HRC

_ Mặc dù thị trường thép cuộn cán nóng của Ý tăng giá trong hai tuần qua, giá nhập khẩu - mà đầu tuần này dường như tăng lên - phần nào ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Một nhà máy Châu Á được cho là đã chào bán ở Nam Âu với giá 680 Euro/tấn cif. Một số thương nhân cho biết họ cũng nhận được giá thầu cho nguyên liệu Châu Á ở mức này, trong khi các giá khác được đưa ra ở mức 690-700 Euro/tấn cif Ý. Một người mua đã báo cáo một chào bán ở mức 690 Euro/tấn cif. Các chào bán khác đã được nghe ở mức 720-730 Euro/tấn cif cho cả hai điểm đến phía bắc và phía nam.

Một nhà máy ở Bắc Âu đã chào hàng vào Ý ở mức 780 Euro/tấn giao, trước đó trong tháng đã đạt được mức thấp hơn 40-60 Euro/tấn. Trong khi đó, ở miền Bắc một số người bán ở mức 800 Euro/tấn và thấp hơn một chút, nhưng có những giao dịch được kết thúc cao tới 830 Euro/tấn. Trong một số trường hợp, hợp đồng nửa cuối năm được ký kết khi chuyển sang nửa đầu năm.

Có một số yếu tố rủi ro trên thị trường hiện tại, khiến nhiều người mua lại tạm dừng mua hàng. Giá nguyên liệu thô trên hầu hết các sản phẩm - quặng sắt, than luyện cốc, phế liệu - gần đây đã giảm nhẹ, trong khi nhu cầu của người tiêu dùng cuối cùng thấp. Chỉ còn một tuần nữa trước khi thị trường tạm lắng cho kỳ nghỉ hè và thời gian dẫn đầu từ một số nhà máy ở Châu Âu vẫn ở mức ngắn hơn, đặc biệt là ở Bắc Âu, người bán không mấy tự tin. Điều đó nói rằng, nhiều người kỳ vọng tháng 9 sẽ mạnh hơn và các nhà máy Ý đã bán được một số khối lượng cho tháng 9, vì vậy họ sẽ bước vào tháng 8 thoải mái hơn.

Tháng 7 và tháng 8 cũng là những tháng trầm lắng điển hình đối với thị trường thép Châu Âu. Tuy nhiên, giá đã giảm nhanh từ tháng 4 tới nay khiến người bán chịu tổn thất trong khi chi phí năng lượng tăng. Do đó, sự kháng cự sẽ dần giúp các nhà máy đặt giá sàn và giá cả phục hồi trở lại, nhưng vẫn biến động và có sụt giảm đan xen. Giá ổn định tháng 8 và có thể phục hồi nhẹ vào tháng 9 lên khoảng 850 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục giảm do tâm lý thị trường vẫn yếu. Giá HRC Midwest đã giảm 43% kể từ khi chạm đỉnh 1,500 USD/tấn vào nửa đầu tháng 4.

Thời gian sản xuất HRC Midwest giảm xuống còn 2-3 tuần từ 3-4 tuần, với việc người mua tiếp tục làm việc để giảm lượng hàng tồn kho vì nhu cầu dường như đang giảm dần.

Một số thị trường cuối cùng được cho là đang chịu áp lực bao gồm ngành xây dựng cũng như xe RV và xe địa hình (ATV). Nhu cầu về thiết bị được cho là vẫn tương đối mạnh.

Một trong những mối quan tâm lớn nhất là đơn hàng tồn đọng ngày càng giảm, nếu có thì rất ít. Các giao dịch mua và bán ở Midwest đã được nghe thấy trong khoảng 820-900 USD/tấn, trong khi mua ở miền nam được báo cáo là 860 USD/tấn. Hầu hết các chào bán 820-900 USD/tấn, với hầu hết trong khoảng 800 USD/tấn.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC tăng 9.3% lên 437 USD/tấn khi giá phế liệu giảm cao hơn sự sụt giảm của giá thép. Một năm trước, mức chênh lệch là 1,246 USD/tấn và còn vài tuần nữa kể từ khi chạm mức đỉnh 1,441 USD/tấn đạt được vào giữa tháng 9.

