HRC

_  Giá HRC Ý giảm nhẹ, trong khi thị trường Bắc Âu im ắng dù giá tăng trên danh nghĩa. Một thỏa thuận đã được thực hiện với một nhà sản xuất thép ống của Ý trong tuần trước, tối thiếu 10,000 tấn với giá 1,300 Euro/tấn được giao từ một nhà sản xuất Ý. Đã có chào bán vài trăm đến ngàn tấn ở mức 1,360-1,380 Euro/tấn.

Một nhà sản xuất Bắc Âu hiện được mong đợi chào bán cho tháng 5 và áp dụng mức giá tương tự cho nguyên liệu giao tháng 6, mặc dù điều đó khác với những tin đồn hồi đầu tuần rằng công ty đang có kế hoạch tăng thêm một lần nữa. Bất kỳ sự giữ giá nào cũng có thể được coi là một tín hiệu giảm giá bởi chuỗi cung ứng rộng lớn hơn.

Tin tức về các giao dịch sàn đã ảnh hưởng đến giá kỳ hạn; Tháng 4 và tháng 5 đều giao dịch thấp hơn 75 Euro/tấn trên màn hình của CME Group.

Chiến tranh Nga-Ukraine đẩy các chi phí vận chuyển tăng, giá trị đầu vào gia tăng từ chi phí nguyên liệu thô, năng lượng dựa vào nguồn cung hạn chế trên thị trường thế giới. Châu Âu sẽ chuyển hướng sang tìm nguồn cung nhập khẩu từ các nguồn Châu Á thay thế cho Nga, và các nước Châu Á cũng tận dụng cơ hội đẩy giá lên. Tuy nhiên, giá cũng biến động vì kháng cự từ người mua. Dự kiến giá trong phạm vi 1,200-1,400 Euro/tấn trong tháng 4-tháng 5.

_ Giá HRC Mỹ tăng ba con số trong tuần thứ ba liên tiếp do các nhà máy thép tiếp tục tăng chào hàng.

Giá HRC nội địa Mỹ hàng tuần tại Midwest và miền Nam tăng 102 USD/tấn lên 1,402 USD/tấn. Các nhà máy đã ép giá tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng vọt trong những tuần gần đây. Giá HRC Midwest đã tăng 37% kể từ khi chạm mức thấp nhất năm 2022 là 1,022.50 USD/tấn vào ngày 1/3. Thời gian sản xuất HRC Midwest tăng lên 6-7 tuần từ 5-6 tuần.

HRC được cho là đã được mua với giá 1,400 USD/tấn, với hầu hết các chào bán trong phạm vi giá đó. Giá HRC nhập khẩu vào Houston tăng 50 USD/tấn lên 1,250 USD/tấn ddp.

Thị trường kỳ hạn HRC CME Midwest đã giảm trong tuần trước sau nhiều tuần tăng. Giá kỳ hạn tháng 5 tăng 13 USD/tấn lên 1,620 USD/tấn, trong khi giá tháng 6 giảm 25 USD/tấn xuống 1,600 USD/tấn. Giá tương lai tháng 7 giảm 95 USD/tấn xuống 1,5161 USD/tấn trong khi giá tương lai tháng 8 giảm 102 USD/tấn xuống 1,523 USD/tấn. Hợp đồng kỳ hạn tháng 9 cũng giảm 104 USD/tấn xuống 1,505 USD/tấn.

Những áp lực về giá nguyên liệu thô đối với thị trường Mỹ sẽ làm giảm tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy thép, khiến họ có lý do để đẩy giá tăng thêm lên khoảng 1,300-1,500 USD/tấn vào tháng 4-tháng 5.

_ Xu hướng tăng giá thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị phá vỡ một phần trong tuần này do hoạt động mua vào phần nào chậm lại sau khi nguyên liệu cạnh tranh của Châu Á được đặt trước.

Hoạt động trên thị trường nội địa vẫn tiếp tục suy yếu trong tuần này do nhu cầu từ các nhà cán lại chậm lại. Các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ bị cản trở bởi các chào bán tích cực từ các nhà cung cấp Châu Á ở Châu Âu.

Các thương nhân cho biết gặp khó khăn trong việc tiếp nhận nguyên liệu từ các máy cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ, do các chuyến hàng bị trì hoãn do nguồn cung nguyên liệu tiếp tục bị gián đoạn. Kết hợp với việc cung cấp giá cả cạnh tranh, điều này đang làm cho nguồn cung ứng từ Châu Á ngày càng trở nên hấp dẫn.

Các lời chào bán trong nước ở mức 1,280-1,330 USD/tấn xuất xưởng, mặc dù hầu hết người mua hiện đã được dự trữ cho đến giữa tháng 6. Với hầu hết các nhà máy gần như đã được đặt trước cho đợt giao hàng trong tháng 6, hoạt động thị trường dự kiến ​​sẽ tăng vào tuần tới.

