Giá quặng sắt đường biển biến động phạm vi hẹp
Giá quặng sắt trên đường biển dao động trong phạm vi hẹp do giao dịch chậm ở cả thị trường đường biển và cảng.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 80 cent/tấn lên 106.30 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Có bốn giao dịch được giao dịch trên nền tảng vào ngày 28/6. Ba lô hàng nửa tàu Jimblebar Blend Fines (JMBF) giao tháng 8 được giao dịch với mức chiết khấu lần lượt là 6.85 USD/tấ, 6.90 USD/tấn và 7 USD/tấn, tất cả đều có chỉ số 62% tháng 8 trên nền tảng Globalore. Một giám đốc nhà máy thép có trụ sở tại Hà Bắc cho biết: “Mức chiết khấu đã thu hẹp so với một thỏa thuận tương tự với mức chiết khấu 7.50 USD/tấn vào ngày 19/6”. “Không có nhiều hàng JMBF được chào bán trên thị trường thứ cấp, điều này giúp thu hẹp mức chiết khấu. Và chúng tôi cho rằng mức chiết khấu có thể thu hẹp hơn nữa.”
Một lô hàng 190,000 tấn quặng sắt Carajas (IOCJ) với laycan đầu tháng 7 đã được giao dịch ở mức giá cố định là 123 USD/tấn trên cơ sở 65% trên nền tảng Corex.
Quặng 62%fe tại cảng đã tăng 2 NDT/tấn lên 839 NDT/tấn (115 USD/tấn) giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 28/6.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 825 NDT/tấn, tăng 1.5 NDT/tấn hay 0.18% so với giá thanh toán ngày 27/6.
Giao dịch tại cảng chậm lại khi cuối tuần đang đến gần. Giá chào PBF của Sơn Đông đã giảm 10-15 NDT/tấn vào sáng sớm sau đó tăng trở lại vào buổi chiều, sau khi thị trường kỳ hạn tăng mạnh. Một thương nhân ở phía bắc Trung Quốc cho biết: “Sau khi giá tại cảng tăng, một số người mua có kế hoạch nhập kho đã trì hoãn”.
Theo các nguồn tin thị trường, tồn kho quặng sắt hàng tuần của Trung Quốc tại 45 cảng trên toàn quốc tăng 43,000 tấn trong tuần lên 149.30 triệu tấn vào ngày 28/6. Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Tồn kho hàng tuần tại cảng tăng trở lại sau hai tuần tăng, khiến một số người mua không vội mua”.
PBF được giao dịch ở mức 820-821 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông và 835 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 171 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Hoạt động thương mại thưa thớt trên thị trường than cốc
Giá than cốc fob Úc giảm do giao dịch trầm lắng suốt tuần do thị trường vẫn trong tình trạng bế tắc.
Giá than cốc PLV cao cấp Úc giảm 3 USD/tấn xuống còn 234 USD/tấn trên cơ sở fob.
Những người tham gia thị trường lưu ý rằng một số công ty thương mại đang giảm bớt các chào bán giá cố định ngoài màn hình, trong khi những công ty khác chọn cung cấp trên cơ sở liên kết chỉ số. Một người mua Châu Á cho biết, hai giá chào than cốc cao cấp dễ bay hơi (PMV) tải tháng 7/tháng 8 đã được hiển thị ở mức 235 USD/tấn fob hôm qua và người bán đang thể hiện sự sẵn sàng giảm giá xuống khoảng 230 USD/tấn fob. Một nhà máy thép của Ấn Độ đang tìm kiếm một lô hàng PMV với laycan tháng 7/tháng 8, nhưng không có thỏa thuận nào được cho là đã được thực hiện ngày hôm qua.
Sự quan tâm mua từ người dùng cuối vẫn yếu do sự chênh lệch giữa kỳ vọng về giá của người mua và người bán vẫn còn. Một số người dùng cuối cho biết yêu cầu của họ phần lớn đã được đáp ứng và họ có thể chờ xem giá chào hàng giảm bao nhiêu, cho thấy nhu cầu của họ vào khoảng 230 USD/tấn fob.
Một giá thầu cho lô hàng Goonyella 40,000 tấn với laycan ngày 21-30/7 đã xuất hiện hôm qua ở mức 210 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal, nhưng nó không thu hút được chào bán tương ứng. Giá thầu thấp hơn 10 USD/tấn so với giá thầu khác cho cùng khối lượng và khối lượng hàng hóa Peak Downs/Saraji từ một ngày trước đó.
Các lô hàng đến Gladstone đã bị gián đoạn sau một vụ va chạm xe cộ vào sáng sớm, giờ Úc. Các nguồn tin thị trường lưu ý rằng tác động lên giá than cốc cứng cao cấp là rất nhỏ do các mỏ lớn sản xuất than nguyên chất của Úc không được hệ thống Blackwater phục vụ. Những người khác cho rằng sự gián đoạn đường sắt có thể làm tăng thêm những thách thức hậu cần hiện có. Một công ty thương mại quốc tế lưu ý rằng lịch trình xếp hàng của tàu có thể bị hoãn lại.
Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 3 USD/tấn xuống còn 250.05 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá than PLV sang Trung Quốc không thay đổi ở mức 247.50 USD/tấn cfr trên cơ sở cfr.
