HRC

_ Giá HRC Châu Âu giảm thêm do nhu cầu thấp, sau khi thị trường nhập khẩu có vẻ chạm đáy đầu tuần với một số chào giá thấp từ Châu Á biến mất. Tuy nhiên, đến cuối tuần thì giá chào thấp hơn có sẵn từ một số nhà máy đang đói đơn hàng.

Một chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 870 Euro/tấn cfr bao gồm thuế và cho lô hàng tháng 6 - không quá xa so với một chào bán khác đã có trên thị trường từ cuối tuần trước ở mức 900 USD/tấn cfr, đã bao gồm thuế.

Người mua cho biết họ có giá chào ở mức 920-940 USD/tấn cif cho hàng đến tháng 9. Một số người nói rằng một số người bán ở Châu Âu sẵn sàng giảm giá cho các lô hàng giao tháng 9, nhưng cố gắng giữ giá cao hơn cho tháng 6-7 vì họ biết rằng không có nhiều lựa chọn nhập khẩu trên thị trường. Một số thương nhân cho biết có thể có giá 940-950 USD/tấn cfr. Một chào bán cho HRC đã được đưa ra ở mức 910 Euro/tấn cfr mà không có thêm phụ phí cho nguyên liệu ngâm dầu. Người mua cho biết 880 Euro/tấn cfr là có thể đối với nguyên liệu nhập khẩu.

Tại Đức, người mua và các nhà máy sản xuất đã báo cáo các giao dịch quanh mức 965-970 Euro/tấn trên cơ sở chỉ số, mặc dù tính thanh khoản khá trầm lắng do kỳ nghỉ lễ ở phần lớn Châu Âu. Các kho dự trữ ở trung tâm dịch vụ vẫn ở mức cao và do giá vẫn chịu áp lực nên họ chỉ mua những tấn cần thiết. Một nhà sản xuất lớn đã cố gắng đạt được khoảng 1,050 Euro/tấn cho các hợp đồng từ tháng 7 đến tháng 12, tăng khoảng 100 Euro/tấn so với các thỏa thuận từ tháng 1 đến tháng 6, nhưng người mua không thích mức như vậy.

Nhu cầu thấp, đơn đặt hàng ế ẩm, nhập khẩu và giá toàn cầu giảm có nghĩa là người bán Châu Âu đang chịu áp lực và cho đến khi người mua nhận thấy thị trường đã chạm đáy, họ sẽ tiếp tục đặt giá thấp hơn. Do đó, triển vọng giá tháng 6-tháng 7 tiếp tục sẽ biến động giảm, về khoảng 950-1,000 Euro/tấn.

_ Giá HRC Mỹ giảm mạnh kể từ đầu tháng 2 khi các nhà máy tiếp tục hạ giá và người mua đẩy mạnh chiết khấu. Giá HRC đã giảm 9.2% kể từ khi chạm đỉnh 1,500 USD/tấn từ ngày 5-19/4.

Các nhà máy báo cáo bán được mức 1,360-1,450 USD/tấn, với hầu hết doanh số bán hàng từ 1,360-1,420 USD/tấn. Một nhà máy khác cho biết họ đang chào bán ở mức thấp 1,300 USD/tấn.

Các trung tâm dịch vụ tiếp tục hạn chế việc mua hàng của họ do lo ngại về việc giảm giá và hàng nhập khẩu có giá thấp hơn. Một người mua đã mua một sà lan HRC 1,500 tấn với giá 1,350 USD/tấn. Các chào bán khác thấp tới 1,320 USD/tấn. Nhu cầu của khách hàng vẫn ổn định.

Thị trường kỳ hạn CME HRC Midwest đã giảm trong tuần trước do tâm lý thị trường tiếp tục giảm. Giá tương lai tháng 7 giảm 75 USD/tấn xuống 1,040 USD/tấn trong khi giá kỳ hạn tháng 8 giảm 78 USD/tấn xuống 1,020 USD/tấn. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 giảm 85 USD/tấn xuống 1,009 USD/tấn trong khi kỳ hạn tháng 10 102 USD/tấn xuống còn 977 USD/tấn. Giá tháng 11 giảm 115 USD/tấn xuống còn 945 USD/tấn.

