HRC

_  Các nhà máy Châu Âu, đặc biệt là ở Đông và Trung Âu, bắt đầu tăng giá chào bán hôm thứ sáu, với ít nhất ba nhà sản xuất từ ​​khu vực này đưa ra mức giá xuất xưởng 1,000 Euro/tấn. Lý do là có thể sẽ xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung và các thành phần khác trong chuỗi cung ứng của các lĩnh vực tiêu thụ thép. Ngoài ra, giá cước vận chuyển cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Kỳ vọng đối với các nhà máy Ý và Bắc Âu là họ sẽ nhắm mục tiêu tối thiểu là 1,000 Euro/tấn. Số lượng chào bán rất hạn chế trên thị trường hiện nay và ở mức rất cao hoặc chỉ mang tính chất gợi ý hoặc có giá trị ngắn hạn.

Một số chào bán đã được nhận từ Thổ Nhĩ Kỳ với mức 940-980 Euro/tấn cfr Nam Âu cho HRC. Nhật Bản đứng cuối cùng trên thị trường với 910-920 Euro/tấn cfr. Một nhà máy ở Đông Âu đã chào giá 930 Euro/tấn cfr vào đầu tuần. Nguyên liệu từ Châu Á vẫn được nghe ở mức 880 Euro/tấn cfr.

Những lo ngại nghiêm trọng về việc sản xuất HRC của Ý đang nổi lên. Hai nhà sản xuất tiếp xúc nhiều với nguyên liệu thô từ CIS, và sản lượng của họ có thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sự gián đoạn ở Ukraine. Trên thị trường kỳ hạn, tháng 4 được giao dịch ở mức 980-1,000 Euro/tấn trên màn hình CME, trong khi tháng 5 ở mức 985 Euro/tấn và tháng 6 là 980 Euro/tấn.

Nhìn chung, xu hướng thị trường 2 tháng tới sẽ còn biến động do tính than khoản vẫn rất ít trong toàn bộ sản phẩm thép cuộn vì hầu hết người mua đều có nhiều kho dự trữ tại các bãi của họ và tại các cảng. Tuy nhiên, động thái quân sự mới đây từ Nga tấn công Ukraine dự kiến sẽ đẩy các chi phí vận chuyển tăng, nguồn cung hạn chế và đẩy giá thép tại Châu Âu tăng với HRC dự kiến trong phạm vi 950-970 Euro/tấn tại Ý.

_ Giá thép cuộn cán nóng Mỹ đã tạm dừng đà giảm trong tuần này do thị trường giao ngay vẫn mỏng vì người mua cảm thấy gần chạm đáy. Thời gian sản xuất HRC Midwest tăng nhẹ lên 2-4 tuần từ 2-3 tuần.

Thị trường đang nỗ lực để tiêu hóa thông tin do nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs công bố ngày thứ hai rằng họ sẽ ngừng hoạt động vô thời hạn lò cao số 4 công suất 2.1 triệu tấn/năm tại khu phức hợp Indiana Harbour trong quý II. Công ty cũng thông báo tăng giá 50 USD/tấn đối với tất cả các sản phẩm HRC, thép cuộn cán nguội (CRC) và thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng (HDG).

Các thông báo kép đã được đưa ra trong khi nhiều người nghỉ lễ cho Ngày Tổng thống và họ nghi ngờ về lực kéo tăng giá của thị trường từ vụ việc Cleveland-Cliffs. Chênh lệch giữa phế liệu thu mua số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC không đổi ở mức 583 USD/tấn. Một năm trước, mức chênh lệch là 800 USD/tấn.

Thị trường kỳ hạn HRC CME Midwest hầu hết đã giảm trong tuần trước. Giá tháng 4 giảm 20 USD/tấn xuống còn 965 USD/tấn, trong khi giá kỳ hạn tháng 5 giảm 22 USD/tấn xuống còn 962 USD/tấn. Giá tháng 6 giảm 5 USD/tấn xuống còn 960 USD/tấn, trong khi giá tương lai tháng 7 không đổi ở mức 960 USD/tấn. Giá kỳ hạn tháng 8 giảm 13 USD/tấn xuống còn 947 USD/tấn.

Thị trường HRC Mỹ sẽ còn chịu áp lực chính từ nhu cầu tiêu thụ chậm, dịch coronavirus với biến thể omicron đang tăng trưởng chóng mặt kìm hãm nhu cầu, do đó, dự kiến giá còn giảm trong tháng 2. Thị trường sau đó có thể nhận được hỗ trợ từ dự luật cơ sở hạ tầng 1,200 tỷ USD của Tổng thống Biden và tăng nhẹ trong tháng 3-tháng 4. Giá dao động quanh 1,000 USD/tấn.

