HRC
_ Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu giảm thêm do các nhà máy giảm mạnh giá tới một số trung tâm dịch vụ. Một trung tâm dịch vụ đã phải đối mặt với các chào bán khoảng 1,300-1,360 Euro/tấn, nhưng tất cả các nhà máy ở cấp cao hơn đều sẵn sàng cung cấp chiết khấu lành mạnh do nhu cầu thấp - hiện tại cả mua thực tế và rõ ràng đều chậm và các trung tâm dịch vụ chỉ mua những gì cần thiết.
Hoạt động trên khắp Châu Âu thấp, người mua không muốn cam kết với mức giá cao như vậy. Thị trường Ý đặc biệt không hoạt động, với một số chào bán nhập khẩu không được quan tâm.
Đối với hợp đồng HRC Bắc Âu của CME Group, đường cong về phía trước đã giảm bớt phần nào và sự lùi lại giữa tháng 5 và tháng 6 gia tăng. Chênh lệch từ tháng 5 đến tháng 6 được giao dịch ở mức 80 Euro/tấn ngày thứ sáu, so với 50 Euro/tấn ngày thứ năm. Tháng 6 giao dịch ở mức 1,130 USD/tấn, với mức chiết khấu lớn so với giá giao ngay hiện hành và thấp hơn 50 Euro/tấn so với mức thanh toán của ngày thứ năm.
Nhìn chung đà tăng giá đã dần hạ nhiệt do nhu cầu tiêu thụ suy yếu sau khi cuộc chiến Nga-Ukraine gây nên sự hoảng loạn trên thị trường, khiến người mua thu mua quá nhiều. Do đó, triển vọng giá trong 2 tháng tới sẽ biến động giảm, về khoảng 1,100-1,200 Euro/tấn.
_ HRC Mỹ vẫn ổn định do thị trường chững lại trong kỳ nghỉ cuối tuần và những người tham gia tiếp tục đánh giá nhu cầu. Một số chào giá HRC đã được nghe thấy ở mức thấp nhất là 1,460 USD/tấn, với hầu hết là 1,500 USD/tấn.
Nhu cầu vẫn ổn định nhưng nhiều khách hàng và trung tâm dịch vụ chỉ mua cho nhu cầu tức thời vì họ làm việc để xoay chuyển hàng tồn kho.
Các nhà sản xuất ô tô General Motors (GM) và Toyota đều thông báo cắt giảm sản lượng trong tháng 4, với việc GM khôi phục lại nhà máy xe tải cỡ lớn ở Indiana trong tuần này sau hai tuần ngừng hoạt động. Toyota sẽ cắt giảm sản lượng 47,000 xe ở Bắc Mỹ trong tháng 4. Việc tiếp tục cắt giảm đã cắt giảm tiêu thụ thép thành phẩm và sản xuất phế liệu chính.
Giá HRC nhập khẩu vào Houston giảm 46 USD/tấn xuống còn 1,497 USD/tấn ddp do lượng cung cấp nhập khẩu vào Mỹ bị hạn chế. Giá cả dao động rộng rãi do chi phí vận chuyển cao và giá toàn cầu.
Dự kiến giá HRC Mỹ suy yếu 2 tháng tới khi đà tăng phế liệu hạ nhiệt, nguồn cung từ các thị trường nhập khẩu giá thấp gây áp lực và sức mua suy yếu. Do đó, phạm vi giá trở về 1,200-1,300 USD/tấn.
_ Thị trường sản phẩm thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giảm trong tuần này mặc dù các nhà sản xuất đã giảm giá thậm chí còn lớn hơn khi họ cố gắng cạnh tranh với các chào bán tích cực hơn từ Nga và Châu Á.
Giá HRC chào bán trong tuần này ở mức 1,150-1,250 USD/tấn xuất xưởng, với mức chiết khấu hơn nữa đối với giá thầu của công ty và giá cả có thể thương lượng cao. Tuy nhiên, một nhà sản xuất lại lưu ý rằng ngay cả ở mức 1,100 USD/tấn, các nhà sản xuất sẽ gặp khó khăn khi bán chống lại các chào bán nhập khẩu cạnh tranh.
Hai nhà sản xuất lớn của Nga được cho là đã bán hàng hóa ở Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 1,000 USD/tấn cfr. Một người mua ở Ai Cập báo cáo rằng các kho dự trữ đã đầy sau khi mua HRC từ Trung Quốc với giá 1,030 USD/tấn cfr của Ai Cập, mức giá mà Thổ Nhĩ Kỳ không thể cạnh tranh được. Nhưng có một số báo cáo về các vấn đề với các lô hàng từ Trung Quốc và hàng không được giao, điều này có thể khiến các nhà nhập khẩu thận trọng về việc mua hàng Trung Quốc trong những tuần tới.
Thị trường có thể sẽ tiếp tục trầm lắng khi tháng lễ Ramadan tiếp tục và khi kỳ nghỉ lễ của Thổ Nhĩ Kỳ sắp đến trong thời gian hai tuần, tuy nhiên, giá vẫn được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao. Do đó, giá dự kiến biến động và giảm về 1,000 USD/tấn fob trong 2 tháng tới.
_ Các nhà máy HRC Nga vẫn chưa thể kết thúc bán hàng tại các thị trường truyền thống, do người mua không sẵn sàng mạo hiểm với các vấn đề giao hàng.
Chào giá tại Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập ở mức 1,050-1,090 USD/tấn cfr tùy thuộc vào nhà cung cấp, không thay đổi so với tuần trước. Nhưng không có doanh số bán hàng nào được báo cáo ở cả hai thị trường và ba nhà cung cấp được cho là vẫn cố gắng đưa ra các điều khoản thanh toán và bảo hiểm, mặc dù người mua ở các thị trường phi truyền thống tỏ ra quan tâm. Người mua đã hỏi ngân hàng liệu họ có xử lý giao dịch hay không, nhưng bị từ chối do các vấn đề về tuân thủ và không thể mở thư tín dụng.
Việc phá giá đồng bảng Ai Cập trong tuần này đã khiến thị trường đó bị đình trệ, sau khi nhu cầu tại nước này tăng vào ngày thứ hai. Một số thương vụ mua HRC của Trung Quốc đã được hoàn tất vào tuần trước vào Ai Cập với giá 1,050 USD/tấn cfr thông qua các thương nhân cho lô hàng vào cuối tháng 5. Vẫn còn một số chào bán ở mức này cho lô hàng tháng 6, nhưng nhu cầu đã tiêu tan.
Rủi ro mua hàng từ Nga do vấn đề thanh toán cộng với các chủ tàu từ chối đưa tàu vào vùng Biển Đen do chiến tranh sẽ còn ngăn chặn các lô hàng từ Nga. Do đó, giá luôn giữ ở mức thấp hơn các nguồn khác nhưng vẫn tăng trước sự gián đoạn cung. Cung cấp chủ yếu cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ ở phạm vi 1,050-1,100 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ tháng 4-tháng 5.
THÉP CÂY
_ Giá thép cây của Mỹ giảm trong tuần này theo giá nguyên liệu thô, mặc dù thị trường đang hấp thụ sự tăng giá từ các nhà sản xuất lớn trong nước.
Thép cây xuất xưởng tại Midwest được đánh giá ở mức 1,120-1,140 USD/tấn, so với 1,280 USD/tấn vào tuần trước. Giá ddp Houston nhập khẩu được đánh giá trong khoảng 1,180-1,200 USD/tấn, giảm từ 1,240-1,300 USD/tấn vào tuần trước.
Thép cây trong nước đã giảm từ mức thấp hơn 10 USD/tấn so với kim loại nhập khẩu trong tuần trước xuống mức chiết khấu 60 USD/tấn trong tuần gần nhất.
Giá nhập khẩu đang giảm lại sau khi người mua đã thu mua lượng lớn trước đó từ lo ngại chiến tranh Nga-Ukraine. Giá sẽ cần giảm hơn nữa để khuyến khích việc mua nguyên liệu ở nước ngoài, dự đoán tầm 50-70 USD/tấn trong 2 tháng.
_ Dự trữ cạn kiệt và hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực xây dựng đã khiến nhu cầu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn, được hỗ trợ bởi chiết khấu từ các nhà sản xuất.
Một nhà máy Izmir được cho là đã bán được 40,000-50,000 tấn thép cây với giá tương đương 880 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và sau đó đã tăng giá chào hàng lên 920 USD/tấn xuất xưởng, phù hợp với giá cả được trích dẫn bởi một người bán khác trong cùng khu vực.
Hai nhà sản xuất ở Marmara đã nâng giá chào hàng lên cùng một mức, sau khi kết thúc giao dịch ở mức 900 USD/tấn xuất xưởng. Các thương nhân cũng tiếp tục bán lại hàng ở khu vực Iskenderun, nơi giá hiện tại là 15,200-15,700 lira/tấn xuất xưởng, tương đương 875-903 USD/tấn xuất xưởng.
Giá toàn cầu đang hạ nhiệt và thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng không ngoại lệ, khi đối mặt với giá phế liệu giảm và nhu cầu suy yếu, kéo giá về khoảng 880-900 USD/tấn trong 2 tháng tới.
_ Giá thép dài Biển Đen tiếp tục giảm do chi phí đầu vào giảm, cạnh tranh gia tăng và nhu cầu chậm.
Thị trường thép cây trầm lắng trong tuần này, do nguyên liệu của Belarus tích cực được vận chuyển vào Nga với giá thấp hơn. Điều này đã khiến các nhà máy Nga cố gắng tăng xuất khẩu và giảm giá thép cây.
Trong 2 tháng tới, các nhà máy Nga sẽ còn giảm giá hơn nữa để kích cầu, trong bối cảnh giá thép và nguyên liệu thô toàn cầu đang suy yếu. Phạm vi giảm giá tầm 50-70 USD/tấn.
PHẾ THÉP
Giá nhập khẩu phế liệu sắt biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm mạnh vào thứ Sáu sau khi đợt bán hàng của Mỹ đóng cửa ngày hôm qua đối với lô hàng tháng 5, trong khi giao dịch thép cây nối lại ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Một nhà cung cấp của Mỹ được cho là đã bán toàn bộ phế vụn và bonus cho một nhà máy ở Izmir với giá 596 USD/tấn cfr. Hàng hóa dự kiến xuất hàng vào tháng 5.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm kiếm phế liệu nhập khẩu với giá hoặc thậm chí thấp hơn 600 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20 kể từ nửa đầu tuần này. Các nhà cung cấp cho đến ngày hôm qua đã từ chối giảm giá lớn đối với các chỉ định chào hàng của họ vì giá mua tại bến tàu của họ vẫn chưa chuyển sang mức có thể cho phép họ bán dưới 600 USD/tấn.
Nhưng sự thay đổi mạnh mẽ trong tâm lý trên thị trường bến cảng Hoa Kỳ trong tuần này đã khiến các nhà cung cấp Hoa Kỳ tin tưởng rằng họ có thể giảm đáng kể chi phí hàng tồn kho trung bình vào thời điểm họ bắt đầu xếp hàng vào nửa cuối tháng 5. Giá mua trung bình tại bến tàu đối với HMS 1 tại thị trường bờ biển phía đông Hoa Kỳ hiện vào khoảng 470 USD/tấn, giảm 25-30 USD/tấn so với đầu tháng này và một số nhà xuất khẩu đang nhắm mục tiêu cắt giảm thêm 20-25 USD/tấn trong thời gian tới ngày.
Nhìn chung, giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ được hỗ trợ từ thị trường thép thành phẩm, với nhu cầu thế giới tăng đối với thép Thổ Nhĩ Kỳ khi mà nguồn cung Nga, Ukraine gián đoạn. Tuy nhiên, giá thép thế giới đang giảm sẽ gây áp lực cho giá phế, xuống tầm 570-580 USD/tấn cfr tháng 5.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
