HRC

_ Giá HRC Bắc Âu giảm do các nhà máy giảm giá chào hàng để thử nghiệm.

Các nhà sản xuất có trụ sở tại Visegrad báo cáo bán vào Đức với giá tương đương khoảng 800 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, mặc dù những người bán hàng ở Ý cho biết khách hàng phía bắc của họ đã nói với họ mức thấp hơn nhiều, gần 700 Euro/tấn.

Một nhà máy ở Bắc Âu đã bán vào Ý với giá thấp 700 Euro/tấn để chuyển khối lượng dư thừa đi, do giao dịch chậm ở Đức và Benelux. Các nhà máy nhỏ hơn cho biết chi phí sản xuất của họ gần 800 Euro/tấn do chi phí khí đốt tăng, điều mà họ hy vọng có nghĩa là thị trường gần chạm đáy.

Các giao dịch được nghe gần đây nhất đã chốt ở mức 720-760 Euro/tấn được giao và ngay cả khi người bán đang chào giá 780-820 Euro/tấn được giao trở lên, người mua vẫn không chấp nhận ở các mức này.

Trên thị trường cũng xuất hiện những tin đồn về các giao dịch cho những người mua lớn từ các nhà máy EU ở mức gần bằng với mức nhập khẩu. Giá nhập khẩu đang ở mức dễ chịu dưới 700 Euro/tấn cif từ hầu hết các nước xuất xứ, đặc biệt là các doanh nghiệp Châu Á. Mức giá 680-690 Euro/tấn cif được phổ biến rộng rãi, đối với nguyên liệu sẽ được giao vào tháng 10 hoặc tháng 11. Giá thầu từ những người mua lớn đã được nghe thấy ở mức 630-650 Euro/tấn cif Ý, nhưng chúng không được chấp nhận. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường cho rằng vì đây là thị trường của người mua, nên một số nhà cung cấp nhất định có thể sẽ không chống cự lâu hơn nữa, đặc biệt nếu thị trường Châu Á bắt đầu suy yếu trở lại vào tháng 9.

Tại Ý, thép cuộn cán nguội gần đây đã được đặt hàng từ Châu Á với giá 800 Euro/tấn cif. Có báo cáo về việc một nhà cung cấp nào đó cũng chấp nhận 780-785 Euro/tấn.

Tháng 8 là tháng trầm lắng điển hình đối với thị trường thép Châu Âu. Tuy nhiên, giá đã giảm nhanh từ tháng 4 tới nay khiến người bán chịu tổn thất trong khi chi phí năng lượng tăng. Do đó, sự kháng cự sẽ dần giúp các nhà máy đặt giá sàn và giá cả phục hồi trở lại, nhưng vẫn biến động và có sụt giảm đan xen. Giá ổn định tháng 8 và có thể phục hồi nhẹ vào tháng 9 lên khoảng 850 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục giảm trong tuần này mặc dù lượng mua lớn hơn và kháng cự từ các nhà máy dường như đang ảnh hưởng đến thị trường trong nỗ lực thiết lập giá sàn.

Thời gian sản xuất HRC Midwest đã tăng lên 3-5 tuần từ 2-3 tuần, vì các giao dịch mua gần đây dường như đẩy một số thời gian giao hàng vượt mức. Một số trung tâm dịch vụ vẫn báo cáo thời gian giao hàng ngắn trong vài tuần tại một số nhà máy, trong khi những trung tâm khác được đặt trước đến tháng 8 khi công ty của họ giải quyết các vấn đề sản xuất tại các nhà máy.

Các đơn hàng HRC từ 5,000-13,000 tấn, mặc dù người mua không tái dự trữ và cho biết họ có thể mua thêm tùy theo nhu cầu.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC giảm 3.2% xuống còn 423 USD/tấn. Một năm trước, mức chênh lệch là 1,266 USD/tấn và còn vài tuần nữa kể từ khi chạm mức đỉnh 1,441 USD/tấn đạt được vào giữa tháng 9.

Giá cả dự kiến còn giảm vì nhu cầu tiêu thụ thấp, nhưng đà giảm sẽ chậm lại trước sự phục hồi nhẹ của giá cả Châu Á và tồn kho xuống thấp, và tăng đan xen trong tháng 8 và phục hồi vào tháng 9. Giá dao động quanh mức 900 USD/tấn trong tháng 9.

_ Với nhu cầu liên tục suy yếu ở cả thị trường xuất khẩu và nội địa, các nhà sản xuất thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ đã cân nhắc bán với giá thấp hơn, mặc dù giá thầu không dễ kiếm.

Các nhà máy đang cung cấp HRC ở mức 700-730 USD/tấn xuất xưởng, nhưng một số con số thấp như 660-680 USD/tấn xuất xưởng cũng được báo cáo. Nhu cầu trong nước không ổn định, và giá nhập khẩu HRC, thép tấm và phế liệu đã giảm nhẹ, ảnh hưởng đến khả năng bán của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù đã có sự lạc quan trước những ngày lễ rằng tuần bắt đầu với các chương trình giảm giá.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã có một số cơ hội để cắt giảm thêm vì một nhà máy Nga được cho là sẵn sàng bán phôi tấm với giá 450 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ khi cạnh tranh đang gia tăng, với những người tham gia đề xuất rằng một nhà máy cán lại đã đặt đơn hàng nhỏ ở mức này. Đầu tuần này, chào bán ở mức hơn 500 USD/tấn cfr. Những người tham gia cũng nói thêm rằng các lô hàng của Nga đến tài sản Châu Âu đã giảm, điều này gây thêm áp lực.

Đối với HRC, đã có tin tức về giá Nga có sẵn ở mức 600-630 USD/tấn cfr trong tuần này, trong khi giá chào bán của Ấn Độ cao hơn, lên tới 650-670 USD/tấn cfr, quá cao đối với hầu hết người mua. Điều thú vị là một nhà máy Ukraine được cho là đã tham gia thị trường, vận chuyển qua các cảng của Ba Lan và chào giá 630-640 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho một lô hàng, nhưng số lượng có hạn. HRC của Hàn Quốc đã được chào bán ở mức 620 USD/tấn cfr.

HRC của Thổ Nhĩ Kỳ đã được chào bán trong tuần này tại Ai Cập ở mức 695-710 USD/tấn cfr. Nhưng ở đó, cũng như nhiều thị trường khác, ngoại trừ Châu Âu, những lời chào hàng của Nga đang rất cân nhắc, ngay cả khi việc các nhà sản xuất Nga có thể thoải mái ký kết các thỏa thuận hay không vẫn còn là một dấu hỏi.

Giá rẻ từ Nga cộng giá nguyên liệu thô giảm và nhu cầu chậm sẽ còn gây áp lực giá thép Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng tới. Thị trường có thể dần ổn định từ cuối tháng và phục hồi nhẹ vào tháng 9 khi nhu cầu trở lại, lên khoảng 750-780 USD/tấn fob.

_ Giá phế liệu và phôi tấm giảm trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đã gây áp lực lên giá thép cuộn cán nóng Biển Đen. Các nhà máy Nga đưa ra lời chào hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 600-620 USD/tấn cfr trong tuần này, trong khi các nhà cung cấp Châu Á đang chào ở mức cao hơn.

Giá Ấn Độ được cho là 650 USD/tấn cfr, với một số dấu hiệu thấp là 630 USD/tấn cfr, trong khi Nhật Bản được cho là đang tìm kiếm 670 USD/tấn cfr và Hàn Quốc 650-660 USD/tấn cfr.

Ukraine cũng được cho là đã quay trở lại thị trường kể từ cuối tuần trước, chào bán HRC từ các cảng của Ba Lan đến các nhà sản xuất đường ống, với giá 635 USD/tấn cfr.

Áp lực giá nguyên liệu thô giảm cộng với nhu cầu chậm và các vấn đề thanh toán bị trừng phạt với CIS sẽ còn gây áp lực cho giá HRC CIS. Chào bán sẽ tiếp tục giảm sang nửa đầu tháng 8 trước khi có thể phục hồi vào tháng 9, đạt khoảng gần 700 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

THÉP CÂY

_ Thép cây của Mỹ vẫn ổn định trong tuần qua do giá nguyên liệu thô thấp trong khi giá nhập khẩu giảm.

Thép cây nội địa được đánh giá ở mức 1,020-1,060 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, trong khi giá nhập khẩu tại Houston giảm xuống 980-1,000 USD/tấn từ 1,050-1,060 USD/tấn.

Các nhà sản xuất Mỹ tiếp tục đưa ra các mức chiết khấu khác nhau cho các khách hàng có trọng tải lớn mà không thông báo rộng rãi vì lượng nhập khẩu ngày càng tăng đe dọa làm giảm giá chào hàng trong nước. Một tàu của Thổ Nhĩ Kỳ hướng đến mỗi Philadelphia, New Orleans và Houston dự kiến ​​sẽ đến Mỹ vào cuối tháng 8.

Giá nhập khẩu kéo dài đà lỗ khi Thổ Nhĩ Kỳ tái gia nhập thị trường thấp hơn sau tuần nghỉ trước, với một thương nhân bán được giá thấp hơn so với trước kỳ nghỉ lễ. Một cuộc khủng hoảng thế chấp ở Trung Quốc, khách hàng lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, có thể làm giảm nhu cầu nhập khẩu thép cây thêm nữa.