Dự kiến giá HRC Mỹ suy yếu tiếp tục 2 tháng tới khi phế giảm giá, nguồn cung từ các thị trường nhập khẩu giá thấp gây áp lực và sức mua suy yếu. Do đó, phạm vi giá trở về 1,100-1,200 USD/tấn.

_ Một số chào bán HRC Thổ Nhĩ Kỳ nghe thấy ở mức 900-950 USD/tấn xuất xưởng, trong khi người mua chỉ ra mức thấp nhất trên thị trường là 850 USD/tấn xuất xưởng sẽ là mức khả thi.

Những người tham gia thị trường dự kiến ​​mức xuất xưởng 870-880 USD/tấn sẽ dễ dàng đạt được nhưng nhu cầu chậm. Nhà máy có sẵn hàng thường để giao từ tháng 7 đến tháng 8, nhưng một số đơn đặt hàng cũ đã bị hủy, điều đó có nghĩa là thậm chí còn có một số chào bán tháng 6 trên thị trường.

Về phía nhập khẩu, giá từ Trung Quốc được cho là 830 USD/tấn cfr, trong khi Ấn Độ và một số nhà cung cấp Châu Á khác chào giá 850 USD/tấn cfr. Một chào bán từ Nga với giá 880 USD/tấn cfr, nhưng giá thấp hơn cũng có sẵn.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã được nghe nói chào bán HRC xuất khẩu ở mức 880-900 USD/tấn fob, nhưng một lần nữa không thể bán được do nhu cầu giảm và kỳ vọng của người mua thấp hơn. Một mức giá cũng được đưa ra là 900 USD/tấn cfr đã bao gồm thuế, có thể là dấu hiệu cho thấy kỳ vọng của người mua, mặc dù nó được cho là một chào bán. Giá Châu Á tới Châu Âu tiếp tục làm giảm tâm lý trong tuần này. Một số yêu cầu đã được nghe thấy đến từ các quốc gia ở Đông Âu như Albania, Bulgaria hoặc Romania, nhưng không có đơn hàng nào được thực hiện.

Nhìn chung, người mua chủ yếu hỏi trong tuần này để hiểu giá và xác thực nhận thức của họ về điểm yếu của thị trường, vì lòng tin của họ vẫn ở mức thấp. Các nhà máy báo cáo rằng các đơn đặt hàng tiềm năng có thể được thực hiện ở mức 840-850 USD/tấn. Do đó, dự kiến giá sẽ tiếp tục đà giảm. Nhưng giá phế liệu và nhu cầu tiềm năng tăng nhỏ trong tuần tới từ các khách hàng Châu Âu đối với các sản phẩm thép dẹt và các nhà cán lại HRC ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể cải thiện tâm lý, hỗ trợ một số giai đoạn tăng nhẹ. Giá tháng 6-tháng 7 dự kiến giảm về 800 USD/tấn.

_ Chào bán HRC Nga vẫn đang tiếp tục song người mua không quan tâm.

Chào giá vào Ai Cập ở mức 850-870 USD/tấn cfr từ Nga vào cuối tuần trước và đến hôm qua là 850 USD/tấn cfr đã có sẵn cho tất cả người mua, có thể giảm thêm. Một nhà máy của Ai Cập trong tuần này đã giảm giá chào bán trong nước tương đương gần 250 USD/tấn xuống còn 20,500 bảng Ai Cập/tấn.

Một số giá thầu đã được đưa ra, có thể là vào tuần trước trước khi giảm giá ở Ai Cập, cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 920 USD/tấn cfr ở Ai Cập. Nhưng những người tham gia thị trường nói rằng trong thị trường ngày nay, điều này sẽ không còn khả thi nữa, trong khi người mua có thể cân nhắc dưới 870 USD/tấn cfr cho vật liệu không có chứng chỉ EUR1. Tỷ giá hối đoái không làm cho việc mua bằng đồng đô la trở nên thuận lợi, vì vậy những người tham gia thị trường cho rằng cần được giảm giá thêm.