Một số chào bán đối với HRC của Trung Quốc đã được nghe thấy trong khu vực 1,000-1,040 USD/tấn cfr, với ít nhất một chào bán giao tháng 5. Một thương nhân đã đặt HRC từ Ấn Độ với giá 1,180 Euro/tấn cfr. Ấn Độ cũng được cho là đang cung cấp CRC cho Nam Âu với giá 1,260 Euro/tấn cfr, thấp hơn so với giá của Thổ Nhĩ Kỳ. Một thỏa thuận đã được ghi nhận cho CRC từ Ấn Độ đến Tây Ban Nha với giá 1,250 Euro/tấn cfr.

Với những yếu tố giá nguyên liệu thô tăng trưởng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ xung đột Nga-Ukraine cộng với các yếu tố đầu cơ, sẽ đẩy giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng thêm nhưng bị cản trở từ nhu cầu chậm, vào tầm 1,200-1,400 USD/tấn fob vào tháng 4-tháng 5.

_ Các nhà máy HRC Nga vẫn chưa thể kết thúc bán hàng tại các thị trường truyền thống, do người mua không sẵn sàng mạo hiểm với các vấn đề giao hàng.

Chào giá tại Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập ở mức 1,050-1,090 USD/tấn cfr tùy thuộc vào nhà cung cấp, không thay đổi so với tuần trước. Nhưng không có doanh số bán hàng nào được báo cáo ở cả hai thị trường và ba nhà cung cấp được cho là vẫn cố gắng đưa ra các điều khoản thanh toán và bảo hiểm, mặc dù người mua ở các thị trường phi truyền thống tỏ ra quan tâm. Người mua đã hỏi ngân hàng liệu họ có xử lý giao dịch hay không, nhưng bị từ chối do các vấn đề về tuân thủ và không thể mở thư tín dụng.

Việc phá giá đồng bảng Ai Cập trong tuần này đã khiến thị trường đó bị đình trệ, sau khi nhu cầu tại nước này tăng vào ngày thứ hai. Một số thương vụ mua HRC của Trung Quốc đã được hoàn tất vào tuần trước vào Ai Cập với giá 1,050 USD/tấn cfr thông qua các thương nhân cho lô hàng vào cuối tháng 5. Vẫn còn một số chào bán ở mức này cho lô hàng tháng 6, nhưng nhu cầu đã tiêu tan.

Rủi ro mua hàng từ Nga do vấn đề thanh toán cộng với các chủ tàu từ chối đưa tàu vào vùng Biển Đen do chiến tranh sẽ còn ngăn chặn các lô hàng từ Nga. Do đó, giá luôn giữ ở mức thấp hơn các nguồn khác nhưng vẫn tăng trước sự gián đoạn cung. Cung cấp chủ yếu cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ ở phạm vi 1,050-1,100 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ tháng 4-tháng 5.

THÉP CÂY

_ Giá thép cây Tây Âu tăng nhanh trong tuần này, do các nhà máy buộc phải hạn chế sản lượng, trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng.

Các nhà sản xuất đã phải đối mặt với sự gia tăng mạnh mẽ của chi phí năng lượng và gián đoạn nguồn cung cấp nguyên liệu, trong bối cảnh dòng chảy thương mại từ Biển Đen bị đình chỉ do EU và Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt chống lại Nga, sau cuộc xung đột ở Ukraine, trong khi các nhà sản xuất thép của Ukraine tạm ngừng hoạt động.

Nhiều nhà sản xuất trong khu vực được cho là đã ngừng sản xuất thép trong tuần này. Do đó, tại Tây Ban Nha, Đức và Ba Lan chào bán thép cây ở mức 1,200-1,250 Euro/tấn (1,311-1,366 USD/tấn) giao vào khoảng giữa tuần, trong khi vào đầu tháng 3, giá đứng ở mức thấp đến trung bình 900 Euro/tấn giao hàng. Nhưng giá được thiết lập hàng ngày và đối với các tấn nhỏ, do những biến động đáng chú ý về chi phí năng lượng và giao dịch bị hạn chế. Trong khi đó, một số nhà cung cấp được cho là đã đình chỉ sản lượng cho đến tháng 4.

Khách hàng đã quyết định áp dụng cách tiếp cận chờ và xem, theo dõi diễn biến trên thị trường thép quốc tế, cũng như trong phân khúc năng lượng, khi đạt mức cao nhất vào đầu tuần này, chi phí điện đã giảm đáng kể. Do đó, họ kỳ vọng rằng giá có thể quay trở lại ít nhất là 100 Euro/tấn. Hơn nữa, giá ở các thị trường khác thấp hơn nhiều, với các nhà sản xuất Ý báo giá 1,020-1,060 Euro/tấn xuất xưởng vào ngày 09/3. Các nhà cung cấp của Hy Lạp đã chào bán thép cây ở dạng cuộn ở mức 1,060 Euro/tấn cfr Romania vào khoảng giữa tuần.