Giá dự kiến ​​sẽ dao động quanh mức hiện tại trong thời gian còn lại của mùa hè khi lịch trình của các nhà máy mở ra và giá phế liệu dự kiến ​​sẽ ổn định trong tháng 8. Sau đó, giá cả có thể phục hồi vào tháng 9 theo xu hướng chung toàn cầu, về mức 1,100 USD/tấn.

_ Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại sau khi các nhà sản xuất giảm giá bán mục tiêu tính theo đồng lira xuống mức mà họ nhận thấy nhu cầu xuất hiện trở lại vào cuối tháng 6.

Một nhà máy Iskenderun đã bán thép cây tại địa phương với giá khoảng 12,800 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương khoảng 605 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Nó cũng làm cho doanh số bán hàng cao hơn một chút so với mức tương đương 605 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Một nhà máy Izmir được bán khoảng 50,000 tấn với giá khoảng 12,400 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương 586 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Nhu cầu được tìm thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 6 gần với 12,500 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, và sau khi giá chào bán sáng nay giảm xuống dưới 13,000 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, nhu cầu phản ánh vào cuối tháng 6.

Điều này trùng hợp với đà tăng của giá thép Trung Quốc hôm nay sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell hôm qua chỉ ra rằng ngân hàng trung ương có thể sớm làm chậm tốc độ tăng lãi suất bổ sung. Tuy nhiên, ông nói rằng một đợt tăng giá lớn nữa có thể được thực hiện vào tháng 9 nếu cần thiết.

Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ có thể tăng do sự kết hợp của giá đồng lira thấp hơn và tin tức đến từ Mỹ và Trung Quốc.

Phế giảm giá, nhu cầu chậm, sự suy yếu thị trường toàn cầu do lạm phát sẽ còn kéo giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm thêm trong tháng 7-tháng 8. Triển vọng giá dần ổn định hơn từ nửa cuối tháng 8 và phục hồi tháng 9 lên 780 USD/tấn fob khi phế tăng và nhu cầu trở lại.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi trong ngày thứ Tư khi nhu cầu thép cây trong nước quay trở lại, giá thép nội địa của Trung Quốc tăng và sự phản kháng xuất hiện từ các nhà cung cấp phế liệu biển sâu và biển ngắn để bán với giá thấp hơn nhiều.

Một nhà máy Iskenderun đã bán thép cây tại địa phương với giá khoảng 12,800 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương khoảng 605 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Nó cũng làm cho doanh số bán hàng cao hơn một chút so với mức tương đương 605 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Một nhà máy Izmir được bán khoảng 50,000 tấn với giá khoảng 12,400 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương khoảng 586 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Nhu cầu thép cây xuất hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 6 khi giá trong nước giảm xuống mức 12,500 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm cả thuế VAT và nhu cầu đã xuất hiện trở lại hôm qua sau khi giá chào giảm xuống gần mức này.

Điều này trùng hợp với đà tăng của giá thép Trung Quốc hôm nay sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell hôm qua chỉ ra rằng ngân hàng trung ương có thể sớm làm chậm tốc độ tăng lãi suất bổ sung, mặc dù ông nói rằng một đợt tăng lớn nữa có thể được thực hiện vào tháng 9 nếu cần thiết.

Với giá 350 USD/tấn cfr đối với phế liệu, tổn thất năng suất khiến họ mất khoảng 62 USD/tấn thay vì khoảng 115 USD/tấn ở mức 650 USD/tấn cfr, tương đương với tổn thất năng suất thấp hơn khoảng 53 USD/tấn. Tất nhiên, chi phí cố định đã tăng lên kể từ đầu tháng 4 do giá năng lượng tăng và hai nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết rằng các nhà máy hiện có thể hy sinh biên lợi nhuận khoảng 35 USD/tấn dựa trên tổn thất năng suất thấp hơn trừ đi sự gia tăng chi phí cố định.

Điều đó cho thấy rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn sẽ tìm kiếm chênh lệch giá thép cây phế liệu dưới đáy biển sâu là 265 USD/tấn so với 300 USD/tấn trong tháng 4-5. Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đang tạo ra biên lợi nhuận đáng kể ở mức chênh lệch 300 USD/tấn và cũng có khả năng tạo ra biên lợi nhuận mạnh ở mức 265 USD/tấn.

Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ sẽ vẫn yếu trong ít nhất là phần còn lại của tháng 7. Nhưng các nhà dự trữ sẽ muốn dự trữ nguyên liệu sẽ được giao vào tháng 9 và do đó thời gian tồn kho dự kiến ​​vào khoảng giữa tháng 8. Giá phục hồi thời gian này lên 380-400 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.