HRC

_ Giá nhập khẩu từ các nhà cung cấp Châu Á giảm hơn nữa, với nhiều người tham gia thị trường cho biết giá 610-620 USD/tấn cfr Ý có sẵn, gây áp lực lên giá thép Châu Âu.

Kỳ vọng về giá nội địa của Ý từ những người mua nhỏ hơn hiện tại dưới 650 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi các nhà máy giao hàng cho tháng 11 và tháng 12. Và trong khi các nhà máy ở EU từ chối cam kết giao hàng trong quý đầu tiên với giá giao ngay trong quý 4 hiện tại, thì có vẻ như một số nhà sản xuất đã sẵn sàng đàm phán thêm về các điều khoản giao hàng, vì lo ngại rằng các nhà máy Châu Á sẽ chiếm thêm thị phần trong quý đầu tiên đã thành hiện thực.

Giá thép cuộn cán nguội được bán từ các nhà bán hàng Châu Á ở mức 695-700 USD/tấn cfr Ý. Một số nhà máy phía bắc chào hàng vào Iberia ở mức 780-790 Euro/tấn DDP.

Nhìn chung giá cả vẫn đang áp lực do nhu cầu kém và kiềm chế lạm phát gây áp lực cho giá. Tồn kho gia tăng, thời gian giao hàng ngắn và nhu cầu kém cuối năm sẽ còn gây áp lực cho giá thép tháng tới. Tuy nhiên, thị trường vẫn có hỗ trợ về cuối năm từ chi phí năng lượng và nguyên liệu thô tăng, với phế và chi phí năng lượng tăng vào mùa đông. Dự kiến giá cả sẽ còn gặp áp lực cuối năm, dao động 630-650 Euro/tấn.

_ Giá HRC Mỹ không đổi do thị trường tiếp tục tìm kiếm hướng đi. Thời gian sản xuất HRC Midwest không đổi ở mức 3-4 tuần. Hầu hết các chào bán được báo cáo từ 700-760 USD/tấn, với doanh số được báo cáo là 760 USD/tấn.

Giám đốc điều hành Lourenco Goncalves của nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs cho biết công ty của ông sẽ đặt mục tiêu đạt tỷ lệ sản xuất hàng quý là 3.9 triệu-4 triệu tấn, tăng 8-11% so với ba quý đầu năm 2022, trung bình khoảng 3.6 triệu tấn . Sản lượng tăng được cho là sẽ được tiêu thụ bởi nhu cầu ô tô được cải thiện, tăng khoảng 100,000 chiếc trong khoảng thời gian từ quý II đến quý III.

Không rõ thị trường sẽ phản ứng như thế nào với việc sản xuất thép dẹt nhiều hơn, điều này sẽ xảy ra vì cung vượt quá cầu vẫn là vấn đề hàng đầu và sản lượng cán dẹt bổ sung sẽ tăng lên trong sáu tháng tới.

Trong báo cáo thu nhập của mình vào tuần trước, nhà sản xuất thép lò điện hồ quang (EAF) Nucor cho biết các nhà máy của họ, bao gồm cơ sở sản xuất thép lớn nhất trong nước, đã sản xuất với công suất 77% trong quý thứ ba. Đối thủ cạnh tranh của EAF, Steel Dynamics cho biết họ đã chạy ở tốc độ sử dụng 93% trong cùng thời gian.

Thị trường tiếp tục chờ đợi kết quả đàm phán giữa nhà sản xuất thép tích hợp US Steel và USW về một hợp đồng mới thay thế hợp đồng đã hết hạn vào ngày 1/9. Nhiều người cho rằng một cuộc đình công tiềm năng là hành động duy nhất có thể xoay chuyển thị trường, cứu vãn việc cắt giảm sản lượng của các nhà sản xuất thép.

US Steel đã ngưng hai lò cao để đáp ứng các điều kiện thị trường. Không có nhà sản xuất thép nào khác làm theo. Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và HRC giảm 2 USD/tấn xuống còn 422 USD/tấn. Một năm trước, mức chênh lệch là 1,414 USD/tấn khi giá HRC dao động gần mức cao kỷ lục và bắt đầu giảm.