Việc hạn chế sản lượng do chi phí năng lượng tăng vọt sẽ tiếp tục hỗ trợ giá trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine làm gián đoạn nguồn cung nguyên liệu thô và thép thế giới. Do đó, giá cả dự đoán tiếp tục tăng theo xu hướng chung toàn cầu, nhưng vẫn biến động do vấp phải kháng cự từ người mua. Dao động giá vào tầm 1,100-1,300 Euro/tấn tháng 4-tháng 5.

_ Các nhà dự trữ thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu quay trở lại thị trường một cách chậm rãi, nhưng có một khoảng cách lớn giữa giá chào mua và giá chào bán.

Chênh lệch giữa giá thầu và chào hàng ở Istanbul trong một số trường hợp là khoảng tương đương 35 USD/tấn. Các nhà dự trữ đã bán nguyên liệu cho người dùng cuối thấp hơn 30 USD/tấn so với mức chào bán của các nhà sản xuất trong tuần qua, và ở giai đoạn này, các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ có thể mất một số biên lợi nhuận thép thanh- phế liệu trong nước dựa trên giá nhập khẩu phế liệu ổn định.

Điều đó đang được bù đắp bởi mức chênh lệch thép cây xuất khẩu- phế liệu rộng hơn nhiều và mức chênh lệch khoảng 320 USD/tấn có thể cho thấy một số nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng chấp nhận chiết khấu cho các đề xuất tại địa phương của họ ở mức tương đương 945-950 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng vào đầu tuần sau tùy theo nhu cầu.

Miễn là giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không tăng đáng kể vào tuần tới, các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẵn sàng bán thép cây ở mức thấp hơn một chút so với mức 975-995 USD/tấn fob mà họ đã bán cho Châu Âu trong tuần này do chênh lệch thép cây xuất khẩu- phế liệu mở rộng.

Giá dự kiến tăng trưởng vào tháng 4-tháng 5 với nguồn cung giảm từ CIS do Nga tấn công Ukraine và chi phí vận chuyển cao, kèm nhu cầu mạnh từ các thị trường, và phế liệu tăng trưởng mạnh 100 USD/tấn chỉ trong 1 tuần qua, tiềm năng tiếp tục tăng, song sẽ có những giai đoạn biến động dựa vào nhu cầu chậm lại khi giá cao. Phạm vi giá tầm 950-980 USD/tấn fob tháng 4-tháng 5.

_ Các nhà máy thép dài CIS đã cho thấy sự linh hoạt trong tuần này, trong khi chi phí đầu vào của họ thấp hơn nhiều so với hầu hết các khu vực khác.

Các nhà máy Nga tập trung vào bán hàng cho các khách hàng Trung Đông và Châu Phi, do tại các thị trường biển sâu, họ vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh với giá nguyên liệu Châu Á ở mức 810 USD/tấn fob trở lên. Do đó, một vụ bán thép cuộn cho Thổ Nhĩ Kỳ đã được báo cáo ở mức 930 USD/tấn cfr vào đầu tuần này, với giá cước vận chuyển ước tính lên đến 50-60 USD/tấn. Nhưng ở một số thị trường, mức từ 850-900 USD/tấn fob là khả thi đối với thép cuộn của Nga.

Thép cây của Nga cũng được cho là đang được giao dịch, nhưng các bên thích thảo luận về việc mua bán riêng lẻ.

Nhu cầu đối với nguyên liệu ở Biển Đen thấp do khả năng trừng phạt với thép của Nga và các chủ tàu không muốn vào vùng Biển Đen. Do đó, chào bán từ khu vực này sẽ còn hạn chế và giá cả tương đối ổn định khoảng 1,000 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi do cả người mua và người bán đều tỏ ra rất ít quan tâm đến giao dịch.

Thị trường nhất trí ngày càng tăng trong nửa cuối tuần rằng người mua cuối cùng sẽ trả giá cao hơn vào tuần này so với mức họ có thể hiện nay dựa trên kỳ vọng rằng nhu cầu đối với hàng hóa vận chuyển trong tháng 5 sẽ tăng trong nửa đầu tuần tới. Giá cao nhất HMS 1/2 80:20 bán vào tháng 3 cho đến nay là 658 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhu cầu thép nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ thấp trong tuần này - mặc dù mức đó tăng nhẹ trong nửa cuối tuần - rõ ràng là yếu tố cản trở các nhà nhập khẩu phế liệu mua hàng trong thời gian này.

Việc tăng giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ chậm lại chắc chắn không phải là dấu hiệu cho thấy giá bán thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng như nhu cầu đối với thép Thổ Nhĩ Kỳ đang chậm lại. Bản thân các doanh nghiệp xuất khẩu phế liệu sẽ không thể kiểm soát được tốc độ tăng giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ vì thép là mặt hàng có ảnh hưởng lớn trên thị trường toàn cầu do ảnh hưởng từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Mức giá tháng 4-tháng 5 dự kiến tăng lên 680-700 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.