HRC

_ Những người tham gia thị trường thép cuộn cán nóng của Châu Âu đã tự hỏi liệu giá có gần chạm đáy hay không, với một số báo cáo rằng các nhà máy đang cảnh báo khách hàng rằng họ kỳ vọng hoạt động đó sẽ tăng trước giữa -Tháng 7.

Những người tham gia thị trường Ý báo cáo rằng mức giá hiện tại rất khác nhau giữa các người mua, với một số vẫn được niêm yết giá 780-800 Euro/tấn, trong khi những người khác đang chào giá thấp tới 700 Euro/tấn xuất xưởng. Những người mua quy mô trung bình đã nhận được chào bán ở mức 730-760 Euro/tấn xuất xưởng.

Giá phế liệu giảm ở Châu Âu là một mối lo ngại đối với người bán, vì một nhà máy sản xuất từ ​​phế liệu có thể cắt giảm các nhà sản xuất khác khi họ cố gắng thu đơn hàng. Kỳ vọng là giá trị phế liệu ở Châu Âu sẽ tiếp tục giảm.

Nhưng ở miền Bắc đã có một số hoạt động, với các giao dịch giá cao hơn được báo cáo, do một số nhà sản xuất đang thúc đẩy rằng thị trường là do phục hồi. Một số người đang nói nhiều hơn về sự phục hồi trong lĩnh vực ô tô và việc nới lỏng tắc nghẽn nguồn cung.

Người mua Ý lặp lại tâm lý rằng thị trường đang gần chạm đáy, nhưng hiện tại vẫn đang gặp khó khăn. Nhu cầu từ người tiêu dùng cuối cùng vẫn chưa mạnh ở hầu hết các ngành, và tác động tâm lý của việc giá giảm trong vài tháng qua đã không giúp ích cho tâm lý.

Trong phân khúc nhập khẩu, giá thầu cho các lô quy mô trung bình thấp tới 700 Euro/tấn cif, đặc biệt là đối với các nhà cung cấp Châu Á, trong khi giá chào bán cho một người mua lớn vẫn ở mức dưới 700 Euro/tấn. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng bán với giá 680-700 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng một số báo cáo rằng có thể đàm phán với giá 650 USD/tấn tùy thuộc vào cuộc điều tra.

Tháng 7 và tháng 8 cũng là những tháng trầm lắng điển hình đối với thị trường thép Châu Âu. Năm 2020 là ngoại lệ đối với quy luật này, khi các nền kinh tế mở cửa trở lại phần nào sau đại dịch và sản xuất công nghiệp khởi động lại. Do đó, giá dự kiến tiếp tục biến động giảm trong 2 tháng tới, với giá tháng 8 về mức 700 Euro/tấn.

_ Giá HRC Mỹ tiếp tục giảm trong tuần này, đánh dấu tuần giảm giá thứ 11 liên tiếp.

Nhu cầu vẫn ổn định, mặc dù một số nhà phân phối nhận thấy sự chậm lại theo mùa đối với việc đặt trước trong tháng 7 và tháng 8. Những người tham gia thị trường có quan điểm trái chiều về hướng giá trong tương lai trong bối cảnh giá giảm đều, đã giảm 500 USD/tấn kể từ ngày 19/4. Thời gian sản xuất HRC không thay đổi ở 3-4 tuần.

Nhu cầu nhập khẩu vẫn bị hạn chế do các nhà sản xuất trong nước kỳ vọng giá của Mỹ thậm chí còn thấp hơn trong thời gian tới.

Giá thép cuộn cán nguội nội địa Mỹ hàng tuần giảm 133 USD/tấn xuống 1,467 USD/tấn, trong khi thời gian sản xuất không đổi ở mức 6-7 tuần. Giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng giảm 39.50 USD/tấn xuống 1,400 USD/tấn và thời gian giao hàng không thay đổi trong 5-6 tuần, với sản phẩm dự kiến ​​vào đầu tháng 8.

Thị trường kỳ hạn HRC CME Midwest đã giảm trong tuần trước. Kỳ hạn giao ngay tháng 8 giảm 58 USD/tấn xuống 892 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 9 giảm 37 USD/tấn xuống 885 USD/tấn. Giá tháng 10 giảm 36 USD/tấn xuống 874 USD/tấn và tháng 11 giảm 32 USD/tấn xuống còn 880 USD/tấn. Tháng 12 giảm 31 USD/tấn xuống 880 USD/tấn và tháng 1 giảm 21 USD/tấn xuống còn 890 USD/tấn.

Giá cả dự kiến còn giảm vì nhu cầu tiêu thụ thấp, nhưng đà giảm sẽ chậm lại trước sự phục hồi nhẹ của giá cả Châu Á và tồn kho xuống thấp. Giá tháng 8 giảm về tầm 850-900 USD/tấn.