_ Thị trường thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị cho đợt tăng giá trên diện rộng, sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine ngày thứ năm và sau đó là việc ngừng sản xuất thép và các hoạt động cảng.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu đứng ngoài thị trường kể từ đó, nhưng hồi đầu tuần đã có tin bán ra ở mức thấp 910-920 USD/tấn xuất xưởng, do thị trường có vẻ chậm chạp hơn. Một số người bán cho biết họ không nhận được sự quan tâm nào từ người mua trong nửa đầu tuần ở mức 950 USD/tấn xuất xưởng cho đợt giao hàng tháng 5. Cho đến ngày thứ sáu, vẫn còn một số mức giá lưu hành trên thị trường ở mức 940 USD/tấn xuất xưởng, nhưng chúng không có giá trị lâu hơn nữa, với hầu hết các nhà máy đều không chào bán.

Một số chào bán xuất khẩu được đưa ra ở mức 960-1,000 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ. Người mua Ý cho biết đã nhận được chào bán ở mức 970-980 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế. Điều này trái ngược với mức chào giá 900-930 Euro/tấn vào đầu tuần. Một số báo giá đã được nghe ở Tây Ban Nha ở mức 940-960 Euro/tấn cfr.

Thị trường được hỗ trợ từ xu hướng gia tăng giá thép toàn cầu do Nga tấn công Ukraina. Nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là lựa chọn ưu tiên thay thế cho CIS, nhưng cũng biến động theo giá nguyên liệu thô và bất ổn thị trường. Dự kiến giá tháng 3-tháng 4 sẽ dao động vào khoảng 970-1,000 USD/tấn fob.

THÉP CÂY

_ Doanh số bán với giá cao hơn của các nhà xuất khẩu phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ ngày thứ năm đang hỗ trợ mạnh mẽ cho giá thép cây và buộc các nhà máy phải tăng giá chào bán thép cây của họ.

Những người mua thép cây ở nước ngoài giờ đây sẽ buộc phải tăng giá thầu đối với thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ và các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ bắt đầu bán nhiều hơn sản lượng tháng 4 của họ vào tuần tới.

Giá thép cây nội địa Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tăng trong vài ngày đầu tuần tới, điều này sẽ tạo đà tăng cho thị trường thép Châu Á, nhưng những người mua ở nước ngoài gần Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cho thấy nhu cầu mua cấp thiết hơn vào tuần tới.

Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ đặt mục tiêu khoảng 755 USD/tấn fob trong nửa đầu tuần này, sau khi phải tăng giá thầu lên gần 520 USD/tấn cfr đối với phế liệu nhập khẩu HMS 1/2 80:20 cao cấp, trong bối cảnh thiếu nhu cầu phế liệu.

Giá dự kiến tăng trưởng vào tháng 3-tháng 4 theo sự phục hồi trở lại của thị trường cộng với nguồn cung giảm từ CIS do Nga tấn công Ukraine và chi phí vận chuyển cao, đạt tầm 800 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vào thứ Sáu với giá chào mua tăng trưởng.

Một nhà cung cấp của Hoa Kỳ đã bán 15,000 tấn HMS 1/2 80:20 với giá 514 USD/tấn và 15,000 tấn phế vụn Marmara với giá 534 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 4. Giá thầu cao hơn đối với hàng hóa Nam Mỹ và Châu Âu sau đó đã được đưa ra, trong khi giá chào bán trên 520 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20.

Việc hủy bỏ các lô hàng phôi thép của Nga và Ukraine rõ ràng đang mang lại lợi thế cho các nhà xuất khẩu phôi của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều khả năng người mua ở nước ngoài sẽ chú ý đến Thổ Nhĩ Kỳ nếu nguồn cung của Ukraine và Nga vẫn không có trong những tuần tới khi người mua ở nước ngoài cần hàng mới.

Nhà máy Marmara mua hàng phế liệu của Mỹ đã bán 15,000-20,000 tấn phôi thép cho Maroc vào sáng thứ năm với giá 715 USD/tấn fob, khiến giá mua phế liệu có xuất xứ từ Mỹ là 514 USD/tấn cfr là rất phù hợp. Nhưng giá bán phôi của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng theo cấp số nhân trong suốt ngày thứ năm, đạt gần 730 USD/tấn fob vào cuối ngày dựa trên doanh số bán của nhà máy Samsun. Điều này cho thấy rõ ràng rằng mức khả thi của người mua Thổ Nhĩ Kỳ đối với phế liệu nhập khẩu hiện là trên 514 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20. Ba nhà máy ở Iskenderun cũng đã bán phôi vào ngày trước.

Với giá bán thành phẩm và thành phẩm xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ được thiết lập để tăng và ít nhất hai nhà xuất khẩu phế liệu biển sâu đang ở trong tình trạng thiếu hụt, giá nhập khẩu phế vào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gia tăng trong tháng tới, đạt khoảng 530 USD/tấn cfr trong tháng 3.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.