HRC
_ Các thành viên thị trường thép dẹt Châu Âu đã tụ họp trong tuần này tại một sự kiện công nghiệp ở Đức, chờ đợi tin tức từ hội chợ để có hướng quyết định, mặc dù nhiều người không mong đợi sự thay đổi đối với xu hướng giảm giá.
Các nhà máy ở EU dường như đang cố gắng chống lại việc giảm giá xuống dưới 700 Euro/tấn xuất xưởng và giao hàng trong khối EU, nhưng với các cuộc đàm phán thậm chí 650 Euro/tấn đã được nghe trong những tuần qua. Một số người nói rằng 650 Euro/tấn xuất xưởng là mức giá thấp nhất mà các nhà sản xuất sẽ giảm xuống, vì sản lượng đã bị cắt giảm và khi các nhà máy đang hướng tới Bắc Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Đông để giảm bớt áp lực từ các đơn đặt hàng trống.
Trong tháng 9, sản lượng thép thô của EU giảm 16.7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó sản lượng của Đức giảm 15.4% ở mức 2.8 triệu tấn.
Thời gian sản xuất từ các nhà máy EU nhất định đã được thông báo gần hai tuần, ngay cả khi chính thức là bốn tuần. Một số người mua gần đây cho biết họ đã nhận được đơn đặt hàng trước thời hạn.
Các chào hàng nhập khẩu của Châu Á vào Ý đang giảm trở lại, và một số dự kiến sẽ giảm thêm trong tuần này hoặc tuần tới. Giá 630-650 USD/tấn cfr có sẵn và có thể đạt được 620 USD/tấn. Một nhà máy Nhật Bản không có mặt trên thị trường trong tuần này, dự định tuần tới sẽ chào bán trong phạm vi đó theo nhu cầu. Một chào bán của Đài Loan đã được nghe ở mức 630 USD/tấn cfr, trong khi Việt Nam ở mức 640 USD/tấn cfr.
Người mua đang gây áp lực lên các nhà máy - cả EU và nhập khẩu, để xem mức giá đáy ở đâu.
Các chào bán CRC đã được nghe thấy ở Ý ở mức 720-730 USD/tấn cfr từ các nhà máy ở Đài Loan và Nhật Bản, những công ty cũng đã chốt doanh số bán hàng ở các mức này. Trong khi đó, giá trong nước được báo cáo ở mức 750-780 Euro/tấn được giao, thoải mái dưới 800 Euro/tấn được giao.
Nhìn chung giá cả vẫn đang áp lực do nhu cầu kém và kiềm chế lạm phát gây áp lực cho giá. Tồn kho gia tăng, thời gian giao hàng ngắn và nhu cầu kém cuối năm sẽ còn gây áp lực cho giá thép tháng tới. Tuy nhiên, thị trường vẫn có hỗ trợ về cuối năm từ chi phí năng lượng và nguyên liệu thô tăng, với phế và chi phí năng lượng tăng vào mùa đông. Dự kiến giá cả sẽ ổn định hơn về cuối năm, đạt tầm 700 Euro/tấn.
_ Giá HRC Mỹ không đổi trong tuần này do thị trường tiếp tục tìm kiếm hướng đi. Thời gian sản xuất HRC Midwest không đổi ở mức 3-4 tuần. Hầu hết các chào bán được báo cáo từ 700-760 USD/tấn, với doanh số được báo cáo là 760 USD/tấn.
Sáng qua, Giám đốc điều hành Lourenco Goncalves của nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs cho biết công ty của ông sẽ đặt mục tiêu đạt tỷ lệ sản xuất hàng quý là 3.9 triệu-4 triệu tấn, tăng 8-11% so với ba quý đầu năm 2022, trung bình khoảng 3.6 triệu tấn . Sản lượng tăng được cho là sẽ được tiêu thụ bởi nhu cầu ô tô được cải thiện, tăng khoảng 100,000 chiếc trong khoảng thời gian từ quý II đến quý III.
Không rõ thị trường sẽ phản ứng như thế nào với việc sản xuất thép dẹt nhiều hơn, điều này sẽ xảy ra vì cung vượt quá cầu vẫn là vấn đề hàng đầu và sản lượng cán dẹt bổ sung sẽ tăng lên trong sáu tháng tới.
Trong báo cáo thu nhập của mình vào tuần trước, nhà sản xuất thép lò điện hồ quang (EAF) Nucor cho biết các nhà máy của họ, bao gồm cơ sở sản xuất thép lớn nhất trong nước, đã sản xuất với công suất 77% trong quý thứ ba. Đối thủ cạnh tranh của EAF, Steel Dynamics cho biết họ đã chạy ở tốc độ sử dụng 93% trong cùng thời gian.