_ Giá thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do giá thép phế, quặng sắt và thép Châu Á giảm, đặc biệt là vào đầu tuần này.

Các nhà sản xuất đã hy vọng họ có thể hoàn tất một số giao dịch tại một sự kiện trong ngành ở Dusseldorf, Đức, nhưng tâm trạng tiêu cực đã chiếm ưu thế ở đó. Một số doanh số đã được chốt, nhưng không nhiều như các nhà máy đã hy vọng.

Thép cuộn cán nóng được bán cho người mua Thổ Nhĩ Kỳ với giá 700-750 USD/tấn xuất xưởng, với một số người mua trước đó cho biết họ đã chào giá 740-750 USD/tấn xuất xưởng và những người tham gia thị trường tự tin rằng 720-730 USD/tấn xuất xưởng sẽ khả thi cho cả hai bên.

Giá nhập khẩu tại Thổ Nhĩ Kỳ đang chịu áp lực, đặc biệt là từ một số nhà cung cấp Nga bị trừng phạt. Đã có cuộc thảo luận về 650-680 USD/tấn cfr được cung cấp ở đó, và một nhà sản xuất coi 660-680 USD/tấn cfr là khả thi để bán. Một nhà máy đã có giá thầu trong phạm vi này, nhưng nó không chấp nhận vì họ vẫn đang tìm cách tiến gần hơn đến 700 USD/tấn cfr. Ấn Độ được cho là đã chào bán ở mức 720-750 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần.

Nhu cầu xuất khẩu đối với nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không đặc biệt mạnh, với một số người mua báo cáo giá chào bán trong tuần này ở mức 740 Euro/tấn cfr. Một chào bán cũng đã được đưa ra ở mức 800 USD/tấn cfr và một vài người mua cũng có sẵn dưới 800 USD/tấn.

Nhìn chung, người mua chủ yếu tìm hiểu giá và xác thực nhận thức của họ về điểm yếu của thị trường, vì lòng tin của họ vẫn ở mức thấp. Do đó, dự kiến giá sẽ tiếp tục đà giảm. Giá tháng 7-tháng 8 dự kiến giảm về 650 USD/tấn.

_ Giá HRC ở Biển Đen đang xáo trộn bởi nhiều báo cáo chưa được xác nhận về giá rất thấp từ các nhà cung cấp Nga. Nhưng thị trường rõ ràng đang có xu hướng đi xuống sau sự sụt giảm của tuần trước ở Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, và khi người bán đang đàm phán, chào bán với giá thấp hơn.

Một thỏa thuận đã được đưa ra với 35,000 tấn từ Nga đến Ấn Độ - 600 USD/tấn cfr Mumbai, 650 USD/tấn cfr, 660 USD/tấn cfr và 665 USD/tấn cfr. Số lượng đã được xác nhận, nhưng người bán không xác nhận giá cả.

Những người tham gia thị trường cho rằng nó đã được vận chuyển qua các cảng Biển Đen. Cũng có một cuộc thảo luận về một thỏa thuận 50,000 tấn của một nhà máy khác của Nga. Tuy nhiên, số tấn này được coi là đáng ngạc nhiên vì nhu cầu nội địa của Ấn Độ yếu. Một số người tham gia thị trường cũng báo cáo hoạt động vào Trung Quốc từ Nga, nhưng điều này chưa được xác nhận.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá thầu được đưa ra ở mức 610-620 USD/tấn cfr đối với nguyên liệu của Nga, vì một số người mua cũng cho rằng họ cũng có những chào bán với mức giá này. Nhưng mức cuối cùng được nghe là 650-680 USD/tấn cfr, với một nhà sản xuất đưa ra mức cao hơn một chút.

Một nhà máy cho biết họ đang thương lượng ở mức 690 USD/tấn cfr, nhưng không có thỏa thuận nào được xác nhận. Một chào bán cũng đã được nghe ở mức 640 USD/tấn cfr. Một người mua cho biết 650-670 USD/tấn cfr như được cung cấp từ Nga. Đã có cuộc thảo luận về giá thấp hơn trên thị trường, xuống dưới 600 USD/tấn đối với Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, nhưng những điều này đã bị bác bỏ.

Giá toàn cầu giảm và cạnh tranh gia tăng cộng với những lo ngại về thanh toán do các lệnh trừng phạt với thép Nga sẽ còn khiến thị trường HRC Biển Đen trầm lắng một thời gian. Chào bán sẽ tiếp tục giảm tầm 50-70 USD/tấn trong 2 tháng tới, xuống tầm 550 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ tháng 7-tháng 8.

