Doanh số bán tới Mỹ củng cố thị trường phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ
Giá nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng hôm qua, được thúc đẩy bởi đợt bán hàng mới có nguồn gốc từ Mỹ.
Một nhà xuất khẩu lớn của Mỹ đã bán lô hàng bốc hàng vào cuối tháng 11/đầu tháng 12 chứa 25,000 tấn HMS 1/2 90:10 với giá 367 USD/tấn và 5,000 tấn phế vụn với giá 385 USD/tấn cho nhà máy Iskenderun vào ngày 31/10. Mức 365 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20 là mức giá tối thiểu được chỉ ra bởi các nhà xuất khẩu Mỹ sẵn sàng giao dịch ngày hôm qua, nhưng vẫn tiếp tục có sự thiếu hụt đáng kể trên thị trường, vì phần lớn các nhà xuất khẩu ở Mỹ, Châu Âu và vùng Baltic tuyên bố không có sẵn.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt khoảng 20 lô hàng xuất khẩu từ biển sâu vào tháng 11, đang hoạt động với công suất khoảng 50% và đang gặp khó khăn trong việc tăng doanh số bán hàng. Việc tăng thuế cung cấp điện vào thứ tư là điều gần như không thể tránh khỏi, đẩy chi phí của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cao hơn và kích thích giá thép thanh tăng, một số trong đó đã thành công ngày hôm qua. Sự hồi phục tạm thời của thị trường thép cây trong nước và xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu được hỗ trợ bởi sự phục hồi nhanh chóng của thị trường Trung Quốc sau một thời gian dài trì trệ, điều này, nếu tiếp tục, dự kiến sẽ hỗ trợ tâm lý toàn cầu rộng hơn ở Châu Á.
Với nhu cầu về phế liệu đóng container của Ấn Độ vào cuối tháng lễ hội kéo dài vào giữa tháng 11 đã chớm nở và các nhà xuất khẩu của Mỹ và EU vẫn thu thập nguyên liệu để bán trước kỳ nghỉ lễ Ấn Độ, có kỳ vọng rằng các nhà xuất khẩu sẽ cố gắng chống chọi với sự gia tăng nhanh chóng của thị trường. giá tại bến cảng, khi họ thu gom để vận chuyển những hàng hóa được sản xuất ở mức thấp hơn vào đầu tháng 10.
Nhưng bước vào mùa đông, áp lực đảm bảo trọng tải là rất lớn và một số nhà cung cấp Châu Âu đã để mắt đến mức giá thu gom ở mức 300 Euro/tấn giao đến các bến cảng Châu Âu để đảm bảo đủ trọng tải. Các nhà cung cấp đường biển ngắn cũng cho rằng không có khả năng giao dịch dưới mức 350 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20 mà không bị lỗ, ngay cả khi niềm tin về thép thành phẩm ở Châu Âu vẫn còn yếu và nhu cầu phế liệu của các nhà máy trong nước đang giảm nghiêm trọng.
Một thỏa thuận dự kiến giữa United Autoworkers Union (UAW) và các nhà sản xuất ô tô Big 3 trong những ngày gần đây đã bị cản trở khi một số nhà máy sản xuất tấm lớn tăng giá thép cuộn cán nóng. Cleveland-Cliffs đã tăng giá giao ngay tối thiểu HRC lên 900 USD/tấn, tăng 100 USD/tấn so với đầu tháng này, gia nhập một trong những đối thủ của họ.
Sự gia tăng HRC đã giúp tăng thêm sự lạc quan cho thị trường phế liệu nội địa Mỹ sắp bước vào giao dịch tháng 11, đặc biệt đối với các loại phế liệu cao cấp. Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi và nguồn cung thắt chặt kéo dài cũng được kỳ vọng sẽ giúp hỗ trợ giá loại cũ trong giao dịch tháng 11, với nhiều người tham gia thị trường kỳ vọng mức tăng vừa phải. Các nhà xuất khẩu vẫn đang thu mua để bán với giá thấp hơn trước đó và sự vắng mặt của họ ngày hôm qua có thể sẽ gây thêm áp lực lên giá đường biển dài của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng có thể giúp kiềm chế mức tăng giá tại bến tàu cho đến khi bán số lượng lớn với giá cao hơn và định giá trong nước kỳ vọng phát triển hơn nữa.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá thép cây tăng do khối lượng bán trong nước nhỏ và xuất khẩu liên tục giảm. Trên thị trường đường biển ngắn, nguyên liệu Adriatic, được giao dịch với giá cao hơn, được báo giá ở mức 355 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20 và giá thầu đối ứng là 350 USD/tấn.