Các chào bán của Nga vào Thổ Nhĩ Kỳ đã được nghe thấy ở mức 880 USD/tấn cfr. Người mua báo cáo trong tuần này rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không sẵn sàng báo giá bất kỳ mức giá nào trong thời điểm hiện tại. Thị trường đã rơi vào trạng thái tự do trong một vài tuần và các nhà sản xuất có thể sẽ cố gắng đợi cho đến khi giá ổn định. Những người tham gia thị trường cho biết không có lý do gì để giảm giá, khi các tín hiệu từ các thị trường như Châu Á vẫn giảm và người mua không quan tâm đến việc mua, bất kể mức được cung cấp hoặc chiết khấu được đưa ra.

Giá toàn cầu giảm và cạnh tranh gia tăng cộng với những lo ngại về thanh toán do các lệnh trừng phạt với thép Nga sẽ còn khiến thị trường HRC Biển Đen trầm lắng một thời gian. Chào bán sẽ tiếp tục giảm tầm 50-70 USD/tấn trong 2 tháng tới, xuống tầm 800 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ tháng 7.

THÉP CÂY

_ Giá thép cây Châu Âu đã giảm hơn nữa trong tuần qua do giá giảm trên thị trường quốc tế làm giảm hoạt động mua.

Nhưng khách hàng đã quay lại đàm phán với các nhà cung cấp nước ngoài khi giá được cho là đã chạm đáy, với việc các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ ký kết nhiều thỏa thuận với các thị trường xuất khẩu khác nhau.

Trong bối cảnh thị trường phế liệu tiếp tục suy yếu, giá chào bán từ các đối thủ cạnh tranh thấp hơn và nhu cầu thành phẩm hạn chế, các nhà máy Ý đã giảm giá thép cây xuống còn 1,070-1,080 Euro/tấn xuất xưởng cho khách hàng trong nước và khoảng 1,130 Euro/tấn giao cho Đức. Giảm giá khoảng 10 Euro/tấn đã được coi là có sẵn. Thép cây dạng cuộn được báo giá trên 1,250 Euro/tấn giao từ Ý đến Đức.

Tại Đức, các công ty xây dựng đã giảm yêu cầu của họ vì giá thành phẩm cao, đang chờ giá giảm xuống mức hợp lý, với một số thương nhân đang có nguồn dự trữ dồi dào. Một người tham gia cho biết ước tính có khoảng 30% dự án đã bị hủy bỏ hoặc tạm ngừng hoạt động.

Mức fob đối với thép cây của Ý ở mức 900 Euro/tấn, với một số nhà máy báo giá gần 850 Euro/tấn fob, do sự cạnh tranh mạnh mẽ với các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ. Một lần bán được báo cáo là gần 765 USD/tấn fob cho Romania.

Dựa vào lợi nhuận cao, các nhà máy có thể giảm giá để kích cầu trước bối cảnh phế liệu giảm và áp lực từ người mua. Giá thép cây Ý dự kiến giảm xuống 950-980 Euro/tấn tới cuối tháng 6.

_ Thép cây của Mỹ hầu như ổn định do các nhà sản xuất chưa cần thiết giảm giá. Mặc dù sản lượng vẫn bị thắt chặt, các nhà máy nung chảy và nhà máy cán thép cây vẫn hoạt động hết công suất và cung cấp cho các nhà sản xuất riêng biệt để giữ giá ổn định. Dự kiến ​​sẽ không tăng giá trong tương lai gần, vì giá phế liệu vẫn ở dưới mức có thể đẩy giá cao hơn.

Giá nhập khẩu tương đương hoặc thấp hơn 20 USD/tấn so với tuần trước, tiếp tục xu hướng giảm nên khuyến khích mua nếu chênh lệch giá nội địa/nhập khẩu đảo ngược và thép cây nhập khẩu giảm.