THÉP CÂY

_ Giá thép cây của Mỹ tiếp tục giảm do chi phí nguyên liệu thô vẫn ở mức thấp.

Thép cây xuất xưởng Midwest được đánh giá trong khoảng 1,050-1,100 USD/tấn, giảm từ 1,090 USD/tấn tuần trước và thép thanh vằn nhập khẩu từ Houston được đánh giá ở mức 1,000-1,080 USD/tấn, tăng từ 1,000-1,040 USD/tấn vào tuần trước, phản ánh chỉ thị thị trường cao hơn cho một số người tham gia.

Một người tham gia thị trường cho biết các nhà sản xuất trong nước đã hạ giá chào bán cho các khách hàng lớn, do chi phí phế liệu giảm gần đây đã gây áp lực lên thép cây. Tuy nhiên, sự sụt giảm có thể diễn ra trong thời gian ngắn vì các lô hàng vẫn mạnh và hai nhà sản xuất lớn đã được báo cáo đã đặt hết hàng cho tháng 7.

Mặc dù có rất ít động lực thúc đẩy các nhà sản xuất giảm giá hơn nữa, nhưng những người tham gia thị trường kỳ vọng một số mức giảm rộng rãi hơn vào tháng tới. Các nhà sản xuất trong nước có thể được khuyến khích giữ giá thấp trước khi thép cây nhập khẩu có giá thấp hơn dự kiến ​​vào tháng 8.

Giá nhập khẩu vẫn thấp hơn trong nước, nhưng chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ vào Mỹ đã bị tắt tiếng do các nhà sản xuất nước này phải đối mặt với thuế chống bán phá giá.

Giá nhập khẩu đang giảm lại sau khi người mua đã thu mua lượng lớn trước đó từ lo ngại chiến tranh Nga-Ukraine. Giá giảm mạnh tại Châu Á cũng gây áp lực, kéo giá thép cây Mỹ giảm về 850-900 USD/tấn tháng 7-tháng 8.

_ Nguồn cung thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ có hạn cho phép các nhà sản xuất đẩy giá lên.

Một số nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã không cung cấp nguyên liệu trong bối cảnh các vấn đề nội bộ của công ty cho phép các nhà sản xuất khác tận dụng bất kỳ nhu cầu giao ngay nào.

Một nhà máy ở Marmara đã bán 6,000 tấn thép cây tại địa phương với giá tương đương 625 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), cao hơn 5 USD/tấn so với mức 10,000 tấn mà công ty bán vào ngày 27/6.

Hầu hết các nhà máy ở Marmara đã tăng mức chào giá tương đương đô la Mỹ lên 630 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Hầu như không có nhà máy nào ở Iskenderun cung cấp nguyên liệu ngày nay vì vấn đề nội bộ của công ty.

Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ nhận thấy giá bán tương đương đô la Mỹ tăng nhẹ do đồng lira tăng giá so với đô la Mỹ. Họ không coi đó là dấu hiệu của bất kỳ sự phục hồi giá nào gây ra bởi nhu cầu hồi sinh.

Giá toàn cầu hạ nhiệt và thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng không ngoại lệ, khi đối mặt với giá phế liệu giảm và nhu cầu suy yếu. Giá tháng 8 dự kiến giảm về 550-580 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi vào thứ Ba khi những người bán biển sâu và biển ngắn vẫn rút khỏi thị trường với kỳ vọng giá sẽ tăng nhẹ.

Một số nhà cung cấp phế liệu biển sâu vẫn giữ nguồn hàng giá cao khiến họ không muốn bán ở mức thấp hơn. Nhu cầu khỏe mạnh hơn được thể hiện từ những người mua Thổ Nhĩ Kỳ kể từ thứ Sáu đã khuyến khích những người bán này chờ đợi giá thầu cao hơn.

Bất kỳ khả năng tăng giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ dựa trên nhu cầu bán hàng thấp hơn từ các nhà cung cấp thay vì bất kỳ yếu tố cơ bản hỗ trợ mạnh mẽ nào từ các thị trường thép toàn cầu.

Nguồn cung phế liệu dư thừa gây áp lực lên thị trường đường biển trong vài tuần qua phần lớn đã được hấp thụ và có một số dấu hiệu cho thấy doanh số bán thép cây có sự cải thiện nhỏ trong vài ngày qua, bao gồm việc Thổ Nhĩ Kỳ giành lại thị phần ở Đông Nam Á sau khi giá Thổ Nhĩ Kỳ tăng cạnh tranh hơn nhiều trong khu vực.

Nhìn chung, giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn biến động trong tháng 7 theo giá thép nhưng có sự phục hồi ngắn hạn. Phạm vi giá 320-330 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.