Giá cả dự kiến còn giảm vì nhu cầu tiêu thụ thấp, nhưng đà giảm sẽ chậm lại trước sự phục hồi nhẹ của giá cả Châu Á và tồn kho xuống thấp, và có sự tăng giá đan xen ở tháng 8-tháng 9. Giá dao động quanh mức 900 USD/tấn trong tháng 9.

_ Với nhu cầu liên tục suy yếu ở cả thị trường xuất khẩu và nội địa, các nhà sản xuất thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ đã cân nhắc bán với giá thấp hơn, mặc dù giá thầu không dễ kiếm.

Các nhà máy đang cung cấp HRC ở mức 700-730 USD/tấn xuất xưởng, nhưng một số con số thấp như 660-680 USD/tấn xuất xưởng cũng được báo cáo. Nhu cầu trong nước không ổn định, và giá nhập khẩu HRC, thép tấm và phế liệu đã giảm nhẹ, ảnh hưởng đến khả năng bán của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù đã có sự lạc quan trước những ngày lễ rằng tuần bắt đầu với các chương trình giảm giá.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã có một số cơ hội để cắt giảm thêm vì một nhà máy Nga được cho là sẵn sàng bán phôi tấm với giá 450 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ khi cạnh tranh đang gia tăng, với những người tham gia đề xuất rằng một nhà máy cán lại đã đặt đơn hàng nhỏ ở mức này. Đầu tuần này, chào bán ở mức hơn 500 USD/tấn cfr. Những người tham gia cũng nói thêm rằng các lô hàng của Nga đến tài sản Châu Âu đã giảm, điều này gây thêm áp lực.

Đối với HRC, đã có tin tức về giá Nga có sẵn ở mức 600-630 USD/tấn cfr trong tuần này, trong khi giá chào bán của Ấn Độ cao hơn, lên tới 650-670 USD/tấn cfr, quá cao đối với hầu hết người mua. Điều thú vị là một nhà máy Ukraine được cho là đã tham gia thị trường, vận chuyển qua các cảng của Ba Lan và chào giá 630-640 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho một lô hàng, nhưng số lượng có hạn. HRC của Hàn Quốc đã được chào bán ở mức 620 USD/tấn cfr.

HRC của Thổ Nhĩ Kỳ đã được chào bán trong tuần này tại Ai Cập ở mức 695-710 USD/tấn cfr. Nhưng ở đó, cũng như nhiều thị trường khác, ngoại trừ Châu Âu, những lời chào hàng của Nga đang rất cân nhắc, ngay cả khi việc các nhà sản xuất Nga có thể thoải mái ký kết các thỏa thuận hay không vẫn còn là một dấu hỏi.

Giá rẻ từ Nga cộng giá nguyên liệu thô giảm và nhu cầu chậm sẽ còn gây áp lực giá thép Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng tới. Thị trường có thể dần ổn định từ cuối tháng và phục hồi nhẹ vào tháng 9 khi nhu cầu trở lại, lên khoảng 750-780 USD/tấn fob.

THÉP CÂY

_ Thép cây của Mỹ vẫn ổn định trong tuần qua do giá nguyên liệu thô thấp trong khi giá nhập khẩu giảm.

Thép cây nội địa được đánh giá ở mức 1,020-1,060 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, trong khi giá nhập khẩu tại Houston giảm xuống 980-1,000 USD/tấn từ 1,050-1,060 USD/tấn.

Các nhà sản xuất Mỹ tiếp tục đưa ra các mức chiết khấu khác nhau cho các khách hàng có trọng tải lớn mà không thông báo rộng rãi vì lượng nhập khẩu ngày càng tăng đe dọa làm giảm giá chào hàng trong nước. Một tàu của Thổ Nhĩ Kỳ hướng đến mỗi Philadelphia, New Orleans và Houston dự kiến ​​sẽ đến Mỹ vào cuối tháng 8.

Giá nhập khẩu kéo dài đà lỗ khi Thổ Nhĩ Kỳ tái gia nhập thị trường thấp hơn sau tuần nghỉ trước, với một thương nhân bán được giá thấp hơn so với trước kỳ nghỉ lễ. Một cuộc khủng hoảng thế chấp ở Trung Quốc, khách hàng lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, có thể làm giảm nhu cầu nhập khẩu thép cây thêm nữa.

Giá dự kiến ​​sẽ dao động quanh mức hiện tại trong thời gian còn lại của mùa hè khi lịch trình của các nhà máy mở ra và giá phế liệu dự kiến ​​sẽ ổn định trong tháng 8. Sau đó, giá cả có thể phục hồi vào tháng 9 theo xu hướng chung toàn cầu, về mức 1,100 USD/tấn.

_ Giá chào bán thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giảm đáng kể so với giá cơ bản tương đương USD trong ngày, do nhu cầu rất yếu và các nhà sản xuất kỳ vọng rằng họ sẽ mua phế liệu nhập khẩu ở mức thấp hơn trong những ngày tới.

Nhu cầu tồn kho dự kiến ​​sẽ vẫn yếu cho đến hết tháng 7, nhưng các nhà dự trữ sẽ muốn có nguyên liệu giao trước tháng 9 và thời gian tồn kho dự kiến ​​vào khoảng giữa tháng 8.

Mức độ tiếp tục giảm giá thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phụ thuộc vào lượng cung phế liệu mà các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua ở mức thấp hơn trong nửa đầu tháng 8 và liệu nhu cầu lớn ở nước ngoài có thể xuất hiện hay không. Sẽ có một số khu vực nhập khẩu thép cây sẽ tìm cách vận chuyển nguyên liệu vào tháng 9 để đáp ứng nhu cầu mùa xây dựng điển hình trong giai đoạn tháng 9-10 và giá Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào giữa tháng 7 cho phép các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ trở nên rất cạnh tranh so với giá của các nhà xuất khẩu nước ngoài khác một lần nữa.

Phế giảm giá, nhu cầu chậm, sự suy yếu thị trường toàn cầu do lạm phát sẽ còn kéo giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm thêm trong tháng 7-tháng 8. Triển vọng giá dần ổn định hơn từ nửa cuối tháng 8 và phục hồi tháng 9 lên 780 USD/tấn fob khi phế tăng và nhu cầu trở lại.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào thứ Sáu do người mua vẫn cố gắng đẩy giá xuống.

Một nhà cung cấp của Mỹ đã chào bán HMS 1/2 90:10 ở mức 375 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng tháng 8, thấp hơn nhiều so với mức chào vào giữa tuần. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng đưa giá HMS 1/2 80:20 xuống dưới 370 USD/tấn cfr.

Đây vẫn là nguồn cung cấp phế liệu của Mỹ, vốn thống trị thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Hai nhà xuất khẩu lớn của Mỹ sẽ giảm giá thu mua # 1HMS tại bến tàu xuống 250-255 USD/gt giao cập cảng vào thứ Hai tại một khu vực xuất khẩu lớn của Mỹ.

Các nhà cung cấp Châu Âu vẫn không háo hức bán và nhiều nhà cung cấp phụ của họ hiện bắt đầu đi nghỉ vào tuần cuối cùng của tháng 7. Nguồn cung phế liệu vào Thổ Nhĩ Kỳ không có dư thừa do nguồn cung từ Châu Âu không có. Các mức giá thầu thấp hơn cho nguyên liệu HMS 1/2 ở mức 300 Euro/tấn được giao đến cảng ở Amsterdam và Rotterdam đã không thành công và có kỳ vọng rằng họ cũng sẽ không thành công vào tháng 8 trong khi các nhà cung cấp phụ phần lớn vẫn không muốn kinh doanh.

Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ sẽ vẫn yếu trong ít nhất là phần còn lại của tháng 7. Nhưng các nhà dự trữ sẽ muốn dự trữ nguyên liệu sẽ được giao vào tháng 9 và do đó thời gian tồn kho dự kiến ​​vào khoảng giữa tháng 8. Giá phục hồi thời gian này lên 380-400 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.