Thị trường tiếp tục chờ đợi kết quả đàm phán giữa nhà sản xuất thép tích hợp US Steel và USW về một hợp đồng mới thay thế hợp đồng đã hết hạn vào ngày 1/9. Nhiều người cho rằng một cuộc đình công tiềm năng là hành động duy nhất có thể xoay chuyển thị trường, cứu vãn việc cắt giảm sản lượng của các nhà sản xuất thép.
US Steel đã ngưng hai lò cao để đáp ứng các điều kiện thị trường. Không có nhà sản xuất thép nào khác làm theo. Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và HRC giảm 2 USD/tấn xuống còn 422 USD/tấn. Một năm trước, mức chênh lệch là 1,414 USD/tấn khi giá HRC dao động gần mức cao kỷ lục và bắt đầu giảm.
Thị trường kỳ hạn CME HRC Midwest đã giảm trong tuần trước, với giá kỳ hạn thắt chặt xuống mức 40 USD/tấn cho đến hết tháng 5. Giá tháng 12 giảm 21 USD/tấn xuống 705 USD/tấn, trong khi giá tháng 1 giảm 34 USD/tấn xuống 706 USD/tấn. Giá tháng 2 giảm 20 USD/tấn xuống còn 720 USD/tấn và giá tháng 3 giảm 24 USD/tấn xuống còn 731 USD/tấn. Giá tháng 4 giảm 25 USD/tấn xuống còn 740 USD/tấn, trong khi giá tháng 5 giảm 30 USD/tấn xuống còn 745 USD/tấn.
Dự kiến xu hướng giá cả sẽ biến động giảm ngắn hạn do cung vượt cầu và có thể củng cố ổn định dần về cuối năm, với việc cắt giảm sản xuất hỗ trợ tâm lý cũng như phế tăng giá cuối năm khi quá trình thu gom gặp khó khăn mùa đông. Giá HRC Mỹ dự kiến vào tầm 740-760 USD/tấn.
_ Giá thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ giảm do chịu áp lực từ hàng nhập khẩu giá thấp hơn, nhu cầu yếu và tâm lý kém.
Giá chào HRC nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 680-720 USD/tấn xuất xưởng trong tuần qua. Tuy nhiên, giá nhập khẩu đã giảm, đặc biệt là khi các nhà máy Trung Quốc được cho là đang chào hàng và bán tại nước này ở mức 580-590 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà máy của Nga đang nhận được nhu cầu ở mức thấp hơn 600 USD/tấn cfr ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi một nhà máy khác được cho là ở mức 630 USD/tấn cfr của Thổ Nhĩ Kỳ.
Các nhà máy Châu Á chào giá 600-630 USD/tấn cfr, tùy thuộc vào nhà cung cấp. Các nhà máy EU cũng có mặt tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù với giá cao hơn, lên tới 650 USD/tấn cfr.
Chào giá xuất khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 680-690 USD/tấn fob, mặc dù 660-670 USD/tấn fob được cho là khả thi. Nhưng giá thầu của người mua từ Châu Âu đang ở mức 610-620 USD/tấn fob, và một số cho biết thậm chí ở mức tương tự trên cơ sở cfr và không bao gồm thuế. Với việc các nhà máy Châu Á chào bán ở Châu Âu ở mức 620-650 USD/tấn cfr, các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ không có khả năng cạnh tranh. Một nhà sản xuất cho thấy nhu cầu ở mức 675-780 USD/tấn cfr, đã bao gồm thuế, nhưng nó quá thấp đối với nhà máy. Một nhà máy khác được chào bán với giá 750 USD/tấn cfr, đã bao gồm thuế, nhưng không thể hoạt động được.
Trong xu hướng chung toàn cầu, giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn áp lực giảm từ hàng nhập khẩu giá thấp, nhu cầu yếu nội địa và tâm lý thị trường yếu kém. Dự kiến giá cả điều chỉnh tăng nhẹ tháng 11-tháng 12 khi giá toàn cầu cải thiện và nguồn cung nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giảm, cộng với các chi phí điện và khí đốt gia tăng. Phạm vi giá tầm 700-730 USD/tấn fob.
THÉP CÂY
_ Giá thép cây nội địa Mỹ và nhập khẩu vẫn ổn định trong tuần này.
Thép cây xuất xưởng Midwest được đánh giá ở mức 975-1,000 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, trong khi thép thanh nhập khẩu ddp Houston được đánh giá ở mức 950 USD/tấn.
Thép cây trong nước vẫn ở mức như trong ba tuần qua, tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu ổn định và theo dõi sát giá thép phế liệu. Các lô hàng thép cây của nhà sản xuất thép Nucor đã tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 350,000 trong quý thứ ba, công ty cho biết trong một cuộc gọi thu nhập trong tuần này.
Giá nhập khẩu kỳ hạn cũng duy trì ổn định ở mức 880-900 USD USD/tấn trong tháng 12 và tháng 1, nhưng bất kỳ sự gia tăng nào về giá phế liệu của Mỹ hoặc sự gia tăng khác của giá năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ có thể đẩy mức đó lên.
Giá dự kiến sẽ dần phục hồi tháng 11-tháng 12 khi nguồn cung giảm do các hoạt động bảo trì, nhu cầu dần phục hồi sau khi chậm chạp suốt kể từ tháng 4 và chi phí nguyên liệu tăng. Phạm vi giá tăng lên 1000 USD/tấn fob.
_ Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đối với nguyên liệu của các nhà sản xuất cực kỳ yếu và các thương nhân phải chào bán cho người tiêu dùng cuối cùng thấp hơn mức mà các nhà sản xuất đưa ra vì thiếu nhu cầu của người dùng cuối.
Một nhà máy Izmir tiếp tục chào giá tương đương 655 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Các nhà máy Iskenderun được cung cấp trong khoảng 655-670 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Hai nhà máy Marmara được chào bán trong khoảng 670-675 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.
Các thương nhân chào bán cho người dùng cuối với mức thấp hơn khoảng 5 USD/tấn so với mức của các nhà sản xuất ở mỗi khu vực.
Nhu cầu ở nước ngoài rất yếu sau khi bán hàng cho Israel vào cuối tuần trước. Người mua lớn nhất ở nước ngoài khác của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ - Yemen - không tham gia thị trường này.
Việc thiếu nhu cầu ở nước ngoài có nghĩa là không có cơ hội mua bất kỳ khối lượng lớn phôi thép nhập khẩu nào, vì vậy các nhà máy phải chống chọi với việc mua phế liệu nhập khẩu, điều này cho thấy rằng bất kỳ sự sụt giảm phế liệu nào trong tháng 11 sẽ bị hạn chế.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chú ý đến việc giảm giá nhập khẩu phế liệu 25 USD/tấn nhưng điều này có thể không thành công. Cuối cùng, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cần giá nhập khẩu phế liệu giảm khoảng 70-80 USD/tấn để có thể cạnh tranh trên thị trường thép cây ở nước ngoài dựa trên giá của những người bán toàn cầu khác.
Nhu cầu chậm, phế thép giảm đang gây áp lực lên giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ còn kéo dài qua tháng sau. Tuy nhiên, giá vẫn có biến động tăng đan xen khi phế phục hồi vào mùa đông, dao động khoảng 650-680 USD/tấn fob về cuối năm.
PHẾ THÉP
Giá nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào thứ Ba do giá thầu thấp hơn và thị trường đưa ra các dấu hiệu giảm nhưng vấn đề nguồn cung vẫn tồn tại đối với người mua trong tháng 11 và có khả năng sẽ hạn chế mức độ giảm giá.
Các nhà cung cấp phế liệu biển sâu vẫn đang chuẩn bị cho việc giảm giá phế liệu đường biển cho đến cuối tháng 10 và tháng 11 bằng cách giảm giá thu mua bên bến tàu để thích ứng với nhu cầu yếu hơn từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ. Người mua Ấn Độ đã bắt đầu đưa ra các chỉ báo giá thầu dưới 400 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20 vào cuối tuần trước và có kỳ vọng rằng họ sẽ không mua vào tuần tới sau kỳ nghỉ lễ quốc gia vì họ muốn giảm giá thu mua ở mức trung bình Tháng 10. Nếu họ không có mặt trên thị trường vào tuần tới, điều đó sẽ làm tăng sức mua đối với Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, các nhà cung cấp phế liệu biển sâu sẽ không quá hoảng sợ vì hai tuần không bán được hàng mặc dù điều đó sẽ góp phần làm giảm áp lực giá đường biển. Họ có nhiều cam kết đối với doanh số bán hàng hiện có, điều này sẽ giữ cho nguồn cung bị thắt chặt và một phần ngăn cản họ tham gia các vị thế bán khống thông qua các đợt bán hàng mới, đặc biệt là đối với lô hàng tháng 12 khi có thể chỉ có 16 ngày giao hàng vì mùa lễ.
Giá suy yếu ở Nam Á đã được chứng kiến vào cuối tuần trước sau khi một nhà cung cấp của Mỹ được xác nhận bán HMS 1/2 80:20 ở mức 410 USD/tấn và giảm ở mức 420 USD/tấn cfr Bangladesh, thấp hơn 10 USD/tấn so với giá ở giữa hoặc đầu tháng 10.
Nếu người mua ở Nam Á mua ít hàng hóa lô hàng tháng 12 hơn so với hàng hóa vận chuyển tháng 11 và các nhà xuất khẩu phế liệu biển sâu thực hiện cam kết thu gom hàng hóa lô hàng tháng 11 trong hai tuần tới, các nhà cung cấp phụ khi đó có thể sẽ tỏ ra sẵn sàng từ bỏ chào bán và cho phép các nhà xuất khẩu phế liệu biển sâu linh hoạt hơn để tuân theo các chỉ báo giá thầu thấp hơn của Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá tháng 10-tháng 11 dự kiến dao động 340-360 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