Quặng sắt đường biển ổn định
Giá quặng sắt đường biển ổn định ngày 31/10 do thị trường thép suy yếu.
Một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết: “Thị trường thép im lặng vì PMI thép giảm trong tháng 10”.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 20 cent/tấn xuống 123.60 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Quặng 62%fe tại cảng đã tăng 3 NDT/tấn lên 975 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo ngày 31/10. Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 898.50 NDT/tấn, tăng 3 NDT/tấn hay 0.34% so với giá thanh toán ngày 30/10.
Giao dịch tại cảng bị im lặng do các nhà máy ngừng hoạt động do thị trường thép trì trệ và lo ngại về giá quặng sắt giảm do thị trường kỳ hạn giảm. Một thương nhân Bắc Kinh cho biết: “Mặc dù thị trường kỳ hạn phục hồi vào cuối buổi chiều, các nhà máy và thương nhân vẫn giữ im lặng”.
Một số nhà giao dịch không muốn bán ở mức giá thấp hơn. Một thương nhân ở Sơn Đông cho biết: “Chúng tôi cho rằng giá sẽ được hỗ trợ trở lại do các nhà máy thép vẫn đang thiếu hàng tồn kho trong chưa đầy một tuần”.
Khoảng cách giữa loại cao cấp và trung bình tiếp tục thu hẹp, một số giao dịch Quặng sắt Carajas (IOCJ) đã được thực hiện tại Đường Sơn với giá lần lượt là 1,025 NDT/tấn, 1,027 NDT/tấn và 1,030 NDT/tấn vào ngày 31/10.
PBF được giao dịch ở mức 953-958 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông, trong khi không có giao dịch nào được thực hiện ở Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 120 NDT/tấn tại Thanh Đảo.
Giá HRC Mỹ tăng trưởng 3 tuần liên tiếp
Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng tuần thứ ba liên tiếp do các nhà máy buộc phải chào giá cao hơn do nguồn cung thắt chặt và tin tức về các giải pháp dự kiến giữa các nhà sản xuất ô tô và liên đoàn công nhân ô tô.
Giá HRC Midwest đã tăng 190 USD/tấn so với mức thấp trong tháng 9 nhưng vẫn thấp hơn 29% so với mức đỉnh năm 2023 là 1,200 USD/tấn vào tháng 4.
US Steel và Cleveland-Cliffs đã đưa ra mức giá mục tiêu mới lên tới 900 USD/tấn với thông báo trong tuần này. Trong khi hoạt động mua giao ngay mới vẫn còn thưa thớt, những người tham gia thị trường cho biết hầu hết các mức giá chào bán tối thiểu đều bằng hoặc gần mức 900 USD/tấn.
Sự gia tăng trong số lượng chào mua giao ngay được kết hợp với thép có giá thấp hơn để tìm đường đến kho hàng của các trung tâm dịch vụ sau môi trường mua giao ngay cạnh tranh hơn vào tháng 9. Một trung tâm dịch vụ nhận xét rằng hiện nay trọng tâm của họ là tăng giá bán khi một số nguyên liệu rẻ nhất đạt mức tồn kho trong tháng 11. Nguồn tin cho biết: “Luôn có độ trễ, các nhà máy đẩy giá cao hơn và lượng hàng nhập vào của chúng tôi đang giảm”.
Một nguồn tin từ nhà máy cho biết doanh số bán hàng gần đây cho hơn 100 tấn là 850 USD/tấn nhưng các chào hàng mới đã được chuyển lên 900 USD/tấn. Doanh số bán hàng đã giúp họ hết hàng trong tháng 12, hỗ trợ cho các chào bán cao hơn. Nguồn tin cho biết thêm, các thỏa thuận dự kiến giữa United Auto Workers (UAW) và các nhà sản xuất ô tô Big 3 Ford, General Motors (GM) và Stellantis đã dẫn đến nhu cầu tăng lên từ các cơ sở đình công trước đây.
UAW vẫn cần thành viên của mình để bỏ phiếu phê duyệt các thỏa thuận.
Nguồn tin từ bên mua cho thấy nguồn cung sẵn có bị hạn chế trong thời gian còn lại của năm. Thời gian giao hàng được đánh giá hàng tuần đã tăng lên 8.5 tuần so với 8 tuần trước đó với hầu hết thời gian giao hàng được báo cáo là vào cuối tháng 12 hoặc nhích dần đến tháng 1/2024.
Do giá cả trong nước tăng vọt, sức mua đối với các lựa chọn nhập khẩu bắt đầu tăng lên. Một thương nhân lưu ý rằng khách hàng đang "bước ra khỏi vùng an toàn” để tìm kiếm những cơ hội khác nhau. Tuy nhiên, giá nội địa Mỹ tăng đột biến đã dẫn đến giá chào trên thị trường nhập khẩu cao hơn. Chào hàng từ Việt Nam và Hàn Quốc đang tăng cao hơn.
Trên thị trường tấm dày, Nucor đã giảm giá chào xuất xưởng 140 USD/tấn vào thứ Hai xuống còn 1,390 USD/tấn, một động thái không ngạc nhiên đối với người mua trên thị trường, những người đã nói rằng Nucor vẫn ở trên mức thị trường trong nhiều tháng.
Các chào bán trong khoảng 1,330-1,400 USD/tấn. Nhu cầu vẫn chậm, với nhiều trung tâm dịch vụ tấm cho rằng các dự án trang trại gió bị trì hoãn hoặc bị hủy bỏ là tiêu cực trên thị trường, trong đó ngành đóng tàu được coi là một trong số ít thị trường hạ nguồn phát triển mạnh.
Thời gian giao hàng tăng lên 5.5 tuần từ 4 tuần khi các nhà máy đẩy mạnh sang tháng 12. Trong khi đó một số người cho biết có thể có thép tháng 11 nhưng chưa có ai cố gắng mua chúng. Giá thép tấm được giao đã giảm 45 USD/tấn theo giá xuất xưởng xuống còn 1,393 USD/tấn.
Nguồn cung thắt chặt dẫn đến giá HDG/CRC cao hơn
Giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng và thép cuộn cán nguội của Mỹ tiếp tục tăng trong tuần này do thời gian giao hàng vẫn kéo dài.
Các chào bán HDG phổ biến trong khoảng 1,020-1,080 USD/tấn, với một trung tâm dịch vụ báo cáo đã được cung cấp 300 tấn ở mức 1,020 USD/tấn vào cuối tuần trước. Các nhà máy thép đã cố gắng đẩy giá chào bán lên khoảng 1,100-1,150 USD/tấn, mặc dù không có ai báo cáo đã trả mức giá đó. Người mua kỳ vọng các nhà máy sẽ giữ mức đó ở mức đó nếu họ cần hàng giao ngay.
Thời gian giao hàng mạ kẽm đã bị đình trệ trong tuần trước với thời gian giao hàng giảm một tuần xuống còn 9.5 tuần từ 10.5 tuần, do các nhà máy chưa đặt hàng tháng 1. Thời gian sản xuất thấp hơn không cho thấy niềm tin vào thị trường đang suy giảm.
Một trong những động lực chính để tăng giá là cuộc đình công của United Auto Workers (UAW) chống lại 3 nhà sản xuất ô tô lớn của Mỹ là Ford, General Motors (GM) và Stellantis có thể sắp kết thúc. Liên minh hiện có các thỏa thuận dự kiến với cả ba công ty ô tô, mặc dù các thành viên của liên minh vẫn cần bỏ phiếu về việc có chấp thuận các thỏa thuận hay không.
Thỏa thuận dự kiến đầu tiên giữa UAW và Ford vào tuần trước đã giúp khởi động đợt tăng giá của US Steel lên 900 USD/tấn đối với HRC và 1,150 USD/tấn đối với các sản phẩm thép cuộn cán nguội và thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng.
Giá CRC trong khoảng 1,000-1,100 USD/tấn, và các nhà máy cũng cố gắng đẩy giá lên khoảng 1,100-1,150 USD/tấn.
Thời gian giao hàng cán nguội cũng bị đình trệ và giảm một tuần xuống còn 9.5 tuần.
Tâm lý thị trường phôi thép CIS bất ổn
Các nhà cung cấp phôi Biển Đen đã chuyển sự chú ý sang thị trường Ai Cập vào cuối tháng 10 do khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ phản đối mức giá cao hơn trong bối cảnh nhu cầu đối với thành phẩm của họ chậm lại.
Các giá chào phôi thép Biển Đen đến Ai Cập chủ yếu được chốt ở mức 520-530 USD/tấn cfr trong tuần này, sau khi có các đơn đặt hàng có trọng tải lớn được báo cáo trong cùng phạm vi tới điểm đến này vào tuần trước.
Một nhà cung cấp sẵn sàng bán các lô hàng nhỏ hơn với giá 535 USD/tấn cfr cho khách hàng Ai Cập. Một người tham gia thị trường cho biết có nhu cầu ở Ai Cập nhưng rất ít người bán sẽ cân nhắc việc cung cấp ở đó vì tình hình thanh toán rủi ro.
Các chỉ số lẻ tẻ cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đứng ở mức 500-510 USD/tấn cfr tại các cảng phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, tùy thuộc vào nhà cung cấp và lô hàng. Người mua kỳ vọng người bán sẽ giảm giá ít nhất là 490 USD/tấn cfr, nhưng người mua hiểu rằng mức này không có sẵn.
Hầu hết các nhà máy ở Nga đều hạn chế hoặc tránh bán hàng sang các thị trường xuất khẩu do thuế xuất khẩu và chi phí phế liệu tăng cao. Tỷ giá đồng rúp so với đồng đô la Mỹ dao động ở mức khoảng 1 USD: 92-93 Rub. Giá phế liệu và thép dài ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên, với thép cây được báo giá lần lượt ở mức 550-560 USD/tấn FOB và 555-570 USD/tấn xuất xưởng cho người mua trong nước và nước ngoài. Thanh thương phẩm ở Thổ Nhĩ Kỳ có giá 590-630 USD/tấn fob, với một số nhu cầu được thấy ở Châu Âu và Châu Phi.
Trong khi đó, phôi thép ở Thổ Nhĩ Kỳ được báo giá ở mức 525-535 USD/tấn xuất xưởng ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi mức giá thấp hơn được cho là sẽ có ở Izmir vào cuối tuần trước. Giá xuất khẩu đứng ở mức 520 USD/tấn fob, có thể thương lượng.
Các giá chào phôi GCC được đưa ra trong khoảng giá 505-525 USD/tấn fob, tùy thuộc vào nhà cung cấp, trọng tải và điểm đến, nhưng mức giảm giá khoảng 10 USD/tấn được cho là vẫn có sẵn do người bán Châu Á sẵn sàng bán ở mức 490-500 USD/tấn fob vì họ thiếu đơn đặt hàng trong khi người mua phản đối mức giá cao hơn. Phôi Iran được chào bán ở mức 515 USD/tấn ở khu vực GCC.
Chi phí tăng thúc đẩy giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ tăng cao hơn do giá phế liệu phục hồi gần đây. Một số nhà máy đã bán khối lượng nhỏ ở thị trường nội địa, trong khi xuất khẩu phần lớn vẫn giảm do người mua dự tính giá chào cao hơn. Công ty khí đốt nhà nước Botas sẽ công bố giá tháng 11 trong vài ngày tới và có thể thực hiện một đợt tăng giá khác như đã làm trong tháng 10, có nghĩa là những người tham gia thị trường nhìn thấy tiềm năng tăng giá thép nhiều hơn.
Người mua phản ứng với việc tăng giá phế liệu và khả năng giá năng lượng cao hơn, nhưng những người tham gia thị trường không hài lòng với mức tăng mà các nhà máy có thể thực hiện, chỉ với một lượng biến động nhỏ trong vài ngày qua.
Một nhà máy lớn ở vùng Marmara đã bán cho người mua trong nước với giá xuất xưởng là 555 USD/tấn chưa bao gồm VAT, trước khi điều chỉnh lại chào bán của mình thành 560 USD/tấn xuất xưởng. Hai nhà máy khác trong khu vực chào giá xuất xưởng lần lượt là 565 USD/tấn và 570 USD/tấn xuất xưởng.
Một nhà máy ở Izmir đã đưa ra mức giá xuất xưởng là 555 USD/tấn, cao hơn 5 USD/tấn so với doanh số bán hàng ngày trước. Tại khu vực Iskenderun, một nhà máy đã bán được 1,000-2,000 tấn với giá xuất xưởng 19,100-19,300 lira/tấn bao gồm VAT, tương đương 563-568 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Nhà máy đã chào giá xuất xưởng khoảng 560 USD/tấn vào cuối tuần trước. Nhưng giá chào của các nhà dự trữ ở Izmir và Iskenderun vẫn lần lượt ở mức khoảng 18,600 lira/tấn và 18,900 lira/tấn xuất xưởng, trong khi các nhà dự trữ ở Istanbul đã tăng giá chào của họ thêm khoảng 200 lira/tấn lên 19,100 lira/tấn xuất xưởng.
Trên thị trường xuất khẩu, giá chào thấp nhất dành cho người mua Châu Âu là khoảng 550 USD/tấn fob từ một nhà máy ở khu vực Izmir, trong khi các nhà máy khác chào giá 560 USD/tấn fob cho các lô hàng nhỏ cho người mua Balkan. Điều này diễn ra sau các giao dịch được thực hiện ở mức giá khoảng 535-545 USD/tấn trong vài tuần qua.
Các trung tâm dịch vụ Châu Âu tìm cách mua thêm thép
Một số trung tâm dịch vụ ở Châu Âu đang tìm cách mua thêm hàng giao tháng 1 với mức giá gần đây, với kỳ vọng rằng thị trường đã chạm đáy.
Hầu hết các nhà máy đã rút lại các chào hàng trong tuần này và dự kiến sẽ quay trở lại với mức giá cao hơn tại hội chợ công nghiệp ở Stuttgart vào tuần tới.
Vẫn còn một số giao dịch được thực hiện vào tuần trước, với trọng tải nhỏ hơn của cuộn ngâm hoặc loại cao cấp hơn có sẵn ở mức gần 600-610 Euro/tấn xuất xưởng và nhiều người bán sẵn sàng giảm giá hơn.
Nhưng người mua cho biết mức giá này hiện đã biến mất và một số người đang tìm cách mua nhiều hơn vì họ kỳ vọng giá sẽ tăng. Các nhà máy đang thúc đẩy tăng giá khi họ bắt tay vào các cuộc đàm phán hợp đồng với các nhà sản xuất ô tô và muốn thu hẹp khoảng cách giữa các giao dịch giao ngay và dài hạn.
Các trung tâm dịch vụ được khảo sát không kỳ vọng bất kỳ sự phục hồi nào sẽ bền vững vì nhu cầu vẫn ở mức thấp. Theo một số trung tâm dịch vụ, ở Bắc Âu, cho đến nay, vẫn chưa thành công trong việc tăng giá tấm.
Ngược lại, các trung tâm dịch vụ của Ý cho biết nhu cầu thép tấm đã tăng do tin tức về nhà máy tăng lan rộng và giá đã phục hồi 10-20 Euro/tấn so với mức đáy. Mặc dù vậy, giá thép tấm cơ bản 670-680 Euro/tấn được giao phù hợp với giá chào từ một số nhà máy phía bắc EU tới Ý đối với cuộn và chỉ cao hơn một chút so với mức mà người bán Ý đang nhắm tới cho đợt giao hàng tháng 1 và sau đó.
Các chào hàng trong quý đầu tiên được thực hiện ở mức 650 Euro/tấn xuất xưởng hoặc giao hàng, trong khi một số người mua cho biết một nhà máy đang nhận đơn đặt hàng tháng 12 với giá 600 Euro/tấn xuất xưởng hoặc giao hàng. Đã có những báo cáo trái ngược nhau về việc liệu nhà sản xuất có còn hàng hay không, nhưng do họ thường hoạt động với thời gian giao hàng kéo dài khoảng một tháng nên họ vẫn có thể cung cấp nguyên liệu cho tháng 12.
Trên thị trường nhập khẩu, một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã báo giá 610-620 USD/tấn fob, trong khi Việt Nam là khoảng 630 USD/tấn cfr.
Trên thị trường kỳ hạn, tháng 12 được giao dịch sớm hơn trong ngày ở mức 686 Euro/tấn trên hợp đồng HRC Bắc Âu của CME, trước khi giao dịch ba lần sau đó trong ngày ở mức 697 Euro/tấn.
Dữ liệu PMI đè nặng lên thị trường thép dẹt Trung Quốc
Giá thép dẹt ở Châu Á-Thái Bình Dương giảm do chỉ số quản lý mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Trung Quốc giảm 0.7 điểm từ tháng 9 xuống 49.5 trong tháng 10, mức giảm đầu tiên kể từ tháng 5 năm nay.
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) đã công bố dữ liệu PMI và chỉ số này đè nặng lên tâm lý thị trường thép cũng như làm tăng thêm những bất ổn đối với triển vọng nhu cầu.
Một số thương nhân đã cắt giảm giá chào SS400 của Trung Quốc khoảng 2-3 USD/tấn xuống còn 542 USD/tấn cfr Việt Nam để thu hút mua, thu về khoảng 532 USD/tấn fob Trung Quốc.
Một số giao dịch được thực hiện ở mức giá 535 USD/tấn cfr Việt Nam cho SS400 của Trung Quốc, nhưng không có thêm thông tin chi tiết nào được xác nhận.
Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã bán HRC ở mức 550 USD/tấn fob Trung Quốc vào tuần trước mà không có thông tin chi tiết, nhưng nhà máy này không còn sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức đó trong tuần này sau khi người bán tăng giá chào vào thứ Hai.
Một số người mua Thổ Nhĩ Kỳ có thể chấp nhận mức giá 540 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC Trung Quốc loại đặc biệt, trong khi hầu hết những người khác không thể chấp nhận mức giá đặc biệt như vậy đối với HRC SS400 thương phẩm, một giám đốc nhà máy phía bắc Trung Quốc cho biết.
Các thương nhân và nhà máy giữ giá chào không đổi ở mức 560-570 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn SAE1006 của Trung Quốc và 575 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn Nhật Bản. Những người tham gia cho biết người mua Việt Nam ngần ngại đặt hàng hoặc trả giá vì họ dự đoán giá sẽ sớm giảm do sức mua trong nước chậm lại.
Giá giao ngay HRC tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,840 NDT/tấn (524.81 USD/tấn) vào ngày 31/10. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.08% lên 3,849 NDT/tấn. Một số nhà máy thép ở tỉnh Hà Bắc và Sơn Đông đã hạ giá mua than cốc luyện kim 100 NDT/tấn từ ngày 31/10.
Thị trường phế thép Nhật Bản lao dốc
Tâm lý trên thị trường xuất khẩu phế liệu Nhật Bản giảm sút khi Tokyo Steel tuyên bố giảm giá, trong khi người mua ở nước ngoài tỏ ra thận trọng và cảnh giác với mức giá thấp hơn sắp tới.
