HRC

_  Chênh lệch giá HRC nhập khẩu và giá chào bán nội địa từ các nhà máy đã trở nên không bền vững đối với người mua, vì một số đã chuyển sang mua từ Ấn Độ, trong khi những người khác lo ngại rằng giá EU sẽ giảm.

Các chào hàng ở Ý đã được nghe ở mức 1,350-1,360 Euro/tấn trên cơ sở xuất xưởng và giao hàng. Một nhà sản xuất đã chào bán tới một số người mua 1,350 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng sau đó lại chào bán trên cơ sở đã giao. Một nhà sản xuất không có trên thị trường.

Ở Tây Bắc Âu, một số nhà máy đang tìm kiếm giá xuất xưởng lên tới 1,500 Euro/tấn, đặc biệt là cho người dùng cuối và vật liệu cao cấp hơn. Nhưng mức khả thi đối với hầu hết các nhà sản xuất được báo cáo là khoảng 1,400 Euro/tấn xuất xưởng, với một số người bán có thể bán khối lượng nhỏ với giá cao hơn.

Trong khi đó, Ấn Độ được cho là đã đặt HRC ở Châu Âu với giá 1,300-1,350 Euro/tấn cfr, ở mức thấp hơn của phạm vi sẽ tương đương với 1,180 Euro/tấn cfr cho lô hàng từ tháng 5 đến tháng 6. Tại Tây Ban Nha, những người tham gia thị trường báo cáo rằng 1,180 Euro/tấn cfr đã được đặt trước. Một số người tham gia thị trường đã nghe nói rằng đã có những đơn đặt hàng được thực hiện vào tuần trước với mức thấp nhất là 1,275 Euro/tấn cfr.

Chiến tranh Nga-Ukraine đẩy các chi phí vận chuyển tăng, giá trị đầu vào gia tăng từ chi phí nguyên liệu thô, năng lượng dựa vào nguồn cung hạn chế trên thị trường thế giới. Châu Âu sẽ chuyển hướng sang tìm nguồn cung nhập khẩu từ các nguồn Châu Á thay thế cho Nga, và các nước Châu Á cũng tận dụng cơ hội đẩy giá lên. Tuy nhiên, giá cũng biến động vì kháng cự từ người mua. Dự kiến giá trong phạm vi 1,200-1,400 Euro/tấn trong tháng 4-tháng 5.

_ Giá HRC Mỹ tiếp tục tăng trong tuần trước nhưng với tốc độ chậm hơn do một số nhà máy tạm dừng tăng giá khi họ xem xét lại chi phí nguyên liệu. Giá Midwest đã tăng 42% kể từ khi chạm mức thấp nhất là 1,022.50 USD/tấn vào ngày 01/3. Thời gian sản xuất Midwest giảm xuống còn 5-6 tuần từ 6-7 tuần, vì hầu hết các nhà máy vẫn đang chờ đợi để mở sổ tháng 5 của họ.

HRC được chào bán ở mức từ 1,400-1,500 USD/tấn. Giá HRC nhập khẩu vào Houston không đổi ở mức 1,250 USD/tấn ddp do không có chào hàng mới.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 giao các nhà máy Midwest và giá bán HRC tăng 6.3% lên 843 USD/tấn. Một năm trước, mức chênh lệch là 800 USD/tấn. Các chào hàng của nhà máy được báo cáo trong khoảng 1,800-1,900 USD/tấn.

Những áp lực về giá nguyên liệu thô đối với thị trường Mỹ sẽ làm giảm tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy thép, khiến họ có lý do để đẩy giá tăng thêm lên khoảng 1,300-1,500 USD/tấn vào tháng 4-tháng 5.

_ Xu hướng tăng giá thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị phá vỡ một phần trong tuần này do hoạt động mua vào phần nào chậm lại sau khi nguyên liệu cạnh tranh của Châu Á được đặt trước.

Hoạt động trên thị trường nội địa vẫn tiếp tục suy yếu trong tuần này do nhu cầu từ các nhà cán lại chậm lại. Các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ bị cản trở bởi các chào bán tích cực từ các nhà cung cấp Châu Á ở Châu Âu.

Các thương nhân cho biết gặp khó khăn trong việc tiếp nhận nguyên liệu từ các máy cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ, do các chuyến hàng bị trì hoãn do nguồn cung nguyên liệu tiếp tục bị gián đoạn. Kết hợp với việc cung cấp giá cả cạnh tranh, điều này đang làm cho nguồn cung ứng từ Châu Á ngày càng trở nên hấp dẫn.

Các lời chào bán trong nước ở mức 1,280-1,330 USD/tấn xuất xưởng, mặc dù hầu hết người mua hiện đã được dự trữ cho đến giữa tháng 6. Với hầu hết các nhà máy gần như đã được đặt trước cho đợt giao hàng trong tháng 6, hoạt động thị trường dự kiến ​​sẽ tăng vào tuần tới.

Một số chào bán đối với HRC của Trung Quốc đã được nghe thấy trong khu vực 1,000-1,040 USD/tấn cfr, với ít nhất một chào bán giao tháng 5. Một thương nhân đã đặt HRC từ Ấn Độ với giá 1,180 Euro/tấn cfr. Ấn Độ cũng được cho là đang cung cấp CRC cho Nam Âu với giá 1,260 Euro/tấn cfr, thấp hơn so với giá của Thổ Nhĩ Kỳ. Một thỏa thuận đã được ghi nhận cho CRC từ Ấn Độ đến Tây Ban Nha với giá 1,250 Euro/tấn cfr.

Với những yếu tố giá nguyên liệu thô tăng trưởng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ xung đột Nga-Ukraine cộng với các yếu tố đầu cơ, sẽ đẩy giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng thêm nhưng bị cản trở từ nhu cầu chậm, vào tầm 1,200-1,400 USD/tấn fob vào tháng 4-tháng 5.

_ Các nhà máy HRC Nga vẫn chưa thể kết thúc bán hàng tại các thị trường truyền thống, do người mua không sẵn sàng mạo hiểm với các vấn đề giao hàng.

Chào giá tại Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập ở mức 1,050-1,090 USD/tấn cfr tùy thuộc vào nhà cung cấp, không thay đổi so với tuần trước. Nhưng không có doanh số bán hàng nào được báo cáo ở cả hai thị trường và ba nhà cung cấp được cho là vẫn cố gắng đưa ra các điều khoản thanh toán và bảo hiểm, mặc dù người mua ở các thị trường phi truyền thống tỏ ra quan tâm. Người mua đã hỏi ngân hàng liệu họ có xử lý giao dịch hay không, nhưng bị từ chối do các vấn đề về tuân thủ và không thể mở thư tín dụng.

Việc phá giá đồng bảng Ai Cập trong tuần này đã khiến thị trường đó bị đình trệ, sau khi nhu cầu tại nước này tăng vào ngày thứ hai. Một số thương vụ mua HRC của Trung Quốc đã được hoàn tất vào tuần trước vào Ai Cập với giá 1,050 USD/tấn cfr thông qua các thương nhân cho lô hàng vào cuối tháng 5. Vẫn còn một số chào bán ở mức này cho lô hàng tháng 6, nhưng nhu cầu đã tiêu tan.

Rủi ro mua hàng từ Nga do vấn đề thanh toán cộng với các chủ tàu từ chối đưa tàu vào vùng Biển Đen do chiến tranh sẽ còn ngăn chặn các lô hàng từ Nga. Do đó, giá luôn giữ ở mức thấp hơn các nguồn khác nhưng vẫn tăng trước sự gián đoạn cung. Cung cấp chủ yếu cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ ở phạm vi 1,050-1,100 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ tháng 4-tháng 5.

THÉP CÂY

_ Giá thép cây Tây Âu tăng nhanh trong tuần này, do các nhà máy buộc phải hạn chế sản lượng, trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng.

Các nhà sản xuất đã phải đối mặt với sự gia tăng mạnh mẽ của chi phí năng lượng và gián đoạn nguồn cung cấp nguyên liệu, trong bối cảnh dòng chảy thương mại từ Biển Đen bị đình chỉ do EU và Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt chống lại Nga, sau cuộc xung đột ở Ukraine, trong khi các nhà sản xuất thép của Ukraine tạm ngừng hoạt động.

Nhiều nhà sản xuất trong khu vực được cho là đã ngừng sản xuất thép trong tuần này. Do đó, tại Tây Ban Nha, Đức và Ba Lan chào bán thép cây ở mức 1,200-1,250 Euro/tấn (1,311-1,366 USD/tấn) giao vào khoảng giữa tuần, trong khi vào đầu tháng 3, giá đứng ở mức thấp đến trung bình 900 Euro/tấn giao hàng. Nhưng giá được thiết lập hàng ngày và đối với các tấn nhỏ, do những biến động đáng chú ý về chi phí năng lượng và giao dịch bị hạn chế. Trong khi đó, một số nhà cung cấp được cho là đã đình chỉ sản lượng cho đến tháng 4.

Khách hàng đã quyết định áp dụng cách tiếp cận chờ và xem, theo dõi diễn biến trên thị trường thép quốc tế, cũng như trong phân khúc năng lượng, khi đạt mức cao nhất vào đầu tuần này, chi phí điện đã giảm đáng kể. Do đó, họ kỳ vọng rằng giá có thể quay trở lại ít nhất là 100 Euro/tấn. Hơn nữa, giá ở các thị trường khác thấp hơn nhiều, với các nhà sản xuất Ý báo giá 1,020-1,060 Euro/tấn xuất xưởng vào ngày 09/3. Các nhà cung cấp của Hy Lạp đã chào bán thép cây ở dạng cuộn ở mức 1,060 Euro/tấn cfr Romania vào khoảng giữa tuần.

Việc hạn chế sản lượng do chi phí năng lượng tăng vọt sẽ tiếp tục hỗ trợ giá trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine làm gián đoạn nguồn cung nguyên liệu thô và thép thế giới. Do đó, giá cả dự đoán tiếp tục tăng theo xu hướng chung toàn cầu, nhưng vẫn biến động do vấp phải kháng cự từ người mua. Dao động giá vào tầm 1,100-1,300 Euro/tấn tháng 4-tháng 5.

_ Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ im ắng bởi những tin đồn về việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) trong lĩnh vực thép.

Những tin đồn về khả năng giảm thuế VAT trong lĩnh vực thép đã buộc cả người mua và người bán phải tạm dừng và chờ chính phủ làm rõ. Có tin đồn rằng thuế VAT 18% hiện có thể được thay đổi với 9% sẽ chuyển trực tiếp cho chính phủ và 9% sẽ đến tay người bán hàng hóa.

Khoảng cách giữa giá chào mua của nhà dự trữ và giá chào của nhà sản xuất đã thu hẹp vào ngày hôm qua, và các nhà dự trữ cho biết rằng nhu cầu của người dùng cuối đã ở mức cao hơn vào ngày hôm qua, dẫn đến kỳ vọng rằng hoạt động kinh doanh của nhà sản xuất-dự trữ mới đang tiến gần hơn. Hầu hết các nhà sản xuất chào bán ở mức tương đương 950 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT vào ngày hôm qua và ngày trước.

Sự gia tăng nhu cầu của Châu Âu đối với thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ cuộc xung đột Nga-Ukraine khiến giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn tăng vọt vào đầu tuần trước. Tuy nhiên, nhu cầu của Châu Âu đã chậm lại sau khi mua và giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tương đối ổn định, vì vậy các nhà xuất khẩu thép cây có thể thoải mái bán ở nơi khác với giá thấp hơn do có lợi nhuận.

Giá dự kiến tăng trưởng vào tháng 4-tháng 5 với nguồn cung giảm từ CIS do Nga tấn công Ukraine và chi phí vận chuyển cao, kèm nhu cầu mạnh từ các thị trường, và phế liệu tăng trưởng mạnh 100 USD/tấn chỉ trong 1 tuần qua, tiềm năng tiếp tục tăng, song sẽ có những giai đoạn biến động dựa vào nhu cầu chậm lại khi giá cao. Phạm vi giá tầm 950-980 USD/tấn fob tháng 4-tháng 5.

_ Các nhà máy thép dài CIS đã cho thấy sự linh hoạt trong tuần này, trong khi chi phí đầu vào của họ thấp hơn nhiều so với hầu hết các khu vực khác.

Các nhà máy Nga tập trung vào bán hàng cho các khách hàng Trung Đông và Châu Phi, do tại các thị trường biển sâu, họ vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh với giá nguyên liệu Châu Á ở mức 810 USD/tấn fob trở lên. Do đó, một vụ bán thép cuộn cho Thổ Nhĩ Kỳ đã được báo cáo ở mức 930 USD/tấn cfr vào đầu tuần này, với giá cước vận chuyển ước tính lên đến 50-60 USD/tấn. Nhưng ở một số thị trường, mức từ 850-900 USD/tấn fob là khả thi đối với thép cuộn của Nga.

Thép cây của Nga cũng được cho là đang được giao dịch, nhưng các bên thích thảo luận về việc mua bán riêng lẻ.

Nhu cầu đối với nguyên liệu ở Biển Đen thấp do khả năng trừng phạt với thép của Nga và các chủ tàu không muốn vào vùng Biển Đen. Do đó, chào bán từ khu vực này sẽ còn hạn chế và giá cả tương đối ổn định khoảng 1,000 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm vào thứ Ba với một đơn hàng từ Châu Âu cho phế HMS 1/2 80:20 chốt ở mức 645 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 5.

Đây là đơn hàng Nhà xuất khẩu có thể bằng lòng với giá ổn định và tạo ra tỷ suất lợi nhuận bán hàng cao hơn trung bình. Nhà xuất khẩu được cho là đã bán 6 chuyến hàng biển sâu cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 3 trong thời kỳ mà các nhà xuất khẩu lục địa Châu Âu có thể tăng biên lợi nhuận trên doanh thu của họ.

Những nỗ lực của các nhà nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ trong việc giữ giá ổn định trong hai tuần qua để duy trì biên lợi nhuận cao từ doanh số bán thép của họ đang mang lại lợi thế cho một số nhà xuất khẩu. Các nhà xuất khẩu này hy vọng rằng giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ổn định vào tháng 4 trong thời gian thu gom hàng cho các lô hàng cuối tháng 4/cả tháng 5.

Nhưng bất chấp nhu cầu tiêu thụ phế liệu của Châu Âu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ khó đạt được mức giá tương tự cho lô hàng tháng 5 từ các nhà xuất khẩu Mỹ mà họ đã đạt được cho lô hàng tháng 4 do giá phế liệu nội địa của Mỹ dự kiến ​​sẽ tăng đáng kể vào tuần tới đối với các lô hàng trong nước tháng 5. Không có khả năng người bán Hoa Kỳ sẽ giảm xuống dưới mức giá tương đương của các giao dịch đã thực hiện ở mức 677 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/2 95: 5 mà hai nhà xuất khẩu Bắc Mỹ đã bán cách đây hai tuần cho lô hàng tháng 4.

Việc tăng giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ chậm lại chắc chắn không phải là dấu hiệu cho thấy giá bán thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng như nhu cầu đối với thép Thổ Nhĩ Kỳ đang chậm lại. Bản thân các doanh nghiệp xuất khẩu phế liệu sẽ không thể kiểm soát được tốc độ tăng giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ vì thép là mặt hàng có ảnh hưởng lớn trên thị trường toàn cầu do ảnh hưởng từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Mức giá tháng 4-tháng 5 dự kiến tăng lên 680-700 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.