Ở Trung Quốc, thương mại đường biển vẫn chưa xuất hiện ngay cả khi giá chào của Canada được coi là cạnh tranh so với than nội địa có chất lượng tương tự. Những người khác lưu ý rằng nhu cầu đối với hàng hóa nhập khẩu sắp xếp đi xa bị hạn chế do lượng hàng tồn kho dồi dào tại các cảng. Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Tồn kho than tại các cảng Trung Quốc ở mức cao, cộng với khối lượng nhập khẩu từ Mông Cổ tăng lên, vì vậy người mua tha hồ lựa chọn”
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá chào HRC dưới 600 USD/tấn xuất xưởng
Ngày càng nhiều nhà cung cấp thép cuộn cán nóng nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra các chào giá dưới 600 USD/tấn xuất xưởng trong tuần qua, do hoạt động mua hàng mờ nhạt tiếp tục gây áp lực lên giá.
Hai nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ duy trì giá niêm yết ở mức 610 USD/tấn xuất xưởng trong tuần, một mức mà đại đa số khách hàng cho là không thể thực hiện được. Sau khi đàm phán, cả hai nhà cung cấp đều được biết đưa ra mức giá xuất xưởng là 600 USD/tấn, trong khi được cho là có thể đạt được 595 USD/tấn khi mua số lượng lớn. Các nguồn tin cho biết giá xuất xưởng có thể đạt mức giá 590 USD/tấn sau khi đàm phán thêm với các nhà máy này, nhưng điều này chưa thể được xác nhận. Nhà sản xuất thứ ba chào giá cuộn ở mức khoảng 600 USD/tấn xuất xưởng, bán số lượng hạn chế. Tại Marmara, người ta nhận thấy mức giá 590-595 USD/tấn cfr, tương đương với 580-585 USD/tấn xuất xưởng, từ một nhà cung cấp đã hoạt động dưới mức 600 USD/tấn trong tháng qua.
Các cổ đông và trung tâm dịch vụ có lượng hàng tồn kho dồi dào đang cung cấp nguyên liệu cán nóng và cắt theo chiều dài với giá khoảng 600 USD/tấn xuất xưởng. Một nguồn tin thị trường cho biết: “Những người tham gia thị trường này đang bán bớt hàng tồn kho của họ càng nhanh càng tốt và gửi tiền vào ngân hàng để thu lãi, chỉ mua lại những gì cần thiết từ các nhà máy”. Hoạt động mua hàng vẫn trầm lắng trong tuần, nhưng việc giá phế liệu tăng rất có thể đã ngăn cản lượng chào hàng tiếp tục giảm.
Cơ quan quản lý thị trường năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng giá bán lẻ điện cho người dùng từ ngày 1/7.
Tại thị trường nội địa, việc giao hàng chủ yếu diễn ra trong tháng 8, với một nhà máy được cho là vẫn cung cấp một số công suất hạn chế cho tháng 7.
Giá hàng Trung Quốc vào Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào đầu tuần do nhu cầu nội địa và xuất khẩu ở Châu Á thấp. Các chào giá được đưa ra trong khoảng 550-565 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho nguyên liệu Q195, cho lô hàng tháng 8. Giá đã ổn định ở mức cao hơn của phạm vi này vào cuối tuần này. Mức giảm này đáp ứng kỳ vọng về giá mà các nhà quay lại Thổ Nhĩ Kỳ đặt ra vào đầu tháng, nhưng không có hoạt động nào được ghi nhận. Ý tưởng về giá hiện đã thay đổi và người mua, đặc biệt là nhà cán lại, đang nhắm mục tiêu 530 USD/tấn cfr. Một chào bán từ Ai Cập được đưa ra ở mức 600 USD/tấn cfr, trong khi đó 590 USD/tấn cfr được báo cáo từ Hàn Quốc, nhưng cả hai mức giá này vẫn chưa được xác nhận.
Trên thị trường xuất khẩu, một hợp đồng đã được chốt trong tuần này với Tây Ban Nha với giá 580 USD/tấn fob với giá khoảng 10,000-20,000 tấn. Nhưng nhà máy này đã ngừng theo đuổi việc đặt hàng sau thỏa thuận đó và có khả năng sẽ điều chỉnh giá vào tuần tới, một nguồn tin thị trường cho biết.
Người Châu Âu phần lớn nhận được giá chào ở mức giá 580-610 USD/tấn fob. Người mua Ý tiếp tục báo cáo rằng có sẵn 615 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế, tương đương khoảng 600 USD/tấn fob. Khách hàng ở Bắc Âu nhận được chào giá ở mức 670 USD/tấn cfr, chưa bao gồm thuế, được một thương nhân mô tả là không thể thực hiện được. Một nhà máy cho biết họ đã chốt các giao dịch nhỏ với EU ở mức giá 610-620 USD/tấn, chưa bao gồm thuế, nhưng điều này không thể xác minh được.
Tại Balkan, giá chào được đưa ra ở mức 618 USD/tấn cfr Bulgaria, chưa bao gồm thuế, trong khi HRC được chào ở mức 615 USD/tấn cfr Hy Lạp, chưa bao gồm thuế. Người mua Hy Lạp đã cân nhắc kỹ lưỡng lời chào bán này nhưng lại chọn nguồn nguyên liệu ở nơi khác.
Hai nhà máy chào giá 580USD/tấn fob cho Bắc Phi, nhưng điều này không thể xác minh được.
Một nhà sản xuất đã chốt hợp đồng bán hàng ở mức 580 USD/tấn cfr qua Biển Đen trong tuần. Một số người tham gia thị trường bày tỏ quan điểm rằng nhà máy đó đã không phân bổ bất kỳ HRC nào để xuất khẩu, nhưng có khả năng là nhà sản xuất đang phục vụ những người mua chọn lọc. Thông qua vùng Baltic, một hợp đồng cho một lô hàng nhỏ đã được chốt ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi với giá 585 USD/tấn cfr. Giá thầu của Thổ Nhĩ Kỳ cho cùng loại nguyên liệu đứng ở mức 550-560 USD/t cfr mà không có thỏa thuận nào được ký kết.
Giá thép cây Mỹ suy yếu
Thép cây nhập khẩu và nội địa Mỹ được đánh giá thấp hơn trong tuần qua trong bối cảnh nhu cầu trì trệ kéo dài.
Thép cây xuất xưởng ở Midwest được đánh giá ở mức 780-790 USD/tấn, giảm từ 790-810 USD/tấn. Thép cây nhập khẩu ddp Houston giảm xuống 750-760 USD/tấn từ 760-770 USD/tấn.
Một số nhà máy ở Texas được cho là đã hạ giá chào của họ trong giao dịch những tuần gần đây sau khi mức thanh toán thấp hơn trong giao dịch phế liệu sắt tháng 6 đã thu hẹp biên lợi nhuận dự kiến sẽ tiếp tục trong bối cảnh tâm lý giảm giá trước phiên giao dịch tháng 7. Các nhà máy ở Texas chủ yếu chào giá trong khoảng 740-780 USD/tấn, trong khi ở các nhà máy phía đông bắc chào giá 780 USD/tấn.
Một nhà nhập khẩu cho biết các giá chào nhập khẩu tại cảng đã thấp hơn trong tuần qua, trong khi các giá chào giá kỳ hạn vẫn ở mức 730-740 USD/tấn cho đợt giao hàng tháng 9, nhưng các giá chào “gần như không tồn tại”. Các tàu từ Việt Nam và Châu Âu dự kiến sẽ đến trong tháng tới nhưng phần lớn đều là hợp đồng.
Thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng
Thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng sau một tuần hoạt động khi các nhà máy đã đáp ứng yêu cầu mua hàng tháng 7.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt khoảng 15 chuyến hàng biển nước sâu trong tuần qua, nâng tổng trọng tải bốc hàng trong tháng 7 lên khoảng 900,000 tấn. Với một số nhà máy đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho tháng 8, dự kiến giao dịch sẽ tiếp tục vào tuần tới. Tuy nhiên, việc bắt đầu muộn hơn quá trình thanh toán nội địa của Mỹ trong tháng 7, do ngày nghỉ lễ vào cuối tuần tới, có thể làm chậm hoạt động thương mại xuất khẩu của Mỹ ở một mức độ nào đó. Các nhà xuất khẩu Mỹ cũng đã bán một lượng lớn hàng hóa tháng 7 và đầu tháng 8 sang Thổ Nhĩ Kỳ, và một số cho rằng họ sẽ không xuất khẩu thêm hàng cho đến cuối tháng 8.
Nguồn cung phế liệu ở Châu Âu được hiểu là khá khan hiếm, do biên lợi nhuận hẹp của các nhà xuất khẩu đang kiểm soát giá tại bến cảng, mặc dù hầu hết các nhà xuất khẩu đều báo cáo việc tăng giá thầu của họ phù hợp với chào bán của nhà cung cấp. Một số nhà cung cấp ở Amsterdam đang trả 320-325 Euro/tấn giao hàng cho HMS 1/2 như được khảo sát hôm thứ Sáu.
Đồng thời, giá tại bến cảng của Vương quốc Anh cũng được cho là đang tăng, với một số nhà cung cấp nói về mức tăng 4-5 £/tấn đối với HMS 1/2 và các loại phế vụn và bonus thêm sẽ được thực hiện trong tuần do thiếu nguyên liệu, đặc biệt là đối với phế liệu vụn.
Tại thị trường nhập khẩu phế liệu biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ, một số doanh số bán phế liệu ở Romania đã được ký kết ở mức 370 USD/tấn cfr.
Phế liệu vững chắc kích thích thị trường phôi thép CIS
Thị trường thép dài vẫn suy thoái ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi vào cuối tuần, nhưng giá phế liệu tăng đã khuyến khích một số nhà máy tìm kiếm phôi nhập khẩu, mặc dù thời gian giao hàng dài.
Một nhà máy ở Izmir được cho là đã đặt phôi thép Trung Quốc với giá khoảng 515-520 USD/tấn cfr cho đợt giao hàng cuối tháng 9 hoặc tháng 10, có khả năng có hàm lượng mangan cao hơn và một lô hàng 50,000 tấn có mức giá FOB cho loại cơ bản được chỉ định là 470- 475 USD/tấn fob. Giá phôi nội địa được chốt ở mức hơn 550 USD/tấn xuất xưởng ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Các cuộc đàm phán cũng đã diễn ra đối với nguyên liệu Trung Quốc ở Ai Cập, với mức giá cho các thông số kỹ thuật tương tự ở mức 525 USD/tấn cfr. Người ta cũng nghe nói rằng các công ty quay lại Ai Cập đang đàm phán về nguồn gốc từ Nga và Ukraine, sau đó đã đặt trước gần đây, nhưng không có thông tin chi tiết.
Các nhà cung cấp Nga đưa ra các chào giá hơn 500 USD/tấn fob Biển Đen, nhưng một số trong số họ, đặc biệt là các nhà cung cấp phôi thép chịu lệnh trừng phạt, có khả năng giảm giá do hầu hết người mua ở phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ nhập hàng từ nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ Kardemir.
Giá CRC Thổ Nhĩ Kỳ giảm do nhu cầu suy yếu
Giá thép cuộn cán nguội của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong tuần này do nhu cầu giảm sau lễ Eid al-Adha và kỳ vọng của người mua về việc giảm giá thêm.
Giá thị trường nội địa đối với CRC dao động trong khoảng 690-720 USD/tấn xuất xưởng, với giá xuất khẩu ở mức 680-725 USD/tấn fob. Báo giá xuất khẩu cho HDG Z100 0.5 mm đứng ở mức 780-810 USD/tấn fob, trong khi giá trong nước là 790-820 USD/tấn xuất xưởng.
Các chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ rất đa dạng trong những tuần qua, nhưng nhu cầu yếu đã khiến những chào hàng ở mức cao hơn phải giảm giá. Một người tham gia thị trường cho biết: “Hiện tại, mọi người đều có thể cung cấp CRC dưới 700 USD/tấn fob và HDG Z100 0.5 mm dưới 800 USD/tấn fob với mức chiết khấu”.
Xuất khẩu trong tuần này bị hạn chế do thị trường đóng cửa vào tuần trước để nghỉ lễ. Các nhà cán lại chủ yếu tập trung vào việc bốc hàng hơn là bán hàng, vốn đã bị đình trệ trong kỳ nghỉ lễ và nhu cầu vẫn chưa phục hồi.
Nhưng một số nhà cán lại đã giảm giá để kết thúc doanh số bán hàng hạn chế, trong đó một nhà cán lại bán CRC với giá 725 USD/tấn cfr Tây Ban Nha. Một nhà máy khác ở Iskenderun đã bán CRC cho các điểm đến lân cận ở Bắc Phi và lấp đầy công suất xuất khẩu trong mùa hè, cung cấp các đợt giao hàng vào tháng 10. Các nhà cán lại khác ở vùng Marmara đã bán số lượng nhỏ thép dẹt, bao gồm CRC và HDG, sang Romania và Hy Lạp, những nước đã trở thành điểm đến xuất khẩu chính. Nhưng khối lượng thấp hơn so với những tuần trước.
Trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu trầm lắng hơn, một số nhà sản xuất đang tập trung vào bán hàng nội địa. Kết quả là nhiều nhà cán lại đã giảm giá trong nước để lấp đầy công suất trong tháng 7. “Công suất vẫn còn trống, nhưng đôi khi chúng tôi đặt một đơn hàng lớn và lấp đầy công suất ngay lập tức”, một nhà cán lại cho biết. Họ cho biết, người bán thường tránh lấp đầy công suất bằng một hoặc một vài đơn đặt hàng và thích bán cho nhiều người mua hơn. Nhưng trong những tháng có ít nhu cầu hơn, họ chỉ dựa vào doanh số bán hàng lớn hơn.
Một số nhà máy cán lại Thổ Nhĩ Kỳ đang nhập khẩu nguyên liệu cứng toàn bộ (CRFH) cán nguội từ Trung Quốc với giá 600 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với 17% thuế nhập khẩu tính đến mức trên 702 USD/tấn. Điều này so sánh với giá nội địa của CRFH ở Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 700-705 USD/tấn xuất xưởng, khiến việc nhập khẩu nguyên liệu không mang lại lợi nhuận. Tuy nhiên, nhập khẩu CRFH vào Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên, một người tham gia thị trường cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng người mua đang sử dụng chế độ xử lý nội địa, cho phép họ nhập khẩu miễn thuế nếu họ tái xuất nguyên liệu thành phẩm.
Các nhà cán lại được cho là đang xử lý CRFH thành HDG trong các loại ô tô để xuất khẩu, điều này cho phép họ hạ giá HDG. Tuy nhiên, do xuất khẩu HDG hiện rất hạn chế nên nhiều nhà máy cán lại có thể phải đối mặt với mức phạt đáng kể nếu không xuất khẩu.
Giá HRC miền bắc tăng trưởng trong bối cảnh thị trường im ắng
Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu ổn định khi các nhà máy cố gắng vạch ra ranh giới cho doanh số bán hàng mùa hè rẻ hơn và kiên quyết cho tháng 9.
Một trung tâm dịch vụ đã được một nhà sản xuất Đông Âu chào giá 650 Euro/tấn giao hàng trong tháng 8, nhưng vẫn đang trong quá trình thảo luận. Một nhà máy lớn báo cáo bán khoảng 618 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr nhưng cho biết họ sẽ vẫn ổn định ở mức 690 Euro/tấn cho sản xuất tháng 9.
Đã có tin đồn rằng nguyên liệu Ấn Độ được bán với giá 610 Euro/tấn cfr, nhưng điều này chưa thể được xác nhận. Người mua cho biết thị trường vẫn yên tĩnh, hầu hết tập trung vào số thuế sẽ phải trả đối với nguyên liệu của các quốc gia khác vào tuần tới, sau mức trần quốc gia là 15%.
Thị trường vẫn trầm lắng trước khi thiết lập lại hạn ngạch vào tuần tới, với nhu cầu bị đình trệ do dự đoán hướng dẫn về giá sẽ được cung cấp bởi lượng hàng nhập khẩu được thông quan vào ngày 1/7 và bởi các khoản thuế sẽ phải trả.
Người mua tin tưởng rằng giá chào hàng cơ sở 640-650 Euro/tấn của các nhà máy sẽ có thể thương lượng được cho các giao dịch, nhưng mức độ sẵn sàng mua thấp do thị trường hạ nguồn chậm chạp, trong khi chi phí trung bình trong tháng 7 có thể sẽ cao hơn đối với các nhà chế biến thép cuộn. Nhiều người đã cam kết trọng tải cho người dùng cuối với một mức giá cơ bản nhất định trong quý thứ ba, tùy thuộc vào nhiệm vụ tự vệ của tuần tới, họ có thể cần phải giảm trở lại hoặc tự mình chấp nhận một khoản lỗ đáng kể.
Nhu cầu nhập khẩu tuần này rất ít. Các biện pháp bảo vệ và nguyên liệu miễn thuế được đưa ra ở mức 600-605 Euro/tấn cfr ở Ý cho đến ngày nay, ngang bằng với tuần trước.
Giá thép cây Ấn Độ giảm do nhu cầu yếu
Giá thanh cốt thép nội địa của Ấn Độ đã giảm trong hai tuần qua do gió mùa làm giảm nhu cầu và người mua ngừng mua hàng với dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm.
Giá thép cây loại lò cao 12mm trong nước xuất xứ từ Delhi đã giảm 2,500 Rs/tấn xuống còn 56,000-56,500 Rs/tấn (671-677 USD/tấn) vào ngày 28/6.
Giá thép thanh thứ cấp hoặc phế liệu nóng chảy đã giảm xuống 48,000 Rs/tấn từ mức 50,500 Rs/tấn hai tuần trước.
Giá thép cây đã giảm do nhu cầu yếu theo mùa và gió mùa làm chậm các dự án xây dựng. Một thương nhân ở miền bắc Ấn Độ cho biết điều này đã dẫn đến nguồn cung dư thừa trên thị trường, trong khi cũng có dòng sản phẩm đổ vào miền bắc từ khu vực miền nam Ấn Độ, nơi đầu tiên bị ảnh hưởng bởi nhu cầu liên quan đến gió mùa giảm.
Một thương nhân có trụ sở tại Delhi cho biết, các nhà đầu tư dự trữ và các công ty thương mại đang tạm dừng mua hàng với dự đoán rằng các nhà máy thép trong nước sẽ giảm giá vào tháng tới, đồng thời cho biết thêm rằng mức giảm dự kiến khoảng 2,000 Rs/tấn.
Gió mùa có thể sẽ khiến giá sản phẩm dài chịu áp lực trong vài tháng tới, nhưng có nhiều quan điểm trái chiều về sự phục hồi giá sau tháng 8. Một số người tham gia thị trường tin rằng nhu cầu có thể tăng khi hoạt động cơ sở hạ tầng tiếp tục trở lại sau khi kết thúc gió mùa, trong khi một số người chỉ ra rằng mùa đông khắc nghiệt ở phía bắc sẽ tiếp tục làm hỏng các dự án đang được thực hiện và theo kế hoạch trong năm nay.
Trong số các sản phẩm thép tấm, giá thép cuộn cán nóng của Ấn Độ cũng bị áp lực do nhu cầu thấp trong mùa gió mùa, cộng thêm ảnh hưởng từ lượng đặt hàng nhập khẩu tăng.
Sản lượng tăng đè nặng thép dẹt Trung Quốc
Nguồn cung thép cuộn cán nóng của các nhà máy Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trong tháng 7 và giá thép dẹt có thể phải đối mặt với áp lực giảm thêm.
HRC giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 10 NDT/tấn (1.38 USD/tấn) xuống còn 3,720 NDT/tấn vào ngày 28/6.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.05% xuống 3,745 NDT/tấn. Người bán hạ giá xuống 10-20 NDT/tấn, nhưng giao dịch không tăng so với ngày hôm trước.
Nguồn cung HRC dự kiến sẽ tăng trong tháng 7 do một số nhà máy thép đang có kế hoạch chuyển nhiều kim loại nóng hơn từ sản xuất thép cây sang HRC trong tháng tới, do nhu cầu từ lĩnh vực xây dựng chậm lại.
Những người tham gia cho biết các nhà máy thép đang thua lỗ trong việc sản xuất thép cây. Giá HRC giao ngay Thượng Hải hiện cao hơn 300 NDT/tấn so với thép cây Thượng Hải. Những người tham gia cho biết, hai dây chuyền sản xuất HRC mới đã được đưa vào hoạt động vào tháng 6 và một dây chuyền mới khác dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào tháng 7, điều này cũng thúc đẩy kỳ vọng nguồn cung HRC sẽ tăng trong tháng tới.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá bán ổn định đối với SS400 Trung Quốc ở mức 510-520 USD/tấn fob Trung Quốc, nhưng hầu hết người mua bằng đường biển đều im lặng đặc biệt sau khi chứng kiến giá bán nội địa Trung Quốc giảm vào cuối tuần. “Không ai sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đặt hàng khi có kỳ vọng giá sẽ giảm vào cuối tuần”, một giám đốc nhà máy ở phía bắc Trung Quốc cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng thị trường hôm thứ sáu trầm lắng.
Một số giao dịch đối với thép cuộn loại Q195 của Trung Quốc đã được ký kết ở mức 515-520 USD/tấn cfr Việt Nam trong vài ngày này mà không có thêm thông tin chi tiết. Mức giá giao dịch thép cuộn loại Q235 của Trung Quốc đã giảm xuống còn 517-520 USD/tấn cfr Việt Nam sau khi các giao dịch được thực hiện ở mức 520 USD/tấn cfr Việt Nam vào đầu tuần.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc khăng khăng đòi giá bán ở mức 545 USD/tấn cfr Việt Nam cho loại cuộn SAE1006, trong khi các nhà máy nhỏ hơn sẵn sàng nhận đơn đặt hàng thấp hơn nhiều ở mức 535 USD/tấn cfr Việt Nam. Những người tham gia tại Việt Nam cho biết chỉ có một số ít người mua Việt Nam bày tỏ sự quan tâm mua ở mức 530 USD/tấn cfr Việt Nam do nguồn cung dồi dào ở Việt Nam.
Các nhà máy thép dài Trung Quốc giảm giá
Xu hướng giảm giá của thép dài Châu Á-Thái Bình Dương đã quay trở lại, khi các nhà máy Trung Quốc và Đông Nam Á giảm giá để giảm tồn kho.
Thép cây giao ngay Thượng Hải đã giảm 10 NDT/tấn (1.38 USD/tấn) xuống còn 3,420 NDT/tấn vào ngày 28/6. Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 giảm 0.2% xuống 3,544 NDT/tấn.
Hôm thứ sáu, một số nhà máy Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thanh cốt thép xuống 10-20 NDT/tấn và các thương nhân cắt giảm giá chào thanh cốt thép xuống còn 3,410-3,430 NDT/tấn.
Các giao dịch cho thấy một số tín hiệu cải thiện vào chiều thứ sáu, với việc người dùng cuối sẽ bổ sung hàng trước cuối tuần. Nhưng hầu hết những người tham gia thị trường vẫn bi quan về triển vọng thị trường. Một số người tham gia dự kiến giá thép thanh sẽ giảm hơn nữa nếu không có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ giá nguyên liệu thô. Một số nhà sản xuất cũng đang chuyển đổi sản xuất từ thép cây sang thép cuộn cán nóng, với giá HRC cao hơn giá thép cây 300 NDT/tấn. Chênh lệch giữa HRC và thép cây đã tăng từ 200 NDT/tấn vào đầu tháng này lên mức hiện tại là 300 NDT/tấn, do nhu cầu thép cây yếu hơn.
Một nhà máy ở Đông Nam Trung Quốc đã bán thanh cốt thép cho Hồng Kông với trọng lượng thực tế là 515 USD/tấn cfr, tương đương với trọng lượng lý thuyết là 490 USD/tấn fob. Các nhà máy Trung Quốc khác không sẵn lòng bán ở mức này, với giá mục tiêu cho các giao dịch ở mức 500 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Nhưng các nhà máy Trung Quốc đang ở thế tương đối yếu trong đàm phán thỏa thuận vì tình trạng dư cung và cạnh tranh từ các nhà máy Đông Nam Á.
Hợp đồng cốt thép của nhà máy Trung Quốc nói trên với Hồng Kông ở mức giá thực tế là 515 USD/tấn cfr tương đương với trọng lượng lý thuyết là 510 USD/tấn cfr của Singapore. Những người tham gia thị trường cho biết, một nhà máy khác của Malaysia cũng cắt giảm giá chào thanh cốt thép 5 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 520 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore, với mức chiết khấu 5 USD/tấn dành cho các công ty có nhu cầu.
Một nhà máy Việt Nam giữ giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 530 USD/tấn fob trọng lượng thực tế, tương đương với trọng lượng lý thuyết là 535-536 USD/tấn cfr Singapore. Giao dịch thép cây vào Singapore khá trầm lắng, với những người mua lớn đứng bên lề. Một người mua Singapore cho biết: “Nếu giá Trung Quốc tiếp tục giảm, mức đáy của thị trường thép cây Đông Nam Á là khó dự đoán”.
Một nhà máy lớn ở phía bắc Trung Quốc vẫn giữ giá chào xuất khẩu thép dây ở mức 530 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 8. Nhà máy sẵn sàng bán với giá thấp hơn ở mức 520-525 USD/tấn fob, nhưng nó vẫn không có tính cạnh tranh so với giá chào thép dây của Indonesia ở mức 505 USD/tấn fob. Giá mục tiêu của người mua Đông Nam Á đứng ở mức 505-510 USD/tấn cfr, tương đương với 485-490 USD/tấn đối với thép dây Trung Quốc.
Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn không đổi ở mức 3,300 yên/tấn hôm thứ sáu. Những người tham gia thị trường cho biết phôi thép Trung Quốc đã được bán sang Trung Đông với giá 505-510 USD/tấn cfr trong tuần, tương đương với 470-475 USD/tấn fob trong tuần.
Giá HRC Ấn Độ giảm tuần qua
Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Ấn Độ lại giảm trong tuần do nhu cầu theo mùa chậm lại, thị trường Trung Quốc suy yếu và lượng đặt hàng nhập khẩu tăng.
Đánh giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần đối với nguyên liệu 2.5-4mm là 52,900 Rs/tấn (634 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, giảm 500 Rs/tấn so với một tuần trước đó.
Giá thép thường có xu hướng giảm trong tháng 6-8 do nhu cầu bị ảnh hưởng do hoạt động xây dựng chậm lại trong mùa gió mùa. Giá sản phẩm dài đã suy yếu, trong khi lượng đặt hàng nhập khẩu tăng đang tạo thêm áp lực lên giá HRC.
Tổng cộng 150,000-200,000 tấn HRC đã được đặt hàng từ nhà sản xuất thép Việt Nam Formosa Hà Tĩnh để giao hàng vào tháng 7-đầu tháng 9. Một lô nguyên liệu đã được mua vào tháng trước với giá 595 USD/tấn cfr tại Ấn Độ, trong khi một đơn đặt hàng khác với giá 570-575 USD/tấn cfr đã được hoàn tất trong vài tuần qua.
Những người tham gia thị trường cho biết, xem xét chi phí cảng và chi phí vận chuyển trong Mumbai, tổng chi phí HRC Việt Nam trả cho nhà nhập khẩu sau thỏa thuận mới nhất sẽ vào khoảng 50,000 Rs/tấn, thấp hơn nhiều so với giá nội địa. Theo các nguồn tin, các nhà máy thép Ấn Độ vẫn chưa chính thức hạ giá niêm yết nhưng đã bán với giá chiết khấu cho một số nhà đầu tư.
Một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai cho biết: “Các công ty không giảm giá. Nếu vậy, nguyên liệu có sẵn trên thị trường quốc tế và người mua sẽ tìm mua từ đó thay vì thị trường nội địa”.
Với khoảng 100,000 tấn HRC được mua từ Trung Quốc với giá 560 USD/tấn cfr, cùng với lượng mua từ Nhật Bản và Hàn Quốc, những người tham gia thị trường ước tính nhập khẩu sẽ vượt 300,000 tấn trong tháng 6-tháng 9. Người bán Trung Quốc đang giảm giá xuất khẩu để thu hút người mua nước ngoài do nhu cầu trong nước vẫn ở mức thấp do lượng mưa lớn và nhiệt độ cao.
Một số người tham gia thị trường cho biết giá chào của Trung Quốc hiện đã giảm xuống còn 540-550 USD/tấn cfr. Tuy nhiên, nhu cầu mua thấp do những người tham gia đang kỳ vọng giá trong nước sẽ điều chỉnh và chờ đợi dấu hiệu cho thấy Việt Nam cũng có thể giảm giá chào, một nhà cung cấp cho biết. Vật liệu của Việt Nam thường được người mua Ấn Độ ưa chuộng hơn HRC Trung Quốc vì chúng không phải chịu thuế bổ sung do hiệp định thương mại tự do của Ấn Độ với Việt Nam.
Xuất khẩu
Nhu cầu thép Ấn Độ ở Châu Âu mờ nhạt do người mua chờ đợi hạn ngạch tự vệ mới được ban hành vào ngày 1/7.
Một số người tham gia thị trường cho biết thép cuộn cán nguội có nguồn gốc từ Ấn Độ được bán với giá 740 USD/tấn cfr ở Châu Âu nhưng chỉ số lượng nhỏ được mua. Theo các thương nhân, thị trường xuất khẩu HRC khá yên tĩnh với giá chào dự kiến khoảng 640 USD/tấn.
Với mức giới hạn 15% trong hạn ngạch của các quốc gia khác dự kiến sẽ làm giảm nguồn cung, các nhà máy thép Châu Âu đã bắt đầu tăng giá chào bán. Theo một nhà xuất khẩu, nếu mức tăng đáng kể, người mua Châu Âu có thể hướng tới HRC Ấn Độ, nhưng các nhà máy trong nước vẫn có thể phải giảm giá chào xuất khẩu để đảm bảo khoảng cách giá đủ rộng để thu hút sự quan tâm mua hàng.
Một số người tham gia thị trường cho biết các mức giá trên 620 USD/tấn cho HRC hiện không thể thực hiện được ở Châu Âu, trong khi một nguồn tin chỉ ra rằng người bán Ấn Độ thậm chí có thể phải hạ giá chào xuống còn 600 USD/tấn hoặc thấp hơn, nếu điều kiện thị trường trở nên tồi tệ hơn.
Thị trường phế thép Nhật Bản kém sôi động
Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản kém sôi động hơn so với tuần trước do nhiều nhà máy lo ngại về nhu cầu thép trì trệ và tìm cách giảm mua nguyên liệu thô.
Hoạt động xuất khẩu chậm lại trong tuần do một số người bán ngần ngại chào hàng trong khi thị trường trong nước đang mạnh lên và người mua nước ngoài không muốn tăng giá do biên lợi nhuận bị thu hẹp. Mức giá thương mại của H2 sang Việt Nam giảm 1-2 USD/tấn trong tuần xuống còn 360-363 USD/tấn cfr.
Người mua Đài Loan đã nâng ý tưởng về giá H1/H2 50:50 lên trên 355 USD/tấn cfr trong tuần, thu hẹp khoảng cách với thị trường Việt Nam. Một số nhà giao dịch kỳ vọng sẽ thấy nhiều hoạt động hơn ở thị trường Đài Loan nếu tỷ giá đồng yên-đô la duy trì trên mức 160 yên: 1 USD.
Một người mua HS nổi bật ở Hàn Quốc đã có mặt trên thị trường đường biển trong tuần thứ ba, trả 58,000 Yên/tấn cfr cho phế vụn và 58,200 Yên/tấn cfr cho HS. Việc mua hàng từ công ty Hàn Quốc khiến nhiều người bán ngạc nhiên vì thị trường nội địa nước này vẫn trầm lắng. Một số nhà máy đã công bố giảm giá thêm 7.26 USD/tấn trong tuần tới.
Giá chào HS sang Việt Nam giảm 3 USD/tấn xuống còn 397 USD/tấn cfr trong tuần, nhưng người mua chỉ trả giá ở mức 390-393 USD/tấn cfr.