Dự kiến xu hướng giá cả sẽ biến động giảm ngắn hạn do cung vượt cầu và có thể củng cố ổn định dần về cuối năm, với việc cắt giảm sản xuất hỗ trợ tâm lý cũng như phế tăng giá cuối năm khi quá trình thu gom gặp khó khăn mùa đông. Giá HRC Mỹ dự kiến vào tầm 740-760 USD/tấn.

_ Trong tuần qua, các nhà cung cấp Châu Á đã có thêm nhiều thỏa thuận nhập khẩu tại Thổ Nhĩ Kỳ, do các nhà sản xuất địa phương luôn đưa ra mức giá cao vào thời điểm chi phí sản xuất không thể kiểm soát được.

Trung Quốc, Indonesia và Đài Loan được cho là đã bán một số hàng hóa cho Thổ Nhĩ Kỳ trong hai tuần trước đó hoặc lâu hơn. Một số người bán ước tính hơn 200,000 tấn đã được mua.

Hầu hết các nhà cung cấp Châu Á đều ở mức dưới 600 USD/tấn cfr, với loại Q195 từ Trung Quốc có giá từ 570-580 USD/tấn cfr từ các thương nhân. Indonesia chốt bán hàng ở mức 590 USD/tấn cfr, trong khi Đài Loan cao hơn một chút vào tuần trước, nhưng cũng được nghe ở mức 590 USD/tấn cfr. Nhật Bản và Ấn Độ chào bán khoảng 600-605 USD/tấn cfr. Hàng từ các nhà máy Châu Á sẽ được giao trong quý đầu tiên.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào giá khoảng 670-680 USD/tấn xuất xưởng, với một số người mua kỳ vọng 660-670 USD/tấn xuất xưởng là khả thi. Thời gian giao hàng cho tháng 11 và tháng 12, vì vậy nếu cần nguyên liệu vào cuối năm, không có nhiều lựa chọn thay thế trên thị trường.

Không có hoạt động xuất khẩu nào từ Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, với một số chào hàng phù hợp với giá nội địa và giảm xuống còn 660 USD/tấn fob. Một chào bán đã được đưa ra ở Ý với mức thuế phải trả là 670 USD/tấn cfr, nhưng đó là mức quá cao đối với người mua. Giá từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cần dưới 600 USD/tấn fob để có thể khả thi đối với người mua khi thuế chống bán phá giá và cước phí được bổ sung. Đây là lý do tại sao hầu hết các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang giảm sản lượng, với một số hoạt động ở mức 50% vào tháng 11 và tháng 12.

Kịch bản thị trường được cho là tồi tệ hơn đối với thép cuộn cán nguội (CRC), nơi các nhà máy Châu Á có thể giảm xuống 700 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu, và thậm chí dưới 700 USD/tấn cfr ở Châu Âu. Điều này khiến các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn không có khả năng cạnh tranh, với mức chào giá 750 USD/tấn fob. Nhiều khả năng giá trong nước cũng sẽ giảm hơn nữa, với giá nhập khẩu từ Hàn Quốc là 700 USD/tấn cfr.

Trong xu hướng chung toàn cầu, giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn áp lực giảm từ hàng nhập khẩu giá thấp, nhu cầu yếu nội địa và tâm lý thị trường yếu kém. Phạm vi giá tầm 640-660 USD/tấn fob.

THÉP CÂY                

_ Giá thép cây tại Mỹ giảm sau kỳ vọng giá phế liệu giảm trong tháng 11. Thép cây xuất xưởng Midwest được đánh giá ở mức 940-980 USD/tấn, giảm từ 975-1,000 USD/tấn trong vài tuần qua.

Kỳ vọng giao dịch phế liệu yếu hơn vào tháng tới khiến một số nhà sản xuất giảm giá cho khách hàng trong suốt tuần, với hai nhà sản xuất lớn giảm giá cho một số người mua 20 USD/tấn. Sự sụt giảm của tuần này diễn ra theo một mô hình đã thấy trong suốt mùa hè, khi các nhà sản xuất Mỹ chuyển chi phí sản xuất thấp hơn cho khách hàng trước nhu cầu thấp hơn trong lịch sử trong những tháng nghỉ lễ.

Giá chào nhập khẩu cũng giảm tương tự trong tuần này do thép cây giá rẻ hơn trong nước hạn chế nhu cầu. Chào bán tháng 1 vẫn ổn định ở mức dưới 900 USD/tấn.

Giá dự kiến ​​sẽ còn áp lực cuối năm với giá nguyên liệu thô giảm và nhu cầu chậm. Phạm vi giá dao động quanh 950 USD/tấn fob.

_ Các nhà sản xuất thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giữ giá chào bán trong nước và nước ngoài phần lớn không đổi trên cơ sở tương đương đô la Mỹ do các nhà cung cấp phế liệu phản đối việc giảm giá mạnh.

Nhu cầu thép cây ở nước ngoài trong tháng 11 và tháng 12 dự kiến ​​gần như không tồn tại, do đó, thời gian bán hàng thu hẹp không quá ba tuần hiện tại sẽ không mở rộng. Các nhà sản xuất thép cây vẫn còn thép cây để bán cho lô hàng tháng 11 và đã đưa ra dấu hiệu rằng họ sẽ giảm tỷ lệ sản xuất xuống mức trung bình 40-45% trong tháng 11 từ 45-50% trong tháng 10.

Các công ty thương mại Istanbul và Iskenderun chào bán cho người mua ở mức 14,500 Lira/tấn và 14,400 Lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương 659.90 USD/tấn và 655.40 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Các nhà máy Izmir chào người mua ở mức 14,200 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương 646.30 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Một nhà máy Iskenderun chào bán cho các công ty thương mại ở mức 14,700 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương 669.10 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Nhu cầu chậm, phế thép giảm đang gây áp lực lên giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ còn kéo dài qua tháng sau. Phạm vi giá khoảng 650-660 USD/tấn fob về cuối năm.

PHẾ THÉP

Châu Âu không giảm nữa, chứng tỏ giá phế thép Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm chậm vào đầu tháng 11.

Những người tham gia thị trường chờ xem mức giá có thể được ấn định giữa một nhà cung cấp của Hoa Kỳ và một nhà máy Marmara. Các nhà xuất khẩu Châu Âu muốn đánh giá mức độ đói đơn hàng từ Mỹ vì chính doanh số bán hàng của Mỹ đã khiến giá giảm trong nửa cuối tháng 10.

Giá nội địa Mỹ tháng 11 dự kiến đi ngang tới giảm, với giá phế vụn có khả năng trung bình trên 365-370 USD/tấn, giảm từ mức 369 USD/tấn trong tháng 11. Điều này cho thấy rằng nếu người mua Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiếp tục ngừng mua, họ có thể tìm được phế liệu từ Mỹ với giá thấp hơn nhiều so với các chỉ báo đưa ra hiện nay. Tuy nhiên, các giao dịch vận chuyển hàng tháng 11 có thể cần phải hoàn thành vào cuối tuần tới và các nhà xuất khẩu không biết giá thu mua bên bến tàu có thể giảm bao nhiêu nữa.

Không có nhà xuất khẩu Hà Lan nào có thể tìm thấy bất kỳ tàu chở hàng HMS 1/2 tấn nào dưới 305 Euro/tấn giao tới bến. Phạm vi giá giao dịch giảm từ 305-314 Euro/tấn xuống 305-310 Euro/tấn giao trong tuần. Một nhà xuất khẩu của Bỉ cho biết họ không thể tìm thấy nguyên liệu với giá 300 Euro/tấn được giao đến bến.

Thị trường quặng sắt suy yếu đã đè nặng lên khu phức hợp sắt thép phế liệu sau khi quặng sắt giảm trong hai ngày qua do nhu cầu thép của Trung Quốc rất yếu.

Những lời chào hàng xuất khẩu bán thành phẩm của Trung Quốc và nhu cầu thép ở Đông Nam Á yếu trong tuần này đã gây thêm áp lực lên thị trường thép toàn cầu. Trong bất kỳ năm nào khác, giá phế liệu sẽ giảm xuống nhưng sự tiếp tục của nền kinh tế toàn cầu yếu kém và hậu cần thắt chặt sẽ khiến dòng chảy và sản xuất phế liệu ở mức thấp, đặc biệt là vào mùa đông, hạn chế mức độ giảm giá phế liệu và gây thiệt hại cho các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá tháng 11 dự kiến giảm thêm về 330 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần