng nhanh trong tuần này, do các nhà máy buộc phải hạn chế sản lượng, trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng.

Các nhà sản xuất đã phải đối mặt với sự gia tăng mạnh mẽ của chi phí năng lượng và gián đoạn nguồn cung cấp nguyên liệu, trong bối cảnh dòng chảy thương mại từ Biển Đen bị đình chỉ do EU và Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt chống lại Nga, sau cuộc xung đột ở Ukraine, trong khi các nhà sản xuất thép của Ukraine tạm ngừng hoạt động.

Nhiều nhà sản xuất trong khu vực được cho là đã ngừng sản xuất thép trong tuần này. Do đó, tại Tây Ban Nha, Đức và Ba Lan chào bán thép cây ở mức 1,200-1,250 Euro/tấn (1,311-1,366 USD/tấn) giao vào khoảng giữa tuần, trong khi vào đầu tháng 3, giá đứng ở mức thấp đến trung bình 900 Euro/tấn giao hàng. Nhưng giá được thiết lập hàng ngày và đối với các tấn nhỏ, do những biến động đáng chú ý về chi phí năng lượng và giao dịch bị hạn chế. Trong khi đó, một số nhà cung cấp được cho là đã đình chỉ sản lượng cho đến tháng 4.

Khách hàng đã quyết định áp dụng cách tiếp cận chờ và xem, theo dõi diễn biến trên thị trường thép quốc tế, cũng như trong phân khúc năng lượng, khi đạt mức cao nhất vào đầu tuần này, chi phí điện đã giảm đáng kể. Do đó, họ kỳ vọng rằng giá có thể quay trở lại ít nhất là 100 Euro/tấn. Hơn nữa, giá ở các thị trường khác thấp hơn nhiều, với các nhà sản xuất Ý báo giá 1,020-1,060 Euro/tấn xuất xưởng vào ngày 09/3. Các nhà cung cấp của Hy Lạp đã chào bán thép cây ở dạng cuộn ở mức 1,060 Euro/tấn cfr Romania vào khoảng giữa tuần.

Việc hạn chế sản lượng do chi phí năng lượng tăng vọt sẽ tiếp tục hỗ trợ giá trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine làm gián đoạn nguồn cung nguyên liệu thô và thép thế giới. Do đó, giá cả dự đoán tiếp tục tăng theo xu hướng chung toàn cầu, nhưng vẫn biến động do vấp phải kháng cự từ người mua. Dao động giá vào tầm 1,100-1,300 Euro/tấn tháng 4-tháng 5.

_ Các nhà dự trữ thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ kỳ vọng nhu cầu tăng từ tuần tới, do điều kiện thời tiết bắt đầu cải thiện sau 10 ngày mưa và tuyết.

Các nhà kinh doanh thép cây địa phương vẫn bán ở mức thấp hơn 10-30 USD/tấn so với giá mới của các nhà máy, nhưng có vẻ như hầu hết nguyên liệu mua từ các nhà sản xuất vào đầu tháng 3 hiện được bán vào nửa cuối tháng 3.

Mức chào bán của các nhà sản xuất Istanbul vẫn ở mức 950 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Một nhà máy Marmara đưa ra mức giá tương đương khoảng 960 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm VAT ở khu vực Istanbul. Nó cung cấp tương đương 950 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT ở khu vực Biga.

Bảy giao dịch thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã được thực hiện với các nhà nhập khẩu Châu Âu trong tuần này với mức 975-995 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế.

Giá dự kiến tăng trưởng vào tháng 4-tháng 5 với nguồn cung giảm từ CIS do Nga tấn công Ukraine và chi phí vận chuyển cao, kèm nhu cầu mạnh từ các thị trường, và phế liệu tăng trưởng mạnh 100 USD/tấn chỉ trong 1 tuần qua, tiềm năng tiếp tục tăng, song sẽ có những giai đoạn biến động dựa vào nhu cầu chậm lại khi giá cao. Phạm vi giá tầm 950-980 USD/tấn fob tháng 4-tháng 5.

_ Các nhà máy thép dài CIS đã cho thấy sự linh hoạt trong tuần này, trong khi chi phí đầu vào của họ thấp hơn nhiều so với hầu hết các khu vực khác.

Các nhà máy Nga tập trung vào bán hàng cho các khách hàng Trung Đông và Châu Phi, do tại các thị trường biển sâu, họ vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh với giá nguyên liệu Châu Á ở mức 810 USD/tấn fob trở lên. Do đó, một vụ bán thép cuộn cho Thổ Nhĩ Kỳ đã được báo cáo ở mức 930 USD/tấn cfr vào đầu tuần này, với giá cước vận chuyển ước tính lên đến 50-60 USD/tấn. Nhưng ở một số thị trường, mức từ 850-900 USD/tấn fob là khả thi đối với thép cuộn của Nga.

Thép cây của Nga cũng được cho là đang được giao dịch, nhưng các bên thích thảo luận về việc mua bán riêng lẻ.

Nhu cầu đối với nguyên liệu ở Biển Đen thấp do khả năng trừng phạt với thép của Nga và các chủ tàu không muốn vào vùng Biển Đen. Do đó, chào bán từ khu vực này sẽ còn hạn chế và giá cả tương đối ổn định khoảng 1,000 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vào thứ Năm. Một nhà cung cấp của Hoa Kỳ đã chào bán HMS 1/2 80:20 ở mức 670 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ giao cuối tháng 4.

Thị trường ngày càng đồng thuận rằng người mua cuối cùng sẽ trả giá cao hơn vào tuần tới so với giá có thể có hôm nay hoặc vào thứ Sáu dựa trên kỳ vọng nhu cầu đối với hàng hóa vận chuyển trong tháng 5 sẽ tăng trong nửa đầu tuần tới. Tâm lý mạnh mẽ hơn này có nghĩa là các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hiện không còn có thể mua HMS 1/2 75:25 lục địa Châu Âu với giá 645 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 4.

Không phải tất cả các nhà nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ đều đợi đến tuần sau để mua và những nhà nhập khẩu phế liệu trên thị trường hiện đang dự đoán giá sẽ tăng. Một nhà máy Iskenderun đã mua một lô hàng đường biển ngắn với tổng trị giá 10,000 tấn từ Tây Ban Nha vào sáng qua, bao gồm 4,000 tấn HMS 1/2 80:20 với giá 635 USD/tấn cfr.

Hiện nay dường như không có nhiều nhà cung cấp HMS 1/2 80:20 phía tây Biển Đen quan tâm đến việc bán dưới 625 USD/tấn cif Marmara.

Việc tăng giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ chậm lại chắc chắn không phải là dấu hiệu cho thấy giá bán thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng như nhu cầu đối với thép Thổ Nhĩ Kỳ đang chậm lại. Bản thân các doanh nghiệp xuất khẩu phế liệu sẽ không thể kiểm soát được tốc độ tăng giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ vì thép là mặt hàng có ảnh hưởng lớn trên thị trường toàn cầu do ảnh hưởng từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Mức giá tháng 4-tháng 5 dự kiến tăng lên 680-700 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.