Thị trường trong nước
Tokyo Steel đã điều chỉnh giá thu gom nội địa trong tuần này, tăng giá H2 thêm 1,000 Yên/tấn lên 52,500 Yên/tấn giao cho nhà máy Utsunomiya và lên 51,500 Yên/tấn giao cho nhà máy Tahara. Sự điều chỉnh tăng này đã khiến chi phí thu gom trong nước cao hơn mức giá khả thi trên thị trường đường biển, gây áp lực lên hoạt động kinh doanh xuất khẩu.
Giá tại bến tàu tại Vịnh Tokyo diễn biến theo thị trường nội địa, tăng khoảng 500 Yên/tấn so với tuần trước. H2 ở mức 49,500-51,000 yên/tấn, HS ở mức 55,000-56,000 yên/tấn và shindachi ở mức 54,000-55,000 yên/tấn.
Người mua chờ đợi tín hiệu mới trên thị trường phế thép Châu Á
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định vào thứ Sáu do người mua tiếp tục cầm cự, chờ đợi những dấu hiệu mới về xu hướng giá.
Giá thầu cho loại HMS 1/2 80:20 từ bờ biển phía tây Mỹ được cho là ở mức khoảng 343-345 USD/tấn trong tuần, mức giá mà một số người bán đã chấp nhận vào đầu tuần. Nhưng hầu hết người mua cho biết họ kỳ vọng hoạt động giao dịch từ Mỹ sẽ ổn định đến thấp hơn trong tuần tới do những tín hiệu trái chiều về sức mạnh của thị trường đó.
Một người mua cho biết thị trường thanh cốt thép đã thanh khoản hơn trong tuần, sau một thời gian dài nhu cầu im ắng, nhưng mức giao dịch vẫn thấp hơn giá chào bán của các nhà máy.
Feng Hsin giữ giá thép thanh trong nước và giá thu gom phế liệu trong nước ổn định ở mức lần lượt là 18,200 Đài tệ/tấn (560.90 USD/tấn) và 11,400-11,500 Đài tệ/tấn, nhưng đã tăng giá P&S lên 300 Đài tệ/tấn trong tuần. Thông báo giá hàng tuần của Feng Hsin vào thứ Hai sẽ cung cấp thêm thông tin rõ ràng về giá cho thị trường thép nội địa vào tuần mới.
Một số người mua phế liệu cho biết nhu cầu thu mua phế liệu giảm dần vào cuối tuần do người mua chuyển sự chú ý sang phế liệu có nguồn gốc từ Nhật Bản do tỷ giá đồng đô la-yên yếu hơn. Đồng yên đã vượt quá 1 USD: 160 Yên vào thứ Năm, mức yếu nhất trong hơn 30 năm.
Các chào bán phế liệu H1/H2 50:50 của Nhật Bản cho Đài Loan đã được nghe ở mức khoảng 358-360 USD/tấn trong tuần và đã có một số cuộc thảo luận trên thị trường về khả năng bán cho một nhà máy ở phía đông Đài Loan với giá 358 USD/tấn, nhưng điều này không thể được xác nhận.
Không có chào bán nào từ Úc và Nam Mỹ ngày hôm qua.
Tuần qua, một nhà máy Hàn Quốc đã được cho là đang đấu thầu phế liệu loại cao cấp trên thị trường phế liệu đường biển. Tuần này họ chào giá HS ở mức 58,200 Yên/tấn và phế vụn ở mức 58,000 Yên/tấn. Nhập khẩu phế liệu sắt của nước này đã giảm 60% trong tháng 5 do tồn kho cao và nền kinh tế kém hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng, gây áp lực lên nhu cầu đối với các sản phẩm thép thành phẩm và bán thành phẩm.
Giá phế thép Việt Nam ổn định do nhu cầu yếu
Giá phế liệu biển nước sâu xuất khẩu sang Việt Nam vẫn ổn định trong tuần từ ngày 24 đến ngày 28/6 do người mua tỏ ra thụ động trước các yếu tố cơ bản về thép không tốt hoặc đã chuyển trọng tâm sang hàng hóa vận chuyển đường biển ngắn.
Các nhà sản xuất thép Việt Nam tiếp tục tập trung vào hàng rời trên biển ngắn và phế liệu trong nước trong tuần qua, nhằm duy trì mức tồn kho thấp trong mùa hè trái vụ.
Không có chào hàng phế liệu biển nước sâu số lượng lớn nào từ Mỹ do hầu hết người bán đang chờ kết quả của cuộc đàm phán trong nước vào tháng 7 để thiết lập mức chào hàng cho các lô hàng xuất khẩu vào tháng 8. Phế liệu số lượng lớn có nguồn gốc từ Úc đã được chào bán ở mức 395 USD/tấn cfr Việt Nam cho HMS 1/2 80:20 vào đầu tuần.
Người mua Việt Nam đang hoạt động tích cực trên thị trường phế liệu Nhật Bản bằng đường biển, mua H2 ở mức 360-363 USD/tấn cfr và shindachi ở mức 393-395 USD/tấn cfr. Các nhà sản xuất thép không muốn trả giá cao hơn do giá thép khó có thể phục hồi. Sự sẵn có của phôi Trung Quốc giá rẻ cũng gây khó khăn cho các nhà máy xuất khẩu sản phẩm thép tại thị trường Đông Nam Á.
Thị trường phế liệu nội địa tại Việt Nam tuần vẫn ổn định, với phế liệu dày 1-3mm có giá khoảng 354 USD/tấn tại miền Nam Việt Nam.