Giá nhập khẩu đang giảm lại sau khi người mua đã thu mua lượng lớn trước đó từ lo ngại chiến tranh Nga-Ukraine. Xu hướng tăng nhẹ trong nước chỉ tạm thời do nguồn cung hạn chế. Phế thép giảm, xu hướng giảm toàn cầu và giá nhập khẩu giảm dự đoán kéo giá về tầm 950-980 USD/tấn tháng 7.

_ Giá thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ chạm đáy trong tuần này tính theo đồng đô la Mỹ sau khi nhu cầu tăng trở lại kể từ cuối tuần trước. Mức tồn kho thấp giữa các nhà giao dịch và sự suy yếu của đồng lira so với đô la Mỹ đã cho thấy nhu cầu bắt đầu tăng kể từ ngày 20/5.

Người ta ước tính rằng gần 200,000 tấn thép cây đã được các nhà máy bán trong nước trong năm ngày làm việc vừa qua. Một nhà máy Izmir đã bán được một phần ba trong tổng số đó.

Nhà máy Izmir đã tăng mức chào hàng lên tương đương 760 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, nhưng sẵn sàng chấp nhận 750 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Ba nhà máy Marmara giữ nguyên giá chào bán ở mức 765-770 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Các nhà máy vẫn có thể đặt mục tiêu bán hàng ở mức gần 760 USD/tấn trên cơ sở trọng lượng thực tế sau khi giá nhập khẩu phế liệu giảm xuống mức này tuần.

Giá toàn cầu đang hạ nhiệt và thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng không ngoại lệ, khi đối mặt với giá phế liệu giảm và nhu cầu suy yếu, kéo giá về khoảng 700 USD/tấn trong 2 tháng tới.

_ Giá thép cây Nga đã phải chịu áp lực dai dẳng mạnh mẽ kể từ giữa tháng 3, khi nhu cầu giảm và các lệnh trừng phạt được thắt chặt. Nhưng giá hiện dường như đã chạm đáy và quay trở lại mức trước xung đột đã chứng kiến ​​vào tháng 1, do chi phí phế liệu và giá phôi đã ổn định.

Những lời chào bán thép cây ở Biển Đen đã không được đưa ra gần đây, nhưng mức độ có vẻ ổn định từ tuần trước, theo những người tham gia.

Nhu cầu tiêu thụ đang chậm toàn cầu, giá nguyên liệu thô và bán thành phẩm giảm sẽ còn kéo giá cả giảm trong tháng 6-tháng 7, với thép cây CIS giảm xuống khoảng 700 USD/tấn.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm do hai đợt bán hàng của Mỹ cho lô hàng tháng 6 và một đợt bán cho Anh đều chốt hôm qua. Một giao dịch khác của Mỹ đã được thông báo kết thúc vào ngày hôm trước.

Lượng hàng tồn đọng nhiều không bán được trong sáu tuần do nhu cầu yếu từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 5 tiếp tục gây áp lực giảm giá.

Một nhà cung cấp của Mỹ đã bán hai lô hàng ngày thứ tư và một vào ngày thứ ba. Đó là đơn hàng HMS 1/2 80:20 ở mức 457 USD/tấn, phế vụn ở mức 477 USD/tấn và bonus mức 477 USD/tấn trên cơ sở cfr Iskenderun và cơ sở cfr Marmara cho lô hàng vào tháng 6.

Một nhà cung cấp ở Anh đã bán HMS 1/2 80:20 với giá 453 USD/tấn cfr Iskenderun cho lô hàng tháng 6 vào ngày trước.

Một nhà cung cấp thứ hai của Mỹ được cho là đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 455 USD/tấn và phế vụn ở mức 475 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng tháng 6 vào thứ Ba.

Nhìn chung, giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm do áp lực từ thị trường thép thành phẩm và tháng lễ Ramadan, xuống còn khoảng 450 USD/tấn cfr tháng 5.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.