Đồng Yên Nhật lại suy yếu, phá vỡ mức 150 yên: 1 USD, sau cuộc họp thiết lập chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, cho phép lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm cao hơn một chút. Với việc đồng yên vẫn yếu, các nhà xuất khẩu phế liệu có thể duy trì lợi thế cho các cuộc đàm phán xuất khẩu.
Tokyo Steel thông báo điều chỉnh giá lần đầu tiên kể từ ngày 13/9, giảm giá thu gom trong nước 500 Yên/tấn tại tất cả các nhà máy vào ngày 31/10. Việc giảm giá này gây bất ngờ cho nhiều người tham gia thị trường. Một thương nhân Nhật Bản cho biết: “Tokyo Steel giữ giá không thay đổi trong tháng qua khi tâm lý thị trường đường biển rất bi quan nhưng giờ họ bắt đầu giảm giá khi thị trường toàn cầu đang cải thiện”.
Sau khi điều chỉnh giá, giá H2 tại nhà máy Utsunomiya sẽ là 50,500 Yên/tấn giao đến nhà máy, vẫn cao hơn 1,300 Yên/tấn so với giá chào xuất khẩu thấp nhất. Tuy nhiên, nhiều người mua phế liệu ở nước ngoài coi việc giảm giá trong nước của Tokyo Steel là một tín hiệu giảm giá và dự kiến sẽ thấy những lời đề nghị giảm giá từ các nhà kinh doanh Nhật Bản vào cuối tuần này.
Hầu hết các thương nhân Nhật Bản được khảo sát đều không chắc chắn về việc liệu Tokyo Steel có tiếp tục giảm giá phế liệu để phù hợp với thị trường đường biển hay không.
Người mua ở nước ngoài dường như không thể hiện nhu cầu ngay lập tức về phế liệu vì họ muốn theo dõi xem liệu đà tăng trên thị trường thép Trung Quốc có thể được duy trì hay không. Theo một người tham gia thị trường, tồn kho phế liệu của các nhà sản xuất thép lớn của Hàn Quốc tăng nhanh trong tuần này do các nhà cung cấp gửi phế liệu sau đợt giảm giá thu gom trong tuần qua.
Giá thép cây Trung Quốc ổn định
Giá thép cây Trung Quốc ổn định sau khi tăng trở lại 15 USD/tấn từ cuối tháng 10 do người mua phản đối các mức giá cao hơn từ các nhà máy thép và các công ty thương mại.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,740 NDT/tấn (511 USD/tấn) vào ngày 31/10. Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 0.21% lên 3,733 NDT/tấn.
Các công ty thương mại tăng giá chào thanh cốt thép lên 3,740-3,780 NDT/tấn. Nhưng người mua từ chối những chào bán cao hơn vì họ không mong đợi giá sẽ duy trì xu hướng tăng sau đợt tăng giá gần đây. Một số nhà sản xuất tiếp tục tăng giá xuất xưởng thanh cốt thép thêm 20-30 NDT/tấn nhưng những người tham gia nhận thấy ít sự hỗ trợ hơn từ chi phí nguyên liệu thô. Các nhà máy thép ở Sơn Đông và Hà Bắc yêu cầu các nhà máy luyện cốc giảm giá than cốc xuống 100-110 NDT/tấn từ ngày 31/10.
Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã tăng giá xuất khẩu thép cây thêm 10 USD/tấn so với tuần trước lên trọng lượng lý thuyết là 550 USD/tấn fob. Người mua tỏ ra ít quan tâm đến mức giá cao hơn của các nhà máy Trung Quốc ở mức 540-550 USD/tấn vì họ có các lựa chọn cho nguồn cung của các nhà máy ở Đông Nam Á khác ở mức 540 USD/tấn cfr, tương đương với trọng lượng lý thuyết là 520-525 USD/tấn fob đối với thép cây Trung Quốc.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép dây ở mức 530-550 USD/tấn fob sau khi tăng giá thêm 5-10 USD/tấn vào ngày 30/10. Một nhà máy ở Indonesia giữ giá chào xuất khẩu dây thép ở mức 525 USD/tấn fob. Những người tham gia thị trường cho biết, các nhà sản xuất Trung Quốc và Đông Nam Á vẫn gặp khó khăn khi bán ở mức giá thấp hơn ở mức 525-530 USD/tấn FOB do giá mục tiêu của người mua là 500-505 USD/tấn FOB.
Phôi xuất xưởng Đường Sơn không thay đổi ở mức 3,500 NDT/tấn. Một nhà máy ở Indonesia chào phôi thép ở mức 500 USD/tấn fob, mặc dù các thương nhân dự đoán rằng nhà máy này sẵn sàng bán thấp hơn ở mức 495 USD/tấn fob để thông quan lô hàng tháng 11. Một người mua ở Đông Nam Á cho biết: “Tâm lý thị trường vẫn còn dao động và rất khó để các nhà máy nâng giá chào xuất khẩu”.
Giá phế thép Châu Á bình ổn
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan vẫn ổn định do người bán chấp nhận giá thầu không đổi trước lo ngại giá sẽ giảm trong thời gian tới.
Thị trường phế liệu nhập khẩu Đài Loan tiếp tục chứng kiến giao dịch hạn chế, với các giao dịch đóng cửa ở mức 350 USD/tấn và không thay đổi so với tuần trước.
Những người mua phế liệu ở Đài Loan nhìn chung không sẵn lòng tăng giá thầu, duy trì mức giao dịch ổn định ở mức 350 USD/tấn.
Một người mua ở Đài Loan cho biết: “Chúng tôi đã nói với các nhà cung cấp phế liệu đóng container của Mỹ vào đầu ngày. Chúng tôi muốn 350 USD/tấn CFR và không yêu cầu gì hơn. Nếu họ đồng ý với mức giá này, chúng tôi sẽ tôn trọng giá thầu của chúng tôi”.
Các giao dịch sau đó đã được xác nhận vào cuối ngày. Nhưng người mua ở những nơi khác vẫn thụ động, cho biết họ không kỳ vọng giá sẽ tiếp tục như vậy và sẵn sàng điều chỉnh thêm trong tuần này.
Tokyo Steel vào ngày 31/10 đã giảm giá phế liệu trong nước ở tất cả các loại và nhà máy xuống 500 Yên/tấn (3.30 USD/tấn), báo hiệu xu hướng giảm giá trên thị trường phế liệu sắt ở Châu Á. Tokyo Steel điều chỉnh giá lần cuối vào ngày 13/9.
Người bán cũng thụ động như nhau và không có chào bán nào được đưa ra.
Một thương nhân cho biết: “Thật khó để thực hiện bất kỳ hình thức đàm phán nào khi mức độ thương mại mới nhất thấp hơn nhiều so với ngưỡng khả thi của chúng tôi”.
Hầu hết người bán cho biết hiện tại họ đang tập trung giải quyết các giao dịch tồn đọng trước đó và sẽ quay trở lại thị trường khi giá giao ngay tăng.
Không có chào bán nào cho phế liệu có nguồn gốc từ Nhật Bản hoặc Úc.
Giá chào phế liệu nhập khẩu về Việt Nam không thay đổi trong tuần này.
Giá chào loại A/B 50:50 của Hồng Kông ở mức 370-375 USD/tấn cfr. Các giá chào phế liệu của Nhật Bản ở mức 375 USD/tấn cfr cho H2, 390 USD/tấn cfr cho phế liệu vụn và 400 USD/tấn cfr cho HS. Người mua phế liệu Việt Nam cho biết tuần này họ nhận được nhiều chào bán hơn từ Nhật Bản. Họ kỳ vọng sẽ thấy các công ty thương mại giảm giá chào sau đợt giảm giá của Tokyo Steel.
Các nhà máy thép ở Việt Nam có nhu cầu hạn chế đối với phế liệu nhập khẩu do doanh số bán hàng trong nước liên tục chậm. Các công ty thương mại đang chào bán phôi thép trên thị trường ở mức 505-510 USD/tấn cfr Việt Nam, mặc dù những người tham gia thị trường nói rằng đây là hàng hóa có sẵn từ thương